ວິທີທີ່ນັກລົງທຶນສາມາດຜະລິດຜົນຕອບແທນເກີນດ້ວຍການລົງທຶນ ESG

ນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ສົນໃຈກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະການປົກຄອງທົ່ວໂລກ (ESG) ກໍາລັງເປີດເຜີຍຕົນເອງກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ນັ້ນແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດໃນການ ສຳ ນາ webinar ທີ່ຜ່ານມາທີ່ຂ້ອຍເປັນເຈົ້າພາບທີ່ມີຫົວຂໍ້, "ນັກລົງທຶນຄວນມີປະຕິກິລິຍາແນວໃດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ESG ທີ່ມີການປ່ຽນແປງ?" webinar ໄດ້ລວບລວມລໍາໂພງຈາກທົ່ວຈັກກະວານ ESG, ລວມທັງຜູ້ຈັດການຊັບສິນ, ນັກຂ່າວ, ນັກວິຊາການແລະນັກວິເຄາະ.

ສະພາບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງກໍາລັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮູບແບບສະພາບອາກາດ. ພາຍຸເຮີຣິເຄນນັບມື້ນັບຮຸນແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ປີ​ນີ້, ​ເອີ​ລົບ​ຖືກ​ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ, ປາ​ກີ​ສະຖານ​ກໍ່​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢ່າງ​ໜັກໜ່ວງ. ພາຍຸເຮີຣິເຄນ Ian ພັດຜ່ານລັດຟລໍຣິດາ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຕື້ໂດລາ, ແລະໄຟໄໝ້ປ່າໄດ້ທຳລາຍພູມສັນຖານທົ່ວໂລກ.

ການວິເຄາະໂດຍ Deloitte ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການດໍາເນີນການທີ່ບໍ່ພຽງພໍກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດສະຫະລັດມີມູນຄ່າ 14.5 ພັນຕື້ໂດລາໃນ 50 ປີຂ້າງຫນ້າ. ນັ້ນແມ່ນພຽງແຕ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໂລກອາດຈະສູງກວ່າຫຼາຍ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ webinar ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະວິທີທີ່ນັກລົງທຶນຄວນຈະເປັນປັດໄຈອັນດັບເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ຂອງພວກເຂົາ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງມົນລະພິດ

"ຂ້ອຍຄິດວ່າ ESG ແມ່ນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າສາມາດເພີ່ມການລົງທຶນ ESG ຂອງເຈົ້າເພື່ອເພີ່ມລາງວັນຂອງເຈົ້າ," ຜູ້ເວົ້າ Joan Michelson, ທີ່ປຶກສາ ESG ແລະເຈົ້າພາບແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງ podcast ELECTRIC LADIES ກ່າວ.

ລໍາໂພງ Cary Krosinsky, ຜູ້ຂຽນຊັ້ນນໍາແລະທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນແບບຍືນຍົງທີ່ຍັງສອນຢູ່ Brown, Yale ແລະ NYU, ກ່າວຕື່ມວ່າເຫດການສະພາບອາກາດທີ່ຜ່ານມາແມ່ນພຽງແຕ່ການເລັ່ງຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດແລະນັກລົງທຶນທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການລາຍງານ ESG. ທ່າ​ອ່ຽງ​ດັ່ງກ່າວ​ພວມ​ເລັ່ງ​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນພາກໃຕ້ ສັງເກດເຫັນວ່າໃນຂະນະທີ່ການລາຍງານ ESG ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃຫມ່ໃນປະເທດຈີນ, ຜູ້ຈັດການຊັບສິນແມ່ນມີຄວາມຄືບຫນ້າຢ່າງແຂງແຮງໃນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ESG, ເວທີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສົມບູນແບບຂອງກອງທຶນພາກໃຕ້ ESG.

ຖານຂໍ້ມູນນີ້ມີຂໍ້ມູນການຈັດອັນດັບ ESG ພາຍໃນແລະພາຍນອກ, ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຖານຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດ, ເຫດການຂັດແຍ້ງ, ການຕິດຕາມການລົງຄະແນນສຽງ, ແລະຂໍ້ມູນ ESG ຫຼາຍມິຕິລະດັບອື່ນໆ.

ຖານຂໍ້ມູນນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການລາຍງານ ESG ໃນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງໂລກ

ເສດຖະກິດ.

ເປົ້າຫມາຍຂອງຜູ້ຈັດການຊັບສິນທຸກຄົນແມ່ນເພື່ອຊອກຫາບໍລິສັດທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມຮັ່ງມີຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນໃນໄລຍະຍາວ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ມັນ​ກາຍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຊັບ​ສິນ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ດີ​ຕໍ່​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ໂລກ.

ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຖືກ​ປະ​ໄວ້​ທາງ​ຫລັງ​ຫຼື​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ.

ເມື່ອວິເຄາະການລົງທຶນທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບຫຼັກຊັບທີ່ສຸມໃສ່ ESG ຂອງຕົນ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນພາກໃຕ້ປະເມີນ "ເຫດຜົນຂອງຮູບແບບກໍາໄລ" ສໍາລັບແຕ່ລະບໍລິສັດໂດຍການປະເມີນປັດໄຈທາງບວກແລະທາງລົບ, ເຊັ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງສັງຄົມແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນ.

