3 ເງິນປັນຜົນໃຫຍ່ທີ່ທຳລາຍອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະຄຳ

ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຍຶດໝັ້ນໃນຈິນຕະນາການຂອງນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າຄຳ. ເມື່ອອັດຕາເງິນເຟີ້ແລະການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດຕ້ານທານກັບການໂທຂອງໂລຫະສີເຫຼືອງ.

ແຕ່ຄວາມຈິງແມ່ນ, ສໍາລັບນັກລົງທຶນເງິນປັນຜົນຂອງພວກເຮົາ, ຄໍາແມ່ນເປັນຂໍ້ຕົກລົງດິບ. ນັ້ນແມ່ນ, ແນ່ນອນ, ມັນບໍ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ! Heck, ຖ້າທ່ານຊື້ຄໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມັນກໍ່ມາພ້ອມກັບ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບການເກັບຮັກສາແລະຄວາມປອດໄພ.

ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄໍາບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຕົວປ້ອງກັນໄພເງິນເຟີ້ແລະຄວາມຜັນຜວນ - ຢ່າງນ້ອຍມັນແນ່ນອນວ່າບໍ່ມີເວລານີ້!

ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອັນຕະລາຍຂອງການຊື້ໂດຍອີງໃສ່ນັກລົງທຶນທີ່ລ້າສະໄຫມ "ງົວສັກສິດ" ຄືກັບຄໍາທີ່ເວົ້າວ່າຄໍາແມ່ນບ່ອນທີ່ປອດໄພ. ເລື້ອຍໆພວກເຂົາຢູ່ໄກເທົ່າທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດຈະມາຈາກຄວາມຈິງ!

ລະ​ເປັນ​ຫຍັງ ຄວນ ພວກ​ເຮົາ​ຊື້​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈາກ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້​ແລະ​ການ​ເຫນັງ​ຕີງ​ສູງ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​?

ຍຸດທະສາດ "ເງິນປັນຜົນເທົ່ານັ້ນ" ໄດ້ຖືກພິສູດວ່າເຮັດວຽກໃນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ

ສໍາລັບສິ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າມັກກັບຄືນໄປຫາຍຸດທະສາດທີ່ໃຊ້ເວລາທົດສອບ (ແລະຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍບໍ່ສົນໃຈ) ທີ່ ຕົວຈິງແລ້ວເຮັດວຽກ ໃນເວລາທີ່ເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກມົນຕີ: ການຊື້ການລົງທຶນທີ່ຈ່າຍ ສູງ, ເງິນປັນຜົນຄົງທີ່ ທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນພວກເຮົາຜ່ານແລະ, ໃນກໍລະນີຂອງວິກິດການໃນມື້ນີ້, ຊ່ວຍຊົດເຊີຍອັດຕາເງິນເຟີ້. ດ້ວຍວິທີນັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດຫຼີກລ່ຽງການຂາຍໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດຢູ່ໃນຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ.

ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກະແສເງິນສົດນັ້ນ ແລະ ຊື້ກະຕ່າຂອງຊັບສິນ oversold ໃນເວລາດຽວກັນບໍ?

ສະມາຊິກຂອງຂ້ອຍ ພາຍໃນ CEF ການບໍລິການຮູ້ເລື່ອງນີ້ດີ: ພວກເຮົາໄດ້ເກັບກໍາເງິນປັນຜົນຂອງພວກເຮົາ ກອງທຶນປິດ (CEFs) ຕະຫຼອດສອງປີທີ່ຜ່ານມາທີ່ສັບສົນ, ການໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຜ່ານໄປດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຫນ້ອຍທີ່ຈະຂາຍຮຸ້ນເພື່ອເພີ່ມກະແສເງິນປັນຜົນຂອງພວກເຮົາ. (ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນນີ້, ຂອງພວກເຮົາ ພາຍໃນ CEF ຫຼັກຊັບໃຫ້ຜົນຜະລິດຈາກ 7% ຂຶ້ນໄປເຖິງ 10%, ແລະ 16 ຂອງການຖືຄອງ 23 ຂອງພວກເຮົາຈ່າຍປັນຜົນປະຈໍາເດືອນ.)

