ນັກລົງທຶນອາດຈະຫັນປ່ຽນໄປໄລຍະໜຶ່ງຈາກການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ໄປສູ່ການຂາດແຄນພະລັງງານ ແລະ ການສະໜອງໃນສະຫະລັດທີ່ກໍາລັງຜະລິດອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ.
ດ້ວຍກໍາລັງການຊື້ທີ່ລົ້ມລົງ, ນັກລົງທຶນທີ່ອົດທົນອາດຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ດີໂດຍການຊອກຫາຫຼັກຊັບທີ່ມີຜົນກໍາໄລເງິນປັນຜົນທີ່ດຶງດູດຂອງບໍລິສັດທີ່ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕການຂາຍແລະລາຍໄດ້ຢ່າງໄວວາໃນຂະນະທີ່ຍັງສ້າງກະແສເງິນສົດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຫຼາຍກວ່າການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ. ຫນ້າຈໍຂອງ 12 ຮຸ້ນເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ວັນທີ 10 ມີນານີ້, ກົມສະຖິຕິແຮງງານກ່າວວ່າ, ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກໃນເດືອນກຸມພາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 7.9% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງໃນຮອບ 40 ປີໃໝ່.
ທ່ານສາມາດອ່ານບົດສະຫຼຸບດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກທັງຫມົດທີ່ນີ້.
ຜູ້ບໍລິໂພກບາງຄົນ (ແລະນັກລົງທຶນ) ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກທຸກໆດ້ານຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາທີ່ລວມຢູ່ໃນ CPI. ຕົວຢ່າງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ພັກອາໄສຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີນີ້ແລະທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໃນເຄື່ອງນຸ່ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານອາດຈະສູງກວ່າ 7.9% ເມື່ອທ່ານເປັນປັດໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນໍ້າມັນແລະປະກັນໄພ.
ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວິທີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອັດຕາເງິນເຟີ້, ທ່ານອາດຈະຊອກຫາຫຼັກຊັບທີ່ມີຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນ 3.5% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ບໍລິສັດມີກະແສເງິນສົດທີ່ຄາດວ່າຈະພຽງພໍເພື່ອກວມເອົາການຈ່າຍເງິນທີ່ສູງຂຶ້ນ. ເກນ 3.5% ນັ້ນ ປຽບທຽບກັບຜົນຜະລິດປະມານ 2% ໃນໃບແຈ້ງການຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດ 10 ປີ.
TMUBMUSD10Y, ທ.
2.010%.
ຫນ້າຈໍຫຼັກຊັບ
ອີງຕາມການຄາດຄະເນຄວາມເຫັນດີທີ່ສົມບູນແບບໂດຍ FactSet, S&P 500
SPX,
1.14-%
ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຍອດຂາຍ 10.9% ແລະລາຍຮັບຕໍ່ຫຸ້ນ 20% ໃນປີ 2022.
ສໍາລັບພື້ນຖານທີ່ຂະຫຍາຍຂອງບໍລິສັດສໍາລັບຫນ້າຈໍ, ພວກເຮົາໄດ້ເບິ່ງ S&P Composite 1500 Index
SP1500,
1.34-%,
ເຊິ່ງຜະລິດຈາກ S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
ກາງ,
1.01-%
ແລະດັດຊະນີ S&P 600 Small Cap
SML,
1.24-%.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈໍາກັດລາຍຊື່ບໍລິສັດທີ່ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຍອດຂາຍແລະ EPS ຫຼາຍກວ່າ S&P 500 ໃນລະຫວ່າງປະຕິທິນ 2022, ດ້ວຍອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນຢ່າງຫນ້ອຍ 3.5% ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີໂດຍການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດຟຣີ.
ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດພາກສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງຫນ້າຈໍໂດຍການປຽບທຽບອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນໃນປະຈຸບັນກັບການຄາດຄະເນຜົນຜະລິດກະແສເງິນສົດຟຣີສໍາລັບ 12 ເດືອນຕໍ່ໄປ. ກະແສເງິນສົດຂອງບໍລິສັດແມ່ນກະແສເງິນສົດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກລາຍຈ່າຍທຶນ. ມັນເປັນເງິນທີ່ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການຂະຫຍາຍ, ເພື່ອເພີ່ມເງິນປັນຜົນ, ຊື້ຮຸ້ນຄືນຫຼືສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງບໍລິສັດອື່ນໆ. ຜົນຜະລິດກະແສເງິນສົດຟຣີສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ໂດຍການແບ່ງປະມານ FCF ໂດຍລາຄາຮຸ້ນປັດຈຸບັນ.
