Wallace Weitz ຊື້ Gartner, ເພີ່ມ 2 ການຖືຄອງສູງສຸດ

Summary

• ນັກລົງທຶນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງໃຫມ່ແລະເພີ່ມສະເຕກ CoStar ແລະ Meta Platforms.
• ລາວຍັງໄດ້ຫຼຸດລົງການຖືຄອງຂອງ Charles Schwab ແລະ Aon
  AON
  .

Wallace Weitz (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ຫົວຫນ້າການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ Weitz, ເປີດເຜີຍຫຼັກຊັບໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງລາວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.

ໃນເວລາທີ່ເລືອກເອົາຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດ Omaha, Nebraska ຂອງ Guru ໄດ້ປະສົມປະສານຫຼັກການຂອງ Benjamin Graham ກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງລາຄາແລະການຢືນຢັນໃນຂອບຂອງຄວາມປອດໄພໂດຍຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນວ່າປັດໃຈທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດຄວບຄຸມອະນາຄົດຂອງຕົນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຕົວຊີ້ວັດສະຖິຕິເຊັ່ນ: ມູນຄ່າປື້ມບັນທຶກແລະ. ລາຍຮັບ.

ໃນຈົດຫມາຍໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງລາວສໍາລັບກອງທຶນໂອກາດ Partners III, Weitz ສັງເກດເຫັນວ່າປີເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ "ການຄາດຄະເນການລົງທຶນທີ່ມີເມຄທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງສັບສົນ." ລາວ​ຂຽນ:

"ຄື້ນ Omicron ຂອງກໍລະນີ Covid-19 ສູງສຸດໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນ, ແຕ່ຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທົ່ວໂລກແມ່ນຢູ່ໄກຈາກສຸຂະພາບ. ຮອດ​ທ້າຍ​ປີ 2021, ການ​ຂາດ​ເຂີນ​ການ​ສະໜອງ​ບວກ​ກັບ​ການ​ຊຸກຍູ້​ການ​ເງິນ​ແລະ​ງົບປະມານ​ຢ່າງ​ຍືນ​ຍົງ, ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້. ຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ທີ່ Federal Reserve, ນັກລົງທຶນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີທີ່ repricing ຊັບສິນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງຂຶ້ນ. ການລະບາດຂອງສົງຄາມໃນຢູເຄລນໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຕາຍແລະການທໍາລາຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດທົ່ວໂລກຖືກລົບກວນຕື່ມອີກ. ລາ​ຄາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​ແລະ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ຣັດ​ເຊຍ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ສະ​ຫນອງ​ທາງ​ເລືອກ​. ສະພາບຕະຫຼາດຍັງຄົງເປັນແບບເຄື່ອນໄຫວ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຕະຫຼາດໄດ້ຟື້ນຕົວບາງສ່ວນຂອງການຫຼຸດລົງພາຍໃນໄຕມາດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຮົາຄາດວ່າຈະມີການເຫນັງຕີງຕື່ມອີກຂ້າງຫນ້າ.”

ຮັກສາການພິຈາລະນາເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນໃຈ, Weitz ມີການເຄື່ອນໄຫວທັງດ້ານການຊື້ແລະຂາຍຂອງບັນຊີລາຍການການຊື້ຂາຍໃນລະຫວ່າງສາມເດືອນທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນມີນາ 31. ອີງຕາມການຍື່ນ 13F ກັບ SEC, ລາວໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງໃຫມ່ໃນໄຕມາດ, ເຊິ່ງແມ່ນ Gartner.
IT
Inc (IT, ທາງດ້ານການເງິນ), ແລະເພີ່ມຫຼືຕັດຈໍານວນການລົງທຶນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ການຊື້ຂາຍທີ່ໂດດເດັ່ນອື່ນໆລວມມີການເດີມພັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນກຸ່ມ CoStar
CSGP
Inc (CSGP, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ Meta Platforms Inc. (FB, ທາງດ້ານການເງິນ) ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຫຼຸດລົງຂອງ Charles Schwab Corp.SCHW, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ Aon PLC (AON, ທາງດ້ານການເງິນ) ການຖືຄອງ.

