S&P 500: 10 ຮຸ້ນປັນຜົນໃຫ້ຜົນກໍາໄລສູງ ມີພຽງ Warren Buffett ທີ່ສາມາດຮັກໄດ້

ຮຸ້ນທີ່ມີເງິນປັນຜົນສູງ ມີນັກລົງທຶນ S&P 500 ສ່ວນໃຫຍ່. ແຕ່ນັກລົງທຶນເບິ່ງຄືວ່າຈະຄິດວ່າລົດຊາດຂອງ Warren Buffett ໃນປະເພດຫຼັກຊັບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ, ດີ, ເລັກນ້ອຍ.

X

ສິບຂອງຮຸ້ນທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຫຼັກຊັບ Berkshire Hathaway ຂອງ Buffett, ລວມທັງອຸປະກອນທີ່ຫນັກແຫນ້ນ ເຊລານີສ (CE), ການເງິນ ການເງິນ Ally (ທັງ ໝົດ) ແລະການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ Paramount Global (ສຳ ລັບ), ທັງຫມົດແມ່ນຫຼຸດລົງ 20% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນປີນີ້, ການວິເຄາະປະຈໍາວັນຂອງທຸລະກິດຂອງນັກລົງທຶນຈາກ S&P Global Market Intelligence ແລະ MarketSmith.

ຕົວຈິງແລ້ວນີ້ແມ່ນການສະແດງທີ່ບໍ່ດີພໍສົມຄວນສໍາລັບ Buffett ໃນປີນີ້ - ເປັນປີທີ່ເງິນປັນຜົນ ໄດ້​ປົກ​ປ້ອງ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ ນັກລົງທຶນຈາກການສູນເສຍຂະຫນາດໃຫຍ່. Berkshire Hathaway ເປັນເຈົ້າຂອງ 17 ຮຸ້ນໃນສະຫະລັດທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍກ່ວາ S&P 500's 1.7%. ​ແຕ່​ການ​ເລືອກ​ເອົາ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ສູງ​ຂອງ Buffett, ຫຼາຍກວ່າ​ເຄິ່ງ​ໜຶ່ງ​ຍັງ​ຫຼຸດ​ລົງ 20% ​ໃນ​ປີ​ນີ້. ນັ້ນຮ້າຍແຮງກວ່າການຫຼຸດລົງ 8.9% ໃນປີນີ້ໂດຍ SPDR S&P Dividend ETF (sdy).

ການເລືອກຮຸ້ນປັນຜົນ S&P 500 ຢ່າງສະຫຼາດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ. ເງິນປັນຜົນຍັງສືບຕໍ່ເປັນຫນຶ່ງໃນພຽງແຕ່ຮູບແບບການຂະຫຍາຍຕົວໃນປັດຈຸບັນ, ແລະການເລືອກເອົາແມ່ນໄດ້ຮັບ trickier.

ທ່ານ Howard Silverblatt ນັກວິເຄາະລະດັບສູງຂອງ S&P Dow Jones Indices ກ່າວວ່າ "ການເພີ່ມເງິນປັນຜົນຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນລະດັບບັນທຶກ". ແຕ່ "ການລົງທືນຂອງລາງວັນຄວາມສ່ຽງໄດ້ປ່ຽນແປງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໄຕມາດທີສາມ, ຍ້ອນວ່າການຫຼຸດລົງຂອງຕະຫຼາດໄດ້ຍ້າຍນັກລົງທຶນໄປສູ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍ, ບໍລິສັດຜະລິດເງິນປັນຜົນທີ່ມີການປ່ຽນແປງຫນ້ອຍລົງຍ້ອນວ່າເງິນປັນຜົນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຈຸດຍຶດຫມັ້ນ, ຫຼຸດລົງຊ້າລົງ."

ຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງ Buffett ເອົາເງິນປັນຜົນ S&P 500

Buffett ແມ່ນ ຕົ້ນສະບັບຂອງການລົງທຶນມູນຄ່າ, ແລະເງິນປັນຜົນແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສິ່ງນັ້ນ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຮຸ້ນປັນຜົນຈໍານວນຫຼາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Berkshire Hathaway ເບິ່ງຄືວ່າມີພຽງແຕ່ Buffett ສາມາດຮັກໄດ້.

ພຽງແຕ່ເບິ່ງສະຖິຕິ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ Berkshire Hathaway ຖືຫຸ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ປະມານສອງສ່ວນສາມ, ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ. ແລະລາວກໍ່ມັກເງິນປັນຜົນສູງ. ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຮຸ້ນທີ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງ Berkshire Hathaway ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຫຼາຍກ່ວາ S&P 500.

ແຕ່ບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ສຸດສໍາລັບ Buffett ແມ່ນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກອອກ. ແລະນັ້ນເປັນບັນຫາໃນປີທີ່ເງິນປັນຜົນ ແລະລາຍຮັບເປັນກະສັດ.

Buffett's Biggest-dividend Dud: Celanese

Celanese, ຜູ້ຜະລິດໂພລີເມີເທກໂນໂລຍີສູງ, ແມ່ນໄຟໄຫມ້ທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Buffett ໃນປີນີ້.

Buffett ເປັນເຈົ້າຂອງຫຼາຍກວ່າ 8.4% ຂອງບໍລິສັດ, ເຊິ່ງຫຼັກຊັບມີຜົນຜະລິດເກືອບ 2.9%. ນັ້ນແມ່ນເກືອບສອງເທົ່າຂອງຜົນຜະລິດຂອງ S&P 500. ແລະທັນ, ຫຼັກຊັບບໍ່ໄດ້ໄປບ່ອນໃດເລີຍ, ແຕ່ຫຼຸດລົງ, ແລະໄວ, ໃນປີນີ້. ມັນຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 40% ໃນປີນີ້, ໃນຂະນະທີ່ S&P 500 ຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ 20%. Berkshire Hathaway ແມ່ນຢູ່ໃນຫຼັກຊັບ, ໃຫຍ່. ມັນເປັນນັກລົງທຶນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງ.

ຫຸ້ນມີບັນຫາຫຍັງ? ກໍາໄລຂອງບໍລິສັດແມ່ນຫຼຸດລົງ, ເຖິງວ່າຈະມີເງິນປັນຜົນໃຫຍ່. ນັກວິເຄາະຄິດວ່າບໍລິສັດຈະມີລາຍໄດ້ພຽງແຕ່ $ 17.93 ຕໍ່ຫຸ້ນໃນປີນີ້. ຖ້າພວກເຂົາຖືກຕ້ອງ, ນັ້ນຫມາຍເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງກໍາໄລ 1%. ແລະໃນປີ 2023? ກໍາໄລຂອງບໍລິສັດເຫັນວ່າຫຼຸດລົງອີກ 15%. ແລະນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ນັກລົງທຶນ, ນອກຈາກ Buffett, ບໍ່ປະທັບໃຈ.

Buffett ຈູດຜົນຕອບແທນທີ່ຕິດຕາມມາໃນດ້ານການເງິນ, ສື່ມວນຊົນ

ແລະການຕິດຕາມຜົນຕອບແທນຂອງ Buffett ໃນ S&P 500 ທາງດ້ານການເງິນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງທີ່ບໍ່ດີ.

ເອົາ Ally Financial, ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ມັກໃຫມ່ຂອງ Berkshire Hathaway ໃນຂະແຫນງການ. ບໍລິສັດຂອງ Buffett ເປັນເຈົ້າຂອງເກືອບ 10% ຂອງບໍລິສັດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະທັບໃຈ 4.1%. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຮຸ້ນແມ່ນຫຼຸດລົງເຖິງ 35% ໃນປີນີ້. ນັ້ນເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍຂອງ S&P 500 ໃນປີນີ້ເບິ່ງຄືວ່າມີຂະຫນາດນ້ອຍ. ນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ, ຍ້ອນວ່າ Berkshire Hathaway ເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບ 2.

