3 ເພີ່ມເງິນປັນຜົນທີ່ເຈົ້າບໍ່ຢາກພາດ

ຮຸ້ນອາຫານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໃນປີນີ້—ແລະພວກເຮົາທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຜູ້ຊື້ເງິນປັນຜົນບໍ່ສາມາດລະເລີຍການຕໍ່ລອງໃນຂໍ້ສະເໜີ!

ການລົງທຶນໃນແງ່ລົບຫຼາຍເກີນໄປຂອງນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບການຫຼິ້ນເງິນປັນຜົນ "ທີ່ສໍາຄັນ" ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ ສູນ ຄວາມຮູ້ສຶກເພາະວ່າ:

1. ພວກມັນສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຜົນມາຈາກລາຄາປຸ໋ຍຕໍ່າ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ເພາະວ່າ…
2. ໂລກ​ຕ້ອງ​ການ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ: ຕາມ​ອົງ​ການ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ແລະ​ກະ​ສິ​ກໍາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 70% ໃນ​ປີ 2050, ແລະ…
3. ການສະຫນອງສະບຽງອາຫານແມ່ນໃກ້ຊິດ, ບໍ່ມີຍ້ອນໄພແຫ້ງແລ້ງແລະສົງຄາມໄພພິບັດຂອງ Putin (ລັດເຊຍແລະຢູເຄລນແມ່ນຜູ້ຜະລິດເຂົ້າສາລີອັນດັບ 3 ແລະອັນດັບ 10 ຂອງໂລກ).

ຜົນ? ໃບເກັບເງິນຂອງເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ລະບາຍກະເປົາເງິນຂອງພວກເຮົາໄວກວ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດຕື່ມໃສ່ກະຕ່າຂອງພວກເຮົາ!

ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫນ້າເປັນຫ່ວງ, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ. ​ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ສ້າງ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ປຸງ​ແຕ່ງ​ພືດ, ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຊາວ​ກະສິກອນ​ເພີ່ມ​ຜົນ​ຜະລິດ, ​ແລະ ຂາຍ​ອາຫານ​ຜ່ານ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ, ​ເຊິ່ງເສດຖະກິດ​ຍັງ​ແຂງ​ແຮງ.

ຄວາມເຂັ້ມແຂງນັ້ນ, ໂດຍວິທີທາງການ, ແມ່ນເຖິງວ່າຈະມີອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ Fed - ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ດີກັບພວກເຂົາ. (ພວກເຮົາກໍາລັງພະນັນວ່າ Jay Powell ບໍ່ໄດ້ເຮັດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ້ງຂອງຕົນເອງ.)

ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາສາມຫຼັກຊັບອາຫານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈາກພື້ນທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ: ຜູ້ຜະລິດຝຸ່ນ CF Industries Holdings (CF), ໂຮງງານຜະລິດພືດ ຄົນຍິງທນູ Daniels Midland (ADM), ແລະຜູ້ຜະລິດອາຫານຫຸ້ມຫໍ່ ຍີ່ຫໍ້ ConAgra (CAG).

ທັງສາມແມ່ນບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນການໄດ້ດີ, ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຈ່າຍເງິນແລະການເພີ່ມລາຄາທີ່ກົງກັນ. ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງສາມແມ່ນການຊື້ທີ່ເຂັ້ມແຂງເທົ່າທຽມກັນໃນປັດຈຸບັນ. ໃຫ້ rattle ຜ່ານພວກມັນໃນລໍາດັບປີ້ນກັບກັນ, ຈາກຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໄປຫາທໍາອິດ, ແລະເບິ່ງວ່າອັນໃດທີ່ສຸກທີ່ສຸດ (ຂໍອະໄພ, ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຕ້ານທານໄດ້!) ສໍາລັບການຊື້.

ການເລືອກສະຕັອກອາຫານອັນທີ 3: ຍີ່ຫໍ້ ConAgra (CAG)

ConAgra ຜົນຜະລິດ 3.6% ແລະເປັນເຈົ້າຂອງຍີ່ຫໍ້ອາຫານທີ່ມີຊື່ໃນຄົວເຮືອນເຊັ່ນ Slim Jim, Duncan Hines, PAM ແລະ Hunt's - ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, staples ທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ CAG ມີຂອບເຂດຍ້ອນວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຫຼຸດລົງຈາກຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີລາຄາສູງ.

ທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າໃນລາຍໄດ້ຂອງ CAG, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 8.6% ໃນໄຕມາດທີສອງຂອງງົບປະມານ, ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ. ແລະຫຼັກຊັບໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງດີກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນທີ່ສູງຂຶ້ນໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ!

