ກອງທຶນລວມທີ່ດີທີ່ສຸດ: ເປັນຫຍັງນັກລົງທຶນຊື້ຮຸ້ນ?

ເດືອນກໍລະກົດໄດ້ເລີ່ມການຊຸມນຸມຕະຫຼາດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2020 ແລະໄດ້ຄອບຄອງເຄິ່ງທໍາອິດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຫຼັກຊັບພະລັງງານສະອາດໄດ້ເອົາໄອນ້ໍາ, ນໍາພາບາງກອງທຶນລວມທີ່ດີທີ່ສຸດແລະ ETFs ໄປສູ່. ປະກາດຜົນຕອບແທນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ.

X

ອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງຄັງເງິນສະຫະລັດໃນ 10 ປີຫຼຸດລົງ 31 ຈຸດພື້ນຖານທີ່ຈະສິ້ນສຸດເດືອນຢູ່ທີ່ 2.67%. ເສັ້ນໂຄ້ງຜົນຜະລິດ — ທີ່ຕິດຕາມພັນທະບັດຂອງການຄົບຊຸດ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງພວກມັນ — ປ່ຽນປີ້ນກັນເມື່ອ 10 ປີຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຜົນຜະລິດປີໜຶ່ງ. ນີ້ປົກກະຕິແລ້ວ ສັນ​ຍານ​ເຖິງ​ການ​ຖົດ​ຖອຍ​ທີ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ.

Federal Reserved ເພີ່ມຂຶ້ນອັດຕາເງິນເຟີ້ໂດຍຈຸດພື້ນຖານອີກ 75 ຈຸດ, ໃນຂະນະທີ່ GDP ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍໃນໄຕມາດທີສອງຕິດຕໍ່ກັນ.

Kristi Akullian, ຜູ້ ອຳ ນວຍການຝ່າຍຍຸດທະສາດການລົງທຶນ iShares ຂອງ BlackRock ກ່າວວ່າ "ມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງແປກທີ່ນັກລົງທຶນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບກວ້າງຂວາງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າທີ່ພວກເຂົາເຮັດ". “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນເປັນການຊຸມນຸມທີ່ເກືອບບໍ່ມີຄວາມຮັກ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສະ​ເພາະ​ນັ້ນ​.”

ວິທີການທີ່ກອງທຶນລວມແລະ ETFs ປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ກອງທຶນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະຫະລັດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.45% ໃນເດືອນກໍລະກົດ, ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍຂອງພວກເຂົາໃນປີນີ້ມາເຖິງຕອນນັ້ນເຖິງ 13.81%, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງ Refinitiv Lipper. ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນເງິນທຶນຂອງຮຸ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກອງທຶນການຂະຫຍາຍຕົວຂະຫນາດໃຫຍ່, ກາງ, ຫຼາຍແລະຂະຫນາດນ້ອຍ, ນໍາເອົາຜົນຕອບແທນ 11% ບວກ.

ພາຍໃນຂະແຫນງການ, ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການບໍລິການຜູ້ບໍລິໂພກ, ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ, ອຸດສາຫະກໍາ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ແລະກອງທຶນພິເສດສິນຄ້າ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ. ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ແລະ 35.7% ໃນປີນີ້, ຂະແໜງການອື່ນຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນສີແດງສໍາລັບປີ.

ນາງກ່າວວ່າ "ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນຂະ ແໜງ ການທີ່ມີປະສິດຕິພາບດີທີ່ສຸດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ," “ມັນສົມເຫດສົມຜົນ, ເພາະວ່າ ... ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າຄົນ ການ​ເດີນ​ທາງ​ອີກ​ເທື່ອ​ຫນຶ່ງ​, ການພັກຜ່ອນໃນລະດູຮ້ອນແລະໄປງານແຕ່ງງານ.”

ນາງຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຈະສົ່ງຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນ. ນາງເຊື່ອວ່າພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ "ດໍາລົງຊີວິດກັບອັດຕາເງິນເຟີ້" ສໍາລັບໄລຍະຫນຶ່ງ.

ຊອກຫາຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບກອງທຶນລວມທີ່ດີທີ່ສຸດແລະ ETFs

ຕະຫຼາດສາກົນຍັງເຮັດໄດ້ດີ, ດ້ວຍການເຕີບໂຕຂອງໂລກແລະກອງທຶນພາກພື້ນອິນເດຍໃນບັນດາກອງທຶນລວມທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ຄະແນນ 7% ຫາ 9% ກັບຄືນມາໃນລະຫວ່າງເດືອນ. ສ່ວນໃຫຍ່ມາໃກ້ຈະລົບລ້າງການສູນເສຍໃນໄຕມາດທີສອງຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງຫມົດ, ແລະຍັງຫຼຸດລົງ 10% ຫາ 23% ໃນ XNUMX ເດືອນທໍາອິດຂອງປີ.

ໃນພື້ນທີ່ ETF, ກອງທຶນການຂະຫຍາຍຕົວຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ດີກວ່າ. Invesco S&P 500 ເບຕ້າສູງ (SPHB), Fidelity Blue Chip ການຂະຫຍາຍຕົວ (FBCG) ແລະ Vanguard Mega Cap Growth (MGK) ແມ່ນສາມ ETFs ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເດືອນກໍລະກົດ, ມີຜົນຕອບແທນຈາກ 13.5% ຫາ 15.7%. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປີນີ້, ETFs ເງິນປັນຜົນສູງແມ່ນຍັງຢູ່ຂ້າງຫນ້າຂອງຊອງ.

ພາຍໃນຂະແຫນງການ, ETFs ພະລັງງານສະອາດສຸດທ້າຍໄດ້ສະຫວ່າງສົດໃສໃນເດືອນກໍລະກົດ. ALPS ພະລັງງານສະອາດ (ACES), Invesco WilderHill Clean Energy (PBW), Sprott Uranium Miners (URNM), SPDR S&P Semiconductor (XSD) ແລະ Invesco Solar (TAN) ເພີ່ມຂຶ້ນ 20% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. Invesco Solar ແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນຫ້າທີ່ມີຜົນຕອບແທນໃນທາງບວກ, ຂອງ 11.2% ໃນປີນີ້.

ETFs ຕະຫຼາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນ iShares MSCI Chile (ECH), iShares MSCI Saudi Arabia (KSA) ແລະ iShares MSCI Brazil (EWW), ເພີ່ມຂຶ້ນ 6% ເປັນ 9.9%. ພວກເຂົາຍັງເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍໃນປີນີ້, ກັບຄືນມາ 19.1%, 8.57% ແລະ 8.31% ຕາມລໍາດັບ.

ບໍ່ແມ່ນນັກລົງທຶນທັງຫມົດເຊື່ອຫມັ້ນ

ເຖິງວ່າຈະມີຜົນຕອບແທນໃນທາງບວກ, ຄວາມຮູ້ສຶກຍັງອ່ອນລົງ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ Matthew Bartolini, ຫົວຫນ້າການຄົ້ນຄວ້າຂອງ SPDR Americas ທີ່ປຶກສາຂອງລັດ Street Global ໃນບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາ: "ການໄຫຼເຂົ້າຂອງທຶນ (+ 14 ຕື້ໂດລາ) ແມ່ນ 64% ຕໍ່າກວ່າສະເລ່ຍປະຈໍາເດືອນຂອງພວກເຂົາ, ແລະມີພຽງແຕ່ 49% ຂອງທຶນ. ETFs ມີການໄຫຼເຂົ້າ (ທຽບກັບ 62% ໂດຍສະເລ່ຍ).

ບົດລາຍງານໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າເຖິງວ່າຈະມີຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານວິຊາການໃນທາງບວກໃນຕະຫຼາດ, ຂໍ້ມູນພື້ນຖານແລະເສດຖະກິດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຮູບພາບທີ່ອ່ອນແອ: ຄວາມແປກໃຈຂອງລາຍໄດ້ທີ່ອ່ອນແອ, ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ອ່ອນແອລົງ, ຄວາມອ່ອນແອທີ່ອີງໃສ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ. 11 ໃນ XNUMX ຂະແໜງການຂອງສະຫະລັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນຕະຫຼາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຍັງອ່ອນແອແລະສັນຍາກິດຈະກໍາໂຮງງານທົ່ວໂລກ.

ທ່ານ Bartolini ກ່າວວ່າ "ຂະແຫນງການປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ຖືກຊອກຫາຫຼັງຈາກ,". "ທ່າອ່ຽງນີ້ເສີມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຫນ້ອຍກວ່າ sanguine."

ຫຼິ້ນມັນປອດໄພດ້ວຍກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ

ທ່ານ​ຊີ້​ອອກ​ວ່າ, ຂະ​ແໜງ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 1.8 ຕື້​ໂດ​ລາ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ, ນຳ​ໜ້າ​ໂດຍ​ການ​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແລະ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ.

ນັ້ນ​ແມ່ນ​ສອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປະຫວັດສາດ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຊ້າ​ລົງ​ແລະ​ການ​ຖົດ​ຖອຍ. "ຂະແຫນງການປ້ອງກັນປະເທດໃນປັດຈຸບັນມີເງິນໄຫຼເຂົ້າເປັນເວລາ 25 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ, ເຊິ່ງເປັນສະຖິຕິທີ່ໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງ $ XNUMX ຕື້."

ລາວໄດ້ກ່າວຢໍ້າເຖິງທັດສະນະຂອງລາວ, ບ່ອນທີ່ນັກລົງທຶນສາມາດ "ຄາດຫວັງວ່າການຜະສົມຜະສານຄວາມສ່ຽງທີ່ສັບສົນທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ການເຫນັງຕີງຂອງຊັບສິນຂ້າມຜ່ານ." ຄໍາແນະນໍາຂອງລາວແມ່ນເພື່ອເນັ້ນຫນັກໃສ່ມູນຄ່າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນຫຼັກຊັບ. ສໍາລັບລາຍໄດ້ຄົງທີ່, ນັກລົງທຶນຄວນຈໍາກັດໄລຍະເວລາໃນພັນທະບັດ.

Akullian ຂອງ BlackRock ກ່າວວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະມີຄວາມລະອຽດຫຼາຍຂື້ນໃນຂະແຫນງການແລະການຄັດເລືອກຫຼັກຊັບໃນປີນີ້ແລະເນັ້ນໃສ່ຜູ້ທີ່ມີລາຄາທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ.

IShares ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງສະຫະລັດ (ອົງການ IHF) ສະຫນອງການເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບບາງຊື່ປ້ອງກັນຫຼາຍໃນຂະແຫນງການດູແລສຸຂະພາບແລະຜູ້ທີ່ສາມາດສົ່ງຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນ. ເງິນ ETF 1.6 ຕື້ໂດລາຖື UnitedHealth Group (UNH), CVS Health (CVS), ສຸຂະພາບ Elevance (ELV), Centene (Cnc) ແລະ ມະນານາ (ຮິມ). UnitedHealth ຢູ່ໃນ ລາຍຊື່ກະດານຈັດອັນດັບ IBD.

ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.28% ໃນເດືອນກໍລະກົດແລະຫຼຸດລົງ 4.52% ໃນປີນີ້. ມັນຄິດຄ່າທໍານຽມປະຈໍາປີຂອງ 0.42%. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ບໍລິສັດຢາປົກກະຕິແລ້ວສາມາດຮັກສາອໍານາດລາຄາຂອງພວກເຂົາ. IShares US ການຢາ (IHE) ຖື Johnson ແລະ Johnson (JNJ), Pfizer (PFE) ແລະ Zoetis (ZTS). ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼຸດລົງ 0.58% ໃນເດືອນກໍລະກົດແລະ 3.81% ໃນເຄິ່ງທໍາອິດ. ມັນຄິດຄ່າທໍານຽມປະຈໍາປີດຽວກັນຂອງ 0.42%.

ແມ່ນຫຍັງຕໍ່ໄປສໍາລັບກອງທຶນລວມທີ່ດີທີ່ສຸດແລະ ETFs?

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງຕ່າງໆ ອາດຈະຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະດີຂຶ້ນ.

"ວິທີທີ່ພວກເຮົາເຫັນມັນ, ການຊ້າລົງຂອງເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ, ແລະຢ່າງນ້ອຍທາງດ້ານເຕັກນິກການຖົດຖອຍ, ແມ່ນໃກ້ຈະມາຮອດ - ມັນເປັນການສະຫລຸບລ່ວງຫນ້າແລະແນ່ນອນວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນມັນ," Richard Weiss, ຫົວຫນ້າຝ່າຍການລົງທຶນຂອງຍຸດທະສາດຊັບສິນຫຼາຍຂອງ American Century ກ່າວ. ການລົງທຶນ.

"ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໄດ້ຫຼຸດລົງການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ທີ່ນີ້ໃນສະຫະລັດແລະຕ່າງປະເທດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຫຼາຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ."

ທ່ານກ່າວວ່າການຊຸມນຸມກັນຂອງຕະຫຼາດອາດຈະເປັນພຽງແຕ່ຄວາມປາດຖະຫນາຂອງນັກລົງທຶນເທົ່ານັ້ນ: "ບາງທີພວກເຮົາພຽງແຕ່ເມື່ອຍກັບ Covid-19 ແລະການຊ້າລົງນີ້, ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບາງຄົນກໍ່ຢາກໄດ້ຍິນຂ່າວດີໃນຄໍາເຫັນຂອງ Fed."

