ວິທີການຫຼີກເວັ້ນການ ETFs ຂອງຂະແຫນງການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ 2Q22

ຄໍາຖາມ: ເປັນຫຍັງ ETFs ມີຫຼາຍ?

ຄໍາຕອບ: ການອອກ ETF ແມ່ນກໍາໄລ, ດັ່ງນັ້ນ Wall Street ສືບຕໍ່ຈັດວາງຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຂາຍ.

ຈໍານວນ ETFs ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຈົ້າໃນຖານະນັກລົງທຶນ. ຂ້ອຍໃຊ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະເປັນເຈົ້າຂອງຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອກໍານົດສາມທຸງສີແດງທີ່ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ ETFs ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ:

1. ສະພາບຄ່ອງບໍ່ພຽງພໍ

ບັນຫານີ້ແມ່ນງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນ, ແລະຄໍາແນະນໍາຂອງຂ້ອຍແມ່ນງ່າຍດາຍ. ຫຼີກເວັ້ນການ ETFs ທັງຫມົດທີ່ມີຊັບສິນຫນ້ອຍກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາ. ລະດັບສະພາບຄ່ອງຕໍ່າສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາຂອງ ETF ແລະມູນຄ່າພື້ນຖານຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມັນຖື. ETFs ຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍທົ່ວໄປຍັງມີປະລິມານການຊື້ຂາຍຕ່ໍາ, ເຊິ່ງແປວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຂາຍທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການສະເຫນີລາຄາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າການແຜ່ກະຈາຍ.

2. ຄ່າທຳນຽມສູງ

ETFs ຄວນຈະມີລາຄາຖືກ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາ. ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນເພື່ອ benchmark ສິ່ງທີ່ລາຄາຖືກຫມາຍຄວາມວ່າ.

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານກໍາລັງຈ່າຍຄ່າສະເລ່ຍຫຼືຕ່ໍາກວ່າຄ່າທໍານຽມສະເລ່ຍ, ລົງທຶນພຽງແຕ່ໃນ ETFs ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາປີຕ່ໍາກວ່າ 0.50% - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາປີໂດຍສະເລ່ຍຂອງ 291 US ETFs Sector ETFs ບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍກວມເອົາ. ສະເລ່ຍນ້ໍາຫນັກແມ່ນຕ່ໍາຢູ່ທີ່ 0.26%, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ນັກລົງທຶນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເອົາເງິນຂອງພວກເຂົາໃນ ETFs ດ້ວຍຄ່າທໍານຽມຕ່ໍາ.

ຮູບ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ETFs Series InfraCap MLP ETF (AMZA) ເປັນ ETF ທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດແລະ Schwab US REIT ETF CHS
ແມ່ນລາຄາແພງທີ່ສຸດ. ຄວາມຊື່ສັດ FMAT
,FDIS
, FSTA) ສະຫນອງສາມຂອງ ETFs ລາຄາແພງທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ Simplify (VACR, VCLO) ETFs ແມ່ນໃນບັນດາລາຄາຖືກທີ່ສຸດ.

ຮູບທີ 1: 5 ETFs ຂະແຫນງການທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດແລະຫນ້ອຍທີ່ສຸດ

ນັກລົງທຶນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມສູງສໍາລັບການຖືຄອງທີ່ມີຄຸນນະພາບ. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) ແມ່ນຫນຶ່ງໃນ ETFs ຂອງຂະແຫນງການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຮູບ 1. FSTA's rating Portfolio Management ທີ່ຫນ້າສົນໃຈແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາປີທັງຫມົດ 0.09% ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ. SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
ແມ່ນ ETF ອັນດັບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຂະແຫນງການໂດຍລວມ. ການຈັດອັນດັບການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບທີ່ດຶງດູດໃຈຫຼາຍຂອງ KCE ແລະ 0.39% ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາປີທັງຫມົດຍັງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການຈັດອັນດັບທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Schwab US REIT ETF (SCHH) ຖືຮຸ້ນທີ່ບໍ່ດີແລະໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບທີ່ບໍ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍເຖິງວ່າຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາປີທັງຫມົດຕ່ໍາ 0.08%. ບໍ່ວ່າ ETF ລາຄາຖືກເບິ່ງແນວໃດ, ຖ້າມັນຖືຮຸ້ນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ການປະຕິບັດຈະບໍ່ດີ. ຄຸນນະພາບຂອງການຖືຄອງຂອງ ETF ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຄ່າທໍານຽມການຄຸ້ມຄອງຂອງມັນ.

3. ການຖືຄອງທີ່ບໍ່ດີ

ການຫລີກລ້ຽງການຖືຄອງທີ່ບໍ່ດີແມ່ນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ຍາກທີ່ສຸດຂອງການຫລີກລ້ຽງ ETFs ທີ່ບໍ່ດີ, ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດເພາະວ່າການປະຕິບັດຂອງ ETF ຖືກກໍານົດໂດຍການຖືຄອງຫຼາຍກ່ວາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງມັນ. ຮູບ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ETFs ພາຍໃນແຕ່ລະຂະແຫນງການທີ່ມີການຈັດອັນດັບການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ຫນ້າທີ່ຂອງການຖືຄອງຂອງກອງທຶນ.

ຮູບທີ 2: Sector ETFs ທີ່ມີການຖືຄອງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ

Invesco (PSCM, PSCF, PSCU) ແລະ State Street (XES, XWEB, XTL) ປາກົດຂື້ນເລື້ອຍໆກວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆໃນຮູບ 2, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສະເຫນີ ETFs ຈໍານວນຫລາຍທີ່ມີການຖືຄອງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.

State Street SPDR S&P Internet ETF (XWEB) ແມ່ນ ETF ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດໃນຮູບ 2. Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM), ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), ProShares Online Retail ETF (ONLN), iShares Core US REIT ETF (USRT), Invesco S&P Small Cap Utilities & Communication (PSCU), ແລະ State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) ຍັງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບລວມຂອງການຄາດຄະເນທີ່ບໍ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ພວກເຂົາຖືຮຸ້ນທີ່ບໍ່ດີເທົ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາຄິດຄ່າບໍລິການປະຈໍາປີທັງຫມົດສູງ.

ອັນຕະລາຍພາຍໃນ

ການຊື້ ETF ໂດຍບໍ່ມີການວິເຄາະການຖືຄອງຂອງຕົນແມ່ນຄ້າຍຄືການຊື້ຫຼັກຊັບໂດຍບໍ່ມີການວິເຄາະຮູບແບບທຸລະກິດແລະການເງິນຂອງມັນ. ອີກວິທີຫນຶ່ງ, ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຖືຄອງ ETF ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຍ້ອນຄວາມພາກພຽນເພາະວ່າການປະຕິບັດຂອງ ETF ແມ່ນດີເທົ່າກັບການຖືຄອງຂອງມັນ.

ການປະຕິບັດການຖືຫຸ້ນ ETF – ຄ່າທຳນຽມ = ປະສິດທິພາບຂອງ ETF

ການເປີດເຜີຍ: Kyle Guske II ເປັນເຈົ້າຂອງ USRT. David Trainer, Kyle Guske II, ແລະ Matt Shuler ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍທີ່ຈະຂຽນກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ, ຂະແໜງການ, ຫຼືຫົວຂໍ້ສະເພາະໃດໆ.