ເຊົາຢູ່ໃນ 22 ຮຸ້ນປັນຜົນນີ້ໃນປີ 2022

ຖ້າທ່ານກັງວົນກັບສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ 2022 ຄືກັບຂ້ອຍ, ພວກເຮົາຄວນໃຊ້ເວລາໃນອາທິດວັນພັກນີ້ເພື່ອທົບທວນຄືນ 22 ເງິນປັນຜົນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ຂ້ອຍເວົ້າກ່ຽວກັບຜູ້ຈ່າຍເງິນໃຈກວ້າງທີ່ກຽມພ້ອມສໍາລັບ ໃດ ຕະຫຼາດ, bull ຫຼືຫມີ.

ໃນຕະຫຼາດທີ່ສະພາບຄ່ອງກຳລັງແຫ້ງແລ້ງ ໄວ, ລົງທະບຽນຂ້ອຍສໍາລັບເງິນປັນຜົນທີ່ປອດໄພບວກກັບຜົນກໍາໄລເພີ່ມເຕີມ. ລາຄາຊັບສິນ "ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ" ທີ່ Federal Reserve ຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ 2020 ແມ່ນຫາຍໄປ. ປະທານ Fed Jay Powell ກໍາລັງຖືກບັງຄັບໂດຍຕົວເລກອັດຕາເງິນເຟີ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເງິນກ້ອນໃຫຍ່ທີ່ Fed ໄດ້ສະຫນອງຕະຫຼາດການເງິນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ 22 ຫຼັກຊັບທີ່ມີຂະຫນາດ ແລະ ເງິນປັນຜົນທີ່ຫມັ້ນຄົງ ສະເລ່ຍ 6.8% ທີ່ສາມາດເພີ່ມເປັນສອງເທົ່າ, ສາມເທົ່າ, ບາງທີ quadruple ຜົນຜະລິດຫຼັກຊັບຂອງທ່ານໃນຄືນ.

22 ເງິນປັນຜົນກຽມພ້ອມສໍາລັບການບໍານານ

ເລື່ອງຜົນຜະລິດ. ມີລາຍໄດ້ເງິນປັນຜົນພຽງພໍ, ພວກເຮົາສາມາດອອກເງິນປັນຜົນຢ່າງດຽວ.

ສະຫນອງໃຫ້ພວກເຮົາຫຼີກເວັ້ນການດັດສະນີທີ່ນິຍົມ.

"ຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງກວ່າ," ເປັນຕົວແທນໂດຍ S&P 500, ຜົນຜະລິດຫຼາຍກ່ວາ 1.2% ເລັກນ້ອຍໃນປັດຈຸບັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະເອົາເງິນທັງຫມົດລ້ານໂດລາເພື່ອເຮັດວຽກຢູ່ໃນມັນ, ພວກເຮົາເຫັນພຽງແຕ່ 12,200 ໂດລາຕໍ່ປີເທົ່ານັ້ນ—ເຊິ່ງຕໍ່າກວ່າລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງຄອບຄົວສອງຄົນ. ບັນທຶກການ.

ການແກ້ໄຂບໍ່ແມ່ນການຊື້ຮຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມແລະ "ຫວັງວ່າ" ພວກເຂົາຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂຊກດີກັບສິ່ງນັ້ນໃນປີ 2022 ໃນຂະນະທີ່ Fed ຫນີຈາກຕະຫຼາດພັນທະບັດ.

ບໍ່, ວິທີການທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນກັບເງິນປັນຜົນທີ່ມີຄວາມຫມາຍ, ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ພວກເຂົາແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການບໍານານທີ່ສະດວກສະບາຍທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍກະແສເງິນສົດ, ແລະຄົນຂີ້ຄ້ານໃຊ້ເວລາເບິ່ງ CNBC ຕະຫຼອດມື້. ເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຍໄດ້ລະຫວ່າງຍຸດທະສາດການບໍານານ vanilla ທີ່ຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແລະວິທີການລາຍໄດ້ທີ່ກົງກັນຂ້າມຢ່າງລະມັດລະວັງ:

ຜົນຜະລິດໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງ

ເສັ້ນທາງໄປສູ່ເງິນປັນຜົນກົງກັນຂ້າມເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຜົນຜະລິດສູງ. ປົກກະຕິແລ້ວຂ້ອຍບໍ່ເປັນພັດລົມຂອງຮຸ້ນຕົ້ນຕໍເພາະວ່າພວກມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລາຄາແລະຈ່າຍຫນ້ອຍລົງ. ແຕ່ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເງິນປັນຜົນທີ່ມີຄວາມນິຍົມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກເຮົາມັກ (ຫຼືກຽດຊັງ) ພວກມັນ.

ຜູ້ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງແບບດັ້ງເດີມ

ປັບປຸງການຫຼິ້ນ Phillips 66
PSX
(PSX), ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ Pennsylvania PPL
PPL
ບໍລິສັດ (PPL) ແລະຢາສູບຍັກ ກຸ່ມບໍລິສັດ Altria
MO
(ມຊ) ລວມກັນເປັນຕົວແທນຂອງການລົງທຶນຕະຫຼາດປະມານ 140 ຕື້ໂດລາໃນສາມຂະແຫນງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບວກ ເຄື່ອງທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ (IBM) ເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ມີມູນຄ່າ 120 ຕື້ໂດລາ - ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຫັນອອກຈາກທຸລະກິດບໍລິການດ້ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ຜະລິດແລ້ວ Kyndryl (KD).

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈການລົງທືນອະສັງຫາລິມະສັບ (REITs)

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການລົງທຶນອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຫຼື REITs, ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບເງິນປັນຜົນທີ່ກວ້າງຂວາງ. ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກ - ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຫນັງສື ບັງຄັບ ເພື່ອແຈກຢາຍເກົ້າສ່ວນສິບຂອງລາຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາຄືນໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງພວກເຂົາ.

