3 Top Guru Favorites Trading Nears 52-Week Lows

Summary

• ຫຼັກຊັບທີ່ຖືຄອງຫຼາຍທີ່ສຸດໄດ້ດີກວ່າ S&P 500 ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາແລະນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ.
• ຮຸ້ນສາມໃນຫຼັກຊັບຂອງຕົວແບບນີ້ແມ່ນການຊື້ຂາຍຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດຕໍ່າສຸດ 52 ອາທິດ.

ໃນບັນດາຫຼັກຊັບຕົວແບບຂອງ GuruFocus, ອັນທີ່ບັນທຶກຜົນຕອບແທນທີ່ດີທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2006 ແມ່ນ ຫຼັກຊັບຮູບແບບທີ່ຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​, ຫຼັກ​ຊັບ​ຮູບ​ແບບ​ນີ້​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ສະ​ສົມ 392.12%. ໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ, ມັນໄດ້ຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍ 12.92% ຕໍ່ປີ ເມື່ອທຽບກັບ S&P 500 ຂອງ 9.90% ຕໍ່ປີ.

ຫຼັກຊັບແບບຈໍາລອງທີ່ຖືໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດປະກອບດ້ວຍ 25 ຫຼັກຊັບອັນດັບຕົ້ນໆທີ່ປາກົດຢູ່ໃນຫຼັກຊັບຂອງ gurus ເລື້ອຍໆ. ມັນມີຄວາມສົມດູນຄືນໃຫມ່ທຸກໆ 12 ເດືອນ, ແລະຖ້າຈໍານວນເຈົ້າຂອງ guru ແມ່ນເທົ່າທຽມກັນ, ຫຼັກຊັບໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ສູງກວ່າ (ie, ເອົາອັດຕາສ່ວນຫຼາຍກວ່າເກົ່າຂອງຫຼັກຊັບ).

ເງິນທີ່ສະຫຼາດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຫຼັກຊັບທີ່ໄດ້ພິສູດຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວ, ດັ່ງນັ້ນມັນບໍ່ແປກໃຈວ່າຊື່ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປໃນຫຼັກຊັບຂອງຕົວແບບນີ້ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຜົນດີຫຼາຍປີເຊັ່ນ Apple.AAPL
(AAPL, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ Berkshire Hathaway'sBRK.B
ຮຸ້ນ B (BRK.B, ທາງດ້ານການເງິນ). ກອງທຶນ hedge ແລະເງິນບໍານານແມ່ນໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນໃຫ້ຕິດກັບຜູ້ປະຕິບັດທີ່ຫມັ້ນຄົງເພາະວ່າຜູ້ຄວບຄຸມແລະລູກຄ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະບໍ່ມັກທ່າແຮງສໍາລັບການດຶງລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເປັນຜົນມາຈາກປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້, ຫຼັກຊັບທີ່ຖືໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໂດຍປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍ "ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທີ່ດີທີ່ສຸດ" ຂອງ S&P 500, ບວກກັບຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຫະລັດໃນບາງຄັ້ງຄາວທີ່ຜູ້ຈັດການກອງທຶນເຫັນມູນຄ່າໃຫຍ່ເຊັ່ນ Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, ທາງດ້ານການເງິນ).

ອີງຕາມ GuruFocus All-in-One Screener, ສາມຂອງຫຼັກຊັບທີ່ຖືຄອງຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໄດ້ຫຼຸດລົງພາຍໃນ 15% ຂອງຕ່ໍາສຸດ 52 ອາທິດຂອງພວກເຂົາໃນການຂຽນນີ້: Alphabetກູໂກ
Inc (GOOG, ທາງດ້ານການເງິນ)(ກູໂກ, ທາງດ້ານການເງິນ), UnitedHealth GroupUNH
Inc (UNH, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ Johnson & JohnsonJNJ
(JNJ, ທາງດ້ານການເງິນ). ຮຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງໂອກາດມູນຄ່າ, ຫຼືພວກເຂົາກໍາລັງປະເຊີນກັບທ່າແຮງຂອງການຫຼຸດລົງໃນໄລຍະຍາວບໍ? ລອງເບິ່ງ.

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຖືຄອງ guru ແມ່ນມາຈາກເອກະສານ 13F ແລະບົດລາຍງານກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ນັກລົງທຶນຄວນຈະຮັບຮູ້ບົດລາຍງານ 13F ແລະບົດລາຍງານກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນບໍ່ໃຫ້ຮູບພາບຄົບຖ້ວນສົມບູນຂອງການຖືຄອງຂອງ guru. ບົດລາຍງານ 13F ປະກອບມີພຽງແຕ່ພາບລວມຂອງຕໍາແຫນ່ງທຶນຍາວໃນຫຼັກຊັບທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນສະຫະລັດແລະໃບຮັບເງິນເງິນຝາກຂອງອາເມລິກາໃນຕອນທ້າຍໄຕມາດ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ລວມເອົາຕໍາແໜ່ງສັ້ນ, ການຖືຄອງສາກົນທີ່ບໍ່ແມ່ນ ADR ຫຼືຫຼັກຊັບປະເພດອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນແມ່ນມາຈາກການປັບປຸງປະຈໍາໄຕມາດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງກອງທຶນທີ່ເປັນຄໍາຖາມ. ນີ້ປົກກະຕິແລ້ວປະກອບດ້ວຍຕໍາແຫນ່ງທຶນຍາວໃນຫຼັກຊັບສະຫະລັດແລະຕ່າງປະເທດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າບົດລາຍງານທີ່ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າໄດ້.

ຕົວອັກສອນ

ບໍລິສັດແມ່ຂອງ Google Alphabet Inc. (GOOG, ທາງດ້ານການເງິນ)(ກູໂກ, ທາງດ້ານການເງິນ) ແມ່ນການຊື້ຂາຍປະມານ $ 94.65 ຕໍ່ຫຸ້ນໃນວັນທີ 8 ມີນາ, ເຊິ່ງແມ່ນ 13.47% ຂ້າງເທິງລະດັບຕໍ່າສຸດ 52 ອາທິດ. ໄດ້ ຕາຕະລາງມູນຄ່າ GF ປະເມີນລາຄາຫຼັກຊັບຕໍ່າລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ໃນຖານະເປັນການຍື່ນກົດລະບຽບທີ່ຜ່ານມາຫຼາຍທີ່ສຸດ, 51 gurus ຖືຮຸ້ນການລົງຄະແນນສຽງຂອງ Alphabet ໃນຂະນະທີ່ 48 ຖືຮຸ້ນລົງຄະແນນສຽງ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງສ່ວນຂອງເຫຼົ່ານີ້ຈະທັບຊ້ອນກັບ gurus ເປັນເຈົ້າຂອງທັງການລົງຄະແນນສຽງແລະບໍ່ລົງຄະແນນສຽງ. gurus ທີ່​ມີ​ສະ​ເຕກ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງ Alphabet ແມ່ນ​ ເຄນ Fisher (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Primecap Management ແລະ Dodge & Cox, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ທີ່ມີຮຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຮຸ້ນທີ່ບໍ່ມີການລົງຄະແນນສຽງແມ່ນ Dodge & Cox, Primecap Management ແລະ Baillie Gifford (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ). Gurus ໄດ້ຊື້ແລະຂາຍຫຼັກຊັບໃນມາດຕະການເທົ່າທຽມກັນໃນໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາຫຼັງຈາກເປັນຜູ້ຂາຍສຸດທິຈາກ 2019 ເຖິງ 2021.

Alphabet ມາຈາກລາຍໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ຈາກການໂຄສະນາ, ໂດຍສະເພາະການໂຄສະນາທີ່ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາຊັ້ນນໍາຂອງ Google, ແອັບພລິເຄຊັນແຜນທີ່ແລະ YouTube. ທ່າມກາງການຫຼຸດລົງຂອງການໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂຄສະນາຍ້ອນວ່າເສດຖະກິດຊ້າລົງ, ບໍລິສັດໄດ້ເຫັນລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນແນວໂນ້ມຫຼຸດລົງ, ເອົາລາຄາຫຼັກຊັບກັບມັນ.

