2 "Recession-Resistant" ເງິນປັນຜົນທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບປີ 2023

ເບິ່ງ, ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນການຖົດຖອຍໃນປີ 2023. ແລະຖ້າທ່ານຄືກັບຄົນສ່ວນໃຫຍ່, ທ່ານກໍາລັງສົງໄສວ່າຈະຕອບສະຫນອງແນວໃດ.

ນີ້ແມ່ນຂ່າວດີ: ໂດຍລວມ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນປີຂ້າງຫນ້າທີ່ດີກ່ວາຄວາມວຸ່ນວາຍທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານໄປໃນປີ 2022. ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດເຫັນການຖອຍຫລັງ - ແລະການຖົດຖອຍ - ກ່ອນທີ່ຕະຫຼາດຈະຫຼຸດລົງແລະ bounces.

ນັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຜູ້ຊອກຫາເງິນປັນຜົນກົງກັນຂ້າມຢູ່ໃນຈຸດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ມັນ ເປັນ ຫຍັງ ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ຖື ເງິນ ຈໍາ ນວນ ຫຼາຍ ໃນ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ບົດລາຍງານລາຍໄດ້ຈາກການຂັດແຍ້ງ ການບໍລິການໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ແຕ່ຂ້ອຍຍັງໄດ້ຍິນຈາກຫຼາຍໆຄົນທີ່ຕ້ອງການຫຼັກຊັບທີ່ພວກເຂົາສາມາດຖືໄດ້ ບໍ່​ວ່າ​ຈັ່ງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ເພື່ອຮັກສາການຈ່າຍເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ rolling ໃນ.

ຂ້ອຍໄດ້ຮັບມັນ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກແບບດຽວກັນກັບຕົວເອງ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ບໍ່ມີຫຼັກຊັບທີ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສູງແລະ ບໍ່ເຄີຍ ຕົກ. (ຖ້າມີ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລາຍຮັບຂອງເຈົ້າຈະອອກຈາກວຽກ!)

3-Part "Recession-Resistant" ຍຸດທະສາດການປັນຜົນຂອງພວກເຮົາ

ແຕ່ມີສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ ສາມາດເຮັດໄດ້ ເຮັດ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ຖອຍ​ຫລັງ—ແລະ​ແມ່ນ​ແຕ່​ໃຊ້​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ​ເພື່ອ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ—ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຖື​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ.

ສຳລັບອັນໜຶ່ງ, ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ຄ່າສະເລ່ຍເງິນໂດລາ (DCA) ເພື່ອຍ້າຍໄປສູ່ຜູ້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການລົງທຶນເປັນຈໍານວນຄົງທີ່ໃນຕາຕະລາງຄົງທີ່, ພວກເຮົາກໍາລັງ "ກໍານົດເວລາ" ຕະຫຼາດ, ການຊື້ຫຼາຍເມື່ອຮຸ້ນມີລາຄາຖືກ (ຄືກັບການຖົດຖອຍ) ແລະຫນ້ອຍລົງເມື່ອພວກເຂົາມີລາຄາ.

ແລະພວກເຮົາສາມາດສຸມໃສ່ແຜນການ DCA ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບກັບສິ່ງທີ່ຂ້ອຍມັກເອີ້ນວ່າ "ການຖົດຖອຍທີ່ທົນທານຕໍ່ເງິນປັນຜົນ". ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກການຈ່າຍເງິນທີ່ສູງ - ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວ, ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ມີ:

1. ກະແສເງິນສົດທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
2. ອັດຕາສ່ວນການຈ່າຍເງິນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ (ຫຼືອັດຕາສ່ວນຂອງກະແສເງິນສົດຟຣີທີ່ຄອບຄອງໂດຍເງິນປັນຜົນ - ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້).
3. ທຸລະກິດທີ່ມີແນວໂນ້ມ Megatrend.

ຕອນນີ້ຂໍໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ສອງຂະແຫນງ - ແລະສອງຫຼັກຊັບ - ທີ່ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້.

ຮຸ້ນພະລັງງານ: ອະນາຄົດໄລຍະຍາວແມ່ນຮ້ອນ

ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ, ພະລັງງານຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນເສດຖະກິດຖົດຖອຍ. ແຕ່ໃນໄລຍະຍາວ (ຂ້ອຍເວົ້າຫຼາຍເດືອນຫາປີຢູ່ທີ່ນີ້), ຂ້ອຍມັກທັດສະນະຂອງມັນ. ຮູບແບບ rally crash 'n' ທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຂຽນໄວ້ກ່ອນ ການຄາດຄະເນກົງກັນຂ້າມ ແມ່ນມີຊີວິດຢູ່ແລະດີ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ມັນຫຼິ້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 2008 ຫາ 2012- ແລະມັນຊໍ້າຄືນແນວໃດໃນມື້ນີ້:

1. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ຄວາມຕ້ອງການນ້ ຳ ມັນ evaporates ຍ້ອນການຖົດຖອຍ. ລາຄານໍ້າມັນຕົກ (2008 ແລະ 2020).
2. ຕໍ່ໄປ, ຜູ້ຜະລິດພະລັງງານໄດ້ຂັດຂືນເພື່ອຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ເຂົາເຈົ້າຕັດການຜະລິດຢ່າງແຮງ (2008 ແລະ 2020).
3. ຈາກນັ້ນ, ເສດຖະກິດຟື້ນຕົວຊ້າໆ. ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ (2009 ຫາ 2012, 2020 ເຖິງມື້ນີ້).
4. ແຕ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ສະ​ຫນອງ​ພຽງ​ພໍ​! ສະນັ້ນ, ລາຄານ້ຳມັນກໍ່ຖີບຂຶ້ນ ແລະ ຖີບຕົວ (ປີ 2009 ຫາ 2012, 2020 ເຖິງມື້ນີ້).
5. ຜູ້ຜະລິດພະລັງງານນໍາເອົາການສະຫນອງກັບຄືນໄປບ່ອນອອນໄລນ໌, ແຕ່ມັນໃຊ້ເວລາໃນການສໍາຫຼວດແລະເຈາະ. ການ​ສະ​ໜອງ​ລົດ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫລາຍ​ປີ, ແລະ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄດ້​ຖີບ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ຖີບ​ຕົວ (2009 ຫາ 2012, 2020 ຫາ​ທຸກ​ມື້).

"ແນ່ນອນ, Brett," ທ່ານອາດຈະຄິດ. "ແຕ່ວ່າລາຄານ້ໍາມັນບໍ່ຕິດຢູ່ໃນ rut ເປັນເວລາຫລາຍເດືອນແລ້ວບໍ?"

ແມ່ນແລ້ວ! ແຕ່ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່ານ້ໍາມັນໄດ້ຖືກຍຶດໂດຍປອມໂດຍການຖອນຕົວຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ Biden ອອກຈາກຄັງເກັບນ້ໍາມັນຍຸດທະສາດ. ໃນ​ທີ່​ສຸດ drawdowns ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທົດ​ແທນ, ການ​ຂັບ​ລົດ up ລາຄານໍ້າມັນ (ແລະຄວາມຕ້ອງການ!).

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ, ການ​ເປີດ​ຄືນ​ໃໝ່​ຂອງ​ຈີນ​ຈາກ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂຄ​ວິດ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ຕົນ​ຍັງ​ຈະ​ກະ​ຕຸ້ນ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ແລະ​ລາ​ຄາ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ, ຮຸ້ນພະລັງງານຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບເສດຖະກິດຖົດຖອຍ, ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຈະຕ້ອງລໍຖ້າສັນຍານການຊື້ຂອງຂ້ອຍ. ບົດລາຍງານລາຍໄດ້ຈາກການຂັດແຍ້ງ ຫຼືເບິ່ງວິທີການ DCA ສໍາລັບໄລຍະໄກ.

ເງິນປັນຜົນຫນຶ່ງທີ່ຈະໃສ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເຈົ້າ? ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງການາດາ (CNQ), ເຊິ່ງໃຫ້ຜົນຜະລິດ 4.2% ແລະກໍາລັງນັ່ງຢູ່ໃນຄັງສໍາຮອງອາຍແກັສທໍາມະຊາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງການາດາ, ຫຼັກຊັບຂອງຄຸນສົມບັດນ້ໍາມັນຫນັກແລະເບົາໃນການາດາ, ແລະການດໍາເນີນງານນ້ໍາເລິກໃນທະເລເຫນືອແລະນອກຊາຍຝັ່ງຂອງອາຟຣິກາ.

CNQ ສ້າງລາຍໄດ້ໄວກວ່າທີ່ມັນສາມາດແຈກຈ່າຍໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນໄດ້ - ໃນໄຕມາດທີສາມ, ກະແສເງິນສົດຂອງການດໍາເນີນງານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 42%, ເປັນ 6.1 ຕື້ໂດລາ (ຈໍານວນທັງຫມົດເປັນໂດລາການາດາ). ກະແສເງິນສົດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງບໍລິສັດໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານປະກາດເງິນປັນຜົນພິເສດ 1.50 ໂດລາຕໍ່ຫຸ້ນໃນເດືອນສິງຫາ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 13% ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການຈ່າຍເງິນປົກກະຕິໃນເດືອນພະຈິກ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ເງິນປັນຜົນປົກກະຕິໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າໃນສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຮຸ້ນສູງຂຶ້ນ.

ການຕໍ່ລອງຂອງຮຸ້ນ P/E ເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ: CNQ ຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ 7- ເທື່ອ trailing-ລາຍຮັບ 12 ເດືອນ. ມັນເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຊອກຫາ P/E ຕົວເລກດຽວໃນທຸກວັນນີ້, ໃຫ້ຢູ່ຄົນດຽວໃນເຄື່ອງກະແສເງິນສົດແບບນີ້. ແຕ່ໃນທີ່ນີ້ມັນແມ່ນ.

