ກ່ອນປີ 2022 ຈະມາເຖິງ, ທີ່ປຶກສາຄວນເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບລູກຄ້າໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້, ລວມທັງເງິນບໍານານ, ການລົງທຶນ, ການປະກັນໄພແລະພາສີ.
ສໍາລັບຫຼາຍໆຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້, ມີກໍານົດເວລາທ້າຍປີຫຼືການຕັດການປະກອບສ່ວນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດ. ການຂາດພວກມັນສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການລົງໂທດ, ໃບເກັບພາສີທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆ.
ເພື່ອກໍານົດວ່າທີ່ປຶກສາຫົວຂໍ້ໃດຄວນສົ່ງຕໍ່ລູກຄ້າກ່ອນທ້າຍປີ, SmartAsset ໄດ້ໂອ້ລົມກັບ Elliot Herman, ຄູ່ຮ່ວມງານແລະຫົວຫນ້າການລົງທືນຂອງ PRW Wealth Management LLC. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາການຂະຫຍາຍຕົວທຸລະກິດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ, ກວດເບິ່ງອອກ ເວທີ SmartAdvisor ຂອງ SmartAsset.
Herman ຮັບຜິດຊອບຂະບວນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດຂອງລາວ, ລວມທັງການພັດທະນາຍຸດທະສາດການລົງທຶນ, ການຈັດສັນຊັບສິນ, ແລະຜູ້ຈັດການການລົງທຶນແລະຜະລິດຕະພັນຄວາມພາກພຽນເນື່ອງຈາກ. ທ່ານຍັງຊີ້ນຳວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັ່ງມີຂອງບໍລິສັດ, ສ້າງແຜນການສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດໂອນຊັບສິນ, ເງິນກະສຽນວຽກ, ການລົງທຶນ, ພາສີ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແລະການວາງແຜນອະສັງຫາລິມະສັບ.
webinar, ກັ່ນ ຕອງ ໂດຍ Susannah Snider, ຜູ້ ຈັດ ການ ສໍາ ລັບ ການ ສຶກ ສາ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ ຢູ່ SmartAsset, ໄດ້ ຖ່າຍ ທອດ ສົດ ໃນ ເດືອນ ພະ ຈິກ 17.
ນີ້ແມ່ນ 10 ຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ສົນທະນາ:
ການປະກອບສ່ວນບັນຊີບໍານານ
ການແຈກຢາຍກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ
ການສູນເສຍພາສີແລະການຂຸດຄົ້ນທຶນ
ຍຸດທະສາດການໃຫ້ຂອງຂວັນ
ການຄຸ້ມຄອງພາສີລາຍໄດ້
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ບັນຊີ HSA
ສໍາລັບສະພາບການເພີ່ມເຕີມແລະຄໍາແນະນໍາທີ່ປຶກສາ, ເບິ່ງວິດີໂອ.
ຄະນະກໍາມະການບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ແລະແຕ່ລະສະຖານະການແມ່ນເປັນເອກະລັກ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສີຄວນໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືໃນເວລາທີ່ປະຕິບັດຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້.
Elliot Herman ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານຂອງ SmartAsset ແລະບໍ່ແມ່ນລູກຄ້າ SmartAdvisor. ນອກຈາກນັ້ນ, ລາວຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລາວ.
ກະລຸນາອີເມວ [email protected] ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການສໍາເນົາ PDF ຂອງ slideshow ໄດ້.
ເຄັດລັບສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວທຸລະກິດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ
ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄູ່ຮ່ວມງານການຂະຫຍາຍຕົວທາງອິນຊີຂອງທ່ານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາການຂະຫຍາຍຕົວທຸລະກິດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ, ກວດເບິ່ງອອກ ເວທີ SmartAdvisor ຂອງ SmartAsset. ພວກເຮົາຈັບຄູ່ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງກັບລູກຄ້າທີ່ເຫມາະສົມໃນທົ່ວສະຫະລັດ
ຂະຫຍາຍລັດສະໝີຂອງທ່ານ. SmartAsset ຂອງ ການສໍາຫຼວດທີ່ຜ່ານມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທີ່ປຶກສາຫຼາຍຄົນຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ພົບກັບລູກຄ້າຈາກໄລຍະໄກທີ່ຕິດຕາມ COVID-19. ພິຈາລະນາການຂະຫຍາຍການຊອກຫາຂອງທ່ານແລະເຮັດວຽກກັບນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການປະຊຸມສະເໝືອນຈິງ ຫຼືການຂະຫຍາຍການປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງ.
ເຄຣດິດຮູບ: ©iStock.com/juststock
ຕໍານານ Webinar: 10 ສິ່ງທີ່ທີ່ປຶກສາຄວນສົນທະນາກັບລູກຄ້າກ່ອນປີສິ້ນສຸດ ປາກົດຕົວຄັ້ງທໍາອິດ Blog SmartAsset.
ທີ່ມາ: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html