ວິທີທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບການລົງທຶນທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງ

ໃນອາທິດນີ້, ພວກເຮົາກວມເອົາຍຸດທະສາດທີ່ສຸມໃສ່ບໍລິສັດ blue-chip ສະເພາະແລະການຊື້ພວກເຂົາໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາກາຍເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີມູນຄ່າຕໍ່ກັນແລະກັນ. Dogs of the Dow ແມ່ນວິທີການທີ່ມີລະບຽບວິໄນສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຊອກຫາມູນຄ່າ, ຫຼັກຊັບຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະແຫຼ່ງລາຍຮັບເງິນປັນຜົນທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ອ່ານເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການໃຊ້ AAII ຫມາຂອງຫນ້າຈໍ Dow ແລະເບິ່ງລາຍຊື່ບໍລິສັດທີ່ບັນລຸເງື່ອນໄຂ.

ວິທີການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປື້ມ Beating Dow ໄດ້ (paperback version ຈັດພີມມາໃນ 1992 ໂດຍ Harper Perennial, ພະແນກຂອງ HarperCollins) ໂດຍ Michael O'Higgins ແລະ John Downes. ປື້ມດັ່ງກ່າວສະຫນອງການວາງແຜນພື້ນຖານຂອງວິທີການ, ພ້ອມກັບຄໍາອະທິບາຍຂອງແຕ່ລະຮຸ້ນ Dow. ຫນ້າຈໍນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຫນັງສືເປັນຕົ້ນຕໍ.

ຫມາຂອງ Dow: ວິທີທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຜົນຜະລິດສູງ

The Dogs of the Dow ແມ່ນວິທີການກົນຈັກທີ່ງ່າຍດາຍແລະບໍລິສຸດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກລົງທຶນຊື້ຮຸ້ນທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດສິບຮຸ້ນໃນອຸດສາຫະກໍາ Dow Jones ໂດຍສະເລ່ຍໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງທຸກໆປີປະຕິທິນ. ຈໍານວນເງິນໂດລາທີ່ເທົ່າທຽມກັນແມ່ນຖືກຈັດສັນໃຫ້ກັບແຕ່ລະຫຼັກຊັບສິບຫຼັກຊັບເຫຼົ່ານັ້ນ, ແລະຫຼັກຊັບແມ່ນຖືຢູ່ໃນເວລາ 12 ເດືອນ. ໃນມື້ຊື້ຂາຍທໍາອິດຂອງປີປະຕິທິນຕໍ່ໄປ, ຂະບວນການແມ່ນຊ້ໍາກັນ, ແລະຫຼັກຊັບໄດ້ຖືກສ້າງໃຫມ່ດ້ວຍຜູ້ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດໃຫມ່.

ຕາຕະລາງ 1 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິບບໍລິສັດທີ່ຜ່ານຫນ້າຈໍ Dogs of the Dow ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021. ເພື່ອດໍາເນີນການກວດສອບທ້າຍປີ, AAII ໄດ້ເບິ່ງສິບບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານຫນ້າຈໍໃນທ້າຍປີ 2022 ແລະປັບປຸງຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນແລະການປະຕິບັດ. ຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2022.

ຕາຕະລາງ 1. ບໍລິສັດຜ່ານຫມາຂອງ Dow ໃນ 12/31/2021: 10 ຜູ້ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດແລະລາຄາຕ່ໍາ 5 ຫນ້າຈໍ (ຈັດອັນດັບໂດຍລາຄາຫຼັກຊັບ, ຕ່ໍາຫາສູງ)

ທິດສະດີທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງ Dogs of the Dow ແມ່ນຜົນຜະລິດທີ່ສູງຫມາຍຄວາມວ່າຫຼັກຊັບແມ່ນມີມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າທຽບກັບຮຸ້ນ Dow ອື່ນໆ. ນັກລົງທຶນມັກຈະຊອກຫາການຊື້ຮຸ້ນທີ່ສົມມຸດວ່າບໍ່ມັກ, ຜົນຜະລິດສູງ, ເຊິ່ງຜົນຕອບແທນທີ່ສົມທຽບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມູນຄ່າຂອງພວກມັນແມ່ນຕໍ່າກວ່າ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນກໍລະນີສະ ເໝີ ໄປ, ເພາະວ່າຫຼັກຊັບສາມາດມີຜົນຜະລິດສູງແລະການຊື້ຂາຍໃນອັດຕາຄູນສູງຂອງທັງລາຍໄດ້ແລະມູນຄ່າປື້ມ.

