ທ່ານອາດຈະຮູ້ແລ້ວວ່າຍ້ອນການນ້ໍາຫນັກຂອງຕະຫຼາດທຶນ, ດັດຊະນີທີ່ກວ້າງຂວາງເຊັ່ນ S&P 500.
SPX,
0.80-%
ສາມາດສຸມຢູ່ໃນມືຂອງຫຼັກຊັບ. ກອງທຶນດັດຊະນີແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມສໍາລັບເຫດຜົນທີ່ດີ - ພວກມັນມັກຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາແລະມັນເປັນການຍາກສໍາລັບຜູ້ຈັດການທີ່ຫ້າວຫັນທີ່ຈະປະຕິບັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະຍາວ.
ແຕ່ມີການພິຈາລະນາອື່ນໆໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ - ຄື, ປັດໃຈ. ໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດ, Scott Weber ຂອງ Vaughan Nelson Investment Management ໃນ Houston ໄດ້ອະທິບາຍວ່າກຸ່ມຫຼັກຊັບແລະສິນຄ້າສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຮ່ວມກັນ, ເພີ່ມການຂາດຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຫຼັກຊັບຫຼືກອງທຶນດັດສະນີ.
Weber ຮ່ວມຈັດການກອງທຶນ Natixis Vaughan Nelson Select ມູນຄ່າ 293 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
VNSAX,
1.42-%,
ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄະແນນຫ້າດາວ (ສູງທີ່ສຸດ) ຈາກນັກລົງທືນ-ນັກຄົ້ນຄວ້າ Morningstar, ແລະໄດ້ຜົນດີກວ່າມາດຕະຖານຂອງຕົນ, S&P 500.
Vaughan Nelson ເປັນສາຂາຂອງຜູ້ຈັດການການລົງທຶນ Natixis ທີ່ຕັ້ງຢູ່ Houston, ມີຊັບສິນປະມານ 13 ຕື້ໂດລາພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ, ລວມທັງ 5 ຕື້ໂດລາທີ່ຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດດຽວກັນກັບກອງທຶນ, ລວມທັງ Natixis Vaughan Nelson Select ETF.
VNSE,
1.28-%.
ETF ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ 2020, ດັ່ງນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີການຈັດອັນດັບ Morningstar.
ປັດໄຈ - ໃນປັດໃຈ
Weber ໄດ້ອະທິບາຍວິທີທີ່ລາວແລະເພື່ອນຮ່ວມງານລວມເອົາ 35 ປັດໃຈເຂົ້າໃນຂະບວນການຄັດເລືອກຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາ. ຕົວຢ່າງ, ກອງທຶນອາດຈະຖືຮຸ້ນຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈການລົງທຶນອະສັງຫາລິມະສັບ (REITs), ບໍລິສັດການເງິນ ແລະຜູ້ຜະລິດພະລັງງານ. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຂະແຫນງການຕ່າງໆ, ຕາມທີ່ກໍານົດໂດຍ Standard & Poor's. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ.
Weber ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ REITs, ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກຂະແຫນງການເງິນເພື່ອກາຍເປັນຂະແຫນງຂອງຕົນເອງໃນປີ 2016. "ມັນເຮັດໃຫ້ REIT ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບອັດຕາດອກເບ້ຍບໍ? ຄໍາຕອບແມ່ນບໍ່,” ລາວເວົ້າ. "ຂະແຫນງການ S&P ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງດີກວ່າທີ່ຕົນເອງມັກ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ສົມບູນແບບ."
ແນ່ນອນປີ 2022 ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ, ຊັບສິນຈໍານວນຫຼາຍຫຼຸດລົງໃນລາຄາໃນເວລາດຽວກັນ. ແຕ່ໃນໄລຍະຍາວ, ການວິເຄາະປັດໄຈສາມາດກໍານົດຄວາມສໍາພັນແລະນໍາພາຜູ້ຈັດການເງິນເພື່ອຈໍາກັດການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາໃນບໍລິສັດ, ຂະແໜງການຫຼືອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄປຮ່ວມກັນ. ຮູບແບບນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ກອງທຶນ Natixis Vaughan Nelson Select ປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າມາດຕະຖານຂອງຕົນ, Weber ກ່າວ.
