5 ຂໍ້ແນະນຳຫຼັກຊັບຂອງຜູ້ຈັດການເງິນສຳລັບຕະຫຼາດທີ່ເໜັງຕີງ

ນັກການເມືອງຈະໂງ່ທີ່ຈະບໍ່ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຝ່າຍຄ້ານ. ທີມງານເບສບານຈະຂີ້ຄ້ານທີ່ຈະບໍ່ໃຊ້ບົດລາຍງານການຊອກຄົ້ນຫາ. ໂດຍວິທີດຽວກັນ, ຜູ້ຈັດການດ້ານການລົງທຶນຈະຕ້ອງມີຄວາມກັງວົນຢ່າງດຽວທີ່ຈະບໍ່ກວດເບິ່ງວ່າຜູ້ຈັດການອື່ນກໍາລັງຊື້ແລະຂາຍຫຍັງ.

ປີລະຄັ້ງໃນຄໍລໍານີ້ຂ້ອຍກໍ່ສ້າງຫຼັກຊັບ Purloined, ປະກອບດ້ວຍຫຼັກຊັບທີ່ຖືໂດຍຜູ້ຈັດການອື່ນໆທີ່ຂ້ອຍນັບຖືໂດຍສະເພາະ. ປີນີ້, ຜູ້ຈັດການແມ່ນ Scott Black, Randall Eley, Ken Heebner, David Katz ແລະ Charles Royce.

ຂໍ້ມູນຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບການຖືຄອງຂອງຜູ້ຈັດການແມ່ນມາຈາກເອກະສານສາທາລະນະ. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າຜູ້ຈັດການອາດຈະໄດ້ຂາຍຫນຶ່ງໃນຫຼັກຊັບທີ່ເນັ້ນໃສ່ນີ້.

Scott ສີດໍາ

ຈາກ Scott Black, ຜູ້ທີ່ດໍາເນີນການ Delphi Management ໃນ Boston, ຂ້າພະເຈົ້າເລືອກ Cleveland-Cliffກປ
. ນີ້​ແມ່ນ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ເຫຼັກ​ກ້າ​ແລະ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ​ເຫຼັກ​, ແລະ​ຫຼັກ​ຊັບ​ແມ່ນ​ອອກ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​.

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຫັນດີນໍາກັນກໍ່ສ້າງວ່າສະຫະລັດຈະເຂົ້າສູ່ພາວະຖົດຖອຍໃນປີ 2023 (ຖ້າມັນບໍ່ຢູ່ໃນຫນຶ່ງ), ນັກລົງທຶນຫນີຈາກຫຼັກຊັບວົງຈອນເຊັ່ນ: ບໍລິສັດເຫຼັກກ້າ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າຫຼັກຊັບນີ້ລາຄາຖືກທີ່ໂດດເດັ່ນ - ຫນ້ອຍກວ່າສາມເທົ່າຂອງລາຍໄດ້ທີ່ຜ່ານມາແລະຫນ້ອຍກວ່າຫ້າເທົ່າຂອງນັກວິເຄາະລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນໃນປີ 2023.

Cleveland-Cliffs ແມ່ນໂຮງງານແຮ່ທາດເຫຼັກທີ່ສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ການສະຫນອງທາດເຫຼັກຂອງໂລກໄດ້ຖືກ crimped ໂດຍສົງຄາມລັດເຊຍ - ອູແກຣນ. ບາງບໍລິສັດພາຍໃນໄດ້ຊື້ຫຼັກຊັບໃນປີນີ້, ໂດຍສະເພາະ Celso Goncalves Jr., ຫົວຫນ້າເຈົ້າຫນ້າທີ່ທາງດ້ານການເງິນ.

Randall Eley

ຈາກ Randall Eley, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Edgar Lomax Co. ໃນ Alexandria, Virginia, ຂ້າພະເຈົ້າເລືອກ Chevron CVX
, ບໍລິສັດນ້ໍາມັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງສະຫະລັດ, ຈັດອັນດັບໂດຍການຜະລິດ. ຮຸ້ນພະລັງງານໄດ້ຮ້ອນຂຶ້ນໃນບໍ່ດົນມານີ້, ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຜ່ານໄລຍະທີ່ຂີ້ຮ້າຍ 2014 ປີ, ປະມານຈາກ 2019 ຫາ 2014. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ XNUMX, ບໍລິສັດນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສໄດ້ກາຍເປັນລະບຽບວິໄນຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບວ່າພວກເຂົາໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂຸດຄົ້ນແລະການຂຸດເຈາະ.

ຮຸ້ນ Chevron ເພີ່ມຂຶ້ນ 34% ໃນປີນີ້ຈົນເຖິງວັນທີ 14 ເດືອນຕຸລາ (ດີ!) ແຕ່ພວກເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນພຽງແຕ່ 39% ສໍາລັບສິບປີທີ່ຜ່ານມາ (ugh). ໃນຂະນະທີ່ຫຼັກຊັບບໍ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ, ຂ້ອຍຖືວ່າມັນຂ້ອນຂ້າງສົມເຫດສົມຜົນຢູ່ທີ່ 11 ເທົ່າຂອງລາຍໄດ້.

Ken Heebner

Ken Heebner ເປັນຫົວຫນ້າການລົງທືນຂອງ CGM Trust ໃນ Boston, ແລະດໍາເນີນການກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນລວມທັງກອງທຶນ CGM Focus. ຈາກຫຼັກຊັບລາວຂ້ອຍແຕ້ມ ຊັບພະຍາກອນ Antero AR
ຜູ້ຜະລິດອາຍແກັສທໍາມະຊາດຢູ່ໃນເມືອງ Denver.

