ນັກວິເຄາະເບິ່ງ Sharp Premium ກ່ຽວກັບການຄອບຄອງ Software Coupa ຂອງ Vista

• Credit Suisse ນັກວິເຄາະ Fred Lee ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນວ່າ Underperform on ບໍລິສັດ Coupa Software Inc (NASDAQ: ຈອກ) ດ້ວຍ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ລາຄາ 60 ໂດ​ລາ.

• Vista ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ເພື່ອ​ໄດ້​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ, Bloomberg ລາຍງານວ່າ.

• ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຊີອີໂອຂອງ Vista ບໍ່ດົນມານີ້ (22 ສິງຫາ) ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການປະເມີນມູນຄ່າຂອງບໍລິສັດໃນຕະຫຼາດນີ້.

• ທ່ານ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ, ບໍລິສັດ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່ EV/R/G, ບັນລຸ​ລະດັບ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ລະດັບ​ສະ​ເລ່ຍ​ໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ​ຂອງ 0.41.

• ການນໍາໃຊ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວໃນປະຈຸບັນໃນໄວກາງຫາໄວຫນຸ່ມຈະມາຮອດລາຄາຮຸ້ນໃນພື້ນທີ່ $45.

• ສະເລ່ຍ EV / LTM Rev multiple ທີ່ Vista ຈ່າຍໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນ 9.7x. ຊ່ວງ M&A ປະຫວັດສາດຂອງ Vista ຈະໝາຍເຖິງຂອບເຂດການເອົາອອກ $60 – 70.

• Raymond James ນັກວິເຄາະ Brian Peterson ສັງເກດເຫັນວ່າ Coupa ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນຊັບສິນ SaaS ທີ່ຈະດຶງດູດຜູ້ຊື້ PE. ດົນນານແລ້ວ ລາວໄດ້ເບິ່ງຊັບສິນດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນຜູ້ສະໝັກຮັບເອົາທີ່ໜ້າສົນໃຈ.

• ອັນນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າ Coupa ໄດ້ລວບລວມເອົາແພລະຕະຟອມທີ່ຊຸກຍູ້ການປະສານງານຜ່ານ M&A ແລະສາມາດເປັນຍານພາຫະນະສໍາລັບ M&A ຕື່ມອີກນອກເຫນືອຈາກການສະເຫນີການຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍທາງທຸລະກິດ (BSM).

• ລາວຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ Coupa ບໍ່ໄດ້ຮຸກຮານຄືກັບຜູ້ຂາຍຊໍແວບາງຄົນໃນການປັບລາຄາຫຼືຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວການຂາຍຄືນສູ່ພື້ນຖານ, ການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການໄດ້ຮັບໂລໂກ້ໃຫມ່.

• ໃນມະຫາພາກທີ່ເຂັ້ມງວດ, ລາວຄິດວ່າອະດີດອາດຈະສໍາຄັນຕໍ່ກັບລະບົບການຂະຫຍາຍຕົວ, ເຊິ່ງອາດຈະງ່າຍຂຶ້ນທີ່ຈະເຮັດສໍາເລັດເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນ.

• ໃນຂະນະທີ່ Coupa ຍັງມີຂອບ FCF ທີ່ຊັດເຈນ, ທຸກໆ PE takeout ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາບັນທຶກການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສລວມຂອງ COUP ປະມານ 2.2 ຕື້ໂດລາ, ໂດຍຄະນິດສາດຂອງລາວຊີ້ໃຫ້ເຫັນຫນີ້ສິນສຸດທິຂອງ ~ 1.3 ຕື້ໂດລາ.

• ສໍາລັບການຊື້ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ມີທ່າແຮງ, ລາວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຖອນຄືນທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບ AVLR ແລະ PING, ສະຫນັບສະຫນູນລາຄາເອົາອອກຂອງ $ 68 - $ 80.

• ລາຄາປະຕິບັດງານ: ຮຸ້ນ COUP ປິດຕົວສູງຂຶ້ນ 6.38% ຢູ່ທີ່ $62.69 ໃນວັນສຸກ.

ການໃຫ້ຄະແນນຫຼ້າສຸດສໍາລັບ COUP

ວັນທີ່ສະຫມັກ	ບໍລິສັດ	ການປະຕິບັດ	From	To
ມີນາ 2022	UBS	ຮັກສາ		ເປັນກາງ
ມີນາ 2022	ປຸ່ມກົດ	ຮັກສາ		Overweight
Feb 2022	Morgan Stanley	ຮັກສາ		Overweight

ເບິ່ງການໃຫ້ຄະແນນນັກວິເຄາະເພີ່ມເຕີມສຳລັບ COUP

ເບິ່ງຄະແນນການວິເຄາະຫຼ້າສຸດ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມຈາກ Benzinga

ຢ່າພາດການແຈ້ງເຕືອນແບບສົດໆໃນຫຸ້ນຂອງເຈົ້າ – ເຂົ້າຮ່ວມ Benzinga Pro ສໍາລັບການຟຣີ! ລອງໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານລົງທຶນຢ່າງສະຫຼາດຂຶ້ນ, ໄວຂຶ້ນ, ແລະດີກວ່າ.

©ປີ 2022 Benzinga.com. Benzinga ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ. ທິການ.