ນັກລົງທຶນຄວນຮູ້ວ່າການຍື່ນ 13F ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຮູບພາບຄົບຖ້ວນສົມບູນຂອງການຖືຄອງຂອງບໍລິສັດຍ້ອນວ່າບົດລາຍງານພຽງແຕ່ປະກອບມີຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນໃນຫຼັກຊັບສະຫະລັດແລະໃບຮັບເງິນຝາກຂອງອາເມລິກາ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດລາຍງານພຽງແຕ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຊື້ຂາຍແລະການຖືຄອງໃນວັນທີການຍື່ນຫຼັກຊັບຫຼ້າສຸດ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຫຼືອາດຈະບໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດລາຍງານໃນມື້ນີ້ຫຼືແມ້ກະທັ້ງໃນເວລາທີ່ບົດຂຽນນີ້ຖືກຕີພິມ.

Gartner

Weitz ລົງທຶນໃນ 127,979 ຮຸ້ນຂອງ Gartner (IT, ທາງດ້ານການເງິນ), ຈັດສັນ 1.7% ຂອງຫຼັກຊັບໃນຕໍາແຫນ່ງ. ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊື້ຂາຍໃນລາຄາສະເລ່ຍຂອງ $289.47 ຕໍ່ຫຸ້ນໃນລະຫວ່າງໄຕມາດ.

ບໍລິສັດ Stamford, Connecticut, ເຊິ່ງສະຫນອງການບໍລິການການຄົ້ນຄວ້າໂດຍອີງໃສ່ການສະຫມັກກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄອທີແລະທຸລະກິດ, ມີຈໍານວນຕະຫຼາດ $ 19.60 ຕື້; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $241.70 ໃນວັນອັງຄານໂດຍມີອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບຂອງ 25.7, ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-booking ຂອງ 167.14 ແລະອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ຂາຍຂອງ 4.21.

ເສັ້ນມູນຄ່າ GF
VALU
ສະເໜີໃຫ້ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວຖືກຕີມູນຄ່າເກີນລາຄາເລັກນ້ອຍໃນປັດຈຸບັນໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນປະຫວັດສາດ, ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາ ແລະການຄາດຄະເນລາຍຮັບໃນອະນາຄົດ.

GuruFocus ຈັດອັນດັບຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນຂອງ Gartner 5 ອອກຈາກ 10. ນອກເຫນືອຈາກການຄຸ້ມຄອງດອກເບ້ຍທີ່ພຽງພໍ, ຄະແນນ Altman Z-Score ຂອງ 3.45 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ດີເຖິງແມ່ນວ່າຊັບສິນກໍາລັງສ້າງຂື້ນໃນອັດຕາທີ່ໄວກວ່າລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຜົນຕອບແທນຂອງທຶນທີ່ລົງທືນຍັງສູງກວ່າເລັກນ້ອຍຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເລ່ຍຂອງທຶນ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມູນຄ່າແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຍ້ອນວ່າບໍລິສັດເຕີບໂຕ.

ຜົນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດໄດ້ດີຂຶ້ນຫຼາຍດ້ວຍການໃຫ້ຄະແນນ 10 ໃນ 10, ຍ້ອນການຂະຫຍາຍອັດຕາການດໍາເນີນງານເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜົນຕອບແທນທີ່ແຂງແຮງຂອງຮຸ້ນ, ຊັບສິນແລະທຶນທີ່ມີຄູ່ແຂ່ງສ່ວນໃຫຍ່. Gartner ຍັງມີຄະແນນ Piotroski F-Score ສູງຂອງ 7 ອອກຈາກ 9, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການດໍາເນີນງານແມ່ນມີສຸຂະພາບດີ, ແລະລາຍໄດ້ທີ່ສອດຄ່ອງແລະການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດອັນດັບການຄາດຄະເນຂອງສີ່ອອກຈາກຫ້າດາວ. ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງ GuruFocus, ບໍລິສັດທີ່ມີການຈັດອັນດັບນີ້ກັບຄືນມາໂດຍສະເລ່ຍ 9.8% ຕໍ່ປີໃນໄລຍະ 10 ປີ.