ອີງຕາມວິທີການ Dogs of the Dow, ການກໍານົດຮຸ້ນ Dow ທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າແມ່ນເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດໂດຍການກວດສອບຜົນກໍາໄລຂອງເງິນປັນຜົນ - ເງິນປັນຜົນທັງຫມົດຂອງບໍລິສັດທີ່ຄາດວ່າຈະຈ່າຍໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຂ້າງຫນ້າແບ່ງດ້ວຍລາຄາຮຸ້ນໃນປະຈຸບັນ.

ຖ້າລາຄາຫຼັກຊັບເພີ່ມຂຶ້ນໄວກວ່າເງິນປັນຜົນ, ຜົນຜະລິດອາດຈະຕໍ່າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາຄາອາດຈະຖືກສະເຫນີລາຄາສູງເກີນໄປແລະອາດຈະກຽມພ້ອມສໍາລັບການຫຼຸດລົງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນສູງເກີນໄປ, ຫຼັກຊັບອາດຈະກຽມພ້ອມສໍາລັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຖ້າເງິນປັນຜົນສາມາດຍືນຍົງ. ຜົນຜະລິດເງິນປັນຜົນສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຖ້າລາຄາຫຼັກຊັບຫຼຸດລົງ, ຫຼືບໍລິສັດເພີ່ມການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ. ແນ່ນອນ, ອັນສຸດທ້າຍແມ່ນມັກ.

ໃນຂະນະທີ່ຮຸ້ນຜ່ານ Dogs of the Dow screen ຍ້ອນວ່າອັດຕາເງິນປັນຜົນສູງໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຂົາທຽບກັບຮຸ້ນ Dow ອື່ນໆ, ການສຶກສາກ່ຽວກັບຜົນຜະລິດເງິນປັນຜົນປະຫວັດສາດຂອງບໍລິສັດສາມາດເປີດເຜີຍເທົ່າທຽມກັນ. ອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນໃນປະຈຸບັນທີ່ສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍໃນປະຫວັດສາດຂອງມັນຈະເປັນສັນຍານວ່າຫຼັກຊັບມີທ່າແຮງຕໍ່າກວ່າ.

ChevronCVX
- ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສຂ້າມຊາດຂອງອາເມລິກາ ທີ່ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນໃນບໍລິສັດຍ່ອຍ ແລະ ບໍລິສັດໃນເຄືອ, ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານບໍລິຫານ, ການເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີໃນການປະຕິບັດການພະລັງງານ ແລະ ເຄມີແບບປະສົມປະສານ - ເປັນນັກສະແດງອັນດັບຕົ້ນໆຈາກ Dogs of the Dow list ໃນປີ 2022. , ເພີ່ມຂຶ້ນ 53.0%.

Chevron ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານ້ໍາມັນດິບ, ຍ້ອນວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ແລະຄວາມຂັດແຍ້ງທາງດ້ານພູມສາດທາງດ້ານການເມືອງເພີ່ມຂຶ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ບໍລິສັດ. Chevron ສາມາດຜ່ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກແລະໄດ້ເຫັນການເຕີບໂຕຂອງການຂາຍແລະລາຍໄດ້ສຸດທິເພີ່ມຂຶ້ນ 64.7% ແລະ 381.9% ໃນປີ 2022, ຕາມລໍາດັບ. ຂະ​ແໜງ​ພະລັງງານ​ດີ​ເດັ່ນ​ໃນ​ປີ 2022, ທ່າ​ອ່ຽງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ປີ 2023 ຍ້ອນ​ອັດຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ຫຼຸດ​ລົງ ​ແລະ ລາຄາ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ລະດັບ “ປົກກະຕິ”. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຄາບອນ, ໂດຍບໍລິສັດແລະຜູ້ບໍລິໂພກຄືກັນ, ເຮັດໃຫ້ Chevron ປະເຊີນກັບການສູນເສຍສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າແຮງໃຫ້ກັບບໍລິສັດທີ່ສຸມໃສ່ການລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນໃນໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ.

ນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດຂອງ Dogs of the Dow ສໍາລັບປີ 2022 ແມ່ນ IntelINTC
, ຫຼຸດລົງ 48.7%. Intel ເປັນຜູ້ຜະລິດ semiconductor ສາທາລະນະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດໂດຍລາຍຮັບແລະເປັນອັນດັບສອງຂອງໂລກຕໍ່ກັບ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM). ອຸດສາຫະກໍາ semiconductor ແລະບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນປີ 2022, ດ້ວຍດັດຊະນີເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນ S&P 500 ຫຼຸດລົງ 28.2% ບົນພື້ນຖານຜົນຕອບແທນທັງຫມົດ. Intel ຂາດການຄາດຄະເນລາຍໄດ້ຂອງໄຕມາດທີສອງ 2022 ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍ 58.0%, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວວ່າບໍລິສັດມີບັນຫາຫຼາຍກ່ວາຄົນອື່ນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ.

ໃນຂະນະທີ່ Intel ມີ rocky 2022, ບໍລິສັດຍັງຄົງເປັນຜູ້ຜະລິດ microchip ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງໃນໂລກໂດຍລາຍຮັບແລະມີມູນຄ່າທີ່ດຶງດູດ. ບໍລິສັດປະຈຸບັນມີອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນ 5.5%, ສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງ 3.3 ປີທີ່ສູງກວ່າ 2022%. ໃນເດືອນມັງກອນ 5.0, ບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງຕົນ 8.2% ສໍາລັບການເພີ່ມຂຶ້ນ 12.0 ປີຕິດຕໍ່ກັນ. Intel ຍັງມີອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບລາຄາ (P/E) ຂອງ XNUMX, ຕ່ໍາກວ່າສະເລ່ຍຫ້າປີຂອງ XNUMX.

ໃນເດືອນສິງຫາປີ 2022, ປະທານາທິບໍດີ Biden ໄດ້ລົງນາມໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ CHIPS, ຮ່າງກົດໝາຍສອງຝ່າຍທີ່ມີມູນຄ່າ 280 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຜະລິດເຕັກໂນໂລຢີສູງພາຍໃນປະເທດ. ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ CHIPS ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ $54 ຕື້​ໂດ​ລາ​ໃນ​ການ​ອຸດ​ຫນູນ​ໂດຍ​ກົງ​ແລະ $24 ຕື້​ໃນ​ສິນ​ເຊື່ອ​ພາ​ສີ​ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ. ເງິນອຸດຫນູນດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ເງິນທຶນຂອງໂຮງງານຊິບພາຍໃນປະເທດໃຫມ່.

ຫມາຂອງປັດຊະຍາ Dow ແມ່ນວິທີການທີ່ກົງກັນຂ້າມ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຕັກນິກການກໍານົດມູນຄ່າພື້ນຖານທັງຫມົດ, ຍຸດທະສາດຜົນກໍາໄລເງິນປັນຜົນພະຍາຍາມກໍານົດການລົງທຶນທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ. ເຕັກນິກກົງກັນຂ້າມເຊັ່ນນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ສະຖານທີ່ທີ່ຕະຫຼາດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໂຕ້ຕອບຂ່າວຫຼາຍເກີນໄປ - ທັງດີແລະບໍ່ດີ - ແລະຍູ້ລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພອອກຈາກມູນຄ່າພາຍໃນຂອງມັນ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດກັບຍຸດທະສາດ Dogs of the Dow ແມ່ນວ່າມັນຈໍາກັດຈັກກະວານຂອງມັນຢູ່ໃນກຸ່ມຫຼັກຊັບທີ່ຈໍາກັດສູງ - 30 ຮຸ້ນທີ່ປະກອບດ້ວຍ Dow. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່, ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ມີປະຫວັດຍາວຂອງກໍາໄລ. ນັກລົງທຶນທີ່ເບິ່ງຫຼັກຊັບທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງຄວນຮັບປະກັນສະເຫມີວ່າບໍລິສັດສາມາດສືບຕໍ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງຕົນ.

ຮຸ້ນຜ່ານ Dogs of the Dow ຈະຖືກຈັດຮຽງຕາມລາຄາ, ຕໍ່າຫາສູງ. ການເຮັດດັ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການລະບຸຜູ້ທີ່ຜ່ານ Dogs of the Dow ລາຄາຕໍ່າ 5 ຫນ້າຈໍ, ເຊິ່ງເລືອກຫ້າອົງປະກອບທີ່ມີລາຄາຕໍ່າສຸດຈາກ 10 ຮຸ້ນ Dow ທີ່ມີຜົນກໍາໄລສູງສຸດຂອງເງິນປັນຜົນ. ວິທີການສຸດທ້າຍແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຫຼຸດລົງທີ່ສໍາຄັນໃນຫຼັກຊັບຫນຶ່ງໂດຍສະເພາະ.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ວິທີການ Dogs of the Dow ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກລົງທຶນຊື້ 10 ຮຸ້ນທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດໃນ Dow ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງທຸກໆປີປະຕິທິນ. ມາຮອດວັນທີ 31 ເດືອນທັນວາ 2022, ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ໃນຕາຕະລາງ 2 ປະກອບເປັນ Dogs ໃຫມ່ຂອງ Dow. ໃນປັດຈຸບັນມີ 10 ບໍລິສັດຜ່ານຫນ້າຈໍ. ມີພຽງແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງບໍລິສັດທີ່ຜ່ານ Dogs of the Dow screen ໃນທ້າຍປີ 2021 ແລະທ້າຍປີ 2022.

