3 ຮຸ້ນທີ່ໃຫ້ເງິນປັນຜົນສູງທີ່ຈະຊື້ໃນປັດຈຸບັນ

ນັກລົງທືນທີ່ແນໃສ່ລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກຈັບໄດ້ຈາກຕະຫຼາດຫມີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ບໍ່ພຽງແຕ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ຫຼາຍເກີນໄປໄດ້ບີບອັດການປະເມີນມູນຄ່າຂອງຮຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່, ແຕ່ມັນຍັງໄດ້ຫຼຸດລົງມູນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງຂອງຫຼັກຊັບຂອງນັກລົງທຶນ.

ໃຫ້ພວກເຮົາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງສາມຫຼັກຊັບທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງ, ເຊິ່ງສະເຫນີໃຫ້ຜົນຜະລິດເງິນປັນຜົນສູງກວ່າ 5% ແລະມີມູນຄ່າທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນປັດຈຸບັນ.

ຂໍຂອບໃຈກັບເງິນປັນຜົນທີ່ສູງຂອງຫຼັກຊັບເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຢ່າງພຽງພໍໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າລາຄາຫຼັກຊັບຈະຊື່ນຊົມ.

ຫຸ້ນນີ້ດັງລະຄັງ

Verizon Communications (VZ) , ເຊິ່ງຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການລວມຕົວລະຫວ່າງ Bell Atlantic ແລະ GTE ໃນປີ 2000, ເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຮ້ສາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ, ບໍລິສັດສ້າງລາຍຮັບປະມານ 75% ຈາກທຸລະກິດໄຮ້ສາຍຂອງຕົນແລະ 25% ທີ່ຍັງເຫຼືອຈາກການບໍລິການບໍລະອົດແບນແລະສາຍເຄເບີ້ນ.

ເຄືອຂ່າຍຂອງ Verizon ກວມເອົາປະມານ 300 ລ້ານຄົນ ແລະ 98% ຂອງ Verizon ສະຫະລັດ ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທຳອິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການ 5G ແລະ ປະຈຸບັນກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 30 ລ້ານຄົວເຮືອນ.

ຂໍຂອບໃຈກັບການລົງທຶນຫຼາຍເກີນໄປໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງມັນ, Verizon ມີຄວາມສຸກກັບເສັ້ນທາງທຸລະກິດທີ່ກວ້າງຂວາງ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບຄູ່ແຂ່ງໃຫມ່ທີ່ຈະກົງກັບການລົງທຶນຂອງ Verizon ແລະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຈາກບໍລິສັດ. ໃນ

ນອກຈາກນັ້ນ, Verizon ມີຜົນປະໂຫຍດດ້ານການແຂ່ງຂັນທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ, ຄືຊື່ສຽງຂອງຕົນເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຮ້ສາຍທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດ. ຂໍຂອບໃຈກັບຊື່ສຽງຂອງມັນ, Verizon ເພີດເພີນກັບການເພີ່ມສຸດທິໄຮ້ສາຍສູງ ແລະອັດຕາການປ່ຽນແປງທີ່ຕໍ່າເປັນຜູ້ນໍາຕະຫຼາດ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ການບໍລິການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງ Verizon ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດຮັກສາລູກຄ້າຂອງຕົນແລະຍ້າຍລູກຄ້າບາງຄົນໄປສູ່ແຜນການທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າ.

ເຖິງວ່າຈະມີຕໍາແຫນ່ງທຸລະກິດທີ່ໂດດເດັ່ນ, Verizon ບໍ່ແມ່ນຫຼັກຊັບທີ່ເຕີບໂຕສູງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນໄດ້ສະແດງສະຖິຕິການປະຕິບັດທີ່ມີການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍມີການຫຼຸດລົງຂອງລາຍໄດ້ໃນບາງປີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະນີ້, Verizon ໄດ້ເຕີບໂຕລາຍໄດ້ຕໍ່ຫຸ້ນຂອງຕົນໂດຍສະເລ່ຍ 9.8% ຕໍ່ປີ. ນີ້ແມ່ນແນ່ນອນວ່າເປັນອັດຕາການເຕີບໂຕທີ່ດຶງດູດ, ໂດຍສະເພາະເນື່ອງຈາກມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງບໍລິສັດ.