ແຕ່ທ່ານເນັ້ນຫນັກວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ຍັງເປັນບັນຫາແລະ "ຍັງເປັນບັນຫາຫຼາຍກວ່າເດືອນທີ່ຜ່ານມາ." ທະນາຄານກາງທົ່ວໂລກຍັງເຄັ່ງຄັດ, ອັດຕາດອກເບ້ຍໄລຍະສັ້ນຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ, ການແຜ່ກະຈາຍສິນເຊື່ອແມ່ນເປີດກວ້າງ. "ມັນຈະເຮັດໃຫ້ການໂຕ້ຖຽງວ່າຕະຫຼາດໄດ້ຫຼຸດລົງມັນແລ້ວ," ລາວອະທິບາຍ. “ແຕ່ພວກເຮົາລັງເລທີ່ຈະຍ້າຍໄປຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວ. ອັດຕາສ່ວນລາຄາຕໍ່ລາຍຮັບສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລາຍຮັບ. ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເງິນໂດລາເຮັດໃຫ້ຜົນກໍາໄລຕ່າງປະເທດເຈັບປວດ."

ຄວາມຄາດຫວັງຂອງ Weiss ແມ່ນສໍາລັບອັດຕາເງິນທຶນຂອງ Fed ຈະຍ້າຍອອກໄປເຖິງ 3.5% ໃນທ້າຍປີຖ້າອັດຕາເງິນເຟີ້ຍັງສືບຕໍ່ມີບັນຫາ. ລາວຍັງເຫັນເສັ້ນໂຄ້ງອັດຕາຜົນຕອບແທນຕໍ່ເນື່ອງຍ້ອນວ່າຜົນຜະລິດພັນທະບັດໃນໄລຍະຍາວເລີ່ມຫຼຸດລົງແລະການເຕີບໂຕຂອງສະດຸດ.

ທ່ານກ່າວວ່າ "ສິ່ງດຽວທີ່ຮັກສາພວກເຮົາໃນເວລານີ້ແມ່ນຕະຫຼາດແຮງງານ, ເຊິ່ງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ," ລາວເວົ້າ.

ໃນດ້ານພັນທະບັດ, ກອງທຶນພັນທະບັດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 5.4% ໃນເດືອນກໍລະກົດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຫຼຸດລົງ 1.42% ແລະ 8.65% ຕາມລໍາດັບ, ໃນໄຕມາດທີສອງແລະປີນີ້. ກອງທຶນລາຍໄດ້ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະກອງທຶນຫນີ້ສິນຂອງບໍລິສັດ BBB-rated ຍັງເຮັດໄດ້ດີ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ກອງທຶນພັນທະບັດທີ່ຕ້ອງເສຍພາສີພາຍໃນປະເທດທົ່ວໄປໄດ້ກັບຄືນມາ 3.23% ໃນເດືອນກໍລະກົດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ວາ 7% ໃນປີນີ້.

ໃນບັນດາ ETFs ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນ Pimco 15+ ປີ US TIPS (LTPZ), Virtus InfraCap ຫຼັກຊັບທີ່ຕ້ອງການຂອງສະຫະລັດ (PFFA) ແລະ First Trust Tactical Yield (HYLS) — ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ລະ​ຫວ່າງ 7​% ແລະ 9​%​.

Weiss ແນະນໍາໃຫ້ນັກລົງທຶນຮັກສາຄວາມລະມັດລະວັງແລະລະມັດລະວັງ. ອັດຕາລາຍຮັບຄົງທີ່ທີ່ເລື່ອນໄດ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພັນທະບັດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເຊັ່ນ: ບໍລິສັດທີ່ຈັດອັນດັບ A ແລະສູງກວ່າແມ່ນຂົງເຂດຕົ້ນຕໍທີ່ລາວແນະນໍາ.

ທ່ານອາດຈະມັກ:

Bank of America ສະເໜີຊື່ 11 ຮຸ້ນຍອດນິຍົມສຳລັບປີ 2022

ຮຸ້ນ 12 ໄດ້ປ່ຽນ $ 10,000 ເປັນ $ 413,597 ໃນ 12 ເດືອນ

ຮຽນຮູ້ວິທີການເວລາຕະຫຼາດດ້ວຍຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ ETF ຂອງ IBD

ເຂົ້າຮ່ວມກັບ IBD Live ແລະຮຽນຮູ້ດ້ານຕາຕະລາງດ້ານການອ່ານແລະເທັກນິກດ້ານການຄ້າອັນດັບ ໜຶ່ງ ຈາກ Pros

ຊອກຫາຫຼັກຊັບການເຕີບໂຕທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງມື້ນີ້ເພື່ອເບິ່ງກັບ IBD 50