5 ຫຸ້ນຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງສຸດ Steven Cohen ແລະ David Tepper ຕົກລົງ

Summary

• gurus ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນ 10 ກອງທຶນ hedge ອັນດັບຕົ້ນທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້, ບັນຊີ​ລາຍ​ຊື່​ນັກ​ລົງທຶນ​ທີ່​ອຸດົມສົມບູນ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ປະ​ຈໍາ​ປີ​ຄັ້ງ​ທີ 21 ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ຍັກ​ໃຫຍ່​ກອງ​ທຶນ hedge. ສະຕີເວັນເຄນ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ຫົວຫນ້າບໍລິຫານຊັບສິນ Point72, ແລະ Appaloosa Management's David tepper (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປີ 2021. ກູຣູໄດ້ຕິດອັນດັບທີ XNUMX ໃນປີກາຍນີ້.

ບັນຊີລາຍຊື່, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ຈັດການທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງສຸດ, ພົບວ່າ 25 ກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງສູງສຸດເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ລວມ $ 26.64 ຕື້ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.

ນັກລົງທຶນທີ່ມີຊື່ສຽງອື່ນໆປະຕິບັດຕາມໂດຍ GuruFocus ທີ່ເຮັດໃຫ້ 10 ອັນດັບທໍາອິດແມ່ນ Jim Simons (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ຫົວຫນ້າ Renaissance Technologies, Kenneth Griffin ຂອງ Citadel, ຜູ້ນໍາຈຸດທີສາມ. Daniel Loeb (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ Ray Dalio (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Bridgewater Associates.

ທໍາລາຍສາຍພົວພັນຂອງພວກເຂົາໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, Tepper ມີລາຍໄດ້ 1.6 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2021, ດຶງລາວເຂົ້າໄປໃນອັນດັບທີ 1.4, ໃນຂະນະທີ່ Cohen ຢູ່ອັນດັບທີ XNUMX ດ້ວຍ $ XNUMX ຕື້. ເນື່ອງຈາກການປະຕິບັດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຂົາ, ນັກລົງທຶນອາດຈະສົນໃຈທີ່ຈະຮູ້ວ່າສອງ gurus ກໍາລັງຊອກຫາໂອກາດທີ່ມີຄຸນຄ່າ.

ບໍລິສັດ Cohen's Stamford, Connecticut ປະຕິບັດຍຸດທະສາດສັ້ນທີ່ຍາວນານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຄົ້ນຄ້ວາຂັ້ນພື້ນຖານ, ພື້ນຖານ, ການລົງທຶນມະຫາພາກແລະຄວາມເຂົ້າໃຈເພື່ອສ້າງຜົນຕອບແທນທີ່ປັບປຸງຄວາມສ່ຽງ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Tepper ຊ່ຽວຊານໃນຫນີ້ສິນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ຫຼັງຈາກກາຍເປັນເຈົ້າຂອງທີມບານເຕະຂອງ Carolina Panthers, ລາວໄດ້ປະກາດໃນປີ 2019 ວ່າລາວຈະສົ່ງຄືນເງິນໃຫ້ນັກລົງທຶນແລະປ່ຽນກອງທຶນ hedge ໃນລັດນິວເຈີຊີຂອງລາວເປັນຫ້ອງການຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນ, ລາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງຕົນເອງ.

ໃນຂະນະທີ່ Cohen ແລະ Tepper ມີວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍໃນການລົງທຶນ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີຈໍານວນການຖືຄອງຮ່ວມກັນ. ອີງຕາມ GuruFocus Portfolio ລວມ, ຄຸນສົມບັດພິເສດໂດຍອີງໃສ່ເອກະສານ 13F, ທັງສອງ gurus ທັງສອງມີຕໍາແຫນ່ງຢູ່ໃນ Meta Platforms Inc. (FB, ທາງດ້ານການເງິນ), Amazon.com Inc. (AMZN, ທາງດ້ານການເງິນ), Micron Technology Inc. (MU, ທາງດ້ານການເງິນ), Macy's Inc. (M, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ Occidental Petroleum Corp. (oxy, ທາງດ້ານການເງິນ), ໃນ​ບັນ​ດາ​ຮຸ້ນ​ອື່ນໆ​ຈໍາ​ນວນ​ຫນຶ່ງ​, ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ທ້າຍ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2021 ປີ XNUMX​.