ບັນ​ຫາ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ແມ່ນ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ຕ່າງ​ກັນ​ສາ​ມາດ​ຊອກ​ຫາ​ພື້ນ​ຖານ​ຮ່ວມ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ດຽວ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ. ໂລກຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດຫຼາຍຂື້ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບການລິເລີ່ມດ້ານສະພາບອາກາດແລະຊຸກຍູ້ການລາຍງານທີ່ດີຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດແລະລັດຖະບານ.

ປັດໄຈອື່ນໆທີ່ຄວນພິຈາລະນາ

ESG ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບບັນຫາສະພາບອາກາດເທົ່ານັ້ນ. ມັນຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາທາງດ້ານສັງຄົມແລະການປົກຄອງ, ເຊິ່ງມັກຈະຖືກມອງຂ້າມໂດຍນັກລົງທຶນທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍເກີນໄປເພື່ອສຸມໃສ່ປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບັນຫາທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການປົກຄອງນັບມື້ນັບມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບບໍລິສັດທີ່ຄວນພິຈາລະນາ, ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄປພ້ອມກັນກັບຄຳຖາມສິ່ງແວດລ້ອມ.

Joan Michelson ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ "ຄວາມງາມ" ຂອງ ESG, ຖ້າເຮັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ວ່າມັນເອົາປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ທັງຫມົດເຂົ້າໃນບັນຊີ.

ລໍາໂພງໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຂອງ ExxonMobilXOM
, ເຊິ່ງບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເພີ່ມສະມາຊິກຄະນະກໍາມະໃຫມ່ສາມຄົນຕາມຄວາມກົດດັນຈາກຜູ້ຖືຫຸ້ນເພື່ອເພີ່ມການເປີດເຜີຍສະພາບອາກາດຂອງພວກເຂົາ. Michelson ກ່າວວ່າ "ນັ້ນແມ່ນການປະຕິບັດທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງບໍລິສັດ," Michelson ກ່າວ.

ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນພາກໃຕ້ພະຍາຍາມຂັບເຄື່ອນການປ່ຽນແປງໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມກັບບໍລິສັດເຊັ່ນດຽວກັນ, Lefeng Lin, ຜູ້ຈັດການກອງທຶນຂອງ Southern Asset Management ກ່າວ.

ການນໍາໃຊ້ metrics ລວບລວມໂດຍຖານຂໍ້ມູນການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນຂອງຕົນ, ບໍລິສັດໄດ້ກໍານົດເປົ້າຫມາຍບໍລິສັດທີ່ມີຮອຍຕີນການປ່ອຍອາຍພິດຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄ່ອຍໆສ້າງໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງ ESG. ເປົ້າຫມາຍ overriding ຂອງຍຸດທະສາດນີ້ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດ "ຫຼີກເວັ້ນຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດອາດຈະມີຜົນກະທົບໃນການດໍາເນີນງານຂອງເຂົາເຈົ້າ."

Cary Krosinsky ຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະການປັບປຸງການປົກຄອງໂດຍບໍລິສັດຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮ່ວມກັນແລະ, ບາງທີສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບນັກລົງທຶນ, ເພີ່ມຄວາມໄວ້ວາງໃຈລະຫວ່າງຜູ້ຖືຫຸ້ນແລະບໍລິສັດ.

ລະ​ວັງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ລົງ​ທຶນ Greenwash​

ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຜູ້ຈັດການຊັບສິນບາງຄົນໄດ້ໂດດຂຶ້ນ ESG bandwagon ແລະບໍ່ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າລາຍລະອຽດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຈໍາແນກລະຫວ່າງບໍລິສັດທີ່ມີການຈັດອັນດັບ ESG ທີ່ດີແລະຜູ້ທີ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຂອງພວກເຂົາເປັນສີຂຽວ. ຜູ້ຈັດການບາງຄົນພຽງແຕ່ທໍາທ່າວ່າເຮັດວຽກເພື່ອຂະຫຍາຍຊັບສິນແລະເກັບຄ່າທໍານຽມ.

ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີວ່າວິທີການຫນຶ່ງເພື່ອບັນລຸຜົນທີ່ດີຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການລົງທຶນຂອງ ESG ແມ່ນມີການຄົ້ນຄວ້າແລະການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດ, ເຊັ່ນ: ຕົວຕິດຕາມການປ່ອຍອາຍຄາບອນຂອງ Southern Asset Management.

ບໍລິສັດສາມາດເກມການຈັດອັນດັບ ESG ເມື່ອເງື່ອນໄຂແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີແລະຈັດພີມມາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນການຍາກຫຼາຍສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຈະເກມລະບົບໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຕັດສິນ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍແລະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນສ້າງຜົນຕອບແທນເກີນຍ້ອນວ່າໂລກມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບປັດໃຈ ESG ແລະການປະຕິບັດຕາມບໍລິສັດ.