ການກັບຄືນໄປຫາຫ້າອົງປະກອບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ S&P 500, ພວກມັນທັງຫມົດແມ່ນເນັ້ນໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີພຽງແຕ່ສອງຢ່າງ, Apple ແລະ Microsoft, ຢູ່ໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໃນຂະນະທີ່ Alphabet ຢູ່ໃນຂະແຫນງການສື່ສານແລະ Tesla ຢູ່ໃນຂະແຫນງການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. . ທ່ານ Weber ກ່າວວ່າ“ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂະແຫນງການໃດ,” ເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄປຮ່ວມກັນ.
ການເປີດເຜີຍລາຄາສິນຄ້າ, ໄລຍະເວລາຂອງລາຍໄດ້ຜ່ານຮອບວຽນເສດຖະກິດ (ເຊິ່ງລວມເອົາການເປີດເຜີຍເງິນຕາ), ອັດຕາເງິນເຟີ້ແລະຫຼາຍລາຍການອື່ນໆແມ່ນປັດໃຈເພີ່ມເຕີມທີ່ Weber ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວລວມເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດການຈັດສັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຂົາແລະການເລືອກຫຼັກຊັບສ່ວນບຸກຄົນ.
ຕົວຢ່າງ, ຕາມທໍາມະດາ, ທ່ານອາດຈະຄາດຫວັງວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້, ອະສັງຫາລິມະສັບແລະຄໍາຈະຍ້າຍອອກໄປຮ່ວມກັນ, Weber ເວົ້າ. ແຕ່ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນປີນີ້, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງແລະອັດຕາດອກເບ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງຕໍ່ລາຄາຊັບສິນ, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຄໍາ.
GC00,
0.42-%
ໄດ້ຫຼຸດລົງ 10% ໃນປີນີ້.
ການຂຸດຄົ້ນຕື່ມອີກ, ປັດໃຈດັ່ງກ່າວຍັງກວມເອົາຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງການລົງທຶນກັບພັນທະບັດລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດແລະປະເທດອື່ນໆຂອງການເຕີບໂຕເຕັມທີ່, ການປ່ອຍສິນເຊື່ອລະຫວ່າງບໍລິສັດແລະພັນທະບັດລັດຖະບານໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ແລະມາດຕະການຂອງສະພາບຄ່ອງ, ການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາແລະ momentum.
ການຄັດເລືອກຫຼັກຊັບ
ການຖືຄອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງກອງທຶນ Select ແມ່ນ NextEra Energy Inc.
NEE,
4.07-%,
ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງ FPL, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Florida. FPL ແມ່ນໄດ້ຢຸດເຊົາໂຮງງານຖ່ານຫີນ ແລະ ທົດແທນຄວາມສາມາດຜະລິດພະລັງງານດ້ວຍອາຍແກັສທຳມະຊາດ ເຊັ່ນດຽວກັບສິ່ງກໍ່ສ້າງພະລັງງານລົມ ແລະ ແສງອາທິດ.
Weber ກ່າວວ່າ: "ບໍ່ມີບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ ໃນໂລກທີ່ດີກວ່າທີ່ຈະເອົາການຜະລິດສະຫຼັບ (ເຊິ່ງ ໝາຍ ເຖິງແສງຕາເວັນແລະລົມ) ຖືກ ນຳ ໃຊ້. ແຕ່ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງ FPL, ນັກລົງທຶນຂອງຂ້ອຍບາງຄົນເວົ້າວ່າມັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນການປ່ອຍອາຍຄາບອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ."
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ເປັນຜົນມາຈາກທັກສະຂອງພວກເຂົາໃນການດໍາເນີນງານ, ພວກເຂົາສ້າງຜົນຕອບແທນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈສໍາລັບນັກລົງທຶນ." ຫຸ້ນຂອງ NextEra ກັບຄືນມາ 446% ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ການປະຕິບັດອັນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຊ່ວຍຍົກສູງຜົນຕອບແທນຂອງບໍລິສັດ, ແລະສົມມຸດວ່າລາຄາຫຸ້ນຂອງຕົນ, ແມ່ນ “ການຫຼຸດຊັບສິນລົງ” ເຂົ້າໄປໃນ NextEra Energy Partners LP.
NEP,
2.77-%,
ທີ່ NEE ຄຸ້ມຄອງ, Weber ກ່າວ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າຊັບສິນທີ່ເຂົ້າໄປໃນການຮ່ວມມືມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ "ດີເລີດໃນການຜະລິດກະແສເງິນສົດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການບັນລຸການເຕີບໂຕ."
ເມື່ອຖືກຖາມສໍາລັບຕົວຢ່າງເພີ່ມເຕີມຂອງຫຼັກຊັບໃນກອງທຶນທີ່ອາດຈະໃຫ້ຜົນຕອບແທນໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີເລີດ, Weber ໄດ້ກ່າວເຖິງ Monolithic Power Systems Inc.
MPWR, ສ.
+ 0.83%,
ເປັນວິທີທີ່ຈະໃຊ້ປະໂຍດຈາກການຫຼຸດລົງຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງຫຼັກຊັບ semiconductor ໃນປີນີ້. (The iShares Semiconductor ETF
SOXX,
+ 0.62%
ໄດ້ຫຼຸດລົງ 21% ໃນປີນີ້, ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາ stalwarts Nvidia Corp.
Nvda,
+ 1.19%
ແລະ Advanced Micro Devices Inc.
amd,
+ 0.94%
ຫຼຸດລົງ 59% ແລະ 60% ຕາມລໍາດັບ.)
ທ່ານກ່າວວ່າ Monolithic Power ໄດ້ມີການລົງທືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ປັບປຸງຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ (ROIC). ROIC ຂອງບໍລິສັດແມ່ນຜົນກຳໄລຂອງມັນແບ່ງອອກດ້ວຍຜົນລວມຂອງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມັນອອກໃນໄລຍະປີ ແລະໜີ້ສິນປັດຈຸບັນ. ມັນບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລາຄາຫຼັກຊັບແລະຖືວ່າເປັນມາດຕະການທີ່ດີຂອງຄວາມສໍາເລັດຂອງທີມງານຄຸ້ມຄອງໃນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນແລະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. ROICC ຂອງ Monolithic Power ສໍາລັບ 2021 ແມ່ນ 21.8%, ອີງຕາມ FactSet, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 13.2% ເມື່ອຫ້າປີກ່ອນ.
“ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະເຫັນວິສາຫະກິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຂອງທຶນຫຼາຍເກີນກວ່າຕົ້ນທຶນຂອງຕົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາຕ້ອງລົງທຶນທຶນຂອງພວກເຂົາໃນການປັບປຸງຜົນຕອບແທນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, "Weber ເວົ້າ.
ຕົວຢ່າງອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ Weber ໃຫ້ກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບທີ່ຖືໂດຍກອງທຶນແມ່ນ Dollar General Corp.
DG,
0.48-%,
ເຊິ່ງລາວເອີ້ນວ່າຜູ້ປະກອບການທີ່ດີກ່ວາຄູ່ແຂ່ງຂອງ Dollar Tree Inc.
ບໍລິສັດ DLTR,
0.67-%,
ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງ Family Dollar. ລາວໄດ້ອ້າງເຖິງການເປີດຕົວຂອງ DG ກ່ຽວກັບການສະເຫນີອາຫານແຊ່ແຂງແລະອາຫານສົດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ: "ພວກເຂົາຍັງມີ 8,000 ຫຼື 9,000 ຮ້ານທີ່ຈະສ້າງອອກ" ໃນສະຫະລັດ, ທ່ານກ່າວວ່າ.
ການຖືຄອງກອງທຶນ
ເພື່ອໃຫ້ບັນຊີລາຍຊື່ເຕັມຂອງຫຼັກຊັບທີ່ຖືຢູ່ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດຂອງ Weber, ນີ້ແມ່ນ 27 ຫຼັກຊັບທີ່ຖືໂດຍ Natixis Vaughan Select ETF ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ. 10 ຕໍາແຫນ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນກວມເອົາ 49% ຂອງຫຼັກຊັບ:
ບໍລິສັດ | Ticker | % ຂອງຫຼັກຊັບ |
ບໍລິສັດ NextEra Energy Inc. | NEE, 4.07-% | 5.74% |
Dollar General Corp. | DG, 0.48-% | 5.51% |
ບໍລິສັດ Danaher | DHR, 5.74-% | 4.93% |
ບໍລິສັດ Microsoft Corp. | MSFT, 0.14-% | 4.91% |
Amazoncom Inc | AMZN, + 0.16% | 4.90% |
Sherwin-Williams Co. | SHW, 2.90-% | 4.80% |
Wheaton Precious Metals Corp. | WPM, + 0.75% | 4.76% |
Intercontinental Exchange Inc. | ໄອສ, 1.42-% | 4.52% |
ບໍລິສັດ McCormick & Co. | MKC, 2.54-% | 4.48% |
ບໍລິສັດ Clorox | CLX, 2.75-% | 4.39% |
Aon PLC Class A | AON, 2.57-% | 4.33% |
Jack Henry & Associates Inc. | JKY, 0.88-% | 4.08% |
ບໍລິສັດ Motorola Solutions Inc. | MSI, 1.20-% | 4.08% |
ບໍລິສັດ Vertex Pharmaceuticals Inc. | VRTX, 0.64-% | 4.01% |
ບໍລິສັດ Union Pacific | ອົງການ UNP, 6.80-% | 3.99% |
Alphabet Inc ຫ້ອງ A | GOGL, + 0.34% | 3.03% |
Johnson ແລະ Johnson | JNJ, + 0.26% | 2.98% |
ບໍລິສັດ Nvidia Corp. | Nvda, + 1.19% | 2.92% |
Cogent Communications Holdings Inc. | CCOI, 0.51-% | 2.81% |
Kosmos Energy Ltd. | KOS, + 0.48% | 2.68% |
ບໍລິສັດ VeriSign Inc. | VRSN, 1.88-% | 2.15% |
ບໍລິສັດ Chemed | ເຊ, 0.28-% | 2.06% |
Berkshire Hathaway Inc. ຫ້ອງ B | BRK.B, 1.73-% | 2.00% |
ບໍລິສັດ Saia Inc. | SAIA, 5.33-% | 1.97% |
Monolithic Power Systems Inc. | MPWR, ສ. + 0.83% | 1.96% |
ບໍລິສັດ Entegris Inc. | ENTG, 0.77-% | 1.93% |
Luminar Technologies Inc. Class A | LAZR, + 1.60% | 0.96% |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກອງທຶນ Natixis |
ທ່ານສາມາດຄລິກໃສ່ tickers ສໍາລັບເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຕ່ລະບໍລິສັດ. ກົດ ທີ່ນີ້ ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຮັ່ງມີຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຟຣີໃນຫນ້າ quote MarketWatch.com.
ການປະຕິບັດກອງທຶນ
ກອງທຶນ Natixis Vaughan Select ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2012. ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງ 10 ປີທີ່ສະແດງຜົນຕອບແທນທັງໝົດຂອງຮຸ້ນ Class A ຂອງກອງທຶນຕໍ່ກັບ S&P 500, ດ້ວຍເງິນປັນຜົນທີ່ໄດ້ລົງທຶນຄືນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍແມ່ນບໍ່ລວມຢູ່ໃນຕາຕະລາງແລະຕົວເລກການປະຕິບັດ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນສໍາລັບການແຈກຢາຍກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຄ່າບໍລິການຂາຍມັກຈະຖືກຍົກເວັ້ນສໍາລັບການຊື້ຮຸ້ນໃຫມ່ໂດຍຜ່ານທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ.
ນີ້ແມ່ນການປຽບທຽບຜົນຕອບແທນສໍາລັບປີ 2022 ແລະຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍປະຈໍາປີສໍາລັບໄລຍະເວລາຕ່າງໆຂອງຮຸ້ນ Class A ຂອງກອງທຶນຕໍ່ກັບຮຸ້ນ S&P 500 ແລະປະເພດກອງທຶນ Morningstar ຈົນເຖິງວັນທີ 18 ຕຸລາ:
| ກັບຄືນທັງໝົດ – 2022 ຫາວັນທີ 18 ຕຸລາ | ຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍ - 3 ປີ | ຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍ - 5 ປີ | ຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍ - 10 ປີ |
Vaughan Nelson ເລືອກຊອກຫາ – ຫ້ອງ A | 20.2-% | 11.8% | 10.8% | 13.0% |
S&P 500 | 21.0-% | 9.4% | 9.7% | 12.0% |
Morningstar Large Blen ໝວດໝູ່ | 20.3-% | 8.1% | 8.2% | 10.7% |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Morningstar, FactSet |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.marketwatch.com/story/these-27-stocks-can-give-you-a-more-diversified-portfolio-than-the-sp-500-and-thats-a-key- advantage-right-now-11666194389?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
ຮຸ້ນ 27 ອັນນີ້ສາມາດໃຫ້ທ່ານມີຫຼັກຊັບທີ່ຫຼາກຫຼາຍກວ່າ S&P 500 — ແລະນັ້ນແມ່ນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນໃນປັດຈຸບັນ.
ທ່ານອາດຈະຮູ້ແລ້ວວ່າຍ້ອນການນ້ໍາຫນັກຂອງຕະຫຼາດທຶນ, ດັດຊະນີທີ່ກວ້າງຂວາງເຊັ່ນ S&P 500.
0.80-%
SPX,
ສາມາດສຸມຢູ່ໃນມືຂອງຫຼັກຊັບ. ກອງທຶນດັດຊະນີແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມສໍາລັບເຫດຜົນທີ່ດີ - ພວກມັນມັກຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາແລະມັນເປັນການຍາກສໍາລັບຜູ້ຈັດການທີ່ຫ້າວຫັນທີ່ຈະປະຕິບັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະຍາວ.
ຕົວຢ່າງ, ເບິ່ງ SPDR S&P 500 ETF Trust
0.84-% ,
0.33-% ,
0.14-% ,
+ 0.16% ,
+ 0.24%
spy,
ເຊິ່ງຕິດຕາມ S&P 500 ໂດຍຖືຮຸ້ນທັງຫມົດຂອງຕົນໂດຍນ້ໍາຫນັກດຽວກັນກັບດັດຊະນີ. ຫ້າຫຸ້ນ — Apple Inc.
AAPL,
ບໍລິສັດ Microsoft Corp.
MSFT,
Amazoncom Inc
AMZN,
Alphabet Inc
GOOG,
GOGL,
+ 0.34%
6.65-% ,
ແລະ Tesla Inc.
TSLA,
ກວມເອົາ 21.5% ຂອງຫຼັກຊັບ.
ແຕ່ມີການພິຈາລະນາອື່ນໆໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ - ຄື, ປັດໃຈ. ໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດ, Scott Weber ຂອງ Vaughan Nelson Investment Management ໃນ Houston ໄດ້ອະທິບາຍວ່າກຸ່ມຫຼັກຊັບແລະສິນຄ້າສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຮ່ວມກັນ, ເພີ່ມການຂາດຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຫຼັກຊັບຫຼືກອງທຶນດັດສະນີ.
Weber ຮ່ວມຈັດການກອງທຶນ Natixis Vaughan Nelson Select ມູນຄ່າ 293 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
1.42-% ,
VNSAX,
ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄະແນນຫ້າດາວ (ສູງທີ່ສຸດ) ຈາກນັກລົງທືນ-ນັກຄົ້ນຄວ້າ Morningstar, ແລະໄດ້ຜົນດີກວ່າມາດຕະຖານຂອງຕົນ, S&P 500.
Vaughan Nelson ເປັນສາຂາຂອງຜູ້ຈັດການການລົງທຶນ Natixis ທີ່ຕັ້ງຢູ່ Houston, ມີຊັບສິນປະມານ 13 ຕື້ໂດລາພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ, ລວມທັງ 5 ຕື້ໂດລາທີ່ຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດດຽວກັນກັບກອງທຶນ, ລວມທັງ Natixis Vaughan Nelson Select ETF.
1.28-% .
VNSE,
ETF ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ 2020, ດັ່ງນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີການຈັດອັນດັບ Morningstar.
ປັດໄຈ - ໃນປັດໃຈ
Weber ໄດ້ອະທິບາຍວິທີທີ່ລາວແລະເພື່ອນຮ່ວມງານລວມເອົາ 35 ປັດໃຈເຂົ້າໃນຂະບວນການຄັດເລືອກຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາ. ຕົວຢ່າງ, ກອງທຶນອາດຈະຖືຮຸ້ນຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈການລົງທຶນອະສັງຫາລິມະສັບ (REITs), ບໍລິສັດການເງິນ ແລະຜູ້ຜະລິດພະລັງງານ. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຂະແຫນງການຕ່າງໆ, ຕາມທີ່ກໍານົດໂດຍ Standard & Poor's. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ.
Weber ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ REITs, ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກຂະແຫນງການເງິນເພື່ອກາຍເປັນຂະແຫນງຂອງຕົນເອງໃນປີ 2016. "ມັນເຮັດໃຫ້ REIT ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບອັດຕາດອກເບ້ຍບໍ? ຄໍາຕອບແມ່ນບໍ່,” ລາວເວົ້າ. "ຂະແຫນງການ S&P ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງດີກວ່າທີ່ຕົນເອງມັກ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ສົມບູນແບບ."
ແນ່ນອນປີ 2022 ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ, ຊັບສິນຈໍານວນຫຼາຍຫຼຸດລົງໃນລາຄາໃນເວລາດຽວກັນ. ແຕ່ໃນໄລຍະຍາວ, ການວິເຄາະປັດໄຈສາມາດກໍານົດຄວາມສໍາພັນແລະນໍາພາຜູ້ຈັດການເງິນເພື່ອຈໍາກັດການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາໃນບໍລິສັດ, ຂະແໜງການຫຼືອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄປຮ່ວມກັນ. ຮູບແບບນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ກອງທຶນ Natixis Vaughan Nelson Select ປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າມາດຕະຖານຂອງຕົນ, Weber ກ່າວ.
ການກັບຄືນໄປຫາຫ້າອົງປະກອບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ S&P 500, ພວກມັນທັງຫມົດແມ່ນເນັ້ນໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີພຽງແຕ່ສອງຢ່າງ, Apple ແລະ Microsoft, ຢູ່ໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໃນຂະນະທີ່ Alphabet ຢູ່ໃນຂະແຫນງການສື່ສານແລະ Tesla ຢູ່ໃນຂະແຫນງການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. . ທ່ານ Weber ກ່າວວ່າ“ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂະແຫນງການໃດ,” ເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄປຮ່ວມກັນ.
ການເປີດເຜີຍລາຄາສິນຄ້າ, ໄລຍະເວລາຂອງລາຍໄດ້ຜ່ານຮອບວຽນເສດຖະກິດ (ເຊິ່ງລວມເອົາການເປີດເຜີຍເງິນຕາ), ອັດຕາເງິນເຟີ້ແລະຫຼາຍລາຍການອື່ນໆແມ່ນປັດໃຈເພີ່ມເຕີມທີ່ Weber ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວລວມເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດການຈັດສັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຂົາແລະການເລືອກຫຼັກຊັບສ່ວນບຸກຄົນ.
ຕົວຢ່າງ, ຕາມທໍາມະດາ, ທ່ານອາດຈະຄາດຫວັງວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້, ອະສັງຫາລິມະສັບແລະຄໍາຈະຍ້າຍອອກໄປຮ່ວມກັນ, Weber ເວົ້າ. ແຕ່ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນປີນີ້, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງແລະອັດຕາດອກເບ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງຕໍ່ລາຄາຊັບສິນ, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຄໍາ.
0.42-%
GC00,
ໄດ້ຫຼຸດລົງ 10% ໃນປີນີ້.
