Fidelity Investments ເປັນຜູ້ຈັດການກອງທຶນລວມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສີ່ຂອງປະເທດທີ່ມີຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 4.3 ພັນຕື້ໂດລາພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ, ມາຮອດວັນທີ 31 ມີນາ 2022, ເປັນຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ. Fidelity ໃຫ້ບໍລິການ 40 ລ້ານນັກລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນໃນທົ່ວຫຼາຍກ່ວາ 500 ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນແລະ ETFs.
ຄຸນນະພາບຂອງກອງທຶນສາມາດປະມານໂດຍນໍາໃຊ້ ການຈັດອັນດັບດາວຂອງ Morningstar, ເຊິ່ງຕັ້ງແຕ່ 1 ດາວ (ຄຸນນະພາບຕໍ່າສຸດ) ຫາ 5 ດາວ (ສູງສຸດ). ການຈັດອັນດັບດາວຖືກຈັດລຽງຕາມເສັ້ນໂຄ້ງ; ອັນດັບ 10% ຂອງກອງທຶນໄດ້ຮັບຫ້າດາວ, ຕໍ່ໄປ 22.5% ໄດ້ຮັບສີ່ດາວ, ກາງ 35% ໄດ້ຮັບສາມດາວ, ຕໍ່ໄປ 22.5% ໄດ້ຮັບສອງດາວແລະລຸ່ມ 10% ໄດ້ຮັບຫນຶ່ງດາວ. ນີ້ແມ່ນເບິ່ງສາມກອງທຶນຂອງ Fidelity ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ 5 ດາວໂດຍ Morningstar. ຂໍ້ມູນທັງໝົດແມ່ນຖືກຕ້ອງຕັ້ງແຕ່ Q2 2022.
Key Takeaways
- Fidelity Funds ແມ່ນໜຶ່ງໃນຄອບຄົວກອງທຶນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ມີຊັບສິນຂອງລູກຄ້າທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 4.3 ພັນຕື້ໂດລາພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ.
- Fidelity ມີນັກລົງທຶນ 40 ລ້ານຄົນໃນປີ 2022 ທີ່ລົງທຶນໃນຫຼາຍກວ່າ 500 ກອງທຶນ, ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ໃຫ້ຄະແນນ 5 ດາວໂດຍຜູ້ຕິດຕາມກອງທຶນ Morningstar.
- ໃນບັນດາຈຸດເດັ່ນແມ່ນສອງກອງທຶນໃນປະເພດທີ່ສົມດູນ, Fidelity Balanced ແລະ Fidelity Capital & Income.
- ກອງທຶນ 5 ດາວອີກອັນຫນຶ່ງສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຈະພິຈາລະນາແມ່ນ Fidelity Mid Cap Enhanced Index, ເຊິ່ງຕິດຕາມດັດຊະນີ Russell Mid Cap.
ຄວາມສັດຊື່ທີ່ສົມດູນ (FBALX)
ກອງທຶນ Fidelity Balanced Fund (FBALX) ລົງທຶນໃນສ່ວນປະສົມຂອງຫຼັກຊັບ, ພັນທະບັດ ແລະເງິນສົດ. ກອງທຶນສົມດຸນ ມັກຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຢາກມີຈໍານວນຫນ້ອຍຂອງກອງທຶນ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມັກວິທີການ "ທັງຫມົດໃນຫນຶ່ງ" ການສະເຫນີກອງທຶນທີ່ສົມດູນ, ຫຼືຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກອງທຶນທີ່ສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງພື້ນຖານທີ່ພວກເຂົາສາມາດສ້າງໄດ້. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຫຼັກຊັບຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Fidelity Balanced ຕົກຢູ່ໃນກາງໃນແງ່ຂອງຄວາມສ່ຽງ. ມັນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກ່ວາກອງທຶນພັນທະບັດບໍລິສຸດ, ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງເທົ່າກັບກອງທຶນຫຼັກຊັບບໍລິສຸດ. ມັນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນກອງທຶນການຈັດສັນປານກາງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນສະຫນອງການຈັດສັນຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງປານກາງທີ່ປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງຫຼັກຊັບແລະຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງພັນທະບັດ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງກອງທຶນໃນປີ 1986, ນີ້ $ 41 ຕື້ AUM, ກອງທຶນ 5 ດາວໄດ້ເຫັນຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍປະມານ 9.34% ຜ່ານ Q2 2022. ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບ FBALX ແມ່ນ 0.51% ແລະມັນມີຂ້ອນຂ້າງສູງ 0.40 ອັດຕາສ່ວນການໂອນ, ແຕ່ບໍ່ມີຈໍານວນເງິນລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຂັ້ນຕ່ໍາ.