ຖ້າຜົນຜະລິດກະແສເງິນສົດເກີນອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນໃນປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດເບິ່ງຄືວ່າມີ "headroom" ສໍາລັບການຈ່າຍເງິນປັນຜົນທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ມາດຕະການກະແສເງິນສົດຟຣີແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບທຸກໆອຸດສາຫະກໍາ. ສໍາລັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມະຊັບ, ພວກເຮົາໄດ້ເບິ່ງກອງທຶນຈາກການດໍາເນີນງານ (FFO), ເຊິ່ງເພີ່ມຄ່າຕັດຂາຍແລະຄ່າເສື່ອມລາຄາກັບຄືນໄປຫາລາຍໄດ້ແລະບໍ່ລວມເອົາກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສິນ. ສໍາລັບທະນາຄານ, ພວກເຮົາໃຊ້ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫຸ້ນເພາະວ່າການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດບໍ່ມີໃຫ້ແລະ EPS ຖືວ່າໃກ້ຊິດກັບ FCF, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຫຼາຍກ່ວາສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ.
ນີ້ແມ່ນ 12 ຮຸ້ນທີ່ກວດສອບຈາກດັດຊະນີ S&P Composite 1500, ຈັດຮຽງຕາມຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນ:
ບໍລິສັດ | Ticker | ອຸດສາຫະກໍາ | ຜົນຜະລິດເງິນປັນຜົນ | ຜົນຜະລິດ FCF | ຫ້ອງໂຖງ | ຄາດຄະເນ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຂາຍ - 2022 | ຄາດຄະເນ ການຂະຫຍາຍຕົວ EPS – 2022 |
Equitrans Midstream Corp. | ETRN, + 0.99% | ທໍ່ນ້ ຳ ມັນແລະແກ Gas ສ | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
ບໍລິສັດ Devon Energy Corp. | DVN, + 1.35% | ການຜະລິດນ້ ຳ ມັນແລະອາຍແກັສ | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
ຄຸນສົມບັດ EPR | EPR, 1.24-% | ໄວ້ວາງໃຈການລົງທືນອະສັງຫາລິມະສັບ | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
Phillips 66 | PSX, + 0.27% | ການກັ່ນນ້ຳມັນ/ການຕະຫຼາດ | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
MDC Holdings Inc. | MDC, 1.27-% | ການກໍ່ສ້າງເຮືອນ | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
ບໍລິສັດບຸກເບີກຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະຊາດ | PXD, + 1.79% | ການຜະລິດນ້ ຳ ມັນແລະອາຍແກັສ | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
ບໍລິສັດລາຍໄດ້ຊັບສິນ | O, 0.68-% | ໄວ້ວາງໃຈການລົງທືນອະສັງຫາລິມະສັບ | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
ບໍລິສັດ Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.32% | ນ້ ຳ ມັນປະສົມ | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL, 0.03-% | ຮ້ານອາຫານ | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
ບໍລິສັດ Huntington Bancshares Inc. | HBAN, 1.43-% | ທະນາຄານພາກພື້ນ | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
ບໍລິສັດ VF | VFC, 0.92-% | ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ/ເກີບ | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
ບໍລິສັດ Merck & Co. | MRK, + 0.11% | ຮ້ານຂາຍຢາ. | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: FactSet |
ທ່ານສາມາດກົດໄລ້ກົດ ໝາຍ ສຳ ລັບເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຕ່ລະບໍລິສັດ.
ຄລິກທີ່ນີ້ ຄູ່ມືລາຍລະອຽດຂອງ Tomi Kilgore ກ່ຽວກັບຄວາມຮັ່ງມີຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການຟຣີໃນຫນ້າ quote MarketWatch.
ຢ່າລືມ: 12 ຫຼັກຊັບພະລັງງານສະອາດ, ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວທໍາແລະທາດຢູເຣນຽມຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ - ເຖິງ 79% ຈາກທີ່ນີ້
12 ຮຸ້ນເງິນປັນຜົນທີ່ຈ່າຍຢ່າງຫນ້ອຍ 3.5% ທີ່ເຫມາະສົມກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ
ນັກລົງທຶນອາດຈະຫັນປ່ຽນໄປໄລຍະໜຶ່ງຈາກການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ໄປສູ່ການຂາດແຄນພະລັງງານ ແລະ ການສະໜອງໃນສະຫະລັດທີ່ກໍາລັງຜະລິດອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ.
ດ້ວຍກໍາລັງການຊື້ທີ່ລົ້ມລົງ, ນັກລົງທຶນທີ່ອົດທົນອາດຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ດີໂດຍການຊອກຫາຫຼັກຊັບທີ່ມີຜົນກໍາໄລເງິນປັນຜົນທີ່ດຶງດູດຂອງບໍລິສັດທີ່ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕການຂາຍແລະລາຍໄດ້ຢ່າງໄວວາໃນຂະນະທີ່ຍັງສ້າງກະແສເງິນສົດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຫຼາຍກວ່າການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ. ຫນ້າຈໍຂອງ 12 ຮຸ້ນເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ວັນທີ 10 ມີນານີ້, ກົມສະຖິຕິແຮງງານກ່າວວ່າ, ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກໃນເດືອນກຸມພາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 7.9% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງໃນຮອບ 40 ປີໃໝ່.
ທ່ານສາມາດອ່ານບົດສະຫຼຸບດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກທັງຫມົດທີ່ນີ້.