ເຖິງວ່າຈະມີອັດຕາການເຕີບໂຕພິເສດຂອງ Verizon ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ມັນເປັນຄວາມລະມັດລະວັງສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຈະຄາດຫວັງວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງຕົວເລກດຽວຕ່ໍາຈະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາຂອງການຄຸ້ມຄອງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບໍລິສັດກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຍ້ອນອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ, ເຊິ່ງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍຂອງບໍລິສັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເນື່ອງຈາກການຫນີ້ສິນທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ.

ເນື່ອງຈາກການ headwind ນີ້, Verizon ປະຈຸບັນການຊື້ຂາຍໃນອັດຕາສ່ວນລາຄາຕ່ໍາສຸດຂອງ 10 ປີຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງ 8.1 ໃນຂະນະທີ່ມັນກໍາລັງສະເຫນີໃຫ້ຜົນຜະລິດເງິນປັນຜົນສູງເກືອບ 10 ປີຂອງ 6.3%.

ຍ້ອນວ່າ Fed ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຟື້ນຟູອັດຕາເງິນເຟີ້ໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍໄລຍະຍາວຂອງ 2%, ຄວາມກົດດັນຈາກອັດຕາເງິນເຟີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫຼຸດລົງໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ. ເນື່ອງຈາກອັດຕາສ່ວນການຈ່າຍເງິນທີ່ແຂງຂອງ 50% ແລະຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ທົນທານຕໍ່, Verizon ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປົກປ້ອງເງິນປັນຜົນຂອງຕົນໂດຍບໍ່ມີບັນຫາໃດໆແລະສະເຫນີຜົນຕອບແທນຫຼາຍເກີນໄປໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຊື້ມັນໃນລາຄາຫຼັກຊັບທີ່ຕົກຕໍ່າ.

Smokin 'ຜົນຜະລິດສູງ

ກຸ່ມ Altria (MO) ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 1847 ແລະ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​. ມັນແມ່ນຜູ້ຜະລິດຂອງຍີ່ຫໍ້ຢາສູບທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດໃນໂລກ, Marlboro, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບາງຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ມີຄວັນຢາສູບ. Marlboro ໄດ້ຮັກສາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດປະມານ 40% ເປັນເວລາຫຼາຍປີຕິດຕໍ່ກັນ. Altria ຍັງມີຫຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ໃນບໍລິສັດເບຍຍັກໃຫຍ່ຂອງໂລກ Anheuser-Busch InBev (ດອກໄມ້ບານ), Juul, ຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນ vaping, ແລະ Cronos Group (cron), ບໍລິສັດ cannabis.

Altria ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການຫຼຸດລົງທາງໂລກຂອງການບໍລິໂພກຢາສູບຕໍ່ຫົວຄົນ. ການບໍລິໂພກຢາສູບຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ບໍ່ຄ່ອງຕົວສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ, Altria ໄດ້ຊົດເຊີຍການບໍລິໂພກທີ່ຫຼຸດລົງດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາທີ່ແຂງແຮງໃນປີຕໍ່ປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນລາຍໄດ້ຕໍ່ຫຸ້ນໃນແຕ່ລະປີໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ໃນອັດຕາສະເລ່ຍປະຈໍາປີ 9.4%.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Altria ດໍາເນີນການໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີການຄວບຄຸມສູງ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະກໍາຈັດການຂົ່ມຂູ່ຂອງການແຂ່ງຂັນໃຫມ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍຂອບໃຈກັບຍີ່ຫໍ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບພວກເຂົາ, Altria ໄດ້ພິສູດພູມຕ້ານທານທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຖົດຖອຍ. ຮູບ​ແບບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ອັນ​ແຂງ​ກະ​ດ້າງ​ຂອງ Altria ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ບໍລິສັດ​ຢາສູບ​ຍັກ​ໃຫຍ່​ເຕີບ​ໂຕ​ເງິນ​ປັນຜົນ​ເປັນ​ເວລາ 53 ປີ​ລຽນຕິດ.

ຈຸດດຽວຂອງຄວາມກັງວົນແມ່ນການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອຸດສາຫະກໍາຢາສູບຈາກຢາສູບພື້ນເມືອງໄປສູ່ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນ vaping. Altria ໄດ້ພິສູດວ່າບໍ່ໄດ້ກຽມພ້ອມໃນການປ່ຽນແປງນີ້.