ຂອງ gurus ໄດ້ລົງທຶນໃນ Gartner, Ron Baron (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ມີຮຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີ 6.55% ຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ. al Gore (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງການຜະລິດ, ໃບບິນ Nygren (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Jim Simons (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) 'Renaissance Technologies, Joel Greenblatt (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ສະມາຄົມ Caxton (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Tom Gayner (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ Lee Ainslie (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ຍັງມີ ຕຳ ແໜ່ງ ໃນຫຸ້ນ ນຳ ອີກ.

ກຸ່ມ CoStar

guru ໄດ້ຊຸກຍູ້ກຸ່ມ CoStar (CSGP, ທາງດ້ານການເງິນ) ຮຸ້ນ 27.78%, ເກັບ 313,700 ຮຸ້ນ. ທຸລະກໍາມີຜົນກະທົບ 0.93% ຕໍ່ຫຼັກຊັບ. ຮຸ້ນໄດ້ຊື້ຂາຍໃນລາຄາສະເລ່ຍຂອງ $66.50 ໃນແຕ່ລະໄຕມາດ.

ປະຈຸບັນນີ້ Weitz ຖືຫຸ້ນທັງໝົດ 1.44 ລ້ານຮຸ້ນ, ກວມເອົາ 4.3% ຂອງຫຸ້ນສ່ວນ ແລະ ຖືຫຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສີ່ຂອງລາວ. GuruFocus ຄາດຄະເນວ່າລາວໄດ້ສູນເສຍການລົງທຶນ 19.48% ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງມັນໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີ 2020.

ບໍລິສັດທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນດີຊີ, ເຊິ່ງສະຫນອງຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະແລະການບໍລິການດ້ານການຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກໍາຊັບສິນການຄ້າ, ມີຈໍານວນຕະຫຼາດ 32.08 ຕື້ໂດລາ; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $812.35 ໃນວັນອັງຄານດ້ວຍອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບຂອງ 138.39, ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-booking ຂອງ 5.89 ແລະອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ຂາຍຂອງ 18.36.

ອີງຕາມເສັ້ນມູນຄ່າ GF, ຫຼັກຊັບແມ່ນຕໍ່າລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນຂອງ CoStar ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບ 8 ອອກຈາກ 10 ໂດຍ GuruFocus ຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງການຄຸ້ມຄອງດອກເບ້ຍທີ່ພຽງພໍແລະຄະແນນ Altman Z-Score ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງ 10.2. ເຖິງແມ່ນວ່າຊັບສິນກໍາລັງສ້າງຂື້ນໃນອັດຕາທີ່ໄວກວ່າລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນອາດຈະມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍ, ມີການສ້າງມູນຄ່າທີ່ດີນັບຕັ້ງແຕ່ ROIC ກວມເອົາ WACC.

ຜົນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດໄດ້ຄະແນນ 9 ໃນ 10 ການຈັດອັນດັບ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍອັດຕາການດໍາເນີນງານທີ່ຂະຫຍາຍແລະຜົນຕອບແທນທີ່ສູງກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງອຸດສາຫະກໍາຂອງຕົນ. CoStar ຍັງມີຄະແນນ Piotroski F-Score ປານກາງຂອງ 5, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເງື່ອນໄຂແມ່ນປົກກະຕິສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄົງທີ່ແລະການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດອັນດັບການຄາດເດົາ 4.5 ດາວ. ຂໍ້ມູນ GuruFocus ສະແດງໃຫ້ເຫັນບໍລິສັດທີ່ມີການຈັດອັນດັບນີ້ກັບຄືນມາໂດຍສະເລ່ຍ 10.6% ຕໍ່ປີ.

