ຮຸ້ນ 27 ອັນນີ້ສາມາດໃຫ້ທ່ານມີຫຼັກຊັບທີ່ຫຼາກຫຼາຍກວ່າ S&P 500 — ແລະນັ້ນແມ່ນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນໃນປັດຈຸບັນ.

ທ່ານອາດຈະຮູ້ແລ້ວວ່າຍ້ອນການນ້ໍາຫນັກຂອງຕະຫຼາດທຶນ, ດັດຊະນີທີ່ກວ້າງຂວາງເຊັ່ນ S&P 500.
SPX,
0.80​-%

ສາມາດສຸມຢູ່ໃນມືຂອງຫຼັກຊັບ. ກອງທຶນດັດຊະນີແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມສໍາລັບເຫດຜົນທີ່ດີ - ພວກມັນມັກຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາແລະມັນເປັນການຍາກສໍາລັບຜູ້ຈັດການທີ່ຫ້າວຫັນທີ່ຈະປະຕິບັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະຍາວ.

ຕົວຢ່າງ, ເບິ່ງ SPDR S&P 500 ETF Trust
spy,
0.84​-%
,
ເຊິ່ງຕິດຕາມ S&P 500 ໂດຍຖືຮຸ້ນທັງຫມົດຂອງຕົນໂດຍນ້ໍາຫນັກດຽວກັນກັບດັດຊະນີ. ຫ້າຫຸ້ນ — Apple Inc.
AAPL,
0.33​-%
,
ບໍລິສັດ Microsoft Corp.
MSFT,
0.14​-%
,
Amazoncom Inc
AMZN,
+ 0.16%
,
Alphabet Inc
GOOG,
+ 0.24%

GOGL,
+ 0.34%

ແລະ Tesla Inc.
TSLA,
6.65​-%
,
ກວມເອົາ 21.5% ຂອງຫຼັກຊັບ.

ແຕ່ມີການພິຈາລະນາອື່ນໆໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ - ຄື, ປັດໃຈ. ໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດ, Scott Weber ຂອງ Vaughan Nelson Investment Management ໃນ Houston ໄດ້ອະທິບາຍວ່າກຸ່ມຫຼັກຊັບແລະສິນຄ້າສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຮ່ວມກັນ, ເພີ່ມການຂາດຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຫຼັກຊັບຫຼືກອງທຶນດັດສະນີ.

Weber ຮ່ວມຈັດການກອງທຶນ Natixis Vaughan Nelson Select ມູນຄ່າ 293 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
VNSAX,
1.42​-%
,
ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄະແນນຫ້າດາວ (ສູງທີ່ສຸດ) ຈາກນັກລົງທືນ-ນັກຄົ້ນຄວ້າ Morningstar, ແລະໄດ້ຜົນດີກວ່າມາດຕະຖານຂອງຕົນ, S&P 500.

Vaughan Nelson ເປັນສາຂາຂອງຜູ້ຈັດການການລົງທຶນ Natixis ທີ່ຕັ້ງຢູ່ Houston, ມີຊັບສິນປະມານ 13 ຕື້ໂດລາພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ, ລວມທັງ 5 ຕື້ໂດລາທີ່ຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດດຽວກັນກັບກອງທຶນ, ລວມທັງ Natixis Vaughan Nelson Select ETF.
VNSE,
1.28​-%
.
ETF ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ 2020, ດັ່ງນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີການຈັດອັນດັບ Morningstar.

ປັດໄຈ - ໃນປັດໃຈ

Weber ໄດ້ອະທິບາຍວິທີທີ່ລາວແລະເພື່ອນຮ່ວມງານລວມເອົາ 35 ປັດໃຈເຂົ້າໃນຂະບວນການຄັດເລືອກຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາ. ຕົວຢ່າງ, ກອງທຶນອາດຈະຖືຮຸ້ນຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈການລົງທຶນອະສັງຫາລິມະສັບ (REITs), ບໍລິສັດການເງິນ ແລະຜູ້ຜະລິດພະລັງງານ. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຂະແຫນງການຕ່າງໆ, ຕາມທີ່ກໍານົດໂດຍ Standard & Poor's. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ.

Weber ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ REITs, ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກຂະແຫນງການເງິນເພື່ອກາຍເປັນຂະແຫນງຂອງຕົນເອງໃນປີ 2016. "ມັນເຮັດໃຫ້ REIT ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບອັດຕາດອກເບ້ຍບໍ? ຄໍາຕອບແມ່ນບໍ່,” ລາວເວົ້າ. "ຂະແຫນງການ S&P ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງດີກວ່າທີ່ຕົນເອງມັກ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ສົມບູນແບບ."