ບໍລິສັດໄດ້ຊື້ຫຸ້ນ 35% ໃນ Juul, ຜູ້ນໍາໃນຜະລິດຕະພັນ vaping, ສໍາລັບ $ 12.8 ຕື້ໃນທ້າຍປີ 2018 ແຕ່ໄລຍະເວລາຂອງການຊື້ຫຸ້ນໄດ້ກາຍເປັນໄພພິບັດ. ມູນຄ່າການເຮັດທຸລະກໍາແມ່ນສູງທີ່ສຸດ, ເນື່ອງຈາກການຂາຍ Juul ໃນເວລາຂອງຂໍ້ຕົກລົງ. ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ການເຮັດທຸລະກໍາ, Juul ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຄັ້ງເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຈາກຜູ້ຄວບຄຸມແລະປະຈຸບັນກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາສະພາບຄ່ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, Altria ໄດ້ຕັດຫຸ້ນເກືອບທັງໝົດຂອງຕົນໃນ Juul.

ໃນດ້ານທີ່ສົດໃສ, Altria ໄດ້ດູດເອົາການສູນເສຍເຫຼົ່ານີ້ແລະຍັງຄົງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະຍາວຂອງຕົນຍ້ອນຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ບໍລິສັດໄດ້ເຕີບໂຕ EPS ຂອງຕົນໂດຍ 4% ໃນປີ 2022, ໃນລະດັບສູງຕະຫຼອດເວລາໃຫມ່. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາແລະການລິເລີ່ມການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງມັນ, Altria ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ EPS ຂອງຕົນໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າ.

Altria ເປັນກະສັດເງິນປັນຜົນ, ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເງິນປັນຜົນ 53 ປີຕິດຕໍ່ກັນ. ເນື່ອງຈາກການ headwind ຂ້າງເທິງນີ້ແລະຜົນກະທົບຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ກ່ຽວກັບການປະເມີນມູນຄ່າຂອງຕົນ, ຫຼັກຊັບແມ່ນສະເຫນີໃຫ້ຜົນຜະລິດເງິນປັນຜົນສູງເກືອບ 10 ປີຂອງ 8.2%, ອັດຕາສ່ວນການຈ່າຍເງິນຂອງ 78%. ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາສ່ວນການຈ່າຍເງິນນີ້ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າສູງໃນຕອນທໍາອິດ, ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິສໍາລັບບໍລິສັດນີ້, ເຊິ່ງສະເຫມີໄດ້ກໍານົດອັດຕາສ່ວນການຈ່າຍເງິນປະມານ 80% ຍ້ອນກະແສເງິນສົດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ຂໍຂອບໃຈກັບຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ທົນທານ, Altria ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມເງິນປັນຜົນຂອງຕົນສໍາລັບຫຼາຍປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກລົງທຶນທີ່ອີງໃສ່ລາຍໄດ້ຄວນລັອກໃນຜົນຜະລິດ 8.2% ຂອງ Altria ກ່ອນທີ່ມັນຈະກັບຄືນສູ່ລະດັບປົກກະຕິ.

ທິດ ເໜືອ ເໜືອ

Northwest Bancshares (NWBI) ຖືກ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 1896 ໃນ Bradford​, Pennsylvania​. ມັນເປັນບໍລິສັດຖືທະນາຄານທີ່ສະຫນອງຜະລິດຕະພັນທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນແລະທຸລະກິດທີ່ສົມບູນ, ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ, ການບໍລິການການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. Northwest Bank ເປັນບໍລິສັດຍ່ອຍຊັ້ນນໍາຂອງ Northwest Bancshares, ມີ 162 ສາຂາໃນພາກກາງແລະຕາເວັນຕົກ Pennsylvania, ຕາເວັນຕົກນິວຢອກ, ພາກຕາເວັນອອກ Ohio, ແລະ Indiana.