ດ້ວຍ 4.76% ຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ, Baron ແມ່ນຜູ້ຖືຫຸ້ນ guru ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ CoStar. ນັກລົງທຶນ guru ຊັ້ນນໍາອື່ນໆແມ່ນ Baillie Gifford (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ທ່ານ Frank Sands (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Chuck Akre (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມບໍລິສັດຂອງ Simons, Jerome Dodson (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ສະຕີເວັນເຄນ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Ray Dalio (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ Tom Gayner (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ).

Meta Platforms

ເວທີ Meta (FB, ທາງດ້ານການເງິນ) ການຖືຮຸ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ 29.44%, ນັກລົງທຶນຊື້ 609,257 ຮຸ້ນ. ທຸລະກໍາໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼັກຊັບ 0.90%. ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊື້ຂາຍໃນລາຄາສະເລ່ຍຕໍ່ຫຸ້ນຂອງ $250.52 ໃນໄຕມາດ.

ໃນປັດຈຸບັນ Weitz ຖືຫຸ້ນ 397,250 ຮຸ້ນ, ເຊິ່ງກວມເອົາ 3.95% ຂອງຫຼັກຊັບ ແລະເປັນອັນດັບທີ 2.8. ລາວໄດ້ສູນເສຍການລົງທຶນປະມານ 2018% ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງມັນໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງ XNUMX, ອີງຕາມການ GuruFocus.

ບໍລິສັດສື່ສັງຄົມທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ Menlo Park, ລັດຄາລິຟໍເນຍ ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Facebook ມີມູນຄ່າຕະຫຼາດ 478.02 ຕື້ໂດລາ; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $176.55 ໃນວັນອັງຄານໂດຍມີອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບຂອງ 14.82, ອັດຕາສ່ວນລາຄາຂອງປື້ມບັນທຶກຂອງ 4.34 ແລະອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ຂາຍຂອງ 4.63.

ອີງຕາມເສັ້ນມູນຄ່າ GF, ຫຼັກຊັບເບິ່ງຄືວ່າຕໍ່າລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ.

GuruFocus ຈັດອັນດັບຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນຂອງ Meta Platforms 8 ອອກຈາກ 10 ເນື່ອງຈາກລະດັບຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສົນໃຈແລະຄະແນນ Altman Z-Score ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງ 10.26 ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ດີ. ROIC ຍັງ eclipses WACC, ແນະນໍາບໍລິສັດກໍາລັງສ້າງມູນຄ່າ.

ຜົນກຳໄລຂອງບໍລິສັດໄດ້ດີກວ່າດ້ວຍການໃຫ້ຄະແນນ 10 ຈາກທັງໝົດ 10 ຄະແນນ. ເຖິງວ່າຈະມີການບັນທຶກການຫຼຸດລົງໃນຂອບຂອງມັນ, Meta ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຜົນຕອບແທນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງຄູ່ແຂ່ງ. ມັນຍັງມີຄະແນນ Piotroski F-Score ປານກາງຂອງ 5. ລາຍໄດ້ທີ່ສອດຄ່ອງແລະການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດອັນດັບການຄາດເດົາ 4.5 ດາວ.

ເຄນ Fisher (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແມ່ນຜູ້ຖືຫຸ້ນ guru ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Meta ທີ່ມີຮຸ້ນ 0.41%. Dodge & Cox, Baillie Gifford (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ການລົງທືນ Eagle ຄັ້ງທໍາອິດ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ແລ່ນ Coleman (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Steve Mandel (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Chris Davis (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ບໍລິສັດຂອງ Simons, Ruane Cuniff (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Philipe Laffont ແລະ ເພັດນະຄອນຫລວງ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ຍັງມີການຖືຄອງທີ່ສໍາຄັນໃນບໍລິສັດ.

