3 REITs ວິທີການຊື້ຂາຍທີ່ຕໍ່າກວ່າມູນຄ່າຕະຫຼາດ

ຄໍາສຸພາສິດອັນດັບ 1 ຂອງການລົງທຶນແມ່ນ, "ຊື້ຕໍ່າ, ຂາຍສູງ."

ເມື່ອນັກລົງທຶນກວດເບິ່ງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການລົງທຶນອະສັງຫາລິມະສັບ (REITS) ຫຼັກຊັບ, ພວກເຂົາຊອກຫາຜູ້ທີ່ຊື້ຂາຍດີຕ່ໍາກວ່າມູນຄ່າຕະຫຼາດທີ່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາ, ດ້ວຍຄວາມຄິດທີ່ພວກເຂົາອາດຈະກັບຄືນສູ່ມູນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງໃນອະນາຄົດ. ແຕ່ເຈົ້າຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ REIT ມີມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າບໍ?

REITs ສາມາດຖືກປະເມີນໃນສອງທາງ. ທໍາອິດ, ຖ້າຜົນຜະລິດເງິນປັນຜົນໃນປະຈຸບັນສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ, REIT ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າມີມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າ. ຖ້າຜົນຜະລິດແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າສະເລ່ຍໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ, REIT ແມ່ນມີມູນຄ່າເກີນ.

ອັນທີສອງ, ພວກເຮົາເບິ່ງກອງທຶນຈາກການດໍາເນີນງານ (FFO) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຄາຫຼັກຊັບ. ສູດ P/FFO ຫມາຍເຖິງການແບ່ງລາຄາຫຸ້ນ (P) ໂດຍ FFO. ນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບອັດຕາສ່ວນ P/E ໃນຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ແມ່ນ REIT. ຖ້າ P/FFO ຕ່ຳກວ່າໝູ່ໃນຂະແໜງການດຽວກັນ (ການດູແລສຸຂະພາບ, ການຂາຍຍ່ອຍ, ອຸດສາຫະກຳ, ແລະອື່ນໆ), REIT ຖືວ່າຕໍ່າກວ່າ.

ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ, ນີ້ແມ່ນສາມ REITs ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າມີມູນຄ່າຕໍ່າລົງໃນປັດຈຸບັນ.

REIT ຊື່	P/FFO	P/FFO Sector AVG	ເງິນປັນຜົນຫຼ້າສຸດ	5-YR ເງິນປັນຜົນ YIELD
SIMON PROPERTY GROUP INC.	9.21	13.46	6.42%	5.84%
ບໍລິສັດ SL GREEN REALTY CORP.	5.85	13.96	9.47%	4.84%
BRANDYWINE REALTY Trust	4.69	13.96	11.4%	5.70%

ບໍລິສັດ Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG) ເປັນ REIT ຂາຍຍ່ອຍໃນ Indianapolis ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະໃຫ້ເຊົ່າສູນການຄ້າ, ຮ້ານອາຫານ, ສູນຈຳໜ່າຍ ແລະສະຖານທີ່ບັນເທີງ. ສະມາຊິກຂອງ S&P 100, Simon Property Group ແມ່ນໜຶ່ງໃນສູນການຄ້າ REITs ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ ແລະຍັງເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃນເອີຣົບ ແລະອາຊີ.

ເດືອນຕຸລາເປັນເດືອນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍສໍາລັບຮຸ້ນ REIT ສ່ວນໃຫຍ່, ແລະຫຼັກຊັບ Simon Property Group ຫຼຸດລົງຕໍ່າສຸດໃນກາງເດືອນຂອງ $ 86.02 ແຕ່ໄດ້ຟື້ນຕົວເປັນ $ 109 ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ. ເງິນປັນຜົນປະຈຳປີ 7 ໂດລາ ປະຈຸບັນນີ້ໃຫ້ຜົນຜະລິດ 6.4%.

ສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ຈະຊົມເຊີຍກ່ຽວກັບ Simon Property Group ແມ່ນຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງມັນ. ໃນປີ 2020, ເມື່ອ COVID-19 ເຮັດໃຫ້ເກີດລາຄາຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊື້ຂາຍຕໍ່າກວ່າ 37 ໂດລາ. ແຕ່ພາຍໃນ 2 ປີເຄິ່ງ ມັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 160 ໂດລາ. ປະຫວັດສາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນຊ້ຳບໍ?

ບໍລິສັດ SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG) ແມ່ນເຈົ້າຂອງແລະເຈົ້າຂອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫ້ອງການໃນນະຄອນນິວຢອກ, ມີ 62 ອາຄານ, ທັງຫມົດ 33.6 ລ້ານຕາລາງຟຸດ.