ຖ້າທ່ານໄດ້ອ່ານຄໍລໍາຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບ Contrarian Outlook ສໍາລັບໄລຍະຫນຶ່ງ, ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບ "ການສະກົດຈິດເງິນປັນຜົນ." ມັນເປັນແນວໂນ້ມສໍາລັບລາຄາຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະຕິດຕາມການເຕີບໂຕຂອງເງິນປັນຜົນ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງນີ້ໃນການປະຕິບັດກັບການຈ່າຍເງິນຂອງ ConAgra (ໃນສີມ່ວງຂ້າງເທິງ), ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 32% ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ອັດຕາລາຄາຮຸ້ນຂອງຕົນ (ໃນສີສົ້ມ) ສູງຂຶ້ນ.

ມີສາມສິ່ງທີ່ໃຫ້ພວກເຮົາຢຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ແລະທ່ານສາມາດເບິ່ງທັງສອງຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ.

ອັນທໍາອິດແມ່ນວ່າ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າທ່ານຈະຕົກລົງ, 32% ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເງິນປັນຜົນໃນໄລຍະທົດສະວັດແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຂີ້ຕົວະ. ອັນທີສອງ, ConAgra ໄດ້ຕັດການຈ່າຍເງິນຂອງຕົນໃນອະດີດ: ການຫຼຸດຜ່ອນ 20% ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການ spinoff ຂອງຕົນ. Lamb Weston Holdings (LW) ໃນປີ 2016. (ເຖິງແມ່ນວ່າຄວນສັງເກດວ່າເງິນປັນຜົນຂອງ LW ຫຼາຍກວ່າທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບການຕັດ, ສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຖືຢູ່ໃນຫຼັກຊັບ. CAG ໄດ້ເພີ່ມການຊື້ຄືນຫຼັງຈາກການແບ່ງປັນ, ພຽງແຕ່ເປັນການຖອນຄືນໂດຍການອອກຮຸ້ນຕໍ່ມາ: ຈໍານວນຮຸ້ນຂອງ CAG ແມ່ນ. ຕົວຈິງແລ້ວ up 14.4% ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ).

ອັນທີສາມ, ທ່ານຈະເຫັນຢູ່ເບື້ອງຂວາວ່າການເຕີບໂຕຂອງເງິນປັນຜົນຂອງບໍລິສັດໄດ້ຊ້າລົງ. ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າ ConAgra ຈ່າຍ 74% ຂອງກະແສເງິນສົດເປັນເງິນປັນຜົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 30% ເມື່ອສອງປີກ່ອນແລະພາກເຫນືອຂອງ 50% "ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ" ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ເນື່ອງຈາກການຄາດຄະເນໃນທາງບວກສໍາລັບບໍລິສັດອາຫານ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສົງໃສວ່າ CAG ສາມາດຫັນປ່ຽນໄດ້. ແຕ່ໃນໄລຍະຊົ່ວຄາວ, ຂ້ອຍບໍ່ຄາດຫວັງວ່າການເພີ່ມເງິນປັນຜົນທີ່ສໍາຄັນໃດໆ.

Food-Stock Pick ອັນດັບ 2: Archer Daniels Midland (ADM)

ADM ດໍາເນີນການສະຖານທີ່ຈັດຊື້ພືດ 400 ແຫ່ງ ແລະໂຮງງານປຸງແຕ່ງ 270 ແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກ, ຫັນພືດເປັນອາຫານເສີມ ແລະສ່ວນປະກອບສໍາລັບຜູ້ຜະລິດອາຫານ. ນອກ​ນີ້ ຍັງ​ຜະລິດ​ອາຫານ​ສັດ ​ແລະ ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ການ​ຄ້າ-ຂາຍ​ສິນຄ້າ.

ຫຼັກຊັບແມ່ນກະພິບສອງສັນຍານທີ່ຂ້ອຍຊອກຫາໃນເວລາທີ່ຂ້ອຍຊອກຫາການຊື້ເພື່ອແນະນໍາໃນຂອງຂ້ອຍ ຜົນຜະລິດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ ຄໍາແນະນໍາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເງິນປັນຜົນ:

1. ການຈ່າຍເງິນທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ເລັ່ງ -ບໍ່ເຫມືອນກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຫັນຈາກ ConAgra, ແລະ ...
2. ການຊື້ຮຸ້ນທີ່ຕັ້ງເວລາຢ່າງສະຫຼາດ.

ເອົາສອງຈຸດນັ້ນໄປພ້ອມກັນ ເພາະມັນຕິດກັນ.