ແນ່ນອນປີ 2022 ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ, ຊັບສິນຈໍານວນຫຼາຍຫຼຸດລົງໃນລາຄາໃນເວລາດຽວກັນ. ແຕ່ໃນໄລຍະຍາວ, ການວິເຄາະປັດໄຈສາມາດກໍານົດຄວາມສໍາພັນແລະນໍາພາຜູ້ຈັດການເງິນເພື່ອຈໍາກັດການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາໃນບໍລິສັດ, ຂະແໜງການຫຼືອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄປຮ່ວມກັນ. ຮູບແບບນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ກອງທຶນ Natixis Vaughan Nelson Select ປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າມາດຕະຖານຂອງຕົນ, Weber ກ່າວ.

ການກັບຄືນໄປຫາຫ້າອົງປະກອບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ S&P 500, ພວກມັນທັງຫມົດແມ່ນເນັ້ນໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີພຽງແຕ່ສອງຢ່າງ, Apple ແລະ Microsoft, ຢູ່ໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໃນຂະນະທີ່ Alphabet ຢູ່ໃນຂະແຫນງການສື່ສານແລະ Tesla ຢູ່ໃນຂະແຫນງການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. . ທ່ານ Weber ກ່າວວ່າ“ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂະແຫນງການໃດ,” ເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄປຮ່ວມກັນ.

ການເປີດເຜີຍລາຄາສິນຄ້າ, ໄລຍະເວລາຂອງລາຍໄດ້ຜ່ານຮອບວຽນເສດຖະກິດ (ເຊິ່ງລວມເອົາການເປີດເຜີຍເງິນຕາ), ອັດຕາເງິນເຟີ້ແລະຫຼາຍລາຍການອື່ນໆແມ່ນປັດໃຈເພີ່ມເຕີມທີ່ Weber ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວລວມເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດການຈັດສັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຂົາແລະການເລືອກຫຼັກຊັບສ່ວນບຸກຄົນ.

ຕົວຢ່າງ, ຕາມທໍາມະດາ, ທ່ານອາດຈະຄາດຫວັງວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້, ອະສັງຫາລິມະສັບແລະຄໍາຈະຍ້າຍອອກໄປຮ່ວມກັນ, Weber ເວົ້າ. ແຕ່ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນປີນີ້, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງແລະອັດຕາດອກເບ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງຕໍ່ລາຄາຊັບສິນ, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຄໍາ.
GC00,
0.42​-%

ໄດ້ຫຼຸດລົງ 10% ໃນປີນີ້.

ການຂຸດຄົ້ນຕື່ມອີກ, ປັດໃຈດັ່ງກ່າວຍັງກວມເອົາຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງການລົງທຶນກັບພັນທະບັດລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດແລະປະເທດອື່ນໆຂອງການເຕີບໂຕເຕັມທີ່, ການປ່ອຍສິນເຊື່ອລະຫວ່າງບໍລິສັດແລະພັນທະບັດລັດຖະບານໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ແລະມາດຕະການຂອງສະພາບຄ່ອງ, ການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາແລະ momentum.

ການຄັດເລືອກຫຼັກຊັບ

ການຖືຄອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງກອງທຶນ Select ແມ່ນ NextEra Energy Inc.
NEE,
4.07​-%
,
ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງ FPL, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Florida. FPL ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຢຸດ​ເຊົາ​ໂຮງງານ​ຖ່ານ​ຫີນ ​ແລະ ທົດ​ແທນ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຜະລິດ​ພະລັງງານ​ດ້ວຍ​ອາຍ​ແກັສທຳ​ມະ​ຊາດ ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ກໍ່ສ້າງ​ພະລັງງານ​ລົມ ​ແລະ ແສງ​ອາທິດ.

Weber ກ່າວວ່າ: "ບໍ່ມີບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ ໃນໂລກທີ່ດີກວ່າທີ່ຈະເອົາການຜະລິດສະຫຼັບ (ເຊິ່ງ ໝາຍ ເຖິງແສງຕາເວັນແລະລົມ) ຖືກ ນຳ ໃຊ້. ແຕ່ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງ FPL, ນັກລົງທຶນຂອງຂ້ອຍບາງຄົນເວົ້າວ່າມັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນການປ່ອຍອາຍຄາບອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ."

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ເປັນຜົນມາຈາກທັກສະຂອງພວກເຂົາໃນການດໍາເນີນງານ, ພວກເຂົາສ້າງຜົນຕອບແທນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈສໍາລັບນັກລົງທຶນ." ຫຸ້ນຂອງ NextEra ກັບຄືນມາ 446% ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ການປະຕິບັດອັນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຊ່ວຍຍົກສູງຜົນຕອບແທນຂອງບໍລິສັດ, ແລະສົມມຸດວ່າລາຄາຫຸ້ນຂອງຕົນ, ແມ່ນ “ການຫຼຸດຊັບສິນລົງ” ເຂົ້າໄປໃນ NextEra Energy Partners LP.
NEP,
2.77​-%
,
ທີ່ NEE ຄຸ້ມຄອງ, Weber ກ່າວ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າຊັບສິນທີ່ເຂົ້າໄປໃນການຮ່ວມມືມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ "ດີເລີດໃນການຜະລິດກະແສເງິນສົດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການບັນລຸການເຕີບໂຕ."

ເມື່ອຖືກຖາມສໍາລັບຕົວຢ່າງເພີ່ມເຕີມຂອງຫຼັກຊັບໃນກອງທຶນທີ່ອາດຈະໃຫ້ຜົນຕອບແທນໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີເລີດ, Weber ໄດ້ກ່າວເຖິງ Monolithic Power Systems Inc.
MPWR, ສ.
+ 0.83%
,
ເປັນວິທີທີ່ຈະໃຊ້ປະໂຍດຈາກການຫຼຸດລົງຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງຫຼັກຊັບ semiconductor ໃນປີນີ້. (The iShares Semiconductor ETF
SOXX,
+ 0.62%

ໄດ້ຫຼຸດລົງ 21% ໃນປີນີ້, ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາ stalwarts Nvidia Corp.
Nvda,
+ 1.19%

ແລະ Advanced Micro Devices Inc.
amd,
+ 0.94%

ຫຼຸດລົງ 59% ແລະ 60% ຕາມລໍາດັບ.)

ທ່ານກ່າວວ່າ Monolithic Power ໄດ້ມີການລົງທືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ປັບປຸງຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ (ROIC). ROIC ຂອງບໍລິສັດແມ່ນຜົນກຳໄລຂອງມັນແບ່ງອອກດ້ວຍຜົນລວມຂອງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມັນອອກໃນໄລຍະປີ ແລະໜີ້ສິນປັດຈຸບັນ. ມັນບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລາຄາຫຼັກຊັບແລະຖືວ່າເປັນມາດຕະການທີ່ດີຂອງຄວາມສໍາເລັດຂອງທີມງານຄຸ້ມຄອງໃນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນແລະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. ROICC ຂອງ Monolithic Power ສໍາລັບ 2021 ແມ່ນ 21.8%, ອີງຕາມ FactSet, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 13.2% ເມື່ອຫ້າປີກ່ອນ.

“ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ເຫັນ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ຕອບ​ແທນ​ຂອງ​ທຶນ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ກວ່າ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ຂອງ​ຕົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາຕ້ອງລົງທຶນທຶນຂອງພວກເຂົາໃນການປັບປຸງຜົນຕອບແທນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, "Weber ເວົ້າ.

ຕົວຢ່າງອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ Weber ໃຫ້ກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບທີ່ຖືໂດຍກອງທຶນແມ່ນ Dollar General Corp.
DG,
0.48​-%
,
ເຊິ່ງລາວເອີ້ນວ່າຜູ້ປະກອບການທີ່ດີກ່ວາຄູ່ແຂ່ງຂອງ Dollar Tree Inc.
ບໍລິສັດ DLTR,
0.67​-%
,
ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງ Family Dollar. ລາວໄດ້ອ້າງເຖິງການເປີດຕົວຂອງ DG ກ່ຽວກັບການສະເຫນີອາຫານແຊ່ແຂງແລະອາຫານສົດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ: "ພວກເຂົາຍັງມີ 8,000 ຫຼື 9,000 ຮ້ານທີ່ຈະສ້າງອອກ" ໃນສະຫະລັດ, ທ່ານກ່າວວ່າ.

ການຖືຄອງກອງທຶນ

ເພື່ອໃຫ້ບັນຊີລາຍຊື່ເຕັມຂອງຫຼັກຊັບທີ່ຖືຢູ່ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດຂອງ Weber, ນີ້ແມ່ນ 27 ຫຼັກຊັບທີ່ຖືໂດຍ Natixis Vaughan Select ETF ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ. 10 ຕໍາແຫນ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນກວມເອົາ 49% ຂອງຫຼັກຊັບ:

ບໍ​ລິ​ສັດ

Ticker

% ຂອງຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດ NextEra Energy Inc.

NEE,
4.07​-%
5.74%

Dollar General Corp.

