Bausch + Lomb, IPO ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງປີ, ປະກົດຂຶ້ນໃນການເປີດຕົວສາທາລະນະ

ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ

ບໍລິສັດບຳລຸງສາຍຕາ

Bausch + ລອມ

ແລະຊີວະພາບ

PepGen

​ໄດ້​ສັງຫານ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ​ບໍລິສັດ​ສາທາລະນະ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້. 

ບໍລິສັດທັງສອງໄດ້ເປີດໃນໄລຍະເວລາຊ້າສໍາລັບບັນຫາໃຫມ່. ອັດຕາເງິນເຟີ້, ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແລະສົງຄາມໃນຢູເຄລນໄດ້ເຮັດໃຫ້ IPOs ໃກ້ຈະຢຸດເຊົາໃນປີ 2022. ພຽງແຕ່ 39 ບໍລິສັດໄດ້ເປີດເຜີຍສາທາລະນະໂດຍໃຊ້ການສະເຫນີຂາຍແບບດັ້ງເດີມໃນວັນທີ 6 ເດືອນພຶດສະພາ, ລະດົມທຶນໄດ້ 4 ຕື້ໂດລາ, ອີງຕາມ Dealogic. ນີ້ປຽບທຽບກັບ 140 ທຸລະກິດ, ເກັບເງິນໄດ້ 56.6 ຕື້ໂດລາ, ສໍາລັບໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2021. 

PepGen (ticker: PEPG) ແມ່ນຜູ້ທໍາອິດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍ. ຮຸ້ນເປີດຕົວຢູ່ທີ່ $15.60 ແລະປິດຢູ່ທີ່ $12.89, ເພີ່ມຂຶ້ນ 7.4%.

ການເປີດຕົວຄັ້ງ ທຳ ອິດແມ່ນຫຼັງຈາກເຕັກໂນໂລຢີຊີວະພາບໄດ້ເພີ່ມຂະ ໜາດ ຂອງການສະເຫນີຂາຍຂອງຕົນໂດຍ 25% ເປັນ 9 ລ້ານຮຸ້ນ, ເຊິ່ງລາຄາ 12 ໂດລາ, ຕໍ່າກວ່າ $13 ຫາ $15 ຕໍ່ຫຸ້ນ. BofA Securities,

ຫຼັກຊັບ SVB
,
ແລະ

ແຂງແຮງ

ແມ່ນຜູ້ປະກອບການ ນຳ ໃນການຕົກລົງ. 

PepGen ກໍາລັງຊອກຫາການປິ່ນປົວພະຍາດ neuromuscular ແລະ neurological ຮ້າຍແຮງ.

ຮຸ້ນ Bausch + Lomb's (BLCO) ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 11% ສິ້ນສຸດຢູ່ທີ່ $20. 

ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດ, ບໍລິສັດໄດ້ລະດົມທຶນໄດ້ 630 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກການຂາຍ 35 ລ້ານຮຸ້ນໃນລາຄາ 18 ໂດລາ, ຕໍ່າກວ່າລະດັບທີ່ຄາດໄວ້ຈາກ $21 ຫາ $24.

Morgan Stanley

ແລະ

Goldman Sachs

ແມ່ນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບໃນ IPO. ຢູ່ທີ່ 630 ລ້ານໂດລາ, ການສະເຫນີຂາຍ Bausch + Lomb ຈັດອັນດັບເປັນ IPO ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງໃນປີນີ້, ຫລັງການສະເຫນີຂາຍ 1 ຕື້ໂດລາຈາກບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນເອກະຊົນ TPG (TPG), ເຊິ່ງໄດ້ລົງທະບຽນໃນເດືອນມັງກອນ. 

ຢູ່ທີ່ 20 ໂດລາ, ມູນຄ່າຂອງ Bausch + Lomb ແມ່ນ 7 ຕື້ໂດລາ.

Bausch + Lomb ເປັນຜູ້ສະໜອງຄອນແທັກເລນຊັ້ນນໍາ. ມັນຍັງສະຫນອງຜະລິດຕະພັນດູແລເລນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຢາຢອດແລະວິຕາມິນສໍາລັບຕາ. ມັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນສອງທຸລະກິດທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງ Bausch Health (BHC) ກໍາລັງປະຕິບັດສາທາລະນະເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຫນີ້ສິນ 22.9 ຕື້ໂດລາ. ອື່ນໆແມ່ນບໍລິສັດດູແລຜິວຫນັງ Solta Medical, ເຊິ່ງ ໄດ້ຍື່ນສໍາລັບການ IPO ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍານົດເງື່ອນໄຂ. 

Bausch + Lomb ບໍ່ໄດ້ສະເຫນີຫຼັກຊັບໃນ IPO ຂອງຕົນແລະຈະບໍ່ໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍຮຸ້ນ. ພໍ່ແມ່ກໍາລັງຂາຍຮຸ້ນທັງຫມົດ 35 ລ້ານຮຸ້ນທີ່ສະເຫນີຢູ່ໃນ Bausch + Lomb IPO. ຫຸ້ນຂອງ Bausch Health ອາດຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 88.5% ຖ້າຜູ້ຮັບເໝົາໃຊ້ທາງເລືອກລວມ, ໜັງສືສະເໜີສະບັບນຶ່ງ ກ່າວ.

Bausch Health ແມ່ນອະດີດ Valeant Pharmaceuticals International, ເຊິ່ງໃນປີ 2020 ຈ່າຍ 45 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເພື່ອແກ້ໄຂການຮຽກຮ້ອງການຮັບຮູ້ລາຍໄດ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະການເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໃນການຍື່ນ SEC ແລະການນໍາສະເຫນີລາຍໄດ້. ກ້າຫານ ໄດ້ມາ Bausch + Lomb ໃນປີ 2013 ເປັນມູນຄ່າເກືອບ 9 ຕື້ໂດລາ.

ຂຽນເຖິງ Luisa Beltran ທີ່ [email protected]