3 REITs ການຂະຫຍາຍຕົວເງິນປັນຜົນ 62%+

ມີ "ການຍິງສອງເທົ່າ" ຂອງ upside ລໍຖ້າພວກເຮົາຢູ່ໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການລົງທຶນອະສັງຫາລິມະສັບ (REITs) ໃນປັດຈຸບັນ, ແລະບາງບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ - ເຊັ່ນ 3 ທີ່ພວກເຮົາຈະສົນທະນາຂ້າງລຸ່ມນີ້ - ແມ່ນ stuffed ກັບເງິນສົດທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດ hike ຈ່າຍໄວພຽງພໍ. !

REITs ແມ່ນໃນບັນດາບົດລະຄອນເງິນປັນຜົນທີ່ພວກເຮົາມັກເພາະວ່າ:

• ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນ "ຜ່ານ" ຫນ່ວຍງານ -REITs ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນຕັ້ງແຕ່ຫ້ອງແຖວຈົນຮອດເຮືອນຂອງຜູ້ສູງອາຍຸແລະສູນການຄ້າ. ພວກເຂົາພຽງແຕ່ເກັບຄ່າເຊົ່າ, ເອົາອອກພຽງພໍເພື່ອຮັກສາອາຄານໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີ, ແລ້ວມອບສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃຫ້ພວກເຮົາ.
• ພວກເຂົາຈ່າຍຄ່າ ສູນ ພາສີວິສາຫະກິດ, ຕາບໃດທີ່ພວກເຂົາຈ່າຍອອກ 90% ຂອງລາຍໄດ້ສຸດທິຂອງພວກເຂົາເປັນເງິນປັນຜົນ. ພາສີ "ຫ້ອງໂຖງ" ຫມາຍຄວາມວ່າ ແມ້ກະທັ້ງຫຼາຍ ເງິນປັນຜົນ (ແລະການເຕີບໂຕຂອງເງິນປັນຜົນໄວຂຶ້ນ!) ສໍາລັບພວກເຮົາ.

REITs ກໍານົດທີ່ຈະມ້ວນເປັນພື້ນຖານເອົາຂັ້ນຕອນສູນກາງ

ພວກເຮົາກໍາລັງໄດ້ຮັບການສັກຢາສອງເທົ່າຂອງ upside ຢູ່ທີ່ນີ້ເພາະວ່າ, ທໍາອິດ, REITs ໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ວາຕະຫຼາດໃນປີນີ້, ດ້ວຍດັດຊະນີ. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) ບໍລິສັດວັງວຽງ
VNQ
ຫຼຸດລົງ 10%, ເມື່ອທຽບກັບການຫຼຸດລົງ 5% ສໍາລັບ S&P 500.

ທີ່ກໍານົດ REITs ສໍາລັບການ bounce-back upside, ເນື່ອງຈາກຮູບແບບທຸລະກິດຄົງທີ່, ຄາດຄະເນຂອງເຂົາເຈົ້າ. upside ດັ່ງກ່າວຈະຖືກເລັ່ງໂດຍປັດໃຈອື່ນໆທີ່ຄົນຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ພິຈາລະນາ: ການບິນໄປສູ່ຄວາມປອດໄພໂດຍຄົນຫຼີ້ນການພະນັນຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ມີກໍາໄລຫນ້ອຍ (ຫຼືບໍ່ມີ!) ເທກໂນໂລຍີການຊື້ຂາຍໃນ NASDAQ ແລະຈັດຂຶ້ນໂດຍສື່ມວນຊົນ favorite Cathie Wood's. ການປະດິດສ້າງຂອງ ARK ETF (ARKK)
ARKK
.

ແລະ REITs, ດ້ວຍຄ່າເຊົ່າຄົງທີ່, ຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ງ່າຍດາຍແລະເງິນປັນຜົນສູງ, ກໍາລັງນັ່ງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ດີກວ່າສິ່ງທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດ: ຊື້ REIT ETF ເຊັ່ນ VNQ ແລະໂທຫາມັນຕໍ່ມື້. ພວກເຮົາຈະຈັບເອົາເງິນປັນຜົນທີ່ເຕີບໂຕໄວຂຶ້ນ - ແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາທີ່ໄວຂຶ້ນ - ຈາກການເລືອກ REIT ຂອງພວກເຮົາໂດຍການ "ເລືອກ cherry" ການຖືຄອງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ ETF.

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສາມການລົງທຶນອັນດັບຕົ້ນຂອງ VNQ. ທັງໝົດມີເງິນປັນຜົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະລາຄາຮຸ້ນຈະດີຂື້ນເມື່ອປີ 2022 ໝູນວຽນມາ.