ຂ່າວດີແມ່ນ, ຕາບໃດທີ່ Google ສາມາດຮັກສາຄວາມເດັ່ນຂອງເຄື່ອງຈັກຊອກຫາຂອງຕົນແລະສືບຕໍ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລາຍໄດ້ຂອງຕົນກັບທຸລະກິດ Cloud, ປັນຍາປະດິດແລະໂຄງການ moonshot ເຊັ່ນລົດຂັບລົດຕົນເອງ, ການຄາດຄະເນໄລຍະຍາວເບິ່ງຄືວ່າມີແນວໂນ້ມ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫຼັກຊັບເຕັກໂນໂລຢີໃດກໍ່ຕາມ, ມີໂອກາດທີ່ຄູ່ແຂ່ງສາມາດລົບກວນ Alphabet, ແຕ່ບໍລິສັດຕ້ອງຖິ້ມເງິນເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາຫຼາຍ, ມັນມັກຈະຮັກສາການຄວບຄຸມເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຫນືອກວ່າ - ແລະບໍ່ມີບໍລິສັດຈໍານວນຫນ້ອຍໃນໂລກ. ສາມາດອ້າງວ່າມີເງິນຫຼາຍກວ່າ Alphabet, ເຊິ່ງມີເງິນສົດໃນມື 113 ຕື້ໂດລາໃນທ້າຍປີ 2022 ແລະເປັນໜີ້ 29 ຕື້ໂດລາ.

UnitedHealth Group

ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດປະກັນສຸຂະພາບໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ UnitedHealth Group (UNH, ທາງດ້ານການເງິນ) ມີການຊື້ຂາຍປະມານ $469.29 ຕໍ່ສ່ວນໃນວັນພຸດ, ເຊິ່ງແມ່ນ 4.06% ຂ້າງເທິງຂອງຮຸ້ນຕໍ່າສຸດ 52 ອາທິດ. ອີງ​ຕາມ​ການ ຕາຕະລາງມູນຄ່າ GF, ຫຼັກຊັບແມ່ນຕໍ່າລົງເລັກນ້ອຍ.

UnitedHealth ປະກົດຢູ່ໃນຫຼັກຊັບຂອງ 37 gurus ຈາກການຍື່ນກົດລະບຽບຫຼ້າສຸດ. ຜູ້ຖືຫຸ້ນ guru ເທິງຂອງຫຼັກຊັບແມ່ນ ກອງທຶນດູແລສຸຂະພາບ Vanguard (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ປະຕິບັດຕາມໂດຍ Dodge & Cox ແລະ ທ່ານ Andreas Halvorsen (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ). Gurus ແມ່ນຜູ້ຂາຍສຸດທິຂອງຫຼັກຊັບສໍາລັບຫ້າໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ການຂາຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນ.

UnitedHealth Group ແມ່ນບໍລິສັດການດູແລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດໂດຍລາຍຮັບ. ມັນສະຫນອງຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນການດູແລສຸຂະພາບແລະການບໍລິການປະກັນໄພໂດຍຜ່ານບໍລິສັດຍ່ອຍຈໍານວນຫຼາຍຂອງຕົນແລະມີ tailwind ມີອໍານາດອັນເນື່ອງມາຈາກປະຊາກອນຜູ້ສູງອາຍຸໃນສະຫະລັດການຂະຫຍາຍຕົວໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍການຂະຫຍາຍຕົວໃນແຜນການ Medicare Advantage, ເຊິ່ງເປັນສະບັບເອກະຊົນຂອງລັດຖະບານສະຫນັບສະຫນູນຂອງ. Medicare.

UnitedHealth ໄດ້ຮັບຂ່າວໃນແງ່ລົບຫຼາຍເນື່ອງຈາກການຕັດສິນຂອງສານທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຄືນຄ່າ Medicare Advantage ທີ່ຈ່າຍເກີນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກຜູ້ປະກັນໄພສຸຂະພາບເຮັດໃຫ້ລາຄາສູງຂື້ນ. ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ລັດ 2017, ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ 16 ຕື້​ໂດ​ລາ​ໃນ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ທີ່​ບໍ່​ເຫມາະ​ສົມ​ພາຍ​ໃຕ້ Medicare Advantage ໃນ​ງົບ​ປະ​ມານ 2016 ດຽວ. ໃນປີ 2022, ແຜນການຂອງ UnitedHealth ປະກອບມີ 28% ຂອງຕະຫຼາດ Medicare Advantage. ໂຊກດີສໍາລັບນັກລົງທຶນ UnitedHealth, 28% ຂອງ 16 ຕື້ໂດລາແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ນໍາເອົາລາຍໄດ້ 322 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2022.