Meta Platforms

Tepper ໄດ້ຕັດ Meta Platforms ຂອງລາວ (FB, ທາງດ້ານການເງິນ) ຮຸ້ນໂດຍ 3.72% ໃນໄຕມາດທີ່ສີ່, ໃນຂະນະທີ່ Cohen ຄວບຄຸມຕໍາແຫນ່ງຂອງລາວໂດຍ 31.58%. gurus ມີນ້ໍາຫນັກຫຼັກຊັບລວມຂອງ 10.33% ໃນຫຼັກຊັບ.

ເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Facebook, ບໍລິສັດສື່ສັງຄົມທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ Menlo Park, ລັດຄາລິຟໍເນຍ ມີມູນຄ່າຕະຫຼາດ 554.35 ຕື້ໂດລາ; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $ 203.66 ໃນວັນພະຫັດທີ່ມີອັດຕາສ່ວນລາຄາ - ລາຍໄດ້ຂອງ 14.86, ອັດຕາສ່ວນລາຄາຂອງປື້ມບັນທຶກຂອງ 4.49 ແລະອັດຕາສ່ວນລາຄາ - ຂາຍຂອງ 4.95.

ເສັ້ນມູນຄ່າ GF ໃນປັດຈຸບັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼັກຊັບແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນປະຫວັດສາດ, ການປະຕິບັດທາງດ້ານການເງິນທີ່ຜ່ານມາແລະການຄາດຄະເນລາຍໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

ອີງຕາມການ GuruFocus, Cohen ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 12% ໃນການລົງທຶນຂອງລາວນັບຕັ້ງແຕ່ໄຕມາດທີສອງຂອງ 2020. ຂໍ້ມູນ GuruFocus ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການລົງທຶນຂອງ Tepper ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 18.58% ນັບຕັ້ງແຕ່ໄຕມາດທີສາມຂອງປີ 2016.

ຂອງ gurus ລົງທຶນໃນ Meta Platforms, ເຄນ Fisher (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ມີຮຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີ 0.34% ຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ. Baillie Gifford (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Dodge & Cox, ທ່ານ Frank Sands (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ແລ່ນ Coleman (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ສະປີໂຣ ເຊກາລາສ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ການລົງທືນ Eagle ຄັ້ງທໍາອິດ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Chris Davis (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Ruane Cuniff (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Philippe Laffont (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ gurus ອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍຍັງເປັນເຈົ້າຂອງຫຼັກຊັບ.

Amazon

ໃນໄຕມາດທີ່ສີ່, Cohen ເພີ່ມຂຶ້ນ Amazon ຂອງລາວ (AMZN, ທາງດ້ານການເງິນ) ຖືໂດຍ 2,446.37%, ໃນຂະນະທີ່ Tepper ອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງຂອງລາວບໍ່ປ່ຽນແປງ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີນ້ໍາຫນັກຫຼັກຊັບລວມຂອງ 7.71% ໃນຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດອີຄອມເມີຊ, ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນຊີແອດເທິລ, ມີຈໍານວນຕະຫຼາດຂອງ $ 1.56 ພັນຕື້; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $ 3,062.83 ໃນວັນພະຫັດດ້ວຍອັດຕາສ່ວນລາຄາ - ລາຍໄດ້ຂອງ 47.53, ອັດຕາສ່ວນລາຄາປື້ມບັນທຶກຂອງ 11.35 ແລະອັດຕາສ່ວນລາຄາ - ຂາຍຂອງ 3.38.

ອີງ​ຕາມ​ເສັ້ນ​ມູນ​ຄ່າ GF, ຫຼັກ​ຊັບ​ແມ່ນ undervalued ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

GuruFocus ຄາດຄະເນວ່າ Cohen ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 28.11% ໃນການລົງທຶນຂອງລາວນັບຕັ້ງແຕ່ໄຕມາດທໍາອິດຂອງ 2017, ໃນຂະນະທີ່ Tepper ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 52.77% ນັບຕັ້ງແຕ່ໄຕມາດທໍາອິດຂອງ 2019.

Fisher ມີຫຸ້ນສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ Amazon ດ້ວຍ 0.43% ຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ. ນັກລົງທຶນ guru ຊັ້ນນໍາອື່ນໆປະກອບມີ Baillie Gifford (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Sands, Segalas, Steve Mandel (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Warren Buffett (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), al Gore (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ການບໍລິຫານ PRIMECAP (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Coleman ແລະ ທ່ານ Andreas Halvorsen (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ).

Micron Technology

ຫຼັງຈາກການຂາຍອອກຈາກ Micron Technology (MU, ທາງດ້ານການເງິນ) ໃນໄຕມາດທີສາມ, Cohen ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນສະເຕກໃຫມ່ໃນໄຕມາດທີ່ສີ່. Tepper ອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງຂອງລາວບໍ່ປ່ຽນແປງ. gurus ມີນ້ໍາຫນັກຫຼັກຊັບລວມຂອງ 7.42% ໃນຫຼັກຊັບ.

The Boise, Idaho ຜູ້ຜະລິດ chipmaker ມີຈໍານວນຕະຫຼາດ $ 87.09 ຕື້; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $78.22 ໃນວັນພະຫັດດ້ວຍອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບຂອງ 12.07, ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-booking ຂອງ 1.91 ແລະອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ຂາຍຂອງ 3.

ອີງຕາມເສັ້ນມູນຄ່າ GF, ຫຼັກຊັບເບິ່ງຄືວ່າມີມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາໃນປັດຈຸບັນ.

ຂໍ້ມູນ GuruFocus ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Cohen ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 24.62% ໃນການລົງທຶນຂອງລາວຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ການລົງທຶນຂອງ Tepper ໄດ້ກັບຄືນມາປະມານ 12.9% ນັບຕັ້ງແຕ່ໄຕມາດທີ່ສີ່ຂອງ 2016.

ດ້ວຍຮຸ້ນ 3.68%, Primecap ແມ່ນຜູ້ຖືຫຸ້ນ guru ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງບໍລິສັດ. ລີລູ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Ruane Cuniff (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Simons' Renaissance Technologies, Seth Klarman (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Mohnish Pabrai (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະໄດ້ ກອງທຶນ Parnassus Endeavour (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ຍັງມີການລົງທຶນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນ Micron.

Macy's

ໃນລະຫວ່າງໄຕມາດທີ່ສີ່, Cohen ເພີ່ມຂຶ້ນ Macy ຂອງລາວ (M, ທາງດ້ານການເງິນ) ຕໍາແຫນ່ງໂດຍ 64.41%, ໃນຂະນະທີ່ Tepper ເພີ່ມຂຶ້ນ 44.23%. ພວກເຂົາເຈົ້າມີນ້ໍາຫນັກຫຼັກຊັບລວມຂອງ 6.92% ໃນຫຼັກຊັບ.

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ຮ້ານຄ້າທີ່ເປັນສັນຍາລັກທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນນິວຢອກມີຈໍານວນຕະຫຼາດຂອງ $ 7.96 ຕື້; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $ 27.03 ໃນວັນພະຫັດດ້ວຍອັດຕາສ່ວນລາຄາ - ລາຍໄດ້ຂອງ 5.73, ອັດຕາສ່ວນລາຄາປື້ມບັນທຶກຂອງ 2.13 ແລະອັດຕາສ່ວນລາຄາ - ຂາຍຂອງ 0.33.

ສາຍມູນຄ່າ GF ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຮຸ້ນໃນປະຈຸບັນມີລາຄາຖືກຫຼາຍ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງມັນໃນໄຕມາດທີສອງ 2021, GuruFocus ຄາດຄະເນວ່າ Cohen ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.82% ໃນການລົງທຶນ. ເທບເປີໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 42.28% ນັບຕັ້ງແຕ່ໄຕມາດທີ່ສີ່ຂອງປີ 2020.

ໃນບັນດາ gurus ລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ, Tepper ມີຫຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີ 3.37% ຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ. Macy's ຍັງຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ Yacktman (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ບໍລິສັດຂອງ Simons, Jana Partners (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), John Hussman (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Jeremy Grantham (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ Joel Greenblatt (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ).

Occidental Petroleum

Cohen ໄດ້ເພີ່ມໃສ່ນ້ຳມັນ Occidental Petroleum ຂອງລາວ (oxy, ທາງດ້ານການເງິນ) ຖືໂດຍ 1,060.96 ໃນລະຫວ່າງໄຕມາດທີ່ສີ່, ໃນຂະນະທີ່ Tepper ຕັດຫຸ້ນຂອງຕົນໂດຍ 0.6%. ຫຼັກຊັບມີນ້ໍາຫນັກລວມຂອງ 4.98% ໃນຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາ.

ຜູ້ຜະລິດນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສທີ່ຕັ້ງຢູ່ Houston ມີຈໍານວນຕະຫຼາດ $ 54.06 ຕື້; ຮຸ້ນຂອງມັນແມ່ນການຊື້ຂາຍປະມານ $ 57.49 ໃນວັນພະຫັດທີ່ມີອັດຕາສ່ວນລາຄາ - ລາຍໄດ້ຂອງ 37.07, ອັດຕາສ່ວນລາຄາຂອງປື້ມບັນທຶກຂອງ 5.08 ແລະອັດຕາສ່ວນລາຄາ - ຂາຍຂອງ 2.09.

ອີງຕາມເສັ້ນມູນຄ່າ GF, ປະຈຸບັນຮຸ້ນດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າຫຼາຍເກີນໄປໃນປະຈຸບັນ.

ຂໍ້ມູນ GuruFocus ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Cohen ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 0.84% ​​ໃນການລົງທຶນຂອງລາວນັບຕັ້ງແຕ່ໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີ 2021. ນັບຕັ້ງແຕ່ໄຕມາດທີ 2020 ປີ 214.59, Tepper ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ XNUMX%.

Buffett ແມ່ນຜູ້ຖືຫຸ້ນ guru ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງບໍລິສັດທີ່ມີ 12.66% ຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ. gurus ອື່ນໆທີ່ມີການລົງທຶນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນ Occidental ແມ່ນ Dodge & Cox, Carl Icahn (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ບໍລິສັດຂອງ Simons, John Paulson (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), the ກອງທຶນມູນຄ່າ Smead (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະໄດ້ ກອງທຶນສ້າງລາຍໄດ້ເພື່ອຄວາມສະ ເໝີ ພາບລາຄາ T Rowe (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ).

ການຖືຄອງທົ່ວໄປເພີ່ມເຕີມ ແລະອົງປະກອບຫຼັກຊັບ

ຮຸ້ນອື່ນໆ Cohen ແລະ Tepper ທັງສອງເປັນເຈົ້າຂອງໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ລວມມີ T-Mobile US Inc. (ບໍລິສັດ TMUS, ທາງດ້ານການເງິນ), PG&E Corp. (PCG, ທາງດ້ານການເງິນ), General Motors Co. (GM, ທາງດ້ານການເງິນ), ກອງທຶນຄັດເລືອກຂະແໜງພະລັງງານ SPDR (XLE, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ Microsoft Corp. (MSFT, ທາງດ້ານການເງິນ).

ຫຼັກຊັບ 24.82 ຕື້ໂດລາຂອງ Cohen, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 1,044 ຮຸ້ນໃນທ້າຍໄຕມາດທີ່ສີ່, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລົງທຶນໃນຂະແຫນງການດູແລສຸຂະພາບແລະເຕັກໂນໂລຢີ.

ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຫຼັກຊັບ 3.89 ຕື້ໂດລາຂອງ Tepper, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 44 ຮຸ້ນສໍາລັບໄລຍະເວລາດຽວກັນ, ໄດ້ລົງທຶນໃນການບໍລິການການສື່ສານແລະຂະແຫນງການວົງຈອນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ຂ້ອຍ / ພວກເຮົາບໍ່ມີ ຕຳ ແໜ່ງ ໃດໃນຮຸ້ນໃດທີ່ກ່າວເຖິງ, ແລະບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະລິເລີ່ມ ຕຳ ແໜ່ງ ໃດໆພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ໄປ.

ທັດສະນະຂອງຜູ້ຂຽນນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຫຼືຮັບປະກັນໂດຍ GuruFocus.com.