ຜູ້ບໍລິໂພກບາງຄົນ (ແລະນັກລົງທຶນ) ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກທຸກໆດ້ານຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາທີ່ລວມຢູ່ໃນ CPI. ຕົວຢ່າງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ພັກອາໄສຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີນີ້ແລະທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໃນເຄື່ອງນຸ່ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານອາດຈະສູງກວ່າ 7.9% ເມື່ອທ່ານເປັນປັດໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນໍ້າມັນແລະປະກັນໄພ.
ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວິທີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອັດຕາເງິນເຟີ້, ທ່ານອາດຈະຊອກຫາຫຼັກຊັບທີ່ມີຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນ 3.5% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ບໍລິສັດມີກະແສເງິນສົດທີ່ຄາດວ່າຈະພຽງພໍເພື່ອກວມເອົາການຈ່າຍເງິນທີ່ສູງຂຶ້ນ. ເກນ 3.5% ນັ້ນ ປຽບທຽບກັບຜົນຜະລິດປະມານ 2% ໃນໃບແຈ້ງການຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດ 10 ປີ.
2.010% .
TMUBMUSD10Y, ທ.
ຫນ້າຈໍຫຼັກຊັບ
ອີງຕາມການຄາດຄະເນຄວາມເຫັນດີທີ່ສົມບູນແບບໂດຍ FactSet, S&P 500
1.14-%
SPX,
ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຍອດຂາຍ 10.9% ແລະລາຍຮັບຕໍ່ຫຸ້ນ 20% ໃນປີ 2022.
ສໍາລັບພື້ນຖານທີ່ຂະຫຍາຍຂອງບໍລິສັດສໍາລັບຫນ້າຈໍ, ພວກເຮົາໄດ້ເບິ່ງ S&P Composite 1500 Index
1.34-% ,
1.01-%
1.24-% .
SP1500,
ເຊິ່ງຜະລິດຈາກ S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
ກາງ,
ແລະດັດຊະນີ S&P 600 Small Cap
SML,
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈໍາກັດລາຍຊື່ບໍລິສັດທີ່ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຍອດຂາຍແລະ EPS ຫຼາຍກວ່າ S&P 500 ໃນລະຫວ່າງປະຕິທິນ 2022, ດ້ວຍອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນຢ່າງຫນ້ອຍ 3.5% ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີໂດຍການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດຟຣີ.
ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດພາກສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງຫນ້າຈໍໂດຍການປຽບທຽບອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນໃນປະຈຸບັນກັບການຄາດຄະເນຜົນຜະລິດກະແສເງິນສົດຟຣີສໍາລັບ 12 ເດືອນຕໍ່ໄປ. ກະແສເງິນສົດຂອງບໍລິສັດແມ່ນກະແສເງິນສົດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກລາຍຈ່າຍທຶນ. ມັນເປັນເງິນທີ່ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການຂະຫຍາຍ, ເພື່ອເພີ່ມເງິນປັນຜົນ, ຊື້ຮຸ້ນຄືນຫຼືສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງບໍລິສັດອື່ນໆ. ຜົນຜະລິດກະແສເງິນສົດຟຣີສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ໂດຍການແບ່ງປະມານ FCF ໂດຍລາຄາຮຸ້ນປັດຈຸບັນ.
ຖ້າຜົນຜະລິດກະແສເງິນສົດເກີນອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນໃນປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດເບິ່ງຄືວ່າມີ "headroom" ສໍາລັບການຈ່າຍເງິນປັນຜົນທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ມາດຕະການກະແສເງິນສົດຟຣີແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບທຸກໆອຸດສາຫະກໍາ. ສໍາລັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມະຊັບ, ພວກເຮົາໄດ້ເບິ່ງກອງທຶນຈາກການດໍາເນີນງານ (FFO), ເຊິ່ງເພີ່ມຄ່າຕັດຂາຍແລະຄ່າເສື່ອມລາຄາກັບຄືນໄປຫາລາຍໄດ້ແລະບໍ່ລວມເອົາກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສິນ. ສໍາລັບທະນາຄານ, ພວກເຮົາໃຊ້ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫຸ້ນເພາະວ່າການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດບໍ່ມີໃຫ້ແລະ EPS ຖືວ່າໃກ້ຊິດກັບ FCF, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຫຼາຍກ່ວາສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ.
ນີ້ແມ່ນ 12 ຮຸ້ນທີ່ກວດສອບຈາກດັດຊະນີ S&P Composite 1500, ຈັດຮຽງຕາມຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນ:
ທ່ານສາມາດກົດໄລ້ກົດ ໝາຍ ສຳ ລັບເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຕ່ລະບໍລິສັດ.
ຄລິກທີ່ນີ້ ຄູ່ມືລາຍລະອຽດຂອງ Tomi Kilgore ກ່ຽວກັບຄວາມຮັ່ງມີຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການຟຣີໃນຫນ້າ quote MarketWatch.
ຢ່າລືມ: 12 ຫຼັກຊັບພະລັງງານສະອາດ, ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວທໍາແລະທາດຢູເຣນຽມຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ - ເຖິງ 79% ຈາກທີ່ນີ້
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo