ETFs ສໍາລັບໄພພິບັດອາຫານທົ່ວໂລກ

ວິກິດການດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກອາດຈະມາ, ແຕ່ ETFs ບາງອັນສາມາດຊ່ວຍໃນການນໍາທາງໄປສູ່ການຫຼຸດລົງທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ເຂົ້າ​ຢູ​ແກຼນ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂລກ​ມີ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ອີກ​ດ້ວຍ​ບັນ​ຫາ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ແລະ​ການ​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ.

ແຕ່ຈາກທັດສະນະທົ່ວໂລກ, ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ຍັງເປັນແຫຼ່ງຜະລິດກະສິກຳທີ່ສຳຄັນ, ແລະ ການຢຸດຊະງັກແມ່ນໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫຍ່ໃນດ້ານການສະໜອງສະບຽງອາຫານ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້.

ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ, ອູ​ແກຣນ​ແລະ​ລັດ​ເຊຍ​ກວມ​ເອົາ 12​% ຂອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ການ​ຄ້າ​, ລວມ​ທັງ 28​% ຂອງ​ສາ​ລີ​, 29​% ເຂົ້າ​ບາ​ເລ​, 15​% ຂອງ​ສາ​ລີ​ແລະ 75​% ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​ດອກ​ຕາ​ເວັນ​. ບົດຄວາມໃນ The Economist. ການຂັດຂວາງການສະຫນອງສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກແມ່ນຍັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້.

ບົດ​ຄວາມ​ນັກ​ເສດຖະສາດ​ຍັງ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ​ຄ່າ​ອາຫານ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ບໍ່​ໝັ້ນຄົງ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ຈາກ​ການ​ກະທົບ​ເຖິງ 440 ລ້ານ​ຄົນ​ໄປ​ເປັນ 1.6 ຕື້​ຄົນ, ​ແລະ​ມັນ​ກ່າວ​ວ່າ 250 ລ້ານ​ຄົນ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ຄວາມ​ອຶດຢາກ. ນັ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງອາຫານບໍ່ໄດ້ໄປໃສ. ການປົກປ້ອງຢ່າງຫນ້ອຍສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ອາຫານເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມຮັ່ງມີສ່ວນບຸກຄົນຂອງນັກລົງທຶນອາດຈະເປັນເລື່ອງຂອງການຊອກຫາ ETF ທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ETFs ຮຸ້ນທີ່ຄວນພິຈາລະນາ 

ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດແມ່ນການຊອກຫາຍຸດທະສາດການຖືຫຸ້ນທີ່ຍາວນານ, ແລະມີທາງເລືອກບໍ່ຫຼາຍປານໃດໃນຂົງເຂດນີ້, ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນ $ 2 ຕື້. VanEck Agribusiness ETF (MOO). ນອກນັ້ນຍັງມີ 297 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) ແລະ 293 ລ້ານ​ໂດ​ລາ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ).

MOO ມາພ້ອມກັບອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 0.56%, ໃນຂະນະທີ່ VEGI ຄິດຄ່າທໍານຽມ 0.39%. PBJ ແມ່ນລາຄາແພງທີ່ສຸດ, ຢູ່ທີ່ 0.63%. ປະລິມານເງິນໂດລາສະເລ່ຍປະຈໍາວັນຂອງ MOO ຢູ່ທີ່ $39.5 ລ້ານແມ່ນປະມານຫ້າເທົ່າຂອງ VEGI. ອະດີດແມ່ນເກົ່າກວ່າແລະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນກາງປີ 2007, ໃນຂະນະທີ່ VEGI ເປີດຕົວໃນຕົ້ນປີ 2012. PBJ ແມ່ນກອງທຶນເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນກາງປີ 2005; ປະລິມານເງິນໂດລາສະເລ່ຍປະຈໍາວັນຂອງມັນແມ່ນ 9.28 ລ້ານໂດລາ.

ແຕ່ MOO ມີພຽງແຕ່ 56 ຖືທຽບກັບ VEGI's 143. ທັງສອງມີນ້ໍາຫນັກຕໍ່ສະຫະລັດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ 60% (58.75% ສໍາລັບ VEGI ແລະ 60.39% ສໍາລັບ MOO). ກາ​ນາ​ດາ ແລະ ນອກ​ແວ ອ້າງ​ເອົາ​ອັນ​ດັບ 2 ແລະ 3 ຈຸດ, ຕາມ​ລຳ​ດັບ, ສຳ​ລັບ VEGI ຢູ່ 9.39% ແລະ 5.42%. ຂະນະດຽວກັນ, MOO ນ້ໍາຫນັກເຢຍລະມັນຢູ່ທີ່ 9.61% ແລະການາດາຢູ່ທີ່ 6.43%. ໃນຂະນະທີ່ນໍເວມີນ້ໍາຫນັກ 5.31% ໃນ MOO ແລະເປັນປະເທດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສີ່, VEGI ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາເຢຍລະມັນຢູ່ໃນ 10 ປະເທດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງມັນ. PBJ ເປັນກອງທຶນສະເພາະຂອງສະຫະລັດ, ມີພຽງແຕ່ 31 ການຖືຄອງ.

ການຂຸດຄົ້ນເຂົ້າໄປໃນຂະແຫນງການທີ່ຕິດພັນສໍາລັບກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອຸດສາຫະກໍາຂະບວນການເປັນຂະແຫນງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ອີງຕາມລະບົບການຈັດປະເພດ Thomson Reuters, ສໍາລັບທັງ MOO ແລະ VEGI, ໂດຍທີ່ຜ່ານມານ້ໍາຫນັກຂອງຂະແຫນງການແມ່ນ 47% ແລະນ້ໍາຫນັກສຸດທ້າຍແມ່ນ 61%. ອຸດສາຫະກໍາຂະບວນການມີນ້ໍາຫນັກ 11% ໃນ PBJ ແລະເປັນຂະແຫນງການທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສາມ.

 

ຂະແໜງການສູງສຸດ

ມຊ

VEGI

PBJ

1

ອຸດສາຫະກໍາຂະບວນການ, 47.14%

ອຸດສາຫະກໍາຂະບວນການ, 60.87%

ຜູ້ບໍລິໂພກບໍ່ທົນທານ, 65.56%

2

ເທັກໂນໂລຍີສຸຂະພາບ, 19.99%

ຜູ້ຜະລິດ, 27.19%

ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, 14.23%

3

ຜູ້ຜະລິດ, 16.60%

ຜູ້ບໍລິໂພກບໍ່ທົນທານ, 9.70%

ອຸດສາຫະກໍາຂະບວນການ, 11.15%

 

MOO ແລະ VEGI ມີ 33 ການຖືຄອງຮ່ວມກັນແຕ່ມີພຽງຫ້າຫາຫົກອັນດຽວກັນກັບ PBJ. ໃນບັນດາ 10 ການຖືຄອງອັນດັບຕົ້ນຂອງທັງ MOO ແລະ VEGI ແມ່ນ Deer & Co., Nutrien Ltd., Archer-Daniels-Midland Co., Corteva Inc. ແລະ Mosaic Co. ໃນນັ້ນ, PBJ ພຽງແຕ່ລວມເອົາ Archer-Daniels-Midland ຢູ່ໃນ 10 ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງມັນ. ການຖືຄອງ.

ຖ້າທ່ານເບິ່ງການເປີດເຜີຍປັດໃຈຂອງສາມກອງທຶນຫຼັກຊັບ, ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນຈໍານວນຫນຶ່ງໃນບັນດາປັດໃຈຊັ້ນນໍາ. ການເປີດເຜີຍປັດໄຈອັນດັບສາມສໍາລັບ MOO ແມ່ນຈັງຫວະທີ່ 0.69, ຂະຫນາດຕ່ໍາຢູ່ທີ່ 0.22 ແລະຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າຢູ່ທີ່ 0.14. ສໍາລັບ VEGI, ສາມ exposures ເທິງແມ່ນ momentum ທີ່ 0.88, ຂະຫນາດຕ່ໍາຢູ່ທີ່ 0.33 ແລະມູນຄ່າ 0.13. ການເປີດເຜີຍປັດໄຈອັນດັບສາມຂອງ PBJ ແມ່ນຂະຫນາດຕ່ໍາຢູ່ທີ່ 0.94, ການເຫນັງຕີງຕ່ໍາຢູ່ທີ່ 0.89 ແລະ momentum ທີ່ 0.57.

ໃນທີ່ສຸດ, MOO ແລະ VEGI ເປັນຕົວແທນຂອງການສິ້ນສຸດການຜະລິດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ອາຫານ, ໃນຂະນະທີ່ການຖືຄອງຂອງ PBJ ຄ້າຍຄືກັບບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເຈົ້າພົບເຫັນຢູ່ໃນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ້ງຂອງສະຫະລັດ.

ລັກສະນະທົ່ວໂລກຂອງວິກິດການອາຫານທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນເບິ່ງຄືວ່າຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຜະລິດຕະພັນການລົງທຶນທົ່ວໂລກ, ແຕ່ຈຸດສຸມພາຍໃນປະເທດຂອງ PBJ ອາດຈະເປັນວິທີທີ່ຈະປ້ອງກັນຜົນກະທົບຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ໂດຍກົງຕໍ່ການບໍລິໂພກສ່ວນບຸກຄົນຂອງນັກລົງທຶນສະຫະລັດ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ອາຫານໃນສະຫະລັດຢູ່ທີ່ 9.4%, ໃນຂະນະທີ່ CPI ໂດຍລວມຢູ່ທີ່ 8.3%. ຕົວເລກທັງສອງແມ່ນສູງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 1980.

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ ETF ສິນຄ້າ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຮາກຂອງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາອາຫານເຖິງແມ່ນວ່າ, ຕະຫຼາດສິນຄ້າອາດຈະເປັນວິທີການທີ່ຈະໄປ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຫນັງຕີງ, ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ມ້ວນແລະຜົນກະທົບຕໍ່ພາສີເພີ່ມເຕີມ.

ຕະຫຼາດ​ສິນຄ້າ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ໄດ້​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້, ​ເພາະຣັດ​ເຊຍ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ແຫຼ່ງສິນຄ້າ​ບໍ່​ກະສິກຳ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ. ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຖືກ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ຈາກ​ຕະ​ຫຼາດ​ອັນ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ໂລກ, ສິນ​ຄ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ. ແຕ່ການກະທົບກະເທືອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທີ່ສຸດອາດຈະມາຈາກການກະສິກໍາ.

ເງິນ 2.4 ຕື້ໂດລາ ກອງທຶນການກະເສດ Invesco DB (DBA) ມາພ້ອມກັບອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ 0.93%, ເຮັດໃຫ້ມັນມີລາຄາແພງຫຼາຍກ່ວາກອງທຶນຫຼັກຊັບທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນບົດຄວາມນີ້. ປະລິມານເງິນໂດລາສະເລ່ຍປະຈໍາວັນຂອງມັນຍັງສູງກວ່າ MOO ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຫຼາຍກວ່າ 64 ລ້ານໂດລາ.

ມີຈໍານວນສິນຄ້າກະສິກໍາທີ່ອີງໃສ່ອະນາຄົດທີ່ມີຢູ່, ແຕ່ມີ 10 ສັນຍາໃນອະນາຄົດແຍກຕ່າງຫາກ, DBA ເອົາທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບທີ່ສຸດຂອງພື້ນທີ່. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສັນຍາໃນອະນາຄົດປະກອບມີສາລີ, ຖົ່ວເຫຼືອງ, wheat, ເຂົ້າສາລີ Kansas City, ້ໍາຕານ, cocoa, ກາເຟ, ຝ້າຍ, ງົວທີ່ມີຊີວິດ, ງົວ feeder ແລະ hogs lean.

 

 

ການປະຕິບັດ 

​ໃນ​ບັນດາ​ກອງ​ທຶນ​ທັງ 4 ​ແຫ່ງ​ນີ້, ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ກະ​ແຈກ​ກະຈາຍ​ໄປ​ບາງ​ສ່ວນ; ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທັງ 4 ໄດ້ເຫັນການໄຫຼເຂົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກປີຕໍ່ວັນ. 