Charles Schwab

ດ້ວຍຜົນກະທົບຂອງ -1.74% ຕໍ່ຫຼັກຊັບ, Weitz ສະກັດກັ້ນ Charles Schwab (SCHW, ທາງດ້ານການເງິນ) ຕໍາແຫນ່ງໂດຍ 41.09%, ຂາຍ 510,363 ຮຸ້ນ. ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊື້ຂາຍໃນລາຄາສະເລ່ຍຂອງ $88.05 ຕໍ່ຫຸ້ນໃນລະຫວ່າງໄຕມາດ.

ປະຈຸບັນນັກລົງທຶນຖືຮຸ້ນທັງໝົດ 731,650 ຮຸ້ນ, ເຊິ່ງກວມເອົາ 2.76% ຂອງຫຸ້ນສ່ວນ. Weitz ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 47.30% ໃນການລົງທຶນມາຮອດປະຈຸບັນ.

ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນ Westlake, Texas, ບໍລິສັດ, ເຊິ່ງສະຫນອງການທະນາຄານ, ນາຍຫນ້າອອນໄລນ໌ແລະການບໍລິການທີ່ປຶກສາການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັ່ງມີ, ມີຕະຫຼາດຂອງ $ 119.81 ຕື້; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $63.10 ໃນວັນອັງຄານດ້ວຍອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບຂອງ 22.9, ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-booking ຂອງ 3.21 ແລະອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ຂາຍຂອງ 6.49.

ສາຍມູນຄ່າ GF ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຮຸ້ນໃນປະຈຸບັນມີມູນຄ່າພໍສົມຄວນ.

ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນຂອງ Charles Schwab ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບ 3 ໃນ 10 ໂດຍ GuruFocus. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດໄດ້ອອກຫນີ້ສິນໄລຍະຍາວໃຫມ່ໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ມັນສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ເນື່ອງຈາກລະດັບຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງດອກເບ້ຍ.

ຜົນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດໄດ້ດີຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ, ໃຫ້ຄະແນນ 7 ອອກຈາກ 10 ຄະແນນຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງຂອບໃບ ແລະຜົນຕອບແທນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຄູ່ອຸດສາຫະກໍາຂອງຕົນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄະແນນ Piotroski F-Score ປານກາງຂອງ 5. ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຈາກລາຍຮັບທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້, Charles Schwab ມີອັນດັບການຄາດເດົາສີ່ດາວ.

ຂອງ gurus ໄດ້ລົງທຶນໃນ Charles Schwab, Dodge & Cox ມີຫຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີ 3.81% ຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ. ການບໍລິຫານ PRIMECAP (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Gore ຂອງບໍລິສັດ, Ruane Cuniff (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Baillie Gifford (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Baron, Nygren, First Eagle ແລະ gurus ອື່ນໆຈໍານວນຫນຶ່ງຍັງມີການຖືຂະຫນາດ.

Aon

ຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼັກຊັບໂດຍ -1.13%, guru ໄດ້ຕັດ Aon (AON, ທາງດ້ານການເງິນ) ຖືຫຸ້ນ 37.07%, ຂາຍ 93,007 ຮຸ້ນ. ໃນລະຫວ່າງໄຕມາດ, ຮຸ້ນໄດ້ຊື້ຂາຍໃນລາຄາສະເລ່ຍຂອງ $290.48 ແຕ່ລະຄົນ.

ປະຈຸບັນ Weitz ຖືຫຸ້ນທັງໝົດ 157,900 ຮຸ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີພື້ນທີ່ 2.30% ໃນຫຼັກຊັບ. GuruFocus ຄາດຄະເນວ່າລາວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 111.93% ຈາກການລົງທືນໃນໄລຍະຍາວ.

ບໍລິສັດປະກັນໄພອັງກິດ, ເຊິ່ງສະຫນອງຜະລິດຕະພັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນ, ມີຈໍານວນຕະຫຼາດ 56.16 ຕື້ໂດລາ; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $ 266.12 ໃນວັນອັງຄານໂດຍອັດຕາສ່ວນລາຄາ - ລາຍໄດ້ຂອງ 41.98, ອັດຕາສ່ວນລາຄາຂອງປື້ມບັນທຶກຂອງ 47.83 ແລະອັດຕາສ່ວນລາຄາ - ຂາຍຂອງ 4.75.