ເລື່ອງຍັງສືບຕໍ່

ຄວາມຢ້ານກົວຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ແລະການຖົດຖອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງ SL Green ກັບຄືນສູ່ລະດັບຕໍ່າສຸດ 52 ອາທິດທີ່ຜ່ານມາຂອງ $ 35.49. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອັດຕາສ່ວນລາຄາຕໍ່ລາຍໄດ້ (P/E) ຂອງ 10 ແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນແລະກອງທຶນໃນໄຕມາດທີສາມຈາກການດໍາເນີນງານ (FFO) ຂອງ $ 1.66 ຈະກວມເອົາການຈ່າຍເງິນປັນຜົນປະຈໍາເດືອນສາມຢ່າງງ່າຍດາຍຂອງ $ 93.25. ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ $3.73 ໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ຜົນຜະລິດ 9.4% ແລະສູງກວ່າ 91% ສູງກວ່າຜົນຜະລິດສະເລ່ຍໃນຫ້າປີຂອງຕົນ.

ປະຫວັດສາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ແລະການຖົດຖອຍມາແລະໄປ, ດັ່ງນັ້ນ SL Green ໃນລາຄາທີ່ຜ່ານມາຢູ່ໃກ້ກັບ $ 40 ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າເປັນການຕໍ່ລອງຕໍ່ໄປ.

Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) ເປັນ REIT ການຄ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ Philadelphia ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ, ພັດທະນາ, ເຊົ່າແລະຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ 175 ທີ່ຕັ້ງຈາກເມືອງບ້ານຂອງຕົນໄປ Austin, Texas.

ໄລຍະ 52 ອາທິດຂອງ Brandywine Realty Trust ແມ່ນ $5.95 ຫາ $14.88, ແຕ່ຄືກັບ REITs ອື່ນໆຫຼາຍອັນ, ລາຄາຫຸ້ນຂອງມັນຖືກຕັດລົງໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງຂຶ້ນໃນປີນີ້.

ເງິນປັນຜົນປະຈໍາໄຕມາດຂອງ Brandywine ຂອງ $0.19 ແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຫມັ້ນຄົງແຕ່ຊ້າໃນໄລຍະ 11 ປີທີ່ຜ່ານມາແລະປະຈຸບັນໄດ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍກວ່າ XNUMX% ຕໍ່ປີ.

ໄຕມາດທີສາມ 2022 FFO ຂອງ $0.36 ເປັນເງິນທີ່ດີກ່ວາໄຕມາດທີສາມຂອງ 2021, ສະນັ້ນການກວມເອົາການຈ່າຍເງິນປັນຜົນແມ່ນບໍ່ມີບັນຫາ. ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 10% ນັບຕັ້ງແຕ່ການຕີຈຸດຕໍ່າສຸດສອງສາມອາທິດຜ່ານມາ. ດ້ວຍເງິນປັນຜົນທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະການປັບປຸງ FFO, Brandywine Realty Trust ອາດຈະເຫັນການແຂງຄ່າເພີ່ມເຕີມໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ອ່ານຕໍ່: REIT ທີ່ຮູ້ຈັກພຽງເລັກນ້ອຍນີ້ແມ່ນຜະລິດຜົນຕອບແທນສອງຕົວເລກໃນຕະຫຼາດຫມີ: ແນວໃດ?

ເບິ່ງຂ່າວການລົງທືນອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມຈາກ Benzinga

• ເວທີການທະນາຄານແລະການລົງທຶນ Nada ໄດ້ເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນຫລ້າສຸດຂອງຕົນ ກອງທຶນເມືອງ, ກອງທຶນດັດສະນີທໍາອິດສໍາລັບຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະສັບທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເມືອງດຽວ. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວມີການລົງທຶນຕໍາ່ສຸດທີ່ $250 ແລະ IRR ຄາດຄະເນຂອງ 15%.

• ຜົນໄດ້ຮັບ Q3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທຶນ ກໍາລັງຕີຕະຫຼາດອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ຂອງມັນ ການຂະຫຍາຍຕົວ eREIT III ເພີ່ມຂຶ້ນ 17.2% YTD.

• ອ່ານ​ຕື່ມ…

ຢ່າພາດການແຈ້ງເຕືອນແບບສົດໆໃນຫຸ້ນຂອງເຈົ້າ – ເຂົ້າຮ່ວມ Benzinga Pro ສໍາລັບການຟຣີ! ລອງໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານລົງທຶນຢ່າງສະຫຼາດຂຶ້ນ, ໄວຂຶ້ນ, ແລະດີກວ່າ.

©ປີ 2022 Benzinga.com. Benzinga ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ. ທິການ.