ການຂຸດຄົ້ນຕື່ມອີກ, ປັດໃຈດັ່ງກ່າວຍັງກວມເອົາຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງການລົງທຶນກັບພັນທະບັດລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດແລະປະເທດອື່ນໆຂອງການເຕີບໂຕເຕັມທີ່, ການປ່ອຍສິນເຊື່ອລະຫວ່າງບໍລິສັດແລະພັນທະບັດລັດຖະບານໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ແລະມາດຕະການຂອງສະພາບຄ່ອງ, ການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາແລະ momentum.
ການຄັດເລືອກຫຼັກຊັບ
ການຖືຄອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງກອງທຶນ Select ແມ່ນ NextEra Energy Inc.
4.07-% ,
NEE,
ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງ FPL, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Florida. FPL ແມ່ນໄດ້ຢຸດເຊົາໂຮງງານຖ່ານຫີນ ແລະ ທົດແທນຄວາມສາມາດຜະລິດພະລັງງານດ້ວຍອາຍແກັສທຳມະຊາດ ເຊັ່ນດຽວກັບສິ່ງກໍ່ສ້າງພະລັງງານລົມ ແລະ ແສງອາທິດ.
Weber ກ່າວວ່າ: "ບໍ່ມີບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ ໃນໂລກທີ່ດີກວ່າທີ່ຈະເອົາການຜະລິດສະຫຼັບ (ເຊິ່ງ ໝາຍ ເຖິງແສງຕາເວັນແລະລົມ) ຖືກ ນຳ ໃຊ້. ແຕ່ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງ FPL, ນັກລົງທຶນຂອງຂ້ອຍບາງຄົນເວົ້າວ່າມັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນການປ່ອຍອາຍຄາບອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ."
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ເປັນຜົນມາຈາກທັກສະຂອງພວກເຂົາໃນການດໍາເນີນງານ, ພວກເຂົາສ້າງຜົນຕອບແທນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈສໍາລັບນັກລົງທຶນ." ຫຸ້ນຂອງ NextEra ກັບຄືນມາ 446% ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ການປະຕິບັດອັນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຊ່ວຍຍົກສູງຜົນຕອບແທນຂອງບໍລິສັດ, ແລະສົມມຸດວ່າລາຄາຫຸ້ນຂອງຕົນ, ແມ່ນ “ການຫຼຸດຊັບສິນລົງ” ເຂົ້າໄປໃນ NextEra Energy Partners LP.
2.77-% ,
NEP,
ທີ່ NEE ຄຸ້ມຄອງ, Weber ກ່າວ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າຊັບສິນທີ່ເຂົ້າໄປໃນການຮ່ວມມືມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ "ດີເລີດໃນການຜະລິດກະແສເງິນສົດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການບັນລຸການເຕີບໂຕ."
ເມື່ອຖືກຖາມສໍາລັບຕົວຢ່າງເພີ່ມເຕີມຂອງຫຼັກຊັບໃນກອງທຶນທີ່ອາດຈະໃຫ້ຜົນຕອບແທນໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີເລີດ, Weber ໄດ້ກ່າວເຖິງ Monolithic Power Systems Inc.
+ 0.83% ,
+ 0.62%
+ 1.19%
+ 0.94%
MPWR, ສ.
ເປັນວິທີທີ່ຈະໃຊ້ປະໂຍດຈາກການຫຼຸດລົງຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງຫຼັກຊັບ semiconductor ໃນປີນີ້. (The iShares Semiconductor ETF
SOXX,
ໄດ້ຫຼຸດລົງ 21% ໃນປີນີ້, ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາ stalwarts Nvidia Corp.
Nvda,
ແລະ Advanced Micro Devices Inc.
amd,
ຫຼຸດລົງ 59% ແລະ 60% ຕາມລໍາດັບ.)
ທ່ານກ່າວວ່າ Monolithic Power ໄດ້ມີການລົງທືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ປັບປຸງຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ (ROIC). ROIC ຂອງບໍລິສັດແມ່ນຜົນກຳໄລຂອງມັນແບ່ງອອກດ້ວຍຜົນລວມຂອງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມັນອອກໃນໄລຍະປີ ແລະໜີ້ສິນປັດຈຸບັນ. ມັນບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລາຄາຫຼັກຊັບແລະຖືວ່າເປັນມາດຕະການທີ່ດີຂອງຄວາມສໍາເລັດຂອງທີມງານຄຸ້ມຄອງໃນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນແລະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. ROICC ຂອງ Monolithic Power ສໍາລັບ 2021 ແມ່ນ 21.8%, ອີງຕາມ FactSet, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 13.2% ເມື່ອຫ້າປີກ່ອນ.
“ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະເຫັນວິສາຫະກິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຂອງທຶນຫຼາຍເກີນກວ່າຕົ້ນທຶນຂອງຕົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາຕ້ອງລົງທຶນທຶນຂອງພວກເຂົາໃນການປັບປຸງຜົນຕອບແທນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, "Weber ເວົ້າ.
ຕົວຢ່າງອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ Weber ໃຫ້ກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບທີ່ຖືໂດຍກອງທຶນແມ່ນ Dollar General Corp.
0.48-% ,
0.67-% ,
DG,
ເຊິ່ງລາວເອີ້ນວ່າຜູ້ປະກອບການທີ່ດີກ່ວາຄູ່ແຂ່ງຂອງ Dollar Tree Inc.
ບໍລິສັດ DLTR,
ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງ Family Dollar. ລາວໄດ້ອ້າງເຖິງການເປີດຕົວຂອງ DG ກ່ຽວກັບການສະເຫນີອາຫານແຊ່ແຂງແລະອາຫານສົດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ: "ພວກເຂົາຍັງມີ 8,000 ຫຼື 9,000 ຮ້ານທີ່ຈະສ້າງອອກ" ໃນສະຫະລັດ, ທ່ານກ່າວວ່າ.
ການຖືຄອງກອງທຶນ
ເພື່ອໃຫ້ບັນຊີລາຍຊື່ເຕັມຂອງຫຼັກຊັບທີ່ຖືຢູ່ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດຂອງ Weber, ນີ້ແມ່ນ 27 ຫຼັກຊັບທີ່ຖືໂດຍ Natixis Vaughan Select ETF ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ. 10 ຕໍາແຫນ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນກວມເອົາ 49% ຂອງຫຼັກຊັບ:
ທ່ານສາມາດຄລິກໃສ່ tickers ສໍາລັບເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຕ່ລະບໍລິສັດ. ກົດ ທີ່ນີ້ ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຮັ່ງມີຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຟຣີໃນຫນ້າ quote MarketWatch.com.
ການປະຕິບັດກອງທຶນ
ກອງທຶນ Natixis Vaughan Select ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2012. ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງ 10 ປີທີ່ສະແດງຜົນຕອບແທນທັງໝົດຂອງຮຸ້ນ Class A ຂອງກອງທຶນຕໍ່ກັບ S&P 500, ດ້ວຍເງິນປັນຜົນທີ່ໄດ້ລົງທຶນຄືນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍແມ່ນບໍ່ລວມຢູ່ໃນຕາຕະລາງແລະຕົວເລກການປະຕິບັດ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນສໍາລັບການແຈກຢາຍກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຄ່າບໍລິການຂາຍມັກຈະຖືກຍົກເວັ້ນສໍາລັບການຊື້ຮຸ້ນໃຫມ່ໂດຍຜ່ານທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ.
ນີ້ແມ່ນການປຽບທຽບຜົນຕອບແທນສໍາລັບປີ 2022 ແລະຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍປະຈໍາປີສໍາລັບໄລຍະເວລາຕ່າງໆຂອງຮຸ້ນ Class A ຂອງກອງທຶນຕໍ່ກັບຮຸ້ນ S&P 500 ແລະປະເພດກອງທຶນ Morningstar ຈົນເຖິງວັນທີ 18 ຕຸລາ:
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.marketwatch.com/story/these-27-stocks-can-give-you-a-more-diversified-portfolio-than-the-sp-500-and-thats-a-key- advantage-right-now-11666194389?siteid=yhoof2&yptr=yahoo