REIT ເລືອກອັນດັບ 1: ການຫຼິ້ນໂທລະສັບສະມາດໂຟນທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ທີ່ຈ່າຍເງິນໃຫ້ມັນຫຼາຍໃນທຸກໆໄຕມາດ

ຫໍຄອຍອາເມລິກາ (AMT) ແມ່ນຊື່ສະມາຊິກຂອງຂ້ອຍ ຜົນຜະລິດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ ການບໍລິການການເຕີບໂຕຂອງເງິນປັນຜົນຮູ້ດີວ່າ: "ເຈົ້າຂອງເຮືອນ" ໂທລະສັບມືຖື - ແລະອັນດັບທີ 1 ການຖື VNQ - ໄດ້ມອບໃຫ້ພວກເຮົາມີຜົນຕອບແທນທັງຫມົດ 62% ໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່າສາມປີ.

ພວກເຮົາຮັກ AMT ເພາະວ່າມັນເພີ່ມເງິນປັນຜົນ ທຸກໆໄຕມາດ, ແລະມັນໄດ້ສົ່ງການຈ່າຍເງິນຂອງຕົນສູງກວ່າ 65.5%, ໃນເສັ້ນຊື່, ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຮົາຊື້ມັນ.

ພວກເຮົາມັກຈະເວົ້າກ່ຽວກັບ "ການສະກົດຈິດເງິນປັນຜົນ" ຂອງບໍລິສັດໃນ ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ທີ່​ເຊື່ອງ​ໄວ້—ມັນເປັນແນວໂນ້ມຂອງເງິນປັນຜົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ຈະດຶງລາຄາຮຸ້ນສູງຂຶ້ນ. ເຈົ້າສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າດ້ວຍ AMT, ເຊິ່ງຜົນຕອບແທນທັງໝົດໄດ້ກົງກັບເງິນປັນຜົນຂອງຈຸດທີ່ສູງຂື້ນ. ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ເຊົ່າ​ທີ່​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້​ສູງ​ຈາກ 170,000 ຫໍ​ໂທລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ຂອງ​ຕົນ​, ຊຶ່ງ "ຜູ້​ເຊົ່າ​" ປະ​ກອບ​ມີ. AT&T (T) ແລະ Verizon (VZ).

AMT ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສາຂາເຂົ້າໄປໃນທຸລະກິດສູນຂໍ້ມູນດ້ວຍການໄດ້ມາຂອງອະດີດ ຜົນຜະລິດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ ຖື CoreSite (ເຊິ່ງຕົວມັນເອງໄດ້ມອບໃຫ້ພວກເຮົາເພີ່ມຂຶ້ນ 69% ໃນເວລາຫນ້ອຍກວ່າສາມປີ, ຈາກເດືອນມີນາ 2016 ຫາເດືອນກຸມພາ 2019). ມັນເປັນການຂະຫຍາຍຕາມທໍາມະຊາດຂອງເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖືທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂອງ AMT, ລວມທັງ 5G.

REIT ມີພື້ນທີ່ຫຼາຍທີ່ຈະຮັກສາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເງິນປັນຜົນຂອງຕົນ: ກອງທຶນຕໍ່ສ່ວນແບ່ງລວມຂອງຕົນຈາກການດໍາເນີນງານ (FFO, ການວັດແທກການປະຕິບັດ REIT ທີ່ດີທີ່ສຸດ) ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ໃນໄຕມາດຫຼ້າສຸດ, ຍ້ອນວ່າການເອີ້ນເກັບເງິນເພີ່ມຂຶ້ນ 15% ໃນຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບ towers ຂອງຕົນ. ມັນໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ສືບຕໍ່ເປັນການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດມືຖື - ລວມທັງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງອຸປະກອນອື່ນໆນອກເຫນືອຈາກຄອມພິວເຕີແລະໂທລະສັບ, ຫຼືອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ "ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ".

ເງິນປັນຜົນຂອງ AMT ຄອບຄອງ 54% ຂອງ 12 ເດືອນສຸດທ້າຍຂອງກະແສເງິນສົດ. ນັ້ນແມ່ນການອະນຸລັກຫຼາຍສໍາລັບ REIT ເຊັ່ນ AMT. (ການຊໍາລະສູງເຖິງ 90% ສາມາດຍືນຍົງສໍາລັບ REITs, ເນື່ອງຈາກກະແສເງິນສົດຄົງທີ່.)

REIT Pick No 2: A Tech Stock in Disguise

Equinix (EQIX), ດ້ວຍສູນຂໍ້ມູນ 237 ແຫ່ງໃນທົ່ວ 27 ປະເທດ, ເປັນການລໍ້ລວງທີ່ສົດໃສກວ່າສຳລັບຜູ້ຊື້ທີ່ຫຼົງໄຫຼກັບເທັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຮົາຫຼາຍກວ່າ AMT! ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັບໃນການຫຼຸດລົງເຖິງຈຸດທີ່ມັນຊື້ຂາຍໃນເດືອນເມສາຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ.

ແຕ່ Equinix ແມ່ນຫຍັງແຕ່: ລາຍໄດ້ຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ 75 ແຖວຊື່, ແລະມັນໄດ້ຮັບການ insulation ຈາກອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ, ມີ 95% ຂອງຫນີ້ສິນຂອງຕົນຈ່າຍໃນອັດຕາຄົງທີ່ແລະຮັບຜິດຊອບການໃຫຍ່ເຕັມທີ່ສະເລ່ຍນ້ໍາຫນັກຂອງ 9.3 ປີ.