ມີການລຶບສອງຄັ້ງແລະສອງອັນເພີ່ມເຕີມໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບໍລິສັດທີ່ປະຈຸບັນຜ່ານ Dogs of the Dow screen ເມື່ອທຽບກັບທ້າຍປີ 2021. Merck ມ
ບໍ່ຜ່ານຫນ້າຈໍໃນປີ 2022 ແລະໄດ້ຖືກທົດແທນໂດຍ JPMorgan ChaseJPM
, ທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດໂດຍຊັບສິນ. ນອກຈາກນັ້ນ, Coca-ColaKO
ບໍ່ຜ່ານອີກຕໍ່ໄປ ແລະຖືກແທນທີ່ດ້ວຍລະບົບ CiscoCSCO
.

ທະນາຄານໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດຖືກກໍານົດທີ່ຈະລາຍງານລາຍໄດ້ໃນອາທິດນີ້ສໍາລັບໄຕມາດທີ່ສີ່ຂອງ 2022. metric ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກສັງເກດເບິ່ງແມ່ນລາຍໄດ້ດອກເບ້ຍສຸດທິ (NII), ມາດຕະການສໍາຄັນຂອງກໍາໄລສໍາລັບທະນາຄານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຍໄດ້ທີ່ເກີດຈາກດອກເບ້ຍ. ບັນຊີແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈ່າຍສໍາລັບຊັບສິນເຫຼົ່ານັ້ນ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ມັນແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງທະນາຄານຫຼາຍປານໃດໃນການກູ້ຢືມເງິນທຽບກັບອັດຕາທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດກູ້ຢືມເງິນໄດ້. ໃນສະພາບແວດລ້ອມອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ທະນາຄານສາມາດຄິດຄ່າທໍານຽມເກີນອັດຕາເປົ້າຫມາຍຂອງກອງທຶນຂອງລັດຖະບານກາງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສ້າງ NII ຫຼາຍຂຶ້ນ. JPMorgan Chase ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາສະຖາບັນການເງິນທີ່ນັກລົງທຶນກໍາລັງເບິ່ງການອັບເດດກ່ຽວກັບວິທີທີ່ທະນາຄານເຮັດໂດຍລວມໃນປີ 2022, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຄາດຄະເນຂອງພວກເຂົາສໍາລັບປີ 2023, ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼາຍໆຄົນກໍາລັງຄາດຄະເນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເສດຖະກິດຖົດຖອຍ.

ການປ່ຽນແປງທີ່ຫນ້າສົນໃຈອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການວິເຄາະເງິນປັນຜົນເມື່ອປຽບທຽບ Dogs of the Dow ໃນຕອນທ້າຍຂອງ 2021 ກັບທ້າຍປີ 2022. ພວກເຮົາເຫັນວ່າທັງຜົນຜະລິດສະເລ່ຍແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີຂອງບັນຊີລາຍຊື່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ. ຈາກ 3.9% ເປັນ 4.5% ແລະຈໍານວນທັງຫມົດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີຈາກ 10 ບໍລິສັດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ $ 38.70 ເປັນ $ 42.07.

ໃນຂະນະທີ່ມີສອງການປ່ຽນແປງໃນອົງປະກອບຂອງບໍລິສັດທີ່ຜ່ານ Dogs of the Dow ເມື່ອປຽບທຽບ 2021 ຫາ 2022, ການຖອນບໍລິສັດທີ່ບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ທັງສອງໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ: ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 4.1% ເປັນ 4.9% ແລະຈໍານວນທັງຫມົດ. ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີຈາກແປດບໍລິສັດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ $ 34.26 ເປັນ $ 35.55.

ຕາຕະລາງ 2. ບໍລິສັດໃນປັດຈຸບັນຜ່ານຫມາຂອງ Dow ໃນ 12/31/2022: 10 ຜູ້ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດແລະລາຄາຕ່ໍາ 5 ຫນ້າຈໍ (ຈັດອັນດັບໂດຍລາຄາຫຼັກຊັບ, ຕ່ໍາຫາສູງ)

___

ບັນດາຮຸ້ນທີ່ຕອບສະ ໜອງ ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງວິທີການບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍຊື່“ ແນະ ນຳ” ຫຼື“ ຊື້”. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງດຸ ໝັ່ນ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂອບຕະຫຼອດຕະຫຼາດນີ້, ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ AAII.