ເອີ້ນມັນເປັນການແກ້ແຄ້ນຂອງຮຸ້ນຕ້ານ meme. ຂ້າພະເຈົ້າອ້າງເຖິງ alpha ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້: ຈົນຮອດວັນທີ 8 ກັນຍາ, ອີງຕາມ FactSet, iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV, ສ.
+ 1.03%
ໄດ້ດີກວ່າ S&P 500
SPX,
+ 1.53%
ໂດຍ 5.7 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ. (ການຄິດໄລ່ເອົາເງິນປັນຜົນເຂົ້າໃນບັນຊີ.)
ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າມີການແຜ່ກະຈາຍໃນແຕ່ລະປີຂອງຫຼາຍກວ່າ 40 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍໃນຄວາມໂປດປານຂອງຮຸ້ນທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕໍ່າກວ່າຫຼັກຊັບ meme.
ປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມອີກຄັ້ງບໍ? ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຖາມວ່າ, ເຖິງວ່າຈະມີບັນທຶກໃນໄລຍະຍາວທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ວິທີການເກັບຫຼັກຊັບນີ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປີກ່ອນປີ 2022. ບາງຄົນກໍ່ສົງໄສວ່າວິທີການດັ່ງກ່າວໄດ້ຢຸດເຊົາການເຮັດວຽກຢ່າງຖາວອນ.
ສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຫາ Nardin Baker, ຫົວຫນ້ານັກວິເຄາະດ້ານປະລິມານສໍາລັບ ສະຕິປັນຍາຕອບ. Baker ເປັນຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ກັບ Robert Haugen ທ້າຍ) ຂອງບາງການສຶກສາທາງວິຊາການຄັ້ງທໍາອິດທີ່ບັນທຶກການປະຕິບັດປະຫວັດສາດຂອງຮຸ້ນທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕໍ່າ. ບາງທີເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີທີ່ສຸດຂອງການສຶກສາເຫຼົ່ານັ້ນ — ຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າໃນຕະຫຼາດທີ່ສັງເກດໄດ້ທັງໝົດຂອງໂລກ — ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບການເຫນັງຕີງຕ່ໍາມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງປະເທດ 33 ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນໄລຍະແຕ່ປີ 1990 ຫາປີ 2011.
ຫຼາຍຄົນໂຕ້ຖຽງວ່າ alpha ບວກຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າໃນປີນີ້ສາມາດຕິດຕາມກັບຂະແຫນງມູນຄ່າທີ່ກັບຄືນມາເປັນຜູ້ນໍາໃນການເຕີບໂຕ, ຫຼັງຈາກເວລາຫຼາຍປີຂອງການຊັກຊ້າ. ແຕ່ນັ້ນບໍ່ສາມາດເປັນຄໍາອະທິບາຍໄດ້, Baker ໂຕ້ຖຽງ, ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼັກຊັບການເຫນັງຕີງຕ່ໍາໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີນ້ໍາຫນັກຫຼາຍກັບຮຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າມີອັນໃດອັນໜຶ່ງ, ທ່າອ່ຽງການເຕີບໂຕຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜົນຕອບແທນຂອງຫຼັກຊັບເຫຼົ່ານີ້ໃນປີນີ້.
ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາບ່ອນອື່ນກ່ວາອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງແລະນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງ Federal Reserve ສໍາລັບສາເຫດຂອງຮຸ້ນ alpha ຕ່ໍາການເຫນັງຕີງໃນປີນີ້. ໃນຂະນະທີ່ປັດໃຈທັງສອງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນດີສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຮຸ້ນມູນຄ່າ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັກຊັບທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕໍ່າໃນປີນີ້ພຽງແຕ່ຖ້າພວກເຂົາຖືກຄອບງໍາໂດຍຫຼັກຊັບມູນຄ່າ. ແຕ່, ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນ.
ການເຫນັງຕີງຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າໄປສູ່ຈຸດຈົບຂອງການເຕີບໂຕຂອງມູນຄ່າການຂະຫຍາຍຕົວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຈາກຫລາຍປີກ່ອນ. ປະຈຸບັນ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ອັດຕາສ່ວນ P/E ຂອງ iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ແມ່ນສູງກວ່າ S&P 500's, ແລະດັ່ງນັ້ນອັດຕາສ່ວນລາຄາ / ປື້ມໂດຍສະເລ່ຍຂອງມັນ. ຫ້າປີກ່ອນຫນ້ານີ້ທັງສອງມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ທ່າອຽງຕໍ່ການເຕີບໂຕສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີອັນໜຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດການເໜັງຕີງຕໍ່າ: ມັນປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ຫັນໜີຈາກຮຸ້ນທີ່ເໜັງຕີງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄປສູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ. ສໍາລັບຫຼັກຊັບມູນຄ່າປະຫວັດສາດຕະຫຼາດຂອງສະຫະລັດຫຼາຍແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແຕ່ວ່ານີ້ເລີ່ມມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍປີກ່ອນ.
ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າ
ການປັບຕົວເປັນພຽງເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ຈະໃຫ້ຮຸ້ນສ່ວນທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າ. ອີກປະການຫນຶ່ງແມ່ນວ່າວິທີການຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຫນ້ອຍກວ່ານັກລົງທຶນຮຸ້ນອື່ນໆຂອງທ່ານ.
ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າຄວາມຜັນຜວນຂອງພີ່ນ້ອງຍັງຄົງຢູ່. ຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມເໜັງຕີງຕໍ່າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສືບຕໍ່ມີການເໜັງຕີງໜ້ອຍລົງ, ໃນຂະນະທີ່ຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມເໜັງຕີງສູງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍັງຄົງມີການເໜັງຕີງສູງ - ດັ່ງທີ່ປະກົດການຫຼັກຊັບ meme ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ດີ.
ການສົມມຸດຕິຖານນີ້ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ. iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF's trailing 3-year beta ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ 0.78, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ. ເບຕ້າຂອງມັນຈະເປັນ 1.0 ຖ້າຄວາມຜັນຜວນໃນອະດີດພຽງແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງແບບສຸ່ມກັບຄວາມຜັນຜວນໃນອະນາຄົດ.
Baker ໂຕ້ຖຽງວ່າຄຸນນະສົມບັດຂອງຫຼັກຊັບທີ່ຕໍ່າລົງແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະໃນປັດຈຸບັນ, Baker ໂຕ້ຖຽງ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຕະຫຼາດແມ່ນສູງຜິດປົກກະຕິ. ຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າສາມາດສະຫນອງການວັດແທກຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນທ່າມກາງຄວາມວຸ່ນວາຍຂອງຕະຫຼາດ.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ແມ່ນ ETF ທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າທີ່ປະຈຸບັນມີຊັບສິນຫຼາຍທີ່ສຸດພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ, ຢູ່ທີ່ 28 ຕື້ໂດລາ. ອື່ນໆລວມມີ Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV,
+ 0.61%,
ດ້ວຍ 11 ຕື້ໂດລາພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ, ແລະ Vanguard US ETF ການປ່ຽນແປງຕໍ່າສຸດ
VFMV,
+ 1.12%,
ດ້ວຍ 70 ລ້ານໂດລາ.
Mark Hulbert ແມ່ນຜູ້ປະກອບສ່ວນເປັນປະ ຈຳ ໃຫ້ MarketWatch. ການໃຫ້ຄະແນນ Hulbert ຂອງລາວຕິດຕາມຈົດ ໝາຍ ຂ່າວການລົງທືນທີ່ຈ່າຍຄ່າ ທຳ ນຽມພຽງເພື່ອກວດສອບ. ລາວສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ [email protected]
ເພີ່ມເຕີມ: ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສາມາດໄປຕໍ່າປານໃດ? 4 ສະຖານະການທີ່ນັກລົງທຶນຄວນຈື່ໄວ້
Plus: ຮຽນຮູ້ວິທີການສັ່ນສະເທືອນປະຈໍາວັນທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ MarketWatch's ແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນງານບຸນເງິນ ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ ແລະ ວັນທີ 22 ກັນຍາ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ. ເຂົ້າຮ່ວມ Carrie Schwab, ປະທານມູນນິທິ Charles Schwab.
ຖ້າທ່ານສູນເສຍລົດຊາດຂອງທ່ານສໍາລັບຫຼັກຊັບ meme ທີ່ມີນ້ໍາຫຼາຍ, ETFs ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານແປກໃຈ
ເອີ້ນມັນເປັນການແກ້ແຄ້ນຂອງຮຸ້ນຕ້ານ meme. ຂ້າພະເຈົ້າອ້າງເຖິງ alpha ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້: ຈົນຮອດວັນທີ 8 ກັນຍາ, ອີງຕາມ FactSet, iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
+ 1.03%
+ 1.53%
USMV, ສ.
