ນັກລົງທຶນລາຍໄດ້ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຂຶ້ນກັບຄູປອງຄົງທີ່ຈາກພັນທະບັດ - ປະເຊີນກັບຜົນກະທົບຕໍ່ກໍາລັງການຊື້ຂອງພວກເຂົາຍ້ອນວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າ 7%. ຍຸດທະສາດໜຶ່ງເພື່ອປ້ອງກັນການຂຶ້ນລາຄາອັນໃຫຍ່ຫຼວງດັ່ງກ່າວ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແມ່ນຖືກອງທຶນແລກປ່ຽນເງິນປັນຜົນ.
BofA Global Research ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຍົກລະດັບທັດສະນະຂອງຕົນກ່ຽວກັບກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ໄປຫາ Favorable from Neutral, ໂດຍອ້າງເຖິງຕົວຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍໃນປະຫວັດສາດໃນລະດັບຫນີ້ສິນຕໍ່າສໍາລັບບໍລິສັດ, ລາຍໄດ້ທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແລະອັດຕາສ່ວນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນທີ່ຕົກຕໍ່າ.
ກ່ອນທີ່ຈະຍົກລະດັບນັ້ນ, Jared Woodard ຈາກການຄົ້ນຄວ້າທົ່ວໂລກຂອງ BofA ກ່າວວ່າ, ຄະນະກໍາມະການຄົ້ນຄ້ວາບໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງກ່ຽວກັບເງິນປັນຜົນແຕ່ຄິດວ່າ "ມີບ່ອນທີ່ດີກວ່າທີ່ຈະເອົາທຶນໃຫມ່ມາເຮັດວຽກ."
| ກອງທຶນ/ປີ້ | AUM (bil) | ປະມານ 2021 Net Inflow (bil) | 1-ປີ ກັບຄືນ | 3-ປີ ກັບຄືນ | ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF / VIG | $69.8 | $4.6 | 16.0% | 17.7% | 0.06% |
| Vanguard High Dividend Yield ETF / VYM | 42.7 | 4.0 | 22.4 | 14.3 | 0.06 |
| Schwab US Dividend Equity ETF / SCHD | 31.3 | 9.8 | 22.9 | 20.2 | 0.06 |
| iShares Core Dividend Growth ETF / DGRO | 23.0 | 4.3 | 20.0 | 17.7 | 0.08 |
| SPDR S&P ເງິນປັນຜົນ ETF / SDY | 20.9 | 117.3 ລ້ານ | 17.9 | 12.5 | 0.35 |
| iShares ເລືອກເງິນປັນຜົນ / DVY | 19.9 | 1.2 | 27.6 | 13.7 | 0.38 |
| First Trust Value Line Dividend ETF /.FVD | 13.0 | 480 ລ້ານ | 18.9 | 12.3 | 0.70 |
| ProShares S&P 500 ເງິນປັນຜົນ Aristocrats / NOBL | 10.0 | 1.2 | 17.9 | 15.8 | 0.35 |
| ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຄັ້ງທໍາອິດເພີ່ມຂຶ້ນເງິນປັນຜົນບັນລຸ ETF / RDVY | 8.0 | 5.2 | 24.5 | 21.6 | 0.50 |
| iShares Core ETF / HDV ເງິນປັນຜົນສູງ | 7.5 | 740 ລ້ານ | 21.0 | 9.6 | 0.08 |
ກັບຄືນສູ່ວັນທີ 7 ກຸມພາ; ຜົນຕອບແທນສາມປີແມ່ນເປັນປະຈໍາປີ. AUMs ແລະການໄຫຼເຂົ້າໃນວັນທີ 31 ທັນວາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Morningstar; ຊຸດຄວາມຈິງ
"ມື້ນີ້, ພວກເຮົາຢູ່ໃນວົງຈອນລະຫວ່າງກາງຫາທ້າຍ, Federal Reserve ອາດຈະຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ, [ແລະ] ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນອັດຕາເງິນເຟີ້ຕິດຢູ່ດົນກວ່າທີ່ຄົນຄິດ," Woodard, ຜູ້ທີ່ນໍາພາຄະນະກໍາມະການຄົ້ນຄ້ວາກ່າວ. "ຕົວຢ່າງ, ຫຼັກຊັບການຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ແມ່ນເພື່ອນຂອງເຈົ້າໃນໄລຍະເວລາທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງແລະອັດຕາດອກເບ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນ."
ໃນບົດບັນທຶກການຄົ້ນຄວ້າໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ, Woodard ຂຽນວ່າ "ການເຕີບໂຕຂອງເງິນປັນຜົນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1950," ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຊ່ວງເວລາທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຍ້ອນວ່າມັນເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມປີ 1970 ແລະໃນຊຸມປີ 1980.
"ດ້ວຍເງິນປັນຜົນ ETF," ລາວເວົ້າວ່າ, "ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນ, ແລະເງິນປັນຜົນຂອງທ່ານສາມາດເຕີບໂຕໃນໄລຍະເວລາແລະເກີນອັດຕາເງິນເຟີ້."
ແຍກອອກຈາກການໂທຂອງ BofA, Barron ຂອງ ໄດ້
Morningstar
ລວບລວມບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ ETFs ເຫຼົ່ານີ້, ແລະໃນຕາຕະລາງປະກອບ, ພວກເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 10 ອັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂດຍຊັບສິນພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງໃນວັນທີ 31 ທັນວາ.
ອີງໃສ່ການໄຫຼເຂົ້າສຸດທິສໍາລັບກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້, ນັກລົງທຶນໄດ້ປະຕິບັດການສ່ອງແສງເພື່ອປັນຜົນ ETFs ໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມ. ເງິນປັນຜົນ ETFs ໃນປີກາຍນີ້ຄາດຄະເນການໄຫຼເຂົ້າສຸດທິເກືອບ 49 ຕື້ໂດລາ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະມານ 8 ຕື້ໂດລາໃນປີກ່ອນ, ອີງຕາມການ Morningstar.
ເງິນ 31 ຕື້ໂດລາ
Schwab US ເງິນປັນຜົນ
ETF (ticker: SCHD) ໄດ້ຮັບເງິນເກືອບ 10 ຕື້ໂດລາໃນມູນຄ່າສຸດທິໃນປີກາຍນີ້, ຫຼາຍກວ່າ ETF ເງິນປັນຜົນອື່ນໆ, ອີງຕາມ Morningstar. ກອງທຶນທັງຫມົດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງມີເງິນໄຫຼເຂົ້າສຸດທິໃນປີກາຍນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະແຕກຕ່າງກັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫຼາຍ ETFs ເງິນປັນຜົນທີ່ຈະເລືອກເອົາຈາກ, ນັກລົງທຶນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
"ທໍາອິດແລະສໍາຄັນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັບຮູ້ວ່າບໍ່ມີເງິນປັນຜົນ ETFs ສອງອັນຖືກສ້າງຂື້ນຄືກັນ," Ben Johnson, ຜູ້ອໍານວຍການຄົ້ນຄ້ວາ ETF ທົ່ວໂລກທີ່ Morningstar ກ່າວ. "ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນແທ້ໆທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນລາຍລະອຽດ, ໂດຍສະເພາະລາຍລະອຽດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວິທີການດັດສະນີຂອງກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້."
ໃນບັນດາສິ່ງທີ່ນັກລົງທຶນຄວນກວດກາ, Johnson ເວົ້າວ່າ, ແມ່ນສະນຸກເກີຂອງຫຼັກຊັບທີ່ກອງທຶນໄດ້ດຶງມາຈາກ, ວິທີການຫຼັກຊັບເຫຼົ່ານັ້ນຖືກເລືອກຈາກສະນຸກເກີນັ້ນ, ວິທີການຖືຄອງມີນ້ໍາຫນັກ, ແລະວິທີການດັດສະນີຄືນໃຫມ່.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເງິນປັນຜົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນປະເພນີປ້ອງກັນອັດຕາເງິນເຟີ້, ແລະເງິນປັນຜົນ ETFs, ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກ.
ດັດຊະນີ S&P 500
ເງິນປັນຜົນຕໍ່ຫຸ້ນແລະລາຍໄດ້ຕໍ່ຫຸ້ນໄດ້ຍ້າຍຮ່ວມກັນໃນປະຫວັດສາດ, ໂດຍທີ່ຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 7.7% ຕໍ່ປີໂດຍສະເລ່ຍແລະຕໍ່ມາເພີ່ມຂຶ້ນ 6.9% ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1946, ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງ BofA Global. ເງິນປັນຜົນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ clip ປະຈໍາປີຂອງ 5.6% ນັບຕັ້ງແຕ່ 1950, ລ່ວງຫນ້າຂອງ 3.5% ສໍາລັບອັດຕາເງິນເຟີ້.
ເວົ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ETFs ເງິນປັນຜົນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຕົກຢູ່ໃນສອງປະເພດ: ຜູ້ທີ່ຊອກຫາຫຼັກຊັບທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງກວ່າແລະຜູ້ທີ່ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຮຸ້ນທີ່ມີການເຕີບໂຕຂອງເງິນປັນຜົນ.
