(Bloomberg) — Fidelity Investments ກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນລົງນາມໃນຂໍ້ສະເຫນີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ 13 ກອງທຶນການເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂອງຮຸ້ນໃນຫຼັກຊັບສ່ວນບຸກຄົນ.
ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ Bloomberg
ກອງທຶນ - ເຊິ່ງຖືເກືອບ 140 ຕື້ໂດລາໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ - ມີການຖືຄອງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂ້ອນຂ້າງຢູ່ໃນບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີຍັກໃຫຍ່ລວມທັງ Apple Inc., Amazon.com Inc. ແລະ Microsoft Corp.
ຖ້າຜູ້ຖືຫຸ້ນອະນຸມັດການສະເຫນີທີ່ຍື່ນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ກອງທຶນການຂະຫຍາຍຕົວຈະສາມາດຊື້ຮຸ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ແລະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຫຼຸດລົງຂອງຕະຫຼາດໃນປີນີ້. ໂຄສົກຂອງ Fidelity ທີ່ຕັ້ງຢູ່ Boston ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາເຫັນ.
ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດໄດ້ຫຼຸດລົງທັງຫມົດໃນປີນີ້, ໂດຍ Apple ແລະ Amazon ຫຼຸດລົງ 21% ແລະ 47%, ຕາມລໍາດັບ, ໂດຍຜ່ານການປິດວັນພຸດ.
Apple, Microsoft ແລະ Google-parent Alphabet Inc. "ບັນຊີສໍາລັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫນາດໃຫຍ່," ຜູ້ວາງແຜນຍຸດທະສາດ Morningstar Inc. Robby Greengold ກ່າວໃນການສໍາພາດທາງໂທລະສັບ. ທ່ານກ່າວວ່າ "ມັນເປັນເລື່ອງຍາກຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ຈັດການການເຕີບໂຕໃດໆທີ່ຈະມີນ້ໍາຫນັກເກີນຂອງຮຸ້ນເຫຼົ່ານີ້" ເນື່ອງຈາກກົດລະບຽບຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ລາວເວົ້າ.
ເອກະສານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າຕຳແໜ່ງໃດທີ່ Fidelity ອາດຈະຊອກຫາເພື່ອເສີມ.
ຄວາມສ່ຽງ, ການເຫນັງຕີງ
ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເລືອກໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ສະຖານະພາບທີ່ນັກລົງທຶນມັກຈະເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມສ່ຽງແລະຄວາມຜັນຜວນຫນ້ອຍ. ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວ, ກອງທຶນຈະຕ້ອງຈໍາກັດຈໍານວນການລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເທົ່າກັບຫຼາຍກວ່າ 5% ຂອງຊັບສິນສຸດທິຂອງພວກເຂົາ - ເງິນສະເຕກດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດເປັນຫຼາຍກ່ວາຫນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງຊັບສິນສຸດທິທັງຫມົດ.
ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຖືປະມານ 92% ຂອງອຸດສາຫະກໍາ $24 ພັນຕື້ຂອງຊັບສິນທັງຫມົດໃນປີ 2020, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນຂອງສະຫະລັດບອກກັບກອງປະຊຸມໃນເດືອນກຸມພາ. ແຕ່ບາງກອງທຶນການຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ຈັດປະເພດໃຫມ່ຂອງຕົນເອງເປັນ "ບໍ່ຫຼາກຫຼາຍ," ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເກີນເພດານ 25%.
ຕົວຢ່າງ, T. Rowe Price Group Inc., ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຖືຫຸ້ນໃນປີກາຍນີ້ເພື່ອຈັດປະເພດກອງທຶນ Blue Chip Growth ແລະ Growth Stock ຂອງຕົນຄືນໃໝ່ເປັນແບບບໍ່ຫຼາກຫຼາຍ. ການເຕີບໂຕຂອງ Blue Chip ໄດ້ຖືເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຊັບສິນຂອງຕົນໃນສະເຕກຫຼາຍກ່ວາ 5% ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ, ໃນຂະນະທີ່ Growth Stock ເທົ່າກັບປະມານ 32%, ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງນັກລົງທຶນ.
ຄະນະກໍາມະການຂອງ Fidelity ໄດ້ອະນຸມັດການຈັດປະເພດຄືນໃຫມ່ແລ້ວ. ຖ້າຜູ້ຖືຫຸ້ນເຫັນດີ, ມັນຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ.
ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ Bloomberg Businessweek
2022 Bloomberg LP
ທີ່ມາ: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-funds-seek-bigger-bets-191638090.html