 

 

DBA ໄດ້ດຶງ $1.2 ຕື້ໃນເວລາຫນ້ອຍກວ່າຫ້າເດືອນ, ໃນຂະນະທີ່ MOO ໄດ້ດຶງ $ 791.8 ລ້ານແລະ VEGI ໄດ້ຮັບ $ 218.8 ລ້ານ. PBJ ໄດ້ເງິນ 195.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ແລະມັນກໍ່ແມ່ນ DBA ທີ່ມີການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13.26% ໃນປີກາຍນີ້ແລະເພີ່ມຂຶ້ນ 22.35% ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ. VEGI ກໍາລັງຕິດຕາມຢູ່ຫລັງ, ດ້ວຍຜົນຕອບແທນ YTD ຂອງ 8.77% ແລະຜົນຕອບແທນ 12 ເດືອນຂອງ 9.88% ໃນສອງໄລຍະເວລາທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທົ່ວໂລກຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຈຸດສຸມຂອງ PBJ ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ອົງປະກອບຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຂອງສະຫະລັດແລະ MOO ອາດຈະເຮັດໃຫ້ dampers ໃນການປະຕິບັດ, ໃນຂະນະທີ່ VEGI ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຖືຄອງຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງມັນທີ່ຍັງທັບຊ້ອນກັນເລັກນ້ອຍກັບບັນຊີລາຍຊື່ອົງປະກອບຂອງ MOO (ການຖືຄອງຮ່ວມກັນກັບ MOO ເປັນຕົວແທນເກືອບຫນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງ VEGI. ຫຼັກຊັບ). PBJ ຫຼຸດລົງເກືອບ 2% ໃນປີກາຍນີ້ແລະເພີ່ມຂຶ້ນຫນ້ອຍກວ່າ 5% ໃນໄລຍະຫນຶ່ງປີ, ໃນຂະນະທີ່ MOO ໄດ້ກັບຄືນມາ 0.92% ແລະ 5.27% ສໍາລັບໄລຍະເວລາເຫຼົ່ານັ້ນ, ຕາມລໍາດັບ.

 

 

ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍ

VEGI ເບິ່ງຄືວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຕ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງບັນຫາການຂາດແຄນອາຫານທົ່ວໂລກທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນຫຼັກຊັບຫຼືການດໍາລົງຊີວິດຂອງຕົນເອງ.

ໃນຂະນະທີ່ DBA ເປັນຜູ້ຊະນະທີ່ຊັດເຈນໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາແລະສຸມໃສ່ວັດຖຸດິບຂອງຜະລິດຕະພັນອາຫານ, ມັນຍັງເປັນກອງທຶນໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າ, ກັບບັນຫາທັງຫມົດທີ່ມາພ້ອມກັບປະເພດຜະລິດຕະພັນນັ້ນ. MOO ແມ່ນແນ່ນອນວ່າເປັນ stalwart ໃນຊ່ອງ, ແຕ່ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາຂອງຕົນ, portfolio ແຄບແລະອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທີ່ສອງໃກ້ຊິດກັບ VEGI.

PBJ ຈະດີຖ້າທ່ານຕ້ອງການການເປີດເຜີຍສະເພາະກັບການບໍລິໂພກອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມຂອງສະຫະລັດ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່ານີ້ແມ່ນແນວໂນ້ມທົ່ວໂລກ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າມັນຖືກຈັບໄດ້ດີທີ່ສຸດໂດຍຜະລິດຕະພັນທີ່ສຸມໃສ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງອາຫານໃນລະດັບໂລກ.

 

ຕິດຕໍ່ Heather Bell ທີ່ [email protected]

ນິທານທີ່ແນະ ນຳ

Permalink | © ສະຫງວນລິຂະສິດ 2022 ETF.com. ງວນລິຂະສິດ

ທີ່ມາ: https://finance.yahoo.com/news/etfs-global-food-catastrophe-191500987.html