ໄດ້ດີກວ່າ S&P 500
SPX,
ໂດຍ 5.7 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ. (ການຄິດໄລ່ເອົາເງິນປັນຜົນເຂົ້າໃນບັນຊີ.)
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຮຸ້ນ Meme, ເຊິ່ງຢູ່ໃນຈຸດກົງກັນຂ້າມຂອງຄວາມຜັນຜວນຂອງ spectrum, ໄດ້ຖືກທໍາລາຍໃນປີນີ້ - ເຖິງວ່າຈະມີການຊຸມນຸມກັນໃນຫົວຂໍ້ນີ້ແລະບ່ອນນັ້ນຕາມທາງ. ຫຼັກຊັບຕົວແທນຂອງ 16 ຮຸ້ນ meme ຍອດນິຍົມທີ່ Morningstar ສ້າງໃນປີ 2021 ໄດ້ຊັກຊ້າ S&P 500 ໃນປີນີ້ໂດຍ 35.8 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ.
ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າມີການແຜ່ກະຈາຍໃນແຕ່ລະປີຂອງຫຼາຍກວ່າ 40 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍໃນຄວາມໂປດປານຂອງຮຸ້ນທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕໍ່າກວ່າຫຼັກຊັບ meme.
ປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມອີກຄັ້ງບໍ? ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຖາມວ່າ, ເຖິງວ່າຈະມີບັນທຶກໃນໄລຍະຍາວທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ວິທີການເກັບຫຼັກຊັບນີ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປີກ່ອນປີ 2022. ບາງຄົນກໍ່ສົງໄສວ່າວິທີການດັ່ງກ່າວໄດ້ຢຸດເຊົາການເຮັດວຽກຢ່າງຖາວອນ.
ສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຫາ Nardin Baker, ຫົວຫນ້ານັກວິເຄາະດ້ານປະລິມານສໍາລັບ ສະຕິປັນຍາຕອບ. Baker ເປັນຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ກັບ Robert Haugen ທ້າຍ) ຂອງບາງການສຶກສາທາງວິຊາການຄັ້ງທໍາອິດທີ່ບັນທຶກການປະຕິບັດປະຫວັດສາດຂອງຮຸ້ນທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕໍ່າ. ບາງທີເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີທີ່ສຸດຂອງການສຶກສາເຫຼົ່ານັ້ນ — ຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າໃນຕະຫຼາດທີ່ສັງເກດໄດ້ທັງໝົດຂອງໂລກ — ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບການເຫນັງຕີງຕ່ໍາມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງປະເທດ 33 ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນໄລຍະແຕ່ປີ 1990 ຫາປີ 2011.
ຫຼາຍຄົນໂຕ້ຖຽງວ່າ alpha ບວກຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າໃນປີນີ້ສາມາດຕິດຕາມກັບຂະແຫນງມູນຄ່າທີ່ກັບຄືນມາເປັນຜູ້ນໍາໃນການເຕີບໂຕ, ຫຼັງຈາກເວລາຫຼາຍປີຂອງການຊັກຊ້າ. ແຕ່ນັ້ນບໍ່ສາມາດເປັນຄໍາອະທິບາຍໄດ້, Baker ໂຕ້ຖຽງ, ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼັກຊັບການເຫນັງຕີງຕ່ໍາໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີນ້ໍາຫນັກຫຼາຍກັບຮຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າມີອັນໃດອັນໜຶ່ງ, ທ່າອ່ຽງການເຕີບໂຕຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜົນຕອບແທນຂອງຫຼັກຊັບເຫຼົ່ານີ້ໃນປີນີ້.
ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາບ່ອນອື່ນກ່ວາອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງແລະນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງ Federal Reserve ສໍາລັບສາເຫດຂອງຮຸ້ນ alpha ຕ່ໍາການເຫນັງຕີງໃນປີນີ້. ໃນຂະນະທີ່ປັດໃຈທັງສອງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນດີສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຮຸ້ນມູນຄ່າ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັກຊັບທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕໍ່າໃນປີນີ້ພຽງແຕ່ຖ້າພວກເຂົາຖືກຄອບງໍາໂດຍຫຼັກຊັບມູນຄ່າ. ແຕ່, ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນ.
ການເຫນັງຕີງຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າໄປສູ່ຈຸດຈົບຂອງການເຕີບໂຕຂອງມູນຄ່າການຂະຫຍາຍຕົວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຈາກຫລາຍປີກ່ອນ. ປະຈຸບັນ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ອັດຕາສ່ວນ P/E ຂອງ iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ແມ່ນສູງກວ່າ S&P 500's, ແລະດັ່ງນັ້ນອັດຕາສ່ວນລາຄາ / ປື້ມໂດຍສະເລ່ຍຂອງມັນ. ຫ້າປີກ່ອນຫນ້ານີ້ທັງສອງມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ທ່າອຽງຕໍ່ການເຕີບໂຕສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີອັນໜຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດການເໜັງຕີງຕໍ່າ: ມັນປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ຫັນໜີຈາກຮຸ້ນທີ່ເໜັງຕີງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄປສູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ. ສໍາລັບຫຼັກຊັບມູນຄ່າປະຫວັດສາດຕະຫຼາດຂອງສະຫະລັດຫຼາຍແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແຕ່ວ່ານີ້ເລີ່ມມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍປີກ່ອນ.
ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າ
ການປັບຕົວເປັນພຽງເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ຈະໃຫ້ຮຸ້ນສ່ວນທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າ. ອີກປະການຫນຶ່ງແມ່ນວ່າວິທີການຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຫນ້ອຍກວ່ານັກລົງທຶນຮຸ້ນອື່ນໆຂອງທ່ານ.
ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າຄວາມຜັນຜວນຂອງພີ່ນ້ອງຍັງຄົງຢູ່. ຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມເໜັງຕີງຕໍ່າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສືບຕໍ່ມີການເໜັງຕີງໜ້ອຍລົງ, ໃນຂະນະທີ່ຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມເໜັງຕີງສູງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍັງຄົງມີການເໜັງຕີງສູງ - ດັ່ງທີ່ປະກົດການຫຼັກຊັບ meme ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ດີ.
ການສົມມຸດຕິຖານນີ້ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ. iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF's trailing 3-year beta ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ 0.78, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ. ເບຕ້າຂອງມັນຈະເປັນ 1.0 ຖ້າຄວາມຜັນຜວນໃນອະດີດພຽງແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງແບບສຸ່ມກັບຄວາມຜັນຜວນໃນອະນາຄົດ.
Baker ໂຕ້ຖຽງວ່າຄຸນນະສົມບັດຂອງຫຼັກຊັບທີ່ຕໍ່າລົງແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະໃນປັດຈຸບັນ, Baker ໂຕ້ຖຽງ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຕະຫຼາດແມ່ນສູງຜິດປົກກະຕິ. ຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າສາມາດສະຫນອງການວັດແທກຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນທ່າມກາງຄວາມວຸ່ນວາຍຂອງຕະຫຼາດ.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ແມ່ນ ETF ທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຕໍ່າທີ່ປະຈຸບັນມີຊັບສິນຫຼາຍທີ່ສຸດພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ, ຢູ່ທີ່ 28 ຕື້ໂດລາ. ອື່ນໆລວມມີ Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
+ 0.61% ,
+ 1.12% ,
SPLV,
ດ້ວຍ 11 ຕື້ໂດລາພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ, ແລະ Vanguard US ETF ການປ່ຽນແປງຕໍ່າສຸດ
VFMV,
ດ້ວຍ 70 ລ້ານໂດລາ.
Mark Hulbert ແມ່ນຜູ້ປະກອບສ່ວນເປັນປະ ຈຳ ໃຫ້ MarketWatch. ການໃຫ້ຄະແນນ Hulbert ຂອງລາວຕິດຕາມຈົດ ໝາຍ ຂ່າວການລົງທືນທີ່ຈ່າຍຄ່າ ທຳ ນຽມພຽງເພື່ອກວດສອບ. ລາວສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ [email protected]
ເພີ່ມເຕີມ: ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສາມາດໄປຕໍ່າປານໃດ? 4 ສະຖານະການທີ່ນັກລົງທຶນຄວນຈື່ໄວ້
Plus: ຮຽນຮູ້ວິທີການສັ່ນສະເທືອນປະຈໍາວັນທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ MarketWatch's ແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນງານບຸນເງິນ ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ ແລະ ວັນທີ 22 ກັນຍາ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ. ເຂົ້າຮ່ວມ Carrie Schwab, ປະທານມູນນິທິ Charles Schwab.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.marketwatch.com/story/if-youve-lost-your-taste-for-highly-juiced-meme-stocks-give-these-low-risk-etfs-a-try-11662715291? siteid=yhoof2&yptr=yahoo