ການສະກົດຈິດເງິນປັນຜົນຂອງ ADM ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງສົມບູນແບບ, ແລະການຊໍາລະຂອງມັນແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວ ໃຫຍ່ກວ່າ. ອັນດຽວແມ່ນຫຼາຍກ່ວາພຽງພໍທີ່ຈະຊົດເຊີຍຜົນຜະລິດ ho-hum 2.2%. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການຊື້ຄືນຂອງບໍລິສັດ (ໃນສີຟ້າ) ຫຼຸດລົງຈໍານວນຮຸ້ນຂອງຕົນ, ຊຸກຍູ້ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ, ເຊິ່ງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຮຸ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນເປັນຫຍັງ ADM ຈຶ່ງຢູ່ໃນອັນດັບທີສອງ? ມັນກັບມາຫາເງິນປັນຜົນ Magnet. ດັ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂ້າງເທິງ, ການຈ່າຍເງິນໄດ້ຮັບ ກ່ອນກ່ອນເວລາ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຮຸ້ນຂອງ ADM (ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນຫຼາຍ). ພວກເຮົາຕ້ອງການລາຄາທີ່ຕິດຕາມ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງ ເສັ້ນທາງ, ການເຕີບໂຕຂອງການຈ່າຍເງິນ, ເພາະວ່າ Dividend Magnet ຍັງສາມາດເຮັດວຽກໃນທາງກັບກັນໄດ້ - ການລາກລົງລາຄາຮຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບລ່ວງຫນ້າຂອງເງິນປັນຜົນ.

Food-Stock Pick ອັນດັບ 1: CF Industries (CF)

ນັ່ງຢູ່ໃນຈຸດສູງສຸດແມ່ນ CF, ຜູ້ຜະລິດຝຸ່ນສະຫະລັດທີ່ຄອບງໍາຕະຫຼາດຂອງຕົນ. CF ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການປຸ໋ຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕົ້ນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງນີ້, ຍ້ອນວ່າຊາວກະສິກອນຊອກຫາທີ່ຈະເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກລາຄາພືດທີ່ຍັງສູງ. ແລະນັ້ນແມ່ນກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຫຼັກຊັບ wheat ທົ່ວໂລກທີ່ຂາດແຄນ (ບໍ່ຂໍຂອບໃຈທ່ານ Putin).

ໃນເວລານີ້, CF ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຫຼັກຊັບລາຄາຖືກທີ່ສຸດ, ມີອັດຕາສ່ວນລາຄາຕໍ່ລາຍໄດ້ (P / E) ຫ້າ. P/E ຕົວເລກດຽວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຍິນໃນມື້ນີ້, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ມີທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ CF.

ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນມີຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຂອງທຶນ CF ກໍາລັງມອບໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນ. ເງິນປັນຜົນຂອງຕົນບໍ່ດົນມານີ້ "Rip Van Winkle'd." ຫຼັງຈາກຖືກຈອດຢູ່ທີ່ 0.30 ໂດລາຕໍ່ຫຸ້ນປະຈໍາໄຕມາດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015, ການຄຸ້ມຄອງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 0.40 ໂດລາ - ເພີ່ມຂຶ້ນ 33%!

ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເງິນສົດເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໄປໃນການຊື້ຮຸ້ນຄືນ. ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດໄດ້ຊື້ຄືນເກືອບ 10% ຂອງຮຸ້ນຂອງຕົນ. ແລະໃນເດືອນພະຈິກ 2022, ການຄຸ້ມຄອງໄດ້ອະນຸມັດ ອື່ນ ໂຄງການຊື້ຄືນມູນຄ່າ 3 ຕື້ໂດລາທີ່ຈະຕັດຈໍານວນຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາຕື່ມອີກ 18%.

ເອົາມັນທັງຫມົດຮ່ວມກັນແລະທ່ານໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນພຽງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ, ພ້ອມກັບລາຄາຮຸ້ນທີ່ພຽງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຕອບສະຫນອງ. ນັ້ນແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບສະຖານະການທີ່ພວກເຮົາມີກັບ ADM, ແລະຊ່ອງຫວ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຂັບເຄື່ອນທີ່ສໍາຄັນຂອງ upside ຂອງພວກເຮົາ:

ຖິ້ມໂຄງການຊື້ຄືນທີ່ທັນເວລາຢ່າງສະຫຼາດ (ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເງິນປັນຜົນເຕີບໂຕຂອງພວກເຮົາ, ຍ້ອນວ່າຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາໜ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີໜ້ອຍທີ່ຈະຈ່າຍອອກ), ແລະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ໜ້າພໍໃຈ (ແລະເງິນປັນຜົນ) ທີ່ຫາກໍ່ເລີ່ມງອກງາມ.

Brett Owens ເປັນຫົວ ໜ້າ ນັກຍຸດທະສາດດ້ານການລົງທືນ ການຄາດຄະເນກົງກັນຂ້າມ. ສຳ ລັບແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ, ໃຫ້ທ່ານເອົາບົດລາຍງານພິເສດລ້າສຸດຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ: ເງິນເບ້ຍບໍານານກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງເຈົ້າ: ເງິນປັນຜົນໃຫຍ່—ທຸກໆເດືອນ—ຕະຫຼອດໄປ.

ການເປີດເຜີຍ: ບໍ່ມີ