ອີງຕາມເສັ້ນມູນຄ່າ GF, ຫຼັກຊັບແມ່ນມີມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາໃນປັດຈຸບັນ.

GuruFocus ຈັດອັນດັບຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເງິນຂອງ Aon 4 ໃນຈໍານວນ 10. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດໄດ້ອອກຫນີ້ສິນໄລຍະຍາວໃຫມ່ໃນຫຼາຍໆປີທີ່ຜ່ານມາ, ມັນຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຄຸ້ມຄອງໄດ້ເນື່ອງຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ພຽງພໍ. ຄະແນນ Altman Z-Score ຕໍ່າຂອງ 1.64, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຕືອນວ່າມັນອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົ້ມລະລາຍ. WACC ຍັງລື່ນກາຍ ROIC, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕໍ່ສູ້ໃນການສ້າງມູນຄ່າ.

ຜົນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດໄດ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍການໃຫ້ຄະແນນ 8 ໃນ 10 ດ້ານຫລັງຂອງການຂະຫຍາຍຂອບການດໍາເນີນງານແລະຜົນຕອບແທນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ດີກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນ. Aon ຍັງມີຄະແນນ Piotroski F-Score ປານກາງຂອງ 5. ເປັນຜົນມາຈາກການບັນທຶກການສູນເສຍລາຍໄດ້ໃນການດໍາເນີນງານ, ການຈັດອັນດັບການຄາດເດົາຫນຶ່ງດາວແມ່ນຢູ່ໃນການສັງເກດເບິ່ງ. GuruFocus ກ່າວວ່າບໍລິສັດທີ່ມີອັນດັບນີ້ກັບຄືນມາໂດຍສະເລ່ຍ 1.1% ຕໍ່ປີ.

ດ້ວຍຫຸ້ນ 2.07%, Warren Buffett (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແມ່ນຜູ້ຖືຫຸ້ນ guru ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງບໍລິສັດ. ທ່ານ Andreas Halvorsen (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ທີ່ປຶກສາເຂດປາຊີຟິກຜູ້ ທຳ ອິດ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ສະຕີບໂລມ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ gurus ອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍຍັງເປັນເຈົ້າຂອງຫຼັກຊັບ.

ການຊື້ຂາຍເພີ່ມເຕີມແລະການປະຕິບັດການລົງທືນ

ໃນລະຫວ່າງໄຕມາດ, Weitz ຍັງໄດ້ເພີ່ມໃສ່ CarMax
KMX
Inc (KMX, ທາງດ້ານການເງິນ) ການຖືຄອງແລະຕໍາແໜ່ງທີ່ຫຼຸດລົງໃນ Berkshire Hathaway
BRK.B
Inc (BRK.B, ທາງດ້ານການເງິນ), AutoZone
AZO
Inc (AZO, ທາງດ້ານການເງິນ), JPMorgan Chase
JPM
& Co. (JPM, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ Markel
MKL
ບໍລິສັດ (MKL, ທາງດ້ານການເງິນ).

ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຫຼັກຊັບຂອງ guru $ 2.23 ຕື້, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 57 ຫຼັກຊັບ, ແມ່ນການລົງທຶນໃນຂະແຫນງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແລະການບໍລິການການສື່ສານ.

Partners III Opportunity Fund ກັບຄືນມາ 23.57% ໃນປີ 2021, ເຊິ່ງໄດ້ຜົນຕອບແທນຕໍ່າກວ່າ 500% ຂອງ S&P 28.7.

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ຂ້ອຍ/ພວກເຮົາບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງໃນຮຸ້ນໃດໆທີ່ໄດ້ກ່າວມາ, ແລະບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະຊື້ຕໍາແໜ່ງໃໝ່ໃນຮຸ້ນທີ່ກ່າວມາພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ໄປ.