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ AMT, Equinix ແມ່ນນັກທຸລະກິດເງິນປັນຜົນ serial. ໃນໄລຍະ 44 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ການຈ່າຍເງິນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 81%, ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ stellar ເພີ່ມຂຶ້ນ XNUMX% ຂອງລາຄາຮຸ້ນ.

ໂດຍປົກກະຕິພວກເຮົາບໍ່ຢາກເຫັນລາຄາຮຸ້ນໄປໄກເກີນໄປກ່ອນຈັງຫວະຂອງເງິນປັນຜົນ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍາລັງສ້າງຂໍ້ຍົກເວັ້ນສໍາລັບ Equinix, ເນື່ອງຈາກ FFO ທີ່ໄດ້ປັບຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 8% ໃນໄຕມາດຫຼ້າສຸດ; ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບ ຜູ້ຜະລິດລາຍຮັບທີ່ຄົງທີ່ເຊັ່ນນີ້). ແລະການຈ່າຍເງິນຂອງມັນມາຢູ່ໃນອັດຕາອະນຸລັກສູງສຸດ 42% ຂອງ FFO ຕໍ່ສ່ວນແບ່ງ, ດັ່ງນັ້ນມັນມີບ່ອນຫວ່າງຫຼາຍສໍາລັບການຍ່າງປ່າຕື່ມອີກ, ເຖິງແມ່ນວ່າ FFO ຈະເປັນເສັ້ນແປ.

REIT Pick No 3: ເຈົ້າຂອງອາພາດເມັນໃນສວນຫລັງບ້ານຂອງ Tech

ມັນຍາກທີ່ຈະເຫັນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງອາພາດເມັນ ຊັບສິນ Essex Trust (ESS) ແລະເຕັກໂນໂລຢີ, ຈົນກວ່າເຈົ້າຈະເຫັນວ່າຕຶກອາຄານຂອງ Essex ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນເຂດ San Francisco Bay ແລະເປັນບ່ອນຕັ້ງທີ່ທັນສະໄໝ, ທັນສະໄໝ, ພະນັກງານເທັກໂນໂລຍີສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການອາໄສຢູ່.

ຫຼັກຊັບໃຫ້ຜົນຜະລິດ 2.6% ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍຂຽນນີ້. ນັ້ນຄື ຫຍັງ— ສອງ​ເທົ່າ​ຂອງ 1.3% ຫຸ້ນ​ສະ​ເລ່ຍ S&P 500 ຈ່າຍ. ແຕ່ magic ທີ່ແທ້ຈິງເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ທ່ານປັດໄຈການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເງິນປັນຜົນ: ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ການຈ່າຍເງິນຂອງ Essex ໄດ້ jumped 125%. ເວົ້າອີກຢ່າງຫນຶ່ງ, ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ຊື້ໃນປີ 2011 ແມ່ນໃຫ້ຜົນຜະລິດ 5.8% ໃນການຊື້ຕົ້ນສະບັບຂອງພວກເຂົາ!

ແລະ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສອງອັນທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ, ການສະກົດຈິດເງິນປັນຜົນຂອງ Essex ກໍາລັງຈະເບື່ອເຕັມທີ່!

ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ພວກເຮົາເຫັນພື້ນຖານຫຼັກໆເພື່ອຊຸກຍູ້ເງິນປັນຜົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ: Essex ຄາດວ່າຄ່າເຊົ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 7.7% ໃນຕະຫຼາດຂອງຕົນໃນປີນີ້, ໃນຂະນະທີ່ການເຕີບໂຕຂອງວຽກເຮັດງານທໍາມີສຸຂະພາບດີຢູ່ທີ່ 4.1%, ສູງກວ່າ 2.9% ທີ່ມັນຄາດຄະເນສໍາລັບສະຫະລັດ. .

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຈຸດກາງຂອງຂອບເຂດ FFO ຫຼັກຂອງຕົນສໍາລັບ 2022 ມາຢູ່ທີ່ $ 13.70, ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ທີ່ມີສຸຂະພາບດີຈາກປີ 2021. ເງິນປັນຜົນແມ່ນມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍ - ແລະມຸ່ງໄປສູ່ການເຕີບໂຕຫຼາຍ - ພຽງແຕ່ 61% ຂອງການຄາດຄະເນນັ້ນ.

Brett Owens ເປັນຫົວ ໜ້າ ນັກຍຸດທະສາດດ້ານການລົງທືນ ການຄາດຄະເນກົງກັນຂ້າມ. ສຳ ລັບແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ, ໃຫ້ທ່ານເອົາບົດລາຍງານພິເສດລ້າສຸດຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ: ຫຼັກຊັບການກິນເບັ້ຍບໍານານກ່ອນໄວອັນຄວນ: ເງິນປັນຜົນໃຫຍ່—ທຸກໆເດືອນ—ຕະຫຼອດໄປ.

ການເປີດເຜີຍ: ບໍ່ມີ