ສຸດທ້າຍ, ອັດຕາສ່ວນການຈ່າຍເງິນທີ່ປອດໄພສູງສຸດຂອງ CNQ ຂອງ 33% ຂອງການໄຫຼວຽນຂອງເງິນສົດຟຣີ 12 ເດືອນຕໍ່ທ້າຍຈະເພີ່ມຄວາມປອດໄພອີກຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ກັບການຈ່າຍເງິນທີ່ເຮັດແລ້ວ.

REIT ການເກັບຮັກສາຕົນເອງນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບການດຶງກັບຄືນ

ການເກັບຮັກສາດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນກ່ຽວກັບທຸລະກິດທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບ: ເຈົ້າຂອງຖິ້ມອາຄານ, ເອົາກະແຈອອກ, ເກັບຄ່າເຊົ່າແລະຮັກສາຊັ້ນວາງຂອງຂີ້ຝຸ່ນ. ມັນຍັງເປັນທຸລະກິດທີ່ຮັກສາໄດ້ດີໃນສະພາບເສດຖະກິດຖົດຖອຍເພາະວ່າມັນຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຖອນຄືນທີ່ຄົນຫຼຸດລົງ - ແລະຕ້ອງການບ່ອນເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຂອງພວກເຂົາ.

ບັນຫາແມ່ນ, ສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການເຂົ້າມາແມ່ນຍັງຕໍ່າ - ແລະນັ້ນເຮັດໃຫ້ຂະແຫນງການກໍ່ສ້າງເກີນໃນອະດີດ. ດັ່ງນັ້ນໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຊື້ພື້ນທີ່, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາຊື້ REIT ທີ່ມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດພຽງພໍເພື່ອຮັກສາຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນ.

ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບດ້ວຍ ການເກັບຮັກສາຊີວິດ (LSI), ເງິນປັນຜົນ 4.3%. LSI ມີ 1,100 ບ່ອນເກັບມ້ຽນໃນທົ່ວ 37 ລັດ, ໂດຍສຸມໃສ່ລັດ Florida ແລະ Texas.

ເງິນທຶນຂອງບໍລິສັດຈາກການດໍາເນີນງານ (FFO) ຍັງສືບຕໍ່ເຕີບໂຕ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 26% ໃນໄຕມາດຫຼ້າສຸດ, ໂດຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ (ມັນໄດ້ຮັບປະມານ 232 ຮ້ານຕັ້ງແຕ່ປີ 2018) ແລະອັດຕາຄ່າເຊົ່າທີ່ສູງຂຶ້ນ - ມັນໄດ້ເພີ່ມອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງຮ້ານດຽວກັນຕໍ່ຕາແມັດໂດຍສະເລ່ຍ. 17% ໃນໄຕມາດທີສາມ, ເປັນສັນຍານຂອງຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າ.

ສິ່ງນັ້ນໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ຝ່າຍບໍລິຫານປະກາດການຂຶ້ນເງິນປັນຜົນ 11% ໃນວັນທີ 3 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ. ແລະດັ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ລາຄາຮຸ້ນມີ ສ່ວນໃຫຍ່ ຮັກສາຈັງຫວະ - ຈົນກ່ວາບໍ່ດົນມານີ້, ໃນເວລາທີ່ການຂາຍ 2022 ເຮັດໃຫ້ຫຼັກຊັບກັບຄືນມາ. ຕາມລາຄາຮຸ້ນ ເກືອບສະເຫມີ ຕິດຕາມເງິນປັນຜົນ, ພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງຊ່ອງຫວ່າງນັ້ນເປັນ upside ຂອງພວກເຮົາ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເງິນປັນຜົນຄວນຈະສືບຕໍ່, ຍ້ອນວ່າ REIT ຄາດຄະເນປະມານ $ 6.44 ໃນກອງທຶນຈາກການດໍາເນີນງານ (FFO - metric ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການປະຕິບັດ REIT) ຕໍ່ຮຸ້ນສໍາລັບປີ 2022. ເງິນປັນຜົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃຫມ່ມີຈໍານວນ 74% ຂອງເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ -ຫຼາຍ ປອດໄພສໍາລັບ REIT ທີ່ມີລາຍຮັບທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆເຊັ່ນ LSI. ການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງ 15.5 ເທົ່າທີ່ຄາດຄະເນໄດ້ປະທັບຕາສະຖານທີ່ຂອງຕົນເປັນການຈ່າຍ "ການຖົດຖອຍທີ່ທົນທານຕໍ່".

Brett Owens ເປັນຫົວ ໜ້າ ນັກຍຸດທະສາດດ້ານການລົງທືນ ການຄາດຄະເນກົງກັນຂ້າມ. ສຳ ລັບແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ, ໃຫ້ທ່ານເອົາບົດລາຍງານພິເສດລ້າສຸດຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ: ເງິນເບ້ຍບໍານານກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງເຈົ້າ: ເງິນປັນຜົນໃຫຍ່—ທຸກໆເດືອນ—ຕະຫຼອດໄປ.

ການເປີດເຜີຍ: ບໍ່ມີ