ໃນບັນດາ ETFs ເງິນປັນຜົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, "ນັກລົງທຶນໂດຍທົ່ວໄປໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມັກສໍາລັບຜູ້ປູກ - ສໍາລັບ ETFs ເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຊອກຫາຫຼັກຊັບຂອງຕົນເອງທີ່ມີປະຫວັດການຈ່າຍແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເງິນປັນຜົນຂອງພວກເຂົາແລະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສືບຕໍ່ເຮັດ," Johnson ເວົ້າ.
ດ້ວຍຊັບສິນປະມານ 70 ຕື້ໂດລາ ມາຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ, ໄດ້
ການແຂງຄ່າຂອງເງິນປັນຜົນ Vanguard
ETF (VIG) ແມ່ນກອງທຶນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນກຸ່ມນີ້. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດຂອງດັດຊະນີ S&P Dividend Growers Index.
ການຖືຄອງສູງສຸດຂອງກອງທຶນໃນທ້າຍປີ 2021 ລວມມີ
Microsoft
(MSFT), ເຊິ່ງກິລາຜົນຜະລິດທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າຂອງ 0.8% ແຕ່ໄດ້ເພີ່ມເງິນປັນຜົນຂອງຕົນຢູ່ທີ່ປະມານຕົວເລກສອງຕົວເລກໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ;
UnitedHealth Group
(UNH), ເຊິ່ງໃຫ້ຜົນຜະລິດ 1.2%;
Johnson ແລະ Johnson
(JNJ), 2.5%; ແລະ
Home Depot
(HD), 1.8%. UnitedHealth ແລະ Home Depot ເອົາເງິນປັນຜົນສອງຕົວເລກເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີກາຍນີ້, ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໃນຂະນະທີ່ Johnson & Johnson's ປະມານ 5%.
ກົງກັນຂ້າມ,
Vanguard ເງິນປັນຜົນສູງ
ETF (VYM) ຊອກຫາການຕິດຕາມດັດຊະນີເງິນປັນຜົນສູງ FTSE. ມັນປະກອບດ້ວຍຫຼັກຊັບ "ທີ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສູງກວ່າສະເລ່ຍ", ອີງຕາມການສະຫຼຸບສັງລວມຂອງກອງທຶນ, ແຕ່ມັນພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກຮຸ້ນທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງກວ່າໃນບາງສ່ວນໂດຍການຊອກຫາບໍລິສັດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າ.
ຜົນຜະລິດ 12 ເດືອນຂອງກອງທຶນແມ່ນ 2.78%, ສູງສົມຄວນຫຼາຍກ່ວາ 1.67% ສໍາລັບ Vanguard Dividend Appreciation ETF, ອີງຕາມ Morningstar. ເຖິງແມ່ນວ່າສອງກອງທຶນ Vanguard ເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມີການຊ້ອນກັນບາງຢ່າງໃນການຖືຄອງສູງສຸດທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຂົາ, ລວມທັງ
JPMorgan Chase
(JPM), Home Depot, ແລະ Johnson & Johnson.
Woodard ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການນ້ໍາຫນັກຂອງຂະແຫນງການສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນບັນດາ ETFs ເຫຼົ່ານີ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ການປະເມີນນ້ໍາຫນັກຂອງຂະແຫນງການທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Schwab US Dividend Equity ETF ແມ່ນທາງດ້ານການເງິນແລະເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທັງສອງຫຼາຍກ່ວາ 20% ມາຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ.
ເງິນປັນຜົນ SPDR S&P
ETF's (SDY) ນ້ໍາຫນັກຕ່ໍາສຸດແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີ, ຢູ່ທີ່ 3%; ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນອາຫານຫຼັກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ (16.43%) ຮອງລົງມາແມ່ນອຸດສາຫະກໍາ (15.21%).
ຍຸດທະສາດ ETF ເງິນປັນຜົນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໂງ່. BofA ອ້າງເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງບໍລິສັດທີ່ຖືເອົາ "ການຂັດຂວາງເງິນສົດຂອງພວກເຂົາທ່າມກາງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຮອບ Covid, ຄວາມກົດດັນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະຜົນກະທົບຂອງ Fed ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕ" ທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມນີ້, Woodard ເວົ້າ, ໃນຂະນະທີ່ເຕືອນນັກລົງທຶນໃຫ້ເຮັດຄວາມພາກພຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ: "ມັນຄຸ້ມຄ່າແທ້ໆທີ່ຈະເບິ່ງພາຍໃຕ້ຫົວ."
ຂຽນຫາ Lawrence C. Strauss ທີ່ [email protected]
ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/inflation-income-dividend-etfs-51644568201?siteid=yhoof2&yptr=yahoo