23 ຮຸ້ນເງິນປັນຜົນທີ່ສາມາດຜ່ານຫນ້າຈໍທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ເຄັ່ງຄັດນີ້

ອັດຕາສ່ວນລາຄາຕໍ່ລາຍໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກສໍາລັບດັດຊະນີ S&P 500 ແມ່ນ 21.1, ທຽບກັບ 20 ປີໂດຍສະເລ່ຍຂອງ 15.72.

ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະເພີ່ມໂອກາດຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີແນວໃດເມື່ອເຂົ້າໄປໃນລາຄາທີ່ສູງ?

Mark Hulbert ເຮັດໃຫ້ກໍລະນີສໍາລັບຫຼັກຊັບເງິນປັນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບເປັນພື້ນທີ່ສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຈະສຸມໃສ່, ເພາະວ່າການເຕີບໂຕຂອງເງິນປັນຜົນໄດ້ຮັກສາຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດໃນໄລຍະຍາວ. ໃນໄລຍະ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ເງິນປັນຜົນໃນຮຸ້ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າຂອງລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງ Hulbert. ລາວໄດ້ໃຊ້ SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
+ 1.19%
ເປັນຕົວຢ່າງຂອງຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດທີ່ເພີ່ມເງິນປັນຜົນຢ່າງຫນ້ອຍ 20 ປີຕິດຕໍ່ກັນ.

ແມ່ນຫຍັງກ່ຽວກັບຫຸ້ນສ່ວນບຸກຄົນ?

ກອງທຶນແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍ ແລະກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນອາດຈະເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນໃນບໍລິສັດທີ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ. ແຕ່ນັກລົງທຶນບາງຄົນອາດຈະຕ້ອງການທີ່ຈະຖືຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຜົນກໍາໄລເງິນປັນຜົນທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼືຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າຈະເພີ່ມການຈ່າຍເງິນຂອງພວກເຂົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ.

ນີ້ແມ່ນການເຂົ້າໄປໃນດັດຊະນີ S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
0.08​-%
(ເຊິ່ງຖືກຕິດຕາມໂດຍ ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL, ທ.
+ 1.08%
) ເພື່ອຊອກຫາ 12 ບໍລິສັດທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນເງິນປັນຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໄລຍະ XNUMX ປີຜ່ານມາ.

ໜ້າຈໍຫຼັກຊັບທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ

ສິ່ງທີ່ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຫນ້າຈໍສໍາລັບຫຼັກຊັບເງິນປັນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນບັນດາອົງປະກອບ S&P 500 ທັງຫມົດໂດຍໃຊ້ເງື່ອນໄຂທີ່ອະທິບາຍໃນເດືອນພຶດສະພາ 2019 ໂດຍ Lewis Altfest, CEO ຂອງ Altfest Personal Wealth Management, ເຊິ່ງຄຸ້ມຄອງປະມານ 1.7 ຕື້ໂດລາສໍາລັບລູກຄ້າເອກະຊົນໃນນິວຢອກ. 

Altfest ແນະນໍານັກລົງທຶນໃຫ້ຄວບຄຸມຫຼັກຊັບທີ່ມີອັດຕາຜົນຕອບແທນສູງສຸດໃນປະຈຸບັນ. ທ່ານກ່າວວ່າ "ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນບໍລິສັດທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ອ່ອນແອແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕັດເງິນປັນຜົນ," ລາວເວົ້າ.

ລາວໄດ້ແນະນໍາການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຫຼັກຊັບທີ່ມີຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນຢ່າງຫນ້ອຍ 3%, ດ້ວຍ "ການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ແລະກໍາໄລຢ່າງຫນ້ອຍ 4% ຫາ 5% ຕໍ່ປີ." ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ເພີ່ມປັດໃຈອື່ນ: "ທ່ານຕ້ອງການຫຼັກຊັບທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ມີການເຫນັງຕີງຕ່ໍາ - ໃນເບຕ້າຂອງ 1 ຫຼືຕ່ໍາກວ່າ."

ເບຕ້າແມ່ນການວັດແທກການເໜັງຕີງຂອງລາຄາໃນໄລຍະເວລາ. ສໍາລັບຫນ້າຈໍນີ້, beta ຫນ້ອຍກວ່າ 1 ຊີ້ບອກວ່າລາຄາຫຼັກຊັບມີຄວາມຜັນຜວນຫນ້ອຍກວ່າດັດຊະນີ S&P 500 ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.

ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຮົາມາກັບບັນຊີລາຍຊື່ໃຫມ່ຂອງຫຼັກຊັບເງິນປັນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບພາຍໃນ S&P 500:

• ເບຕ້າສໍາລັບ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາຂອງ 1 ຫຼືຫນ້ອຍ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບການເຄື່ອນໄຫວລາຄາຂອງດັດຊະນີທັງຫມົດ: 275 ບໍລິສັດ.

• ອັດຕາເງິນປັນຜົນຢ່າງຫນ້ອຍ 3%: 57 ບໍລິສັດ.

• ການຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫນ້ອຍ 5% ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ: 32 ບໍລິສັດ.