DG,
0.48​-%
5.51%

ບໍລິສັດ Danaher

DHR,
5.74​-%
4.93%

ບໍລິສັດ Microsoft Corp.

MSFT,
0.14​-%
4.91%

Amazoncom Inc

AMZN,
+ 0.16%
4.90%

Sherwin-Williams Co.

SHW,
2.90​-%
4.80%

Wheaton Precious Metals Corp.

WPM,
+ 0.75%
4.76%

Intercontinental Exchange Inc.

ໄອສ,
1.42​-%
4.52%

ບໍລິສັດ McCormick & Co.

MKC,
2.54​-%
4.48%

ບໍລິສັດ Clorox

CLX,
2.75​-%
4.39%

Aon PLC Class A

AON,
2.57​-%
4.33%

Jack Henry & Associates Inc.

JKY,
0.88​-%
4.08%

ບໍລິສັດ Motorola Solutions Inc.

MSI,
1.20​-%
4.08%

ບໍລິສັດ Vertex Pharmaceuticals Inc.

VRTX,
0.64​-%
4.01%

ບໍລິສັດ Union Pacific

ອົງການ UNP,
6.80​-%
3.99%

Alphabet Inc ຫ້ອງ A

GOGL,
+ 0.34%
3.03%

Johnson ແລະ Johnson

JNJ,
+ 0.26%
2.98%

ບໍລິສັດ Nvidia Corp.

Nvda,
+ 1.19%
2.92%

Cogent Communications Holdings Inc.

CCOI,
0.51​-%
2.81%

Kosmos Energy Ltd.

KOS,
+ 0.48%
2.68%

ບໍລິສັດ VeriSign Inc.

VRSN,
1.88​-%
2.15%

ບໍລິສັດ Chemed

ເຊ,
0.28​-%
2.06%

Berkshire Hathaway Inc. ຫ້ອງ B

BRK.B,
1.73​-%
2.00%

ບໍລິສັດ Saia Inc.

SAIA,
5.33​-%
1.97%

Monolithic Power Systems Inc.

MPWR, ສ.
+ 0.83%
1.96%

ບໍລິສັດ Entegris Inc.

ENTG,
0.77​-%
1.93%

Luminar Technologies Inc. Class A

LAZR,
+ 1.60%
0.96%

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກອງທຶນ Natixis

ທ່ານສາມາດຄລິກໃສ່ tickers ສໍາລັບເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຕ່ລະບໍລິສັດ. ກົດ ທີ່ນີ້ ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຮັ່ງມີຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຟຣີໃນຫນ້າ quote MarketWatch.com.

ການປະຕິບັດກອງທຶນ

ກອງທຶນ Natixis Vaughan Select ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2012. ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງ 10 ປີທີ່ສະແດງຜົນຕອບແທນທັງໝົດຂອງຮຸ້ນ Class A ຂອງກອງທຶນຕໍ່ກັບ S&P 500, ດ້ວຍເງິນປັນຜົນທີ່ໄດ້ລົງທຶນຄືນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍແມ່ນບໍ່ລວມຢູ່ໃນຕາຕະລາງແລະຕົວເລກການປະຕິບັດ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນສໍາລັບການແຈກຢາຍກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຄ່າບໍລິການຂາຍມັກຈະຖືກຍົກເວັ້ນສໍາລັບການຊື້ຮຸ້ນໃຫມ່ໂດຍຜ່ານທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ.


ຊຸດຂໍ້ມູນ

ນີ້ແມ່ນການປຽບທຽບຜົນຕອບແທນສໍາລັບປີ 2022 ແລະຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍປະຈໍາປີສໍາລັບໄລຍະເວລາຕ່າງໆຂອງຮຸ້ນ Class A ຂອງກອງທຶນຕໍ່ກັບຮຸ້ນ S&P 500 ແລະປະເພດກອງທຶນ Morningstar ຈົນເຖິງວັນທີ 18 ຕຸລາ:

 

ກັບຄືນທັງໝົດ – 2022 ຫາວັນທີ 18 ຕຸລາ

ຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍ - 3 ປີ

ຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍ - 5 ປີ

ຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍ - 10 ປີ

Vaughan Nelson ເລືອກຊອກຫາ – ຫ້ອງ A

20.2​-%

11.8%

10.8%

13.0%

S&P 500

21.0​-%

9.4%

9.7%

12.0%

Morningstar Large Blen ໝວດໝູ່

20.3​-%

8.1%

8.2%

10.7%

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Morningstar, FactSet

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.marketwatch.com/story/these-27-stocks-can-give-you-a-more-diversified-portfolio-than-the-sp-500-and-thats-a-key- advantage-right-now-11666194389?siteid=yhoof2&yptr=yahoo