ພາວະຖົດຖອຍບໍ່ມ່ວນທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່. ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງກະກຽມ, ພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ຕ້ອງເຈັບປວດ ສໍາລັບຫຼັກຊັບ S&P 500 ຂອງທ່ານ, ບໍ່ວ່າຈະ.
X
ຮຸ້ນແປດຢູ່ໃນ S&P 500, ລວມທັງການຫຼີ້ນເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ F5 (FFIV) ແລະ ເຕັກໂນໂລຍີ Tyler (TYL) ບວກກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ AutoZone (AZO), ທັງຫມົດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນລະຫວ່າງສາມໄລຍະເສດຖະກິດທີ່ຜ່ານມາໂດຍສະເລ່ຍນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເພື່ອເອົາຊະນະ S&P 500 ທຸກໆຄັ້ງ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນປະຈໍາວັນຂອງນັກລົງທຶນຈາກ S&P Global Market Intelligence, CFRA ແລະ MarketSmith. ຮຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 43% ໂດຍສະເລ່ຍໃນໄລຍະສາມປີຖົດຖອຍທີ່ຜ່ານມາ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຫຼາຍຖ້າທ່ານພິຈາລະນາ S&P 500 ຕົວຂອງມັນເອງຫຼຸດລົງເກືອບ 19% ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ຄິດກ່ຽວກັບການຖົດຖອຍ, ມັນແມ່ນເວລາ. ອາການທັງໝົດແມ່ນສຸກແລ້ວ. ການຖົດຖອຍແມ່ນໄລຍະເວລາຂອງການຫຼຸດລົງສອງຄັ້ງໃນ GDP. ມື້ນີ້ inversion ຂອງຜົນຕອບແທນພັນທະບັດແມ່ນເປັນສຽງດັງເຕືອນຂອງການຖົດຖອຍ. ທ່ານ Quincy Krosby ຈາກ LPL Financial ກ່າວວ່າ "ເສັ້ນໂຄ້ງຜົນຜະລິດປະກົດວ່າບໍ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການຮຽກຮ້ອງຂອງການຫຼຸດລົງໃນປີ 2023". ເຊັ່ນດຽວກັບ Fed ທີ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຊ້າລົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ CEO ຂອງບໍລິສັດກໍ່ເຫັນບັນຫາຢູ່ຂ້າງຫນ້າ. ພາວະຖົດຖອຍຄັ້ງທີ 14 ຕັ້ງແຕ່ປີ 1945 ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວບໍ?
“ການກະທຳຂອງ Fed ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເງິນເຟີ້ຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຊຸດໂຊມລົງ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າອັດຕາທີ່ສູງຂຶ້ນຍາກປານໃດ, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນການຖົດຖອຍໃນປີ 2023, "Brad McMillan, ຫົວຫນ້າການລົງທຶນຂອງເຄືອຂ່າຍທາງດ້ານການເງິນ Commonwealth ກ່າວ.
ຄໍາຖາມແມ່ນບ່ອນທີ່ຈະເອົາເງິນຂອງເຈົ້າ.
S&P 500 ຂະແໜງການທີ່ລອດພົ້ນຈາກພາວະຖົດຖອຍ
ມັນເປັນການລໍ້ລວງທີ່ຈະສົມມຸດ S&P 500 ທັງຫມົດ ຖັງຫຼັກຊັບ ໃນການຖົດຖອຍ. ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ, CFRA Strategist Sam Stovall ກ່າວ.
ສິ່ງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, S&P 500 ຕົວຂອງມັນເອງຕົວຈິງແລ້ວເພີ່ມຂຶ້ນ 1%, ໂດຍສະເລ່ຍ, ໃນໄລຍະການຖົດຖອຍທັງຫມົດກັບຄືນໄປບ່ອນປີ 1945, Stovall ພົບວ່າ. ນີ້ເປັນໄປໄດ້ແນວໃດ? ນັກລົງທຶນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ dump ຫຼັກຊັບກ່ອນທີ່ເສດຖະກິດຖົດຖອຍຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານກັບຄືນໄປຫາປີ 1990, ບ່ອນທີ່ການຊື້ຂາຍມີຄວາມສໍາພັນກັບວົງຈອນເສດຖະກິດຫຼາຍ, S&P 500 ຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ 8.8% ໂດຍສະເລ່ຍ.
ແລະຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາສະຖານທີ່ເພື່ອຊ່ອນອອກ, ມີສອງຂະແໜງ S&P 500 ທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະການຖົດຖອຍນັບຕັ້ງແຕ່ 1990. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການດູແລສຸຂະພາບ, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 1.8% ໂດຍສະເລ່ຍ, ແລະອາຫານຫຼັກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ເຊິ່ງເພີ່ມ 0.4%, Stovall ພົບເຫັນ. ການຂາຍຍ່ອຍການປັບປຸງເຮືອນແມ່ນອຸດສາຫະກໍາຍ່ອຍທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຢູ່ໃນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ມັນເພີ່ມຂຶ້ນ 14.8% ໂດຍສະເລ່ຍ. ແຕ່ເຄື່ອງບັນຈຸໂລຫະແລະແກ້ວບວກກັບເກີບເກີບກໍ່ບໍ່ດີ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13.3% ແລະ 12% ຕາມລໍາດັບ.
ຂະແຫນງທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການຖົດຖອຍ
| ຂະແຫນງການ | %ch. ໃນການຖົດຖອຍນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1990 | ETF ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ສັນຍາລັກ | YTD% ch. |
|---|---|---|---|---|
| ການດູແລສຸຂະພາບ | 1.8% | ການດູແລສຸຂະພາບເລືອກຂະແຫນງການ SPDR | (XLIV) | 1.8-% |
| ອາຫານຫຼັກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ | 0.4% | Consumer Staples ເລືອກຂະແຫນງການ SPDR | (XLP) | 1.2-% |
| Nasdaq | 3.0-% | Invesco QQQ Trust, ຊຸດ 1 | (QQQ) | 27.7-% |
| S&P 500 ການຂະຫຍາຍຕົວ | 4.8-% | SPDR Portfolio S&P 500 ການຂະຫຍາຍຕົວ | (SPYG) | 25.7-% |
| ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | 5.0-% | ເຕັກໂນໂລຊີເລືອກຂະແຫນງການ SPDR | (XLK) | 23.5-% |
| ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ | 5.0-% | ຂະ ແໜງ ການຜູ້ບໍລິໂພກເລືອກ SPDR | (XLY) | 30.7-% |
| ອຸປະກອນການ | 8.5-% | ວັດສະດຸເລືອກຂະແຫນງ SPDR | (XLB) | 9.4-% |
| S&P 500 | 8.8-% | SPDR S&P 500 ETF Trust | (SPY) | 15.9-% |
| S&P MidCap 400 | 12.2-% | SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | (MDY) | 11.5-% |
| ມູນຄ່າ S&P 500 | 12.8-% | SPDR Portfolio S&P 500 ມູນຄ່າ | (SPYV) | 4.8-% |
| S&P SmallCap 600 | 12.9-% | SPDR S&P 600 ໝວກນ້ອຍ | (SLY) | 13.3-% |
| ບໍລິການສື່ສານ | 13.4-% | ການບໍລິການການສື່ສານເລືອກຂະແຫນງການ SPDR | (XLC) | 34.2-% |
| ອຸດສາຫະກໍາ | 14.9-% | ຂະ ແໜງ ອຸດສາຫະ ກຳ ເລືອກ SPDR | (XLII) | 4.9-% |
| ລະນູປະໂພກ | 16.5-% | Utilities ເລືອກຂະ ແໜງ SPDR | (XLU) | 1.4-% |
| ພະລັງງານ | 16.8-% | ຂະ ແໜງ ເລືອກພະລັງງານ SPDR | (XLE) | 57.8% |
| ການເງິນ | 17.1-% | ຂະ ແໜງ ເລືອກທາງການເງິນ SPDR | (XLF) | 10.3-% |
| ອະສັງຫາລິມະຊັບ | 30.8-% | ອະສັງຫາລິມະສັບເລືອກຂະແຫນງ SPDR | (XLRE) | 26.1-% |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: CFRA, S&P Global Market Intelligence
ຮຸ້ນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນເສດຖະກິດຖົດຖອຍ?
ຮຸ້ນ S&P 500 ບາງຄົນຖືໄດ້ດີໃນການຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ຊອກຫາທີ່ຈະອົດທົນກັບເສດຖະກິດຖົດຖອຍ, ແຕ່ເພື່ອຫາເງິນ, ທ່ານກໍ່ຕ້ອງການເບິ່ງບໍລິສັດຄວາມປອດໄພຄລາວ F5. ຮຸ້ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 77% ໃນໄລຍະສາມປີຖົດຖອຍທີ່ຜ່ານມາ.
