ຕາຕະລາງ Pie ສະແດງຫຼັກຊັບຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ
getty
ດ້ວຍບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນທີ່ມີສຽງຄ້າຍຄືກັນທີ່ຈະເລືອກເອົາ, ການຊອກຫາທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນເປັນວຽກທີ່ຍາກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ນັກລົງທຶນສາມາດປ່ຽນເກມເພື່ອປ່ຽນໂອກາດໃນເງື່ອນໄຂຂອງເຂົາເຈົ້າແນວໃດ?
ຢ່າເຊື່ອປ້າຍຊື່ກອງທຶນລວມ
ມີຢ່າງຫນ້ອຍ 886 ກອງທຶນລວມ All Cap Value ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະຢ່າງຫນ້ອຍ 5,439 ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນທົ່ວສິບສອງຮູບແບບ. ນັກລົງທຶນຕ້ອງການ 453+ ທາງເລືອກໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ແບບ? ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນສາມາດແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
ກອງທຶນລວມທັງໝົດ 886 ທັງໝົດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ມີບ່ອນໃດກໍໄດ້ຈາກ 16 ຫາ 937 ການຖືຄອງ, ຫຼາຍໆກອງທຶນລວມ All Cap Value ເຫຼົ່ານີ້ມີຫຼັກຊັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະການຄາດຄະເນການປະຕິບັດ.
ດຽວກັນນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງສໍາລັບກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນຮູບແບບອື່ນໆ, ຍ້ອນວ່າແຕ່ລະຄົນສະເຫນີການປະສົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຂອງຫຼັກຊັບດີແລະບໍ່ດີ. ມູນຄ່າ Cap ຂະຫນາດໃຫຍ່ອັນດັບທໍາອິດສໍາລັບການເລືອກຫຼັກຊັບ. Small Cap Growth ອັນດັບສຸດທ້າຍ.
ຫຼີກລ້ຽງການວິເຄາະອໍາມະພາດ
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຈໍານວນກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນຫຼາຍຮູບແບບເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນເຈັບປວດຫຼາຍກ່ວາມັນຊ່ວຍ. ການເຮັດການວິເຄາະຢ່າງເລິກເຊິ່ງດ້ວຍຕົນເອງບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເປັນຈິງ, ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນມີການວິເຄາະບໍ່ພຽງພໍແລະຂາດໂອກາດທີ່ມີກໍາໄລ. ການວິເຄາະກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນທີ່ເຫມາະສົມ, ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກ່ວາການວິເຄາະຫຼັກຊັບເພາະວ່າມັນຫມາຍເຖິງການວິເຄາະຫຼັກຊັບທັງຫມົດພາຍໃນແຕ່ລະກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ, ສາມາດມີຫຼັກຊັບຫຼາຍເຖິງ 937 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນສໍາລັບກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
ຮູບທີ 1 ສະແດງກອງທຶນລວມຍອດນິຍົມສໍາລັບແຕ່ລະແບບ.
ຮູບທີ 1: ກອງທຶນລວມທີ່ດີທີ່ສຸດໃນແຕ່ລະແບບ
MFs ທີ່ດີທີ່ສຸດຕາມຮູບແບບ 1Q23
ກໍ່ສ້າງ ໃໝ່, LLC
* ກອງທຶນລວມທີ່ດີທີ່ສຸດບໍ່ລວມກອງທຶນທີ່ມີ TNAs ຫນ້ອຍກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາສໍາລັບສະພາບຄ່ອງທີ່ບໍ່ພຽງພໍ
ໃນບັນດາກອງທຶນລວມໃນຮູບ 1, Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) ຈັດອັນດັບທໍາອິດໂດຍລວມ, Deutsche DWS CROCI US Fund (DCURX) ອັນດັບສອງ, ແລະ Hennessy Cornerstone Large Growth Fund (HILGX) ອັນດັບສາມ. Hodges Fund (HDPMX) ອັນດັບສຸດທ້າຍ.
ວິທີການຫຼີກເວັ້ນ "ອັນຕະລາຍພາຍໃນ"
ເປັນຫຍັງເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຈັກການຖືຄອງຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຊື້?
ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຊື້ກອງທຶນທີ່ອາດຈະລະເບີດຂຶ້ນ. ການຊື້ກອງທຶນໂດຍບໍ່ມີການວິເຄາະການຖືຄອງຂອງຕົນແມ່ນຄ້າຍຄືການຊື້ຫຼັກຊັບໂດຍບໍ່ມີການວິເຄາະທຸລະກິດແລະການເງິນຂອງຕົນ. ຖ້າມັນຖືຫຸ້ນທີ່ບໍ່ດີ, ການປະຕິບັດຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນຈະບໍ່ດີບໍ່ວ່າກອງທຶນຈະລາຄາຖືກເທົ່າໃດ.
ການປະຕິບັດການຖືຄອງຂອງກອງທຶນ – ຄ່າທຳນຽມ = ການປະຕິບັດກອງທຶນ
ຖ້າຫາກວ່າພຽງແຕ່ນັກລົງທຶນສາມາດຊອກຫາກອງທຶນຈັດອັນດັບໂດຍການຖືຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າ
Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນກອງທຶນລວມຂອງ Small Cap Blend ອັນດັບຕົ້ນໆເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນກອງທຶນລວມຍອດນິຍົມລວມຢູ່ໃນຈໍານວນ 5,439 ກອງທຶນທີ່ບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍກວມເອົາ.
ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດໃນຮູບທີ 1 ແມ່ນກອງທຶນ Hodges (HDPMX), ເຊິ່ງຍັງຄົງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.
ການເປີດເຜີຍ: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler, ແລະ Italo Mendonça ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍທີ່ຈະຂຽນກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ, ແບບ, ຫຼືຫົວຂໍ້ສະເພາະໃດໆ.
Source: https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2023/02/21/how-to-find-the-best-style-mutual-funds-1q23/