Fidelity Capital & Income (FAGIX)
ກອງທຶນ Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) ແມ່ນກອງທຶນສົມດູນລະດັບ 5 ດາວອີກອັນໜຶ່ງທີ່ມີທ່າອຽງຫຼາຍຕໍ່ກັບພັນທະບັດ, ໂດຍມີປະມານ 75% ຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມີມູນຄ່າການຈັດສັນພັນທະບັດ. ກອງທຶນສະຫນອງການປະສົມທີ່ດີຂອງການເຕີບໂຕແລະລາຍໄດ້. ຄວາມສ່ຽງໃນຕະຫຼາດແມ່ນສູງກວ່າກອງທຶນພັນທະບັດບໍລິສຸດແຕ່ຕ່ໍາກວ່າກອງທຶນຫຼັກຊັບບໍລິສຸດ. ຜົນຕອບແທນໄລຍະຍາວແມ່ນສູງກວ່າກອງທຶນພັນທະບັດສ່ວນໃຫຍ່.
ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບ FAGIX ແມ່ນ 0.67% ທີ່ບໍ່ມີຈໍານວນເງິນລົງທຶນຂັ້ນຕ່ໍາ. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຄືນອັດຕາສະເລ່ຍປະຈໍາປີຂອງ 9.41% ຜ່ານ Q2 2022.
ການເຕີບໂຕຂອງ Fidelity Blue Chip (FBGRX)
ກອງທຶນ Fidelity ລະດັບ 5 ດາວທີສາມແມ່ນຄວາມມ່ວນຂອງການເຕີບໂຕຂອງ Fidelity Blue Chip (FBGRX), ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຕ້ອງການສໍາຜັດກັບຮຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ເຕັມຕົວ. FBGRX ລົງທຶນຢ່າງຫນ້ອຍ 80% ໃນຫຼັກຊັບ blue-chip ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນໂອກາດການຂະຫຍາຍຕົວຂະຫນາດໃຫຍ່. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີການບິດເບືອນທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຫ້າວຫັນກ່ຽວກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ດັດຊະນີ S&P 500.
ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບ FBGRX ແມ່ນ 0.79% ໂດຍບໍ່ມີການລົງທຶນຕໍາ່ສຸດທີ່ແລະອັດຕາສ່ວນລາຍໄດ້ຂອງ 0.41. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ກັບຄືນ 12.2% ຕໍ່ປີ, ໂດຍສະເລ່ຍ, ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ.
ການເປັນກອງທຶນ 5 ດາວຈາກ Morningstar ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
ອີງຕາມການ Morningstar, ກອງທຶນທີ່ມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບການໃຫ້ຄະແນນຫ້າດາວແມ່ນຜູ້ທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ປັບຕົວຄວາມສ່ຽງຫຼຸດລົງພາຍໃນ 10% ອັນດັບຕົ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫມູ່ປະເພດ.
ກອງທຶນ Fidelity ແມ່ນດີສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ
ແມ່ນແລ້ວ. ມີກອງທຶນ Fidelity ທີ່ດີສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນຫຼາຍຂຶ້ນ. Fidelity ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການສະເຫນີທາງເລືອກການລົງທຶນທີ່ມີລາຄາຖືກທີ່ອາດຈະຂໍອຸທອນກັບນັກລົງທຶນໃຫມ່, ລວມທັງ ETFs ດັດຊະນີລາຄາຕໍ່າ.
ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນຄວາມຊື່ສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນຫຍັງ?
ໃນແງ່ຂອງຊັບສິນພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ (AUM), ກອງທຶນ Fidelity 500 (FXAIX) ແມ່ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Fidelity. ກອງທຶນດັດຊະນີ S&P 500 ນີ້ມີຊັບສິນ 375 ໂດລາ ແລະ ອັດຕາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າຫຼາຍຂອງ 0.015%.
ທີ່ມາ: https://www.investopedia.com/articles/investing/021916/3-fidelity-funds-rated-5-stars-morningstar.asp?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo