Nvidia ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດຂ້າງຫນ້າຂອງລາຍໄດ້; ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ

ເກືອບທັງຫມົດຂອງຕະຫຼາດທີ່ຫນັກແຫນ້ນໄດ້ລາຍງານທາງດ້ານການເງິນຂອງ Q3, ແຕ່ວັນພຸດ (16 ພະຈິກ) ເຫັນວ່າຫນຶ່ງໃນ behemoth ຖືກຕີລົງພາຍໃຕ້ຈຸດເດັ່ນຂອງລາຍໄດ້.

Nvidia (NVDA) ຈະສົ່ງລາຍງານ F3Q ຂອງຕົນທີ່ຄອບຄອງຈຸດທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ. ກົງກັນຂ້າມກັບປີມໍ່ໆມານີ້, ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 43% ໃນອານາເຂດທາງລົບ, ຫຼຸດລົງຈາກການຂາຍເກມທີ່ຕົກຕໍ່າແລະການເຮັດໃຫ້ທ່າອ່ຽງຂອງ Data Center ອ່ອນລົງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂໍ້ຈໍາກັດໃຫມ່ກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກຊິບສູນຂໍ້ມູນຂັ້ນສູງໄປປະເທດຈີນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາຍສູນຂໍ້ມູນຫຼາຍເຖິງ 400 ລ້ານໂດລາໃນໄຕມາດ.

ໃນຖານະເປັນດັ່ງກ່າວ, ເຂົ້າໄປໃນການພິມ, Oppenheimer's Rick Schafer ເຫັນ "ການຕັ້ງຄ່າອ່ອນ" ສໍາລັບ F3Q / F4Q (ໄຕມາດເດືອນຕຸລາ / ມັງກອນ).

ພາກສ່ວນທີ່ສະຫລາດ, ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໂຄງການວິສາຫະກິດແລະການຈໍາກັດການສົ່ງອອກຂອງສະຫະລັດຕໍ່ກັບ "ການໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງສະຫະລັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ", ຕອນນີ້ Schafer ຄາດວ່າສູນຂໍ້ມູນ (ເຊິ່ງກວມເອົາ 57% ຂອງລາຍໄດ້) ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 19% ໃນປີທີ່ຜ່ານມາແຕ່ຫຼຸດລົງ 9% ຕາມລໍາດັບ. .

ສໍາລັບ Gaming, ບໍ່ດົນກ່ອນຫນ້ານີ້ຜູ້ຊະນະເຂົ້າຈີ່ຕົ້ນຕໍຂອງ Nvidia ແຕ່ປະຈຸບັນກວມເອົາປະມານ 30% ຂອງລາຍໄດ້, ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນສໍາລັບ "ການແກ້ໄຂຍັງຄົງຢູ່" ເຂົ້າໄປໃນ 1H23, ການຄຸ້ມຄອງໃນປັດຈຸບັນເຮັດວຽກກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຊ່ອງທາງເພື່ອ "ເຜົາໄຫມ້ສິນຄ້າຄົງຄັງເກີນ." ໃນດ້ານບວກ, ການເນັ້ນໃສ່ "ຄວາມຢືດຢຸ່ນ" ຂອງການປະຕິບັດ hardcore / gamers ກະຕືລືລົ້ນ, RTX 4090 ທີ່ເປີດຕົວບໍ່ດົນມານີ້ຖືກຂາຍອອກ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ພະແນກອັດຕະໂນມັດຄາດວ່າຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງປະຈໍາປີຂອງ 66%. ໃນຂະນະທີ່ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວເປັນຕົວແທນພຽງແຕ່ 3% ຂອງລາຍໄດ້ທັງຫມົດ, Schafer ຖືວ່າມັນເປັນ "ເສົາຫຼັກ" ຂອງການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ, ດ້ວຍທຸລະກິດລົດໃຫຍ່ທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍ "ການເພີ່ມການຮັບຮອງເອົາ ADAS."

ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະໃກ້ຈະນໍາສະເຫນີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, Schafer ພິຈາລະນາການ headwinds ໃນປະຈຸບັນເປັນ "ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ", ເຊື່ອວ່າທິດສະດີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານໂຄງສ້າງຂອງບໍລິສັດທີ່ນໍາພາ AI ຍັງຄົງ "intact."

"NVDA ມີລະບົບນິເວດຮາດແວ / ຊອບແວ DC AI ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ," ນັກວິເຄາະ 5 ດາວສະຫຼຸບ. "ພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າ mgmt. ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການເປັນຜູ້ນໍາຂອງ NVDA ໄປສູ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງສ່ວນແບ່ງ CPU ຢ່າງໄວວາ / ວັດສະດຸຫຼັງຈາກການເປີດຕົວ 1H ຂອງ Grace ທີ່ອີງໃສ່ ARM.

ເລື່ອງຍັງສືບຕໍ່

ໂດຍລວມແລ້ວ, Schafer ເວົ້າວ່າລາວຍັງຄົງເປັນ "ຜູ້ຊື້ໃນໄລຍະຍາວ", ແລະຍັງເນັ້ນຫນັກເຖິງການປະເມີນລາຄາທີ່ Outperform (ຊື້) ໃນຮຸ້ນ NVDA. ການຈັດອັນດັບນັ້ນມາພ້ອມກັບເປົ້າຫມາຍລາຄາ 225 ໂດລາ, ແນະນໍາວ່າຮຸ້ນໃນປັດຈຸບັນມີພື້ນທີ່ສໍາລັບການເຕີບໂຕ 34% ໃນຂອບເຂດຫນຶ່ງປີ. (ເພື່ອເບິ່ງບັນທຶກການຕິດຕາມຂອງ Schafer, ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້)

ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ນັກວິເຄາະ 31 ຄົນໄດ້ຂັດກັບການທົບທວນຄືນຂອງ NVDA, ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 23 ຫາ 8 ໃນເງື່ອນໄຂຂອງການຊື້ຫຼາຍກວ່າຖື, ທັງຫມົດແມ່ນຈຸດສູງສຸດໃນການຈັດອັນດັບຄວາມເຫັນດີຂອງການຊື້ປານກາງ. ປະຈຸບັນເປົ້າຫມາຍສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ $191.96, ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ສໍາລັບການແຂງຄ່າຂອງຮຸ້ນ ~ 15% ໃນໄລຍະເດືອນຂ້າງຫນ້າ. (ເບິ່ງການຄາດຄະເນຫຼັກຊັບ Nvidia ໃນ TipRanks)

ເພື່ອຊອກຫາແນວຄວາມຄິດທີ່ດີ ສຳ ລັບການຊື້ຂາຍຮຸ້ນໃນການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈ, ເຂົ້າໄປທີ່ TipRanks ' ຫຼັກຊັບທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຊື້, ເຄື່ອງມືທີ່ເປີດຕົວ ໃໝ່ ທີ່ສາມາດລວມຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານທຶນຮຸ້ນຂອງ TipRanks ທັງ ໝົດ.

ການປະຕິເສດ: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງຢູ່ໃນບົດຄວາມນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກວິເຄາະທີ່ໂດດເດັ່ນເທົ່ານັ້ນ. ເນື້ອໃນແມ່ນເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທົ່ານັ້ນ. ມັນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດການວິເຄາະຂອງທ່ານເອງກ່ອນທີ່ຈະລົງທືນ.