S&P 500: 10 ບໍລິສັດເພີ່ມເງິນປັນຜົນທີ່ມີນ້ໍາຂອງເຂົາເຈົ້າຄືກັບ Crazy

ແມ່ນຫຍັງດີກ່ວາເງິນປັນຜົນ S&P 500 ໃຫຍ່? ຫນຶ່ງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄວ. ແລະມີຈໍານວນຮຸ້ນ S&P 500 ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເກມເງິນປັນຜົນຂອງພວກເຂົາ.

X

ສິບບໍລິສັດໃນ S&P 500, ລວມທັງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ Cigna (CI), ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ Advance Auto Parts (AAP) ແລະ​ການ​ຫຼິ້ນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ Devon ພະລັງງານ (DVN), ໄດ້ຊຸກຍູ້ການຊໍາລະເງິນປັນຜົນທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາໂດຍ 30% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຕໍ່ປີໃນໄລຍະຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ອັດຕາ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທີ່​ໜ້າ​ງຶດງໍ້​ທີ່​ສູງ​ກວ່າ​ອັດຕາ​ເງິນ​ປັນ​ຜົນ​ຂອງ​ບໍລິສັດ S&P 500 ​ໂດຍ​ສະ​ເລ່ຍ 8% ຂອງ​ການ​ຂຶ້ນ​ເງິນ​ປັນ​ຜົນ​ປະ​ຈໍາ​ປີ, ການ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ S&P Global Market Intelligence ກ່າວ​ວ່າ. MarketSmith.

ແລະບໍ່ເຮັດຜິດ. ການຂຶ້ນເງິນປັນຜົນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ S&P 500 ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຄືກັບປະຈຸບັນ, ເວົ້າວ່າ. Jack Ablin, ນັກຍຸດທະສາດທີ່ Cresset Capital Management. ທ່ານກ່າວວ່າ "ດຽວນີ້ນະໂຍບາຍການເງິນແມ່ນເຄັ່ງຄັດ, ເງິນປັນຜົນ ກຳ ລັງກ້າວໄປສູ່ຈຸດໃຈກາງອີກຄັ້ງ," ລາວເວົ້າ.

ບົດບາດຂອງ S&P 500 ເງິນປັນຜົນ

ມັນງ່າຍທີ່ຈະລະເບີດເງິນປັນຜົນໃນເວລາທີ່ລາຄາຫຼັກຊັບແມ່ນບິນສູງຂຶ້ນ. ແຕ່ໃນລະຫວ່າງປີທີ່ S&P 500 ແມ່ນ ຫຼຸດ​ລົງ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ 16​%, ເງິນປັນຜົນແມ່ນເປັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະພາຍໃຕ້ການຍົກຍ້ອງຮູບແບບຂອງກໍາໄລ.

ໃນຂະນະທີ່ S&P 500 ກໍາລັງຈົມລົງ, SPDR S&P Dividend ETF (sdy), ເຊິ່ງກໍານົດເປົ້າຫມາຍຂອງຮຸ້ນທີ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃນ S&P 500, ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນປີ. ການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາ 3.3% ຂອງ ETF ໃນປີນີ້ມາເຖິງຕອນນັ້ນເກືອບຖືກລົບອອກທັງຫມົດໂດຍຜົນຜະລິດເງິນປັນຜົນ 2.7%.

ຢ່າໄປ ໄລ່ຕາມຮຸ້ນທີ່ມີເງິນປັນຜົນສູງ ໃນ S&P 500, ເຖິງແມ່ນວ່າ, Ablin ເວົ້າ. ແມ່ນແລ້ວ, ນັກລົງທຶນຈໍານວນຫຼາຍກໍາລັງຖອກເທລົງໃນຮຸ້ນເງິນປັນຜົນທີ່ຈ່າຍ 4% ຕໍ່ປີ, ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ແຕ່ວ່າມີຄວາມສ່ຽງ, ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະລົ້ມລົງເມື່ອ Fed ເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍໄລຍະສັ້ນ, ເຊິ່ງທໍາລາຍຈຸດປະສົງຂອງການຊອກຫາຄວາມປອດໄພໃນເງິນປັນຜົນ.

Ablin ກ່າວວ່າ "ການບັນລຸຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ Federal Reserve ແມ່ນວິສະວະກໍາການຊ້າລົງຂອງເສດຖະກິດ, ຫຼືບາງທີການຖົດຖອຍ, ສາມາດກົດດັນໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສູງເພື່ອຕັດການຈ່າຍເງິນຂອງພວກເຂົາ," Ablin ເວົ້າ. “ຮຸ້ນທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນເງິນປັນຜົນສູງ ອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະໃຫ້ລາຍຮັບໃຫຍ່; ແທນທີ່ຈະ, ຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາອາດຈະສູງຍ້ອນວ່າລາຄາຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາຖືກທໍາລາຍ, ແລະການຕັດເງິນປັນຜົນອາດຈະຢູ່ໃນການຂາຍ."

ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີກວ່າ? ຊອກຫາບໍລິສັດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນຜະລິດສູງ, ແຕ່ການເພີ່ມເງິນປັນຜົນສູງສຸດ.

ບໍລິສັດ S&P 500 ໃດທີ່ເພີ່ມເງິນປັນຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ?

ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຕົວກະຕຸ້ນການຊໍາລະເງິນປັນຜົນທີ່ຮຸກຮານ, ທ່ານຈະຕ້ອງການເບິ່ງຜູ້ປະກັນໄພສຸຂະພາບ Cigna. ບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມເງິນປັນຜົນທັງໝົດຂອງຕົນຕໍ່ຮຸ້ນຫຼາຍກວ່າ 10,000%, ຫຼື 154% ຕໍ່ປີ, ໃນຫ້າປີຜ່ານມາ. ມັນໄດ້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຕໍ່ຫຸ້ນຂອງ $4.24 ໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເງິນປັນຜົນ 4 ເຊັນຕໍ່ຫຸ້ນທີ່ມັນຈ່າຍຫ້າປີກ່ອນ.

ແລະແມ່ນແລ້ວ, ນັກລົງທຶນສັງເກດເຫັນ. ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ S&P 500 ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 26% ໃນປີນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າມີການກະໂດດຂອງຮຸ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຫຼັກຊັບຍັງຄົງໃຫ້ຜົນຜະລິດ 1.57%, ສູງກວ່າຜົນຜະລິດ 500% ຂອງ S&P 1.4 ເລັກນ້ອຍ.

Advance Auto ເປັນອີກບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ເລັ່ງເງິນປັນຜົນຂອງຕົນ. ການຈ່າຍເງິນຕໍ່ຮຸ້ນຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 2,000%, ຫຼື 84% ຕໍ່ປີໂດຍສະເລ່ຍ, ນັບຕັ້ງແຕ່ 2017. ຫຼັກຊັບຫຼຸດລົງໃນປີນີ້, ເກືອບ 26%. ແຕ່ຢ່າງຫນ້ອຍມັນໃຫ້ຜົນຜະລິດ 3.5% ຕໍ່ປີ, ຈ່າຍໃຫ້ນັກລົງທຶນລໍຖ້າການຟື້ນຕົວ.

ເວົ້າກ່ຽວກັບເງິນປັນຜົນທີ່ເຕີບໂຕໄວແລະມີນ້ໍາ: Devon Energy ແລ້ວໃຫ້ຜົນຜະລິດ 8.9%. ແລະນັ້ນແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການຈ່າຍ $3.60 ຕໍ່ຮຸ້ນຕໍ່ປີໃນເງິນປັນຜົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,400% ຫຼື 72% ຕໍ່ປີ, ໃນຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫຼັກຊັບໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 50% ພຽງແຕ່ໃນປີນີ້.

ຢ່າເບິ່ງຂ້າມເງິນປັນຜົນໃຫຍ່ອີກອັນຫນຶ່ງຂອງເງິນປັນຜົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: ການປົກປ້ອງອັດຕາເງິນເຟີ້. Ablin ພົບວ່າການເຕີບໂຕຂອງເງິນປັນຜົນຂອງ S&P 500 ກາຍເປັນ 1 ໂດລາຂອງກໍາລັງການຊື້ໃນປີ 1972 ເປັນຫຼາຍກວ່າ 20 ໂດລາໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານກ່າວວ່າ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ນີ້ລື່ນກາຍອັດຕາເງິນເຟີ້ຫຼາຍກວ່າສີ່ເທົ່າ.

ທ່ານກ່າວວ່າ "ເງິນປັນຜົນຂອງຮຸ້ນມີສະຖິຕິທີ່ຍາວນານຂອງການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ໄວກວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້," ລາວເວົ້າ. "ສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ສົນໃຈໃນເລື່ອງທີ່ຂ້ອນຂ້າງ, ແຕ່ຄາດຄະເນ, ລາຍໄດ້, ຫຼັກຊັບເງິນປັນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເບິ່ງທີ່ໃກ້ຊິດ."

ເງິນປັນຜົນທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນ S&P 500

ອີງໃສ່ການເຕີບໂຕຂອງເງິນປັນຜົນທັງໝົດຂອງເດືອນ 12 ທີ່ຜ່ານມາຈາກ XNUMX ປີກ່ອນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: IBD, S&P Global Market Intelligence