ແລະຫຼັກຊັບສາມາດເຮັດໄດ້ດີກວ່າຍັງໃນເວລາທີ່ເສດຖະກິດ sputters. ຮຸ້ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 190% ໃນໄລຍະການຖົດຖອຍໃນຮອບ 2001 ເດືອນທີ່ສຸດທ້າຍໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນພະຈິກ 500. ນັ້ນເຮັດໃຫ້ S&P 8.2 ຫຼຸດລົງ 500% ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການຫຼຸດລົງຂອງ S&P 57 ໃນຊ່ວງເວລາຂອງການຖົດຖອຍແມ່ນ 38%, Stovall ເວົ້າ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້, ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຫຼັກຊັບແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນປີນີ້ມາເຖິງຕອນນັ້ນ. ມັນຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ວາ XNUMX%.
ຜູ້ຊະນະໃຫຍ່ອີກຄົນຫນຶ່ງໃນສາມຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາແມ່ນບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານອື່ນ: Tyler Technologies. ບໍລິສັດສ້າງຊອບແວການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບພາກລັດ. ຮຸ້ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 63.6%, ໂດຍສະເລ່ຍ, ໃນໄລຍະສາມປີຖົດຖອຍທີ່ຜ່ານມາ. ແຕ່ຄືກັບ F5, ຮຸ້ນແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນປີນີ້: ຫຼຸດລົງ 39.9%.
ການຂັບລົດການໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ
ແຕ່ຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຫຼັກຊັບ recession champion, ຜູ້ຂາຍອາໄຫລ່ລົດ AutoZone, ຈະເລີນເຕີບໂຕແລ້ວໃນປີນີ້. ຮຸ້ນເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 21% ໃນປີນີ້ຍ້ອນວ່າຜູ້ບໍລິໂພກຊື້ຊິ້ນສ່ວນເພື່ອເຮັດໃຫ້ລົດເກົ່າຂອງພວກເຂົາແລ່ນ. ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍກວ່າ 63%, ໂດຍສະເລ່ຍ, ໃນສາມໄລຍະຖົດຖອຍທີ່ຜ່ານມາ. ນັ້ນແມ່ນອັນດັບ 2 ຂອງຮຸ້ນ S&P 500 ໃນປະຈຸບັນ.
ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ, S&P 500 ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດລົງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຖົດຖອຍ. S&P 500 ຫຼຸດລົງຈາກ 7% ເປັນ 57% ໃນປະມານ XNUMX ເດືອນກ່ອນການຖົດຖອຍທີ່ຜ່ານມາ, Stovall ກ່າວ.
ແລະຖ້າການຖົດຖອຍມາ, ຢ່າຄິດວ່າ Fed ຈະຮັບປະກັນຫຼັກຊັບຂອງເຈົ້າອອກ. "ຄວາມສ່ຽງທີ່ Fed ອາດຈະຕ້ອງເຮັດຫຼາຍແມ່ນຍັງສູງຂື້ນແລະນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າເສດຖະກິດນີ້ຕ້ອງມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ລະດັບ. ການຖົດຖອຍ,” Edward Moya ຂອງ Oanda ກ່າວ. “ນີ້ຕໍ່ໄປ ການຖົດຖອຍ ແນວໃດກໍ່ຕາມຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອໂດຍການຜ່ອນຜັນໄວຂອງ Fed ຫຼືການຕອບໂຕ້ດ້ານງົບປະມານເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອັດຕາເງິນເຟີ້."
ຮຸ້ນ S&P 500 Recession-Beating
ໃນລະຫວ່າງການຖົດຖອຍສາມຄັ້ງທີ່ຜ່ານມານັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2000
| ບໍລິສັດ | ສັນຍາລັກ | ຫຸ້ນສະເລ່ຍ % ch. ຖົດຖອຍສາມຄັ້ງສຸດທ້າຍ | ຂະແຫນງການ |
|---|---|---|---|
| F5 | (FFIV) | 77.7% | ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ |
| AutoZone | (AZO) | 63.6 | ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ |
| ເຕັກໂນໂລຍີ Tyler | (TYL) | 48.9 | ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ |
| Gilead Sciences | (GILD) | 46.4 | ການດູແລສຸຂະພາບ |
| EQT | (EQT) | 39.8 | ພະລັງງານ |
| ການສະ ໜອງ ລົດໄຖນາ | (TSCO) | 36.8 | ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