CEFs ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບ ETFs ທີ່ພວກເຂົາລົງທຶນໃນຫຼາຍໆຊັບສິນ, ຈາກຫຼັກຊັບຈົນເຖິງພັນທະບັດ, ຫຼັກຊັບທີ່ຕ້ອງການແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມະສັບ (REITs). ນອກຈາກນັ້ນ, CEFs ຊື້ຂາຍໃນລາຄາທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ມູນຄ່າຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາ (ຫຼື "NAV"), ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດຫັນ, ນັກລົງທຶນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສອງຄັ້ງ: ຫນຶ່ງຄັ້ງຈາກການແຂງຄ່າຂອງຊັບສິນຂອງກອງທຶນແລະອີກເທື່ອຫນຶ່ງເມື່ອລາຄາຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະຫນອງ. NAVs ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ມີຫຼາຍ CEFs ທີ່ຮ້ອງອອກມາໃນການຊື້ໃນປັດຈຸບັນ, ຍ້ອນການຫຼຸດລາຄາສະເລ່ຍ 4.7% ກັບ NAV ທົ່ວຊ່ອງ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ພວກເຮົາຈະຍົກໃຫ້ເຫັນສາມຢ່າງທີ່ສະຫນອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ສ່ວນຫຼຸດທີ່ຫນ້າສົນໃຈແລະເງິນປັນຜົນສູງທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຫຼີກເວັ້ນການຂາຍກ່ອນທີ່ຕະຫຼາດຈະຟື້ນຕົວຢ່າງເຕັມທີ່.

CEF ເລືອກອັນດັບ 1: ການຫຼາກຫຼາຍແບບທັນທີ + ເງິນປັນຜົນທີ່ມີສຸຂະພາບດີ 5.7%.

ພວກເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງກອງທຶນລາຍຮັບທຶນ (SOR), ເຊິ່ງມີ 5.7% ຜົນຜະລິດທີ່ປະຈຸບັນແຂງກະດ້າງຍ້ອນການທີ່ 154% ກັບຄືນຫຼັກຊັບພື້ນຖານຂອງຕົນໄດ້ສົ່ງມອບໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.

ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າເຖິງຫຼັກຊັບທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຫຼັກຊັບພາຍໃນ, ລວມທັງຜູ້ປະກັນໄພ ກຸ່ມອາເມລິກາສາກົນ (AIG), Comcast (CSCA) ແລະຜູ້ຜະລິດ semiconductor Broadcom (AVGO). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນປະສົມຢູ່ໃນບາງບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທີ່ຫນ້າສົນໃຈເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສົມດູນທົ່ວໂລກ / ສະຫະລັດ, ລວມທັງຍັກໃຫຍ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ Glencore plc (GELN), ບໍລິສັດຖື Groupe Bruxelles Lambert (GBLB) ແລະຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງດື່ມ JDE Peets NV (JDE).

ດ້ວຍສ່ວນຫຼຸດ 6.8% ກັບ NAV, ພວກເຮົາກໍາລັງໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດສອງອັນທີ່ສວຍງາມຢູ່ທີ່ນີ້, ຫນຶ່ງໂດຍຜ່ານກອງທຶນແລະອີກອັນຫນຶ່ງຍ້ອນການດຶງຕະຫຼາດ.

CEF Pick No 2: Small-Cap Focus Powers ກອງທຶນນີ້

ຕໍ່ໄປແມ່ນ 6.1% - ສ່ວນຫຼຸດ Sprott Focus Trust (ກອງທຶນ), CEF ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຂາຍເກີນແມ່ນໃຫ້ຜົນຜະລິດ 9%. ນັບຕັ້ງແຕ່ກອງທຶນນີ້ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ NAV ທັງຫມົດ 140% ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ມັນສາມາດຮັກສາການຊໍາລະເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນລະດັບການຂາຍເກີນໃນປະຈຸບັນ.

ການຖືຄອງຂອງກອງທຶນລວມມີ ອາຫານ Cal-Maine (CALM) ແລະຜູ້ຈັດການການລົງທຶນ ສະຫະພັນ Hermes (FHI), ທັງ​ສອງ​ອັນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕະຫຼາດ​ມີ​ຜົນ​ດີ​ກວ່າ​ໃນ​ປີ​ນີ້, ຍ້ອນ​ການ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕໍ່​ການ​ບໍລິ​ໂພ​ກ​ແລະ​ການ​ລົງທຶນ​ທີ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຕາມ​ລຳດັບ.

CEF ສຸມໃສ່ການປະສົມຂອງບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍເຊັ່ນເຫຼົ່ານີ້ແລະຊື່ໃຫຍ່ເຊັ່ນ Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRK.B), ເຊິ່ງຍັງເປັນການຖືຄອງອັນດັບ 10. ໃນປີນີ້, ມັນເປັນຍຸດທະສາດທີ່ຊະນະ, ໂດຍກອງທຶນຈະປະກາດຜົນຕອບແທນທັງຫມົດ 3%, ທຽບກັບການຫຼຸດລົງ 13% ສໍາລັບ S&P 500.