ພັນທະມິດ, ເຊັ່ນດຽວກັນ, ແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນການຫຼິ້ນທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີເງິນປັນຜົນສູງທີ່ເຜົາໄຫມ້ Buffett. ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງ duds ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດໃນຫຼັກຊັບຂອງ Berkshire Hathaway ມາຈາກຂະແຫນງການເງິນ.

ການຕໍ່ຕ້ານຜົນຜະລິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ແມ່ນຍາກ. ແລະ Buffett ສ່ວນຫຼາຍມັກຮັກກັບຜົນຜະລິດ 4.9% ທີ່ຈ່າຍໂດຍ Paramount Global. ຜົນຜະລິດຂອງບໍລິສັດສື່ມວນຊົນແລະການບັນເທີງແມ່ນເປັນຫນຶ່ງໃນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຫຼັກຊັບຂອງ Berkshire Hathaway. ແຕ່ການຖືຫຸ້ນເພື່ອເອົາເງິນປັນຜົນນັ້ນໄດ້ຕົກຄ້າງ. ຮຸ້ນຂອງຫຼັກຊັບຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ວາ 30% ໃນປີນີ້. ແລະກໍາໄລແມ່ນເຫັນວ່າຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງສ່ວນສາມໃນປີນີ້. ໂຊກບໍ່ດີ Berkshire Hathaway ເປັນເຈົ້າຂອງເກືອບ 13% ຂອງບໍລິສັດແລະເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນອັນດັບ 1.

Buffett's Tortured Dividend Record

ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ, ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງປີແມ່ນບໍ່ຍາວທີ່ຈະວັດແທກຄວາມສໍາເລັດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງ. ແລະ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເງິນປັນຜົນເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງ Buffett. ບໍລິສັດຂອງລາວ, Berkshire Hathaway, ຍັງຄົງເປັນຫນຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດໃນ S&P 500 ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງຕົນເອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, Buffett ອັນດັບ 1 ຂອງ Buffett, ຈາກຫນາກແອບເປີ (AAPL), ຜົນຜະລິດພຽງແຕ່ 0.6% - ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ S&P 500 ຈ່າຍ.

ແຕ່ການເຫັນຜົນຕອບແທນຂອງ Buffett ແລ່ນ, ແລະຖືກໄຟໄຫມ້ຢູ່ໃນຕະຫຼາດທີ່ດີສໍາລັບຫຼັກຊັບເງິນປັນຜົນ, ແມ່ນບອກເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງຍຸດທະສາດການລົງທຶນປະເພດນີ້.

ເງິນປັນຜົນໃຫຍ່ Burn Buffett

Berkshire Hathaway ທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ຖືເອົາ 20% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນປີນີ້ເຖິງວ່າຈະມີຜົນຜະລິດຫຼາຍກ່ວາ S&P 500.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: IBD, S&P Global Market Intelligence ອີງໃສ່ອັດຕາຜົນຕອບແທນເງິນປັນຜົນຂອງ S&P 500 ໃນປັດຈຸບັນ 1.7%

ຕິດຕາມ Matt Krantz ໃນ Twitter @mattkrantz

ທ່ານອາດຈະມັກ:

Bank of America ສະເໜີຊື່ 11 ຮຸ້ນຍອດນິຍົມສຳລັບປີ 2022

ໃນທີ່ສຸດ Warren Buffett ຖິ້ມຜ້າເຊັດຕົວໃສ່ 4 ຫຼັກຊັບທີ່ຂີ້ຮ້າຍ

ຮຽນຮູ້ວິທີການເວລາຕະຫຼາດດ້ວຍຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ ETF ຂອງ IBD

ຊອກຫາຫຼັກຊັບການເຕີບໂຕທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງມື້ນີ້ເພື່ອເບິ່ງກັບ IBD 50

ເຂົ້າຮ່ວມກັບ IBD ສົດໃນແຕ່ລະເຊົ້າ ສຳ ລັບ ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບຮຸ້ນກ່ອນເປີດ