• ການຂາຍຕໍ່ຮຸ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫນ້ອຍ 5% ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ: 24 ບໍລິສັດ. ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມການກັ່ນຕອງນີ້ເພາະວ່າຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດອາດຈະຖືກເຈືອຈາງໂດຍການອອກຮຸ້ນສຸດທິເພື່ອລະດົມທຶນໃນການຊື້ຫຼືການລະດົມທຶນສໍາລັບເຫດຜົນອື່ນໆ.

• ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຂ້າມລາຍໄດ້ເພາະວ່າລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດໃດກໍ່ຕາມສໍາລັບໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນສາມາດຖືກບິດເບືອນໂດຍເຫດການຄັ້ງດຽວ, ການປ່ຽນແປງບັນຊີຫຼືລາຍການທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນສົດ.

• ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາແຄບບັນຊີລາຍຊື່ຕື່ມອີກຕໍ່ກັບ 23 ບໍລິສັດທີ່ເພີ່ມເງິນປັນຜົນປົກກະຕິຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ນີ້ແມ່ນບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ບັນລຸໄດ້ທັງໝົດ, ຈັດຮຽງຕາມຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນ:

ບໍ​ລິ​ສັດ	Ticker	ຜົນຜະລິດເງິນປັນຜົນ	ຍອດຂາຍເພີ່ມຂື້ນ	ການຂາຍຕໍ່ຮຸ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ	ເງິນປັນຜົນເພີ່ມຂຶ້ນ
ບໍລິສັດ Kinder Morgan Inc Class P	KMI, + 1.41%	6.61%	38%	38%	3%
Williams Cos. Inc.	WMB, + 0.91%	6.19%	22%	22%	2%
ບໍລິສັດ Exxon Mobil Corp.	XOM, + 3.76%	5.54%	25%	25%	1%
ບໍລິສັດ Philip Morris International Inc.	ນ. + 0.64%	5.22%	6%	6%	4%
ບໍລິສັດ Pinnacle West Capital Corp.	PNW, 0.20​-%	4.87%	7%	6%	2%
ບໍລິສັດ Chevron Corp.	CVX, + 1.82%	4.49%	30%	26%	4%
ບໍລິສັດ AbbVie Inc.	ເອບີບີວີ, 0.19​-%	4.16%	36%	23%	8%
Edison International	EIX, 1.24​-%	4.15%	10%	7%	6%
Amcor PLC	AMCR, + 1.60%	4.04%	6%	9%	4%
ບໍລິສັດ Gilead Sciences Inc.	ຫຍ້າ, 0.51​-%	3.91%	20%	20%	4%
ບໍລິສັດພາກໃຕ້	ສະນັ້ນ,	3.87%	13%	11%	3%
ບໍລິສັດ Entergy	ETR, 0.11​-%	3.63%	13%	13%	6%
ບໍລິສັດ Newmont Corp.	NEM, 0.90​-%	3.61%	11%	12%	38%
ບໍລິສັດ Kellogg	K, + 0.97%	3.59%	5%	5%	2%
ບໍລິສັດໄຟຟ້າອາເມລິກາ Inc.	AEP, + 0.05%	3.52%	9%	8%	5%
Bristol-Myers Squibb Co.	BMY, + 0.40%	3.49%	15%	12%	10%
Evergy Inc.	EVRG, 0.26​-%	3.36%	12%	12%	7%
ພະລັງງານ Sempra	SRE, + 1.80%	3.33%	13%	9%	5%
ບໍລິສັດ 3M	MMM, + 1.40%	3.33%	11%	11%	1%
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈການລົງທືນຂອງລັດຖະບານກາງ	FRT, + 1.94%	3.13%	7%	5%	1%
ກຸ່ມວິສາຫະກິດບໍລິການສາທາລະນະ Inc.	PEG, 0.26​-%	3.08%	10%	10%	4%
WEC Energy Group Inc.	WEC, 0.25​-%	3.03%	11%	11%	15%
NRG Energy Inc.	NRG, 0.79​-%	3.03%	141%	144%	8%
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: FactSet

ທ່ານສາມາດຄລິກໃສ່ tickers ສໍາລັບເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຕ່ລະບໍລິສັດ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອ່ານສໍາລັບຄູ່ມືລາຍລະອຽດຂອງ Tomi Kilgore ກ່ຽວກັບຄວາມຮັ່ງມີຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການຟຣີໃນຫນ້າ quote MarketWatch.

ຢ່າລືມ: ຮຸ້ນທີ່ນັກວິເຄາະ Wall Street ນິຍົມໃຊ້ໃນປີ 2022 ລວມມີ Alaska Air, Caesars ແລະ Lithia Motors.

Plus: ຮຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫນ້ອຍ 20% ຈາກລະດັບສູງສຸດ 2021, ແຕ່ Wall Street ເຫັນວ່າພວກເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເຖິງ 87% ໃນປີ 2022.

ລົງ​ທະ​ບຽນ: ສໍາລັບ intel ໃນທຸກຕະຫຼາດການເຄື່ອນຍ້າຍຂ່າວກ່ອນມື້ເລີ່ມຕົ້ນ, ອ່ານອີເມລ໌ Need to Know.