Johnson ແລະ Johnson

ບໍລິສັດຢາຍັກໃຫຍ່ Johnson & Johnson (JNJ, ທາງດ້ານການເງິນ) ຊື້ຂາຍປະມານ $152.98 ຕໍ່ຫຸ້ນໃນວັນພຸດ, ເຊິ່ງພຽງແຕ່ 1.15% ຂ້າງເທິງລະດັບຕໍ່າສຸດ 52 ອາທິດ. ໄດ້ ຕາຕະລາງມູນຄ່າ GF ມອບໝາຍໃຫ້ຫຼັກຊັບຕໍ່າກວ່າການປະເມີນລາຄາເລັກນ້ອຍ.

ມີ gurus 35 ຄົນທີ່ຖືຫຸ້ນຂອງ Johnson & Johnson ຕາມການຍື່ນກົດລະບຽບຫຼ້າສຸດ, ກັບ ເຄນ Fisher (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Ray Dalio (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ຂອງ Bridgewater Associates ແລະ Jeremy Grantham (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ເຮັດ​ໃຫ້​ທາງ​ເທິງ​ຂອງ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ການ​. Gurus ໄດ້ຂາຍຫຼັກຊັບຫຼາຍກ່ວາການຊື້ມັນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າການຂາຍສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງ. ເມື່ອພວກເຮົາເບິ່ງປະລິມານການຊື້ທຽບກັບການຂາຍຫຼາຍກວ່າຕົວເລກ, gurus ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຊື້ສຸດທິຂອງຫຼັກຊັບຕັ້ງແຕ່ກາງປີ 2021.

ທຸລະກິດທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງ Johnson & Johnson ໄດ້ສໍາຜັດກັບທຸກດ້ານຂອງການດູແລສຸຂະພາບ, ຈາກວັກຊີນ ແລະຢາ ຈົນເຖິງການດູແລສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ສຸຂະອະນາໄມ, ອຸປະກອນການແພດ ແລະເທັກໂນໂລຍີການແພດທີ່ທັນສະໄໝ. ມັນລວມເອົາຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕຂອງການຊື້ - ຂາຍຊ້າແຕ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີໂດຍສຸມໃສ່ຜົນຕອບແທນຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ເຮັດໃຫ້ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ Dividend Kings ມີການເຕີບໂຕຂອງເງິນປັນຜົນຫຼາຍກວ່າ 50 ປີຕິດຕໍ່ກັນ. ໃນຖານະເປັນລາຍລັກອັກສອນນີ້, ຫຼັກຊັບໄດ້ອວດອ້າງຜົນຜະລິດເງິນປັນຜົນ 2.93%.

ສະຖຽນລະພາບຂອງ Johnson & Johnson ມາຈາກຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນດ້ານຜະລິດຕະພັນ ແລະພູມສັນຖານ. ມັນຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການຊື້ມູນຄ່າເພີ່ມເຊັ່ນ Abiomedເອບີເອັມດີ
, ເປັນຜູ້ນໍາຂອງໂລກໃນການຟື້ນຟູຫົວໃຈ, ແລະຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຕີບໂຕໃນຕະຫຼາດທີ່ເກີດໃຫມ່. ໃນຂະນະທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາສໍາລັບບໍລິສັດນີ້ຄົງຈະບໍ່ເປັນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບວກກັບເງິນປັນຜົນທີ່ເຂັ້ມແຂງເບິ່ງຄືວ່າເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ຂ້ອຍ/ພວກເຮົາບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງໃນຮຸ້ນໃດໆທີ່ໄດ້ກ່າວມາ, ແລະບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະຊື້ຕໍາແໜ່ງໃໝ່ໃນຮຸ້ນທີ່ກ່າວມາພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ໄປ.