ວິທີການຫຼີກເວັ້ນການ ETFs ແບບທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດ 3Q22

ຄໍາຖາມ: ເປັນຫຍັງ ETFs ມີຫຼາຍ?

ຄໍາຕອບ: ການອອກ ETF ແມ່ນກໍາໄລ, ດັ່ງນັ້ນ Wall Street ສືບຕໍ່ຈັດວາງຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຂາຍ.

ຈໍານວນ ETFs ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຈົ້າໃນຖານະນັກລົງທຶນ. ຂ້ອຍໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະເປັນເຈົ້າຂອງເພື່ອກໍານົດສາມທຸງສີແດງທີ່ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ ETFs ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ:

1. ສະພາບຄ່ອງບໍ່ພຽງພໍ

ບັນຫານີ້ແມ່ນງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນ, ແລະຄໍາແນະນໍາຂອງຂ້ອຍແມ່ນງ່າຍດາຍ. ຫຼີກເວັ້ນການ ETFs ທັງຫມົດທີ່ມີຊັບສິນຫນ້ອຍກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາ. ລະດັບສະພາບຄ່ອງຕໍ່າສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາຂອງ ETF ແລະມູນຄ່າພື້ນຖານຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມັນຖື. ETFs ຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍທົ່ວໄປຍັງມີປະລິມານການຊື້ຂາຍຕ່ໍາ, ເຊິ່ງແປວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຂາຍທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການສະເຫນີລາຄາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າການແຜ່ກະຈາຍ.

2. ຄ່າທຳນຽມສູງ

ETFs ຄວນຈະມີລາຄາຖືກ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາ. ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນເພື່ອ benchmark ສິ່ງທີ່ລາຄາຖືກຫມາຍຄວາມວ່າ.

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານກໍາລັງຈ່າຍຫຼືຕ່ໍາກວ່າຄ່າທໍານຽມສະເລ່ຍ, ລົງທຶນພຽງແຕ່ໃນ ETFs ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາປີຕ່ໍາກວ່າ 0.46% - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາປີສະເລ່ຍຂອງ 689 US Equity Style ETFs ຂອງບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍກວມເອົາ. ສະເລ່ຍນ້ໍາຫນັກແມ່ນຕ່ໍາຢູ່ທີ່ 0.13%, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ນັກລົງທຶນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເອົາເງິນຂອງພວກເຂົາໃນ ETFs ດ້ວຍຄ່າທໍານຽມຕ່ໍາ.

ຮູບທີ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ Emles Alpha Opportunities ETF (EOPS) ເປັນ ETF ແບບລາຄາແພງທີ່ສຸດ ແລະ JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF BBUS
ແມ່ນລາຄາແພງທີ່ສຸດ. ຖະໜົນແຫ່ງລັດ (SPGL, SPTM
ETFs ແມ່ນໃນບັນດາລາຄາຖືກທີ່ສຸດ.

ຮູບ 1: 5 ETFs ແບບທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດແລະຫນ້ອຍທີ່ສຸດ

ນັກລົງທຶນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມສູງສໍາລັບການຖືຄອງທີ່ມີຄຸນນະພາບ. iShares Morningstar Value ETF (ILCV) ເປັນ ETF ແບບອັນດັບທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ. ການຈັດອັນດັບການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບທີ່ດຶງດູດຂອງ ILVC ແລະ 0.04% ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາປີທັງຫມົດເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການຈັດອັນດັບທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ. Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
ເປັນ ETF ແບບອັນດັບທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍລວມທີ່ຕອບສະຫນອງຕໍາ່ສຸດທີ່ສະພາບຄ່ອງ. ການຈັດອັນດັບການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍຂອງ QVAL ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາປີທັງຫມົດ 0.54% ຍັງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, iShares Morningstar Small Cap Growth ETF (ISCG) ຖືຮຸ້ນທີ່ທຸກຍາກແລະໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບທີ່ບໍ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາປີທັງຫມົດຕ່ໍາ 0.07%. ບໍ່ວ່າ ETF ລາຄາຖືກເທົ່າໃດ, ຖ້າມັນຖືຫຸ້ນທີ່ບໍ່ດີ, ການປະຕິບັດຂອງມັນຈະບໍ່ດີ. ຄຸນນະພາບຂອງການຖືຄອງຂອງ ETF ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຄ່າທໍານຽມການຄຸ້ມຄອງຂອງມັນ.

3. ການຖືຄອງທີ່ບໍ່ດີ

ການຫຼີກລ່ຽງການຖືຄອງທີ່ບໍ່ດີແມ່ນເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ສຸດໃນການຫລີກລ້ຽງ ETFs ທີ່ບໍ່ດີ, ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດເພາະວ່າການປະຕິບັດຂອງ ETFs ຖືກກໍານົດໂດຍການຖືຄອງຫຼາຍກ່ວາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງມັນ. ຮູບທີ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ETFs ພາຍໃນແຕ່ລະແບບທີ່ມີການຈັດອັນດັບການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ຫນ້າທີ່ຂອງການຖືຄອງຂອງກອງທຶນ.

ຮູບທີ 2: ແບບ ETFs ທີ່ມີການຖືຄອງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ

InvescoIVZ
ແລະ State Street ປະກົດຂຶ້ນເລື້ອຍໆກ່ວາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆໃນຮູບ 2, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສະເຫນີ ETFs ຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ມີການຖືຄອງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.

Roundhill MEME ETF (MEME) ແມ່ນ ETF ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດໃນຮູບ 2. Tidal SoFi Gig Economy ETF GIGE
, Invesco S&P Small Cap ເງິນປັນຜົນສູງ ETF ອັດຕາແລກປ່ຽນຕໍ່າ XSHD
, Nuveen Small Cap Select ETF (NSCS), iShares Morningstar Small Cap Growth ETF (ISCG), ແລະ IndexIQ US Mid Cap R&D Leaders ETF (MRND) ຍັງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບລວມຂອງການຄາດຄະເນທີ່ບໍ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ພວກເຂົາຖືຮຸ້ນທີ່ບໍ່ດີເທົ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາຄິດຄ່າບໍລິການປະຈໍາປີທັງຫມົດສູງ.

ອັນຕະລາຍພາຍໃນ

ການຊື້ ETF ໂດຍບໍ່ມີການວິເຄາະການຖືຄອງຂອງຕົນແມ່ນຄ້າຍຄືການຊື້ຫຼັກຊັບໂດຍບໍ່ມີການວິເຄາະຮູບແບບທຸລະກິດແລະການເງິນຂອງມັນ. ອີກວິທີຫນຶ່ງ, ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຖືຄອງ ETF ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຍ້ອນຄວາມພາກພຽນເພາະວ່າການປະຕິບັດຂອງ ETF ແມ່ນດີເທົ່າກັບການຖືຄອງຂອງມັນ.

ການປະຕິບັດການຖືຫຸ້ນ ETFs – ຄ່າທຳນຽມ = ປະສິດທິພາບຂອງ ETF

ການເປີດເຜີຍ: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler, ແລະ Brian Pellegrini ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍທີ່ຈະຂຽນກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ, ແບບ, ຫຼືຫົວຂໍ້ສະເພາະໃດໆ.