ຄວາມຊື່ສັດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມສະໂມສອນກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນກັບ ETF ດ້ວຍ $ 430 ລ້ານ Flip

(Bloomberg) — Fidelity Investments, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ຈັດການຊັບສິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ, ກໍາລັງດໍາເນີນການທໍາອິດຂອງຕົນໃນການປ່ຽນບາງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນເຂົ້າໄປໃນ ETFs.

ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ Bloomberg

ບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ Boston ໃນວັນພຸດໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການທີ່ຈະປ່ຽນ 2023 ຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນຫົວຂໍ້ຂອງຕົນເປັນກອງທຶນແລກປ່ຽນການຊື້ຂາຍທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຫ້າວຫັນ. Fidelity ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນເດືອນມິຖຸນາ XNUMX.

ການປ່ຽນແປງຈະນໍາເອົາຮຸ້ນ ETF ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນເປັນ 15 ກອງທຶນຈາກ 720 ທີ່ມີຢູ່. ກອງທຶນປະຈຸບັນມີປະມານ 31 ລ້ານໂດລາໃນຊັບສິນພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງໃນວັນທີ 430 ຕຸລາ, ໃນຂະນະທີ່ຊັບສິນຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນຂອງຫົກກອງທຶນລວມທັງຫມົດປະມານ $ XNUMX ລ້ານ, ອີງຕາມຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທີ່ສົ່ງອີເມວຈາກໂຄສົກ Fidelity.

ໃນທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງ, ຊັບສິນກອງທຶນລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 1 ພັນຕື້ໂດລາສາມາດຖືກປ່ຽນເປັນ ETFs, ອີງຕາມການວິເຄາະໂດຍ Bloomberg Intelligence. ສິ່ງນັ້ນຈະສະແດງເຖິງການຊຸກຍູ້ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຕະຫຼາດ ETF ຂອງສະຫະລັດ 6.5 ພັນຕື້ໂດລາ.

ETFs ໃຫມ່ແຕ່ລະຄົນຈະມີອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ 0.50%, ເຊິ່ງປະມານສະເລ່ຍຂອງອຸດສາຫະກໍາ. ກ່ອນການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ, ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນຈະຖືກຕັດລົງເປັນ 0.50% ຈາກ 1% ໃນວັນທີ 1 ເດືອນເມສາປີ 2023.

ທ່ານ Henry Jim ຈາກ Bloomberg Intelligence ກ່າວ, ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ Fidelity ວ່າ "Fido ມີການສູນເສຍຫນ້ອຍກັບການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສນີ້. "ພວກເຂົາກໍາລັງປະຖິ້ມຄ່າທໍານຽມເຄິ່ງຫນຶ່ງໃນຖານຊັບສິນທີ່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍແລະໃນຜົນຕອບແທນພວກເຂົາໄດ້ຮັບຊຸດຂອງ ETFs ທີ່ມີຫົວຂໍ້ທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າແລະງ່າຍຕໍ່ການຂາຍໃຫ້ກັບຖານລູກຄ້າທີ່ກວ້າງຂວາງ,"

ທ່າອ່ຽງຂອງການປ່ຽນແປງຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີກາຍນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ປຶກສາກອງທຶນມິຕິໄດ້ສໍາເລັດຫນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2021. ໃນເດືອນມິຖຸນາ, JPMorgan ໄດ້ສໍາເລັດການແປງສີ່ກອງທຶນເຊິ່ງລວມທັງກອງທຶນພັນທະບັດທີ່ຄຸ້ມຄອງອັດຕາເງິນເຟີ້ 1.3 ຕື້ JPMorgan. ໃນເດືອນຕຸລາ, Neuberger Berman ໄດ້ປ່ຽນກອງທຶນລວມສິນຄ້າຂອງສະຫະລັດພຽງແຕ່ເປັນ ETF.

ເລື່ອງຍັງສືບຕໍ່

ປະສິດທິພາບພາສີໄດ້ຖືກອ້າງເລື້ອຍໆເປັນເຫດຜົນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະຫຼັບ. Greg Friedman, ຫົວຫນ້າຝ່າຍບໍລິຫານແລະຍຸດທະສາດ ETF ຂອງ Fidelity ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າ "ຈໍານວນນັກລົງທຶນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກໍາລັງຊອກຫາປະສິດທິພາບພາສີ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການຊື້ຂາຍແລະຜົນປະໂຫຍດປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ ETF".

ບໍລິສັດ ETFs ທີ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສທັງຫມົດຈະຖືກນໍາພາໂດຍຜູ້ຈັດການຫຼັກຊັບດຽວກັນກັບກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ບໍລິສັດກ່າວໃນຖະແຫຼງການ. Fidelity ຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ 51 ETFs ດ້ວຍຊັບສິນລວມ 28 ຕື້ໂດລາ.

ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ Bloomberg Businessweek

2022 Bloomberg LP