Cerulli Associates ເປີດເຜີຍປະຈໍາປີທີສອງຂອງຕົນ ເຈ້ຍສີຂາວ ມອບໝາຍໂດຍ Parametric Portfolio Associates, ຄາດຄະເນຊັບສິນໃນການສ້າງດັດຊະນີໂດຍກົງຈະເຕີບໂຕທີ່ CAGR 12.3 ປີຂອງ 825% ເພື່ອບັນລຸ 2026 ລ້ານໂດລາໃນປີ XNUMX.
ບົດລາຍງານ, ເຊິ່ງແມ່ນເປົ້າຫມາຍທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ, ຄາດຄະເນການດັດສະນີໂດຍກົງຈະເປັນຕົວແທນຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງບັນຊີຂາຍຍ່ອຍແຍກຕ່າງຫາກໃນປີ 2026, ຂັບເຄື່ອນໂດຍລູກຄ້າທີ່ຮັ່ງມີທີ່ມີຊັບສິນ $ 2 ລ້ານຫາ 3 ລ້ານໂດລາ.
ຜູ້ອໍານວຍການຄົ້ນຄ້ວາ Tom O'Shea, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ຂຽນຂອງບົດລາຍງານ, ເວົ້າວ່າມີ "ຕະຫຼາດຂະຫນາດໃຫຍ່" ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການພາສີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍສັງເກດວ່າອັດຕາການຄາດຄະເນແມ່ນ ". ຮຸກຮານ” ເມື່ອປຽບທຽບກັບຍານພາຫະນະການລົງທຶນອື່ນໆເຊັ່ນ: ບັນຊີແຍກຕ່າງຫາກແລະ ETFs.
O'Shea ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການໄຫລເຂົ້າໄປໃນດັດສະນີໂດຍກົງໃນໄລຍະສອງຫາສາມປີທີ່ຜ່ານມາວ່າ "ແຂງແຮງຫຼາຍ", ໂດຍສັງເກດວ່າເສັ້ນທາງສໍາລັບແນວຄວາມຄິດໄດ້ຖືກປັບປຸງເລັກນ້ອຍໂດຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງທີ່ປຶກສາ robo, ການຊື້ຂາຍສູນແລະການຊື້ຂາຍສ່ວນແບ່ງສ່ວນຫນຶ່ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ມີຄວາມຮັບຮູ້ຫຼາຍໃນບັນດາທີ່ປຶກສາ, ອີງຕາມ O'Shea.
"ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນ - ເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈ - ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈຫນ້ອຍຫຼາຍຂອງຜະລິດຕະພັນໃນບັນດາທີ່ປຶກສາທີ່ເປົ້າຫມາຍລູກຄ້າທີ່ມີຊັບສິນທີ່ລົງທຶນປະມານ 1 ລ້ານໂດລາ", ໂດຍກ່າວວ່າມີພຽງແຕ່ 14% ຂອງທີ່ປຶກສາເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ເຖິງການດັດສະນີໂດຍກົງ.
ດ້ວຍບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ BlackRock, Charles Schwab ແລະ Morgan Stanley ເຂົ້າມາໃນອະວະກາດ, O'Shea ເຊື່ອວ່າມັນກໍາລັງຈະປ່ຽນແປງຍ້ອນວ່າບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນຕະຫຼາດແນວຄວາມຄິດຢ່າງແຮງ.
ໃນການສໍາຫຼວດນັກລົງທຶນ Cerulli ແຍກຕ່າງຫາກທີ່ອ້າງອີງຢູ່ໃນຫນັງສືຂາວ, ໃນບັນດາກຸ່ມຊັບສິນທີ່ລົງທຶນຈາກ 2 ລ້ານໂດລາຫາ 5 ລ້ານໂດລາ, 74% ຂອງນັກລົງທຶນຕົກລົງເຫັນດີວ່າບັນຊີຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນການເກັບພາສີຂອງພວກເຂົາໂດຍການນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພາສີ, O'Shea ເວົ້າ. ແຕ່ລາວສັງເກດເຫັນວ່າເມື່ອຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານໂດລາ, ນັກລົງທຶນ 100% ເຫັນດີກັບຄໍາຖະແຫຼງດັ່ງກ່າວ.
"Cerulli ບໍ່ເຊື່ອວ່າການແກ້ໄຂດັດສະນີໂດຍກົງຕ່ໍາສຸດຕ່ໍາສຸດແມ່ນຫມາກສຸກທີ່ສຸດສໍາລັບການຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນໃນໄລຍະສັ້ນ," ບົດລາຍງານກ່າວວ່ານັກລົງທຶນທີ່ມີຊັບສິນພາຍໃຕ້ $ 2 ລ້ານ.
ກະດາດສີຂາວຄົ້ນຄວ້າຫ້າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການຮັບຮອງເອົາການດັດສະນີໂດຍກົງ, ລວມທັງການເກັບກູ້ການສູນເສຍພາສີ, ອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງຫຼັກຊັບທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ, ການໃຫ້ການກຸສົນທີ່ວາງແຜນ, ເພີ່ມລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການລົງທຶນ ESG ກັບຫຼັກຊັບແລະການສ້າງ ladders ລາຍຮັບຄົງທີ່ທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວຍັງອ້າງເຖິງທີ່ປຶກສາ wirehouse ທີ່ບໍ່ມີຊື່ທີ່ໂສກເສົ້າຕໍ່ການດັດສະນີໂດຍກົງທີ່ກາຍເປັນກະແສຕົ້ນຕໍ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຜິດຫວັງທີ່ສິ່ງນີ້ເລີ່ມກາຍເປັນກະແສຫຼັກ, ເພາະວ່າຂ້ອຍຄິດວ່າການໃຊ້ດັດສະນີໂດຍກົງໃນປັດຈຸບັນຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍໂດດເດັ່ນຈາກເພື່ອນຂອງຂ້ອຍ,"
ຕິດຕໍ່ Heather Bell ທີ່ [email protected]
ນິທານທີ່ແນະ ນຳ
ທີ່ມາ: https://finance.yahoo.com/news/direct-indexing-poised-tremendously-strong-203000505.html