CEF Pick No 3: “All-American” ເງິນປັນຜົນ 7.7% ພ້ອມເງິນສົດຫຼາຍທີ່ຈະລົງທຶນ

ພວກເຮົາສາມາດສະຖຽນລະພາບຫຼັກຊັບຂອງພວກເຮົາຕື່ມອີກດ້ວຍ ນັກລົງທຶນອາເມລິກາທົ່ວໄປ (GAM), ກອງທຶນທີ່ຂ້ອຍມັກ " stealth" ຜົນຜະລິດ 7.7% ນອກເຫນືອຈາກສ່ວນຫຼຸດ 15.8%, ຫນຶ່ງໃນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດໃນປັດຈຸບັນ.

ໃຫ້ຂ້ອຍອະທິບາຍວ່າ " stealth" ຜົນຜະລິດ: ໃນຂະນະທີ່ GAM ພຽງແຕ່ຈ່າຍຫນຶ່ງ "ປົກກະຕິ" ເງິນປັນຜົນຕໍ່ປີ, ໃນເດືອນກຸມພາ, ມັນຍັງຈ່າຍເງິນປັນຜົນພິເສດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເດືອນທັນວາທີ່ຕໍ່າສຸດ 6% ແລະສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ (ການຄາດຄະເນຂອງຂ້ອຍ peg. ຢູ່ທີ່ 7.7% ໃນປີນີ້).

ນີ້ແມ່ນມີອໍານາດໂດຍສະເພາະໃນປີເຊັ່ນນີ້, ບ່ອນທີ່ GAM ມີເວລາທີ່ຈະຂາຍຊັບສິນໃນເວລາທີ່ມັນຕ້ອງການ, ບໍ່ເຫມືອນກັບບາງກອງທຶນອື່ນໆທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຈ່າຍສູງຂອງພວກເຂົາ.

ແຕ່ສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບພື້ນຖານ? ໃນລະດັບນັ້ນ, GAM ແມ່ນແຂງແຮງ. ດ້ວຍຜົນຕອບແທນປະຈໍາປີ 12%, GAM ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກໍາໄລໃຫຍ່ທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືສໍາລັບທົດສະວັດ ໂດຍບໍ່ມີການ ຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນເຊັ່ນ crypto ແລະຄໍາ.

ຫຼັກຊັບຂອງ GAM ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຊື່ຄົວເຮືອນ, ເຊັ່ນ: Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Republic Services (RSG), Apple (AAPL) ແລະ Amazon (AMZN). ສິ່ງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈກວ່ານັ້ນແມ່ນ GAM ໄດ້ສ້າງຄັງເງິນສົງຄາມ (ປະມານ 8.8% ຂອງຫຼັກຊັບໃນທ້າຍເດືອນເມສາ) ໃນການກະກຽມສໍາລັບການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້. ໃນປັດຈຸບັນທີ່ຮຸ້ນເບິ່ງຄືວ່າພວກເຂົາເລີ່ມມີສະຖຽນລະພາບ, ລະດັບເງິນສົດທີ່ສູງໄດ້ເຮັດໃຫ້ GAM ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ດີທີ່ຈະຊື້ຊັບສິນຈໍານວນຫລາຍໃນລາຄາຖືກເພື່ອເພີ່ມຜົນກໍາໄລທີ່ປະທັບໃຈປະຫວັດສາດ 11.9% ປະຈໍາປີ.

ເອົາທັງສາມອັນນີ້ເຂົ້າກັນ ແລະເຈົ້າມີຫຼັກຊັບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້, ຂາຍຮຸ້ນຂະໜາດນ້ອຍໃນກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຂາຍເກີນລາຄາ, ແລະຮຸ້ນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຮຸ້ນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາຍໃນປະເທດເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີການປ້ອງກັນການເໜັງຕີງຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຈົ້າຍັງຈະໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ 7.5% ທີ່ແຂງແກ່ນ ທີ່ແທ້ຈິງ hedge ອັດຕາເງິນເຟີ້: ໃນຂະນະທີ່ນັກລົງທຶນຕົກໃຈໃນໄລຍະສັ້ນກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ຕະຫຼາດແລະເສດຖະກິດຈະໄປ, ກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ຈະຮັກສາການຊໍາລະຂອງພວກເຂົາທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ.

Michael Foster ແມ່ນນັກວິເຄາະດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ນຳ ການຄາດຄະເນກົງກັນຂ້າມ. ສຳ ລັບແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອລາຍງານລ້າສຸດຂອງພວກເຮົາ“ລາຍໄດ້ທີ່ບໍ່ສາມາດ ທຳ ລາຍໄດ້: 5 ກອງທຶນຕໍ່ລອງກັບເງິນປັນຜົນ 8.4% ທີ່ປອດໄພ."

ການເປີດເຜີຍ: ບໍ່ມີ