ແຕ່ REITs ແປດເຫຼົ່ານີ້ແຈກຢາຍຫຼາຍກ່ວາສ່ວນໃຫຍ່.

ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ຄຸນສົມບັດ LTC (LTC), ເຊິ່ງເປັນການຜະສົມຜະສານ 50/50 ຂອງເຮືອນອາວຸໂສແລະສະຖານທີ່ພະຍາບານທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ. ຊັບສິນ 181 ຂອງມັນໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວ 27 ລັດ, ຈາກຊາຍຝັ່ງຫາຊາຍຝັ່ງທະເລ, ແລະປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນ 31 ພື້ນທີ່ລົດໄຟໃຕ້ດິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເງິນປັນຜົນ 6.8% ຂອງມັນເກືອບສາມເທົ່າທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ Vanguard Real Estate ETF (VNQ) ບໍລິສັດວັງວຽງ
VNQ
, ແຕ່ມັນຈ່າຍອອກເປັນປະຈໍາເດືອນ, ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ອາເລັກຊານເດີ (ALX) ເປັນ niche ນິວຢອກ metro-ເຂດ REIT ຄວບຄຸມໂດຍ Vornado Realty Trust
WNV
(VNO). ມັນເປັນເຈົ້າຂອງທັງຫມົດຫົກຊັບສິນ - ລວມທັງສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງໂລກຂອງ Bloomberg ແລະສູນ Rego Center ໃນ Queens - ແຕ່ແຈກຢາຍໄຂມັນ 7% ໃນຜົນຜະລິດປະຈໍາປີ.

"ພິເສດ" ຜູ້ຈ່າຍເງິນ

ຄໍາວ່າ "ເງິນປັນຜົນພິເສດ" ໄດ້ຮັບການຂົ່ມເຫັງທີ່ບໍ່ດີຈາກຜູ້ລ່າລາຍໄດ້ບາງຄົນ. ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າເວລາສ່ວນໃຫຍ່, ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຈ່າຍເງິນຄັ້ງດຽວທີ່ໄຫລມາຈາກເຫດການພິເສດ - ເວົ້າວ່າ, ບໍລິສັດໄດ້ຂາຍສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທຸລະກິດຂອງຕົນແລະໃຊ້ບາງໂອກາດເພື່ອຕອບແທນຜູ້ຖືຫຸ້ນ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ມັນເປັນການເດີມພັນທີ່ດີທີ່ທ່ານຈະບໍ່ເຫັນເງິນປັນຜົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນທັນທີ.

ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ຜູ້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນພິເສດຫົກຄົນນີ້ເຮັດວຽກ.

ໃຊ້​ເວ​ລາ ໂມເລສ
MC
& Co. (MC), ຕົວ​ຢ່າງ. ທະ​ນາ​ຄານ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໂລກ​ນີ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ລວມ​ຕົວ ແລະ​ການ​ຊື້​ມາ, ການ​ລົງ​ທຶນ​ຄືນ​ໃໝ່ ແລະ​ການ​ສ້າງ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ຄືນ​ໃໝ່, ໃນ​ບັນ​ດາ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ອື່ນໆ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມັນເປັນທີ່ປຶກສາອັນດັບ 15 ສໍາລັບ M&A ທົ່ວໂລກທີ່ສໍາເລັດ, ແລະມັນເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການປັບໂຄງສ້າງລະດັບສູງສຸດຂອງອາເມລິກາສໍາລັບສາມປີ.

ແຕ່ຄືກັນກັບຕະຫຼາດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຫນັງຕີງ, ດັ່ງນັ້ນທຸລະກິດ dealmaking ສາມາດເຮັດໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ MC ມີໂຄງການເງິນປັນຜົນແບບອະນຸລັກທີ່ຂ້ອນຂ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ່າຍເງິນປົກກະຕິຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະເງິນປັນຜົນພິເສດເປັນບາງຄັ້ງຄາວຕາມຜົນກໍາໄລອະນຸຍາດໃຫ້. ເຖິງແມ່ນວ່າມີການຕັດເງິນປັນຜົນສັ້ນໆໃນປີ 2020 ທ່າມກາງ COVID, ການຈ່າຍເງິນປົກກະຕິຂອງ Moelis ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 60% ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017, ເປັນ 60 ເຊັນຕໍ່ຫຸ້ນຕໍ່ໄຕມາດ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ທີ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມເຖິງຜົນຜະລິດຂອງ 3.8%. ແຕ່ຖ້າທ່ານລວມເອົາສອງເງິນປັນຜົນພິເສດຂອງ $ 2.00 ແລະ $ 2.50 ທີ່ Moelis ໄດ້ຈ່າຍ - ແລະ Moelis ໄດ້ຈ່າຍຫນຶ່ງຫຼືສອງການຈ່າຍເງິນພິເສດຕໍ່ປີສໍາລັບປີ - ຜົນຜະລິດນັ້ນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນເປັນ 11%.

Brett Owens ເປັນຫົວ ໜ້າ ນັກຍຸດທະສາດດ້ານການລົງທືນ ການຄາດຄະເນກົງກັນຂ້າມ. ສຳ ລັບແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ, ໃຫ້ທ່ານເອົາບົດລາຍງານພິເສດລ້າສຸດຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ: ຫຼັກຊັບການກິນເບັ້ຍບໍານານກ່ອນໄວອັນຄວນ: ເງິນປັນຜົນໃຫຍ່—ທຸກໆເດືອນ—ຕະຫຼອດໄປ.

ການເປີດເຜີຍ: ບໍ່ມີ