ຮຸ້ນ Antero ຂາຍໃນລາຄາປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງລາຄາທີ່ສູງຈາກມື້ທີ່ຫນັກແຫນ້ນຂອງ 2014. ລາຄາຫຼັກຊັບແມ່ນ 13 ເທົ່າຂອງລາຍໄດ້ທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ຫນ້ອຍກວ່າສີ່ເທົ່າທີ່ນັກວິເຄາະຄາດຄະເນສໍາລັບປີ 2023. ອາຍແກັສແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການທີ່ກະຕືລືລົ້ນ, ແລະອາຍແກັສໃນການເກັບຮັກສາແມ່ນຕ່ໍາກວ່າປົກກະຕິ. .

ເດວິດ Katz

ຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ, ທ່ານ David Katz ເປັນຫົວຫນ້າການລົງທືນສໍາລັບ Matrix Asset Advisors ແລະຄຸ້ມຄອງກອງທຶນມູນຄ່າ Matrix Advisors. ຈາກການຖືຄອງຂອງລາວຂ້າພະເຈົ້າແນະນໍາ ບໍລິສັດ TE Connectivity Ltd. (TEL), ຜູ້ຜະລິດສະວິດເຊີແລນຂອງອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າແລະເຊັນເຊີ.

ພາກສ່ວນລູກຄ້າທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງສໍາລັບ TE ແມ່ນອຸດສາຫະກໍາລົດໃຫຍ່, ເຊິ່ງຫນັກຫນ່ວງໃນເອເລັກໂຕຣນິກໃນມື້ນີ້. ການຂາຍລົດອາດຈະປັບປຸງໃນປີ 2023, ຍ້ອນວ່າການຂາດແຄນຊິບການຜະລິດຫຼຸດລົງ. ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼຸດລົງ 33% ໃນປີນີ້, ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວການຂາຍແລະລາຍໄດ້ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ.

Charles Royce

Charles (Chuck) Royce ເປັນຫົວຫນ້າຂອງ Royce Investment Partners ແລະຜູ້ຈັດການທີ່ຍາວນານຂອງ Pennsylvania Mutual Fund. ລາວເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນແຊ້ມການລົງທຶນຫຼັກຊັບຂະຫນາດນ້ອຍ.

ຈາກຫຼັກຊັບລາວ, ຂ້ອຍຂໍຖອນ Air LeaseAL
ເປັນການຄາດເດົາ. ບໍລິສັດ, ຕັ້ງຢູ່ Los Angeles, ເຊົ່າເຮືອບິນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າອາຊີ. ມັນມີຜົນກໍາໄລໃນຮອບ 11 ປີ ກ່ອນທີ່ຈະປະສົບກັບການສູນເສຍໃນສີ່ໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ.

ມາ​ຮອດ​ເດືອນ​ມິຖຸນາ​ນີ້, ບໍລິສັດ​ການບິນ Air Lease ມີ​ຍົນ​ໂດຍສານ 911 ລຳ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ 392 ລຳ. ມັນໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນເຮືອບິນໃຫມ່, ແລະອາດຈະໃຊ້ເວລາເກີນ.

ຫນີ້ສິນແມ່ນສູງ, ສະນັ້ນຫຼັກຊັບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍລິສັດໄດ້ຊື້ຮຸ້ນຂອງຕົນເອງຄືນ. ແລະຫຼັກຊັບແມ່ນລາຄາຖືກ, ຂາຍໃນລາຄາຕໍ່າກວ່າມູນຄ່າຫນັງສື (ມູນຄ່າສຸດທິຂອງບໍລິສັດຕໍ່ຫຸ້ນ).

ບັນທຶກທີ່ຜ່ານມາ

ຖັນນີ້ແມ່ນ 19^th ເວລາທີ່ຂ້ອຍໄດ້ລວບລວມຂໍ້ມູນ Purloined Portfolio. ຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍໃນ 18 ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນ 13.1%, ທຽບກັບ 9.7% ສໍາລັບດັດຊະນີຜົນຕອບແທນລວມຂອງ Standard & Poor's 500. ໃນ 18 ຊຸດຂອງຄໍາແນະນໍາ, 14 ມີກໍາໄລແລະ 10 ຕີດັດຊະນີ.

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຜົນໄດ້ຮັບຖັນຂອງຂ້ອຍແມ່ນສົມມຸດຕິຖານແລະບໍ່ຄວນສັບສົນກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮັບສໍາລັບລູກຄ້າ. ນອກຈາກນີ້, ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ຄາດຄະເນອະນາຄົດ.

ຫຼັກຊັບ Purloined ຂອງຂ້ອຍຈາກຫນຶ່ງປີກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ຮັບການສູນເສຍ 2.3%, ແຕ່ນັ້ນແມ່ນ 16 ເປີເຊັນດີກວ່າການສູນເສຍ 18.9% ສໍາລັບ S&P. ນັກສະແດງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນ Diamondback EnergyFANG
, ເພີ່ມຂຶ້ນ 35%, ດຶງມາຈາກການຖືຄອງຂອງ Scott Black.

ການເປີດເຜີຍ: ຂ້ອຍເປັນເຈົ້າຂອງ Cleveland-Cliffs ແລະ Diamondback Energy ສ່ວນຕົວ ແລະສໍາລັບລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂ້ອຍ. ຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່າລູກຄ້າຂອງຂ້ອຍເປັນເຈົ້າຂອງ Chevron.