Northwest Bancshares ໄດ້ສະແດງບັນທຶກການປະຕິບັດການເຫນັງຕີງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ທະນາຄານບໍ່ສາມາດເຕີບໂຕ EPS ຂອງຕົນໃນລະຫວ່າງປີ 2013 ແລະ 2016 ແຕ່ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນອັດຕາສອງຕົວເລກລະຫວ່າງ 2017 ແລະ 2019. ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດໄດ້ເຕີບໂຕ EPS ຂອງຕົນໂດຍ 6.6% ຕໍ່ປີໂດຍສະເລ່ຍ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ Northwest Bancshares ໄດ້ພິສູດຄວາມທົນທານຫຼາຍກ່ວາທະນາຄານສ່ວນໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງການຖົດຖອຍ. ໃນການຖົດຖອຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ເມື່ອທະນາຄານຈໍານວນຫຼາຍເກີດການສູນເສຍຢ່າງຮ້າຍແຮງແລະຕັດເງິນປັນຜົນ, Northwest Bancshares ເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ 32% ຫຼຸດລົງໃນ EPS ຂອງຕົນແລະປົກປ້ອງເງິນປັນຜົນຂອງຕົນ. ມັນຍັງໄດ້ຟື້ນຕົວຢ່າງແຂງແຮງຈາກວິກິດການທາງດ້ານການເງິນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 90 ປີຜ່ານມາ.

Northwest Bancshares ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການໂຣກ coronavirus, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງ 40% ໃນ EPS ຂອງມັນໃນປີ 2020. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນໄດ້ຟື້ນຕົວຢ່າງແຂງແຮງໃນປີ 2021, ເມື່ອມັນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ EPS ຂອງມັນ, ຈາກ $ 0.62 ເປັນສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາຂອງ $ 1.21.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ປະຈຸບັນ Bancshares ພາກຕາເວັນຕົກສຽງ ເໜືອ ປະສົບກັບກະແສລົມທີ່ເຂັ້ມແຂງຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຮຸກຮານທີ່ປະຕິບັດໂດຍ Fed. ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເສີມຂະຫຍາຍອັດຕາດອກເບ້ຍສຸດທິຂອງທະນາຄານ, ລວມທັງ Northwest Bancshares. ໃນໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດໄດ້ເຕີບໂຕລາຍໄດ້ດອກເບ້ຍສຸດທິ 15% ທຽບກັບໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ. ມັນຍັງຄາດວ່າຈະລາຍງານ EPS ທີ່ດີທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງໃນປະຫວັດສາດຂອງຕົນສໍາລັບ 2022. ທະນາຄານບໍ່ສາມາດກົງກັບການປະຕິບັດການບັນທຶກຂອງຕົນໃນປີ 2021 ເນື່ອງຈາກການປີ້ນຄືນການສະຫນອງເງິນກູ້ຢືມທີ່ບໍ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆທ່າມກາງການຟື້ນຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນປີ 2021.

Northwest Bancshares ໄດ້ເຕີບໂຕເງິນປັນຜົນຂອງຕົນສໍາລັບ 12 ປີຕິດຕໍ່ກັນແລະປະຈຸບັນສະເຫນີໃຫ້ຜົນຜະລິດເງິນປັນຜົນສູງເກືອບ 10 ປີຂອງ 5.7%. ເນື່ອງຈາກອັດຕາສ່ວນການຈ່າຍເງິນທີ່ເຫມາະສົມຂອງ 73% ແລະໃບດຸ່ນດ່ຽງທີ່ແຂງຂອງມັນ, ບໍລິສັດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມເງິນປັນຜົນຂອງຕົນສໍາລັບຫຼາຍປີ.

ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍ

ຕະຫຼາດຫມີແມ່ນເຈັບປວດສໍາລັບນັກລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແຕ່ພວກເຂົາຍັງໃຫ້ໂອກາດທີ່ດີທີ່ຈະຊື້ຮຸ້ນທີ່ມີພື້ນຖານແຂງໃນລາຄາຕໍ່ລອງ. ສາມຫຼັກຊັບຂ້າງເທິງນີ້ສະເຫນີເງິນປັນຜົນທີ່ກວ້າງຂວາງແລະເຊື່ອຖືໄດ້ພິເສດແລະເພາະສະນັ້ນນັກລົງທຶນຄວນລັອກຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະກັບຄືນສູ່ລະດັບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນກວ່າ.

(Verizon ແມ່ນຖືຢູ່ໃນ ສະມາຊິກ Action Alerts PLUS ສະມາຊິກ. ຕ້ອງການແຈ້ງເຕືອນກ່ອນ AAP ຊື້ ຫຼືຂາຍຮຸ້ນນີ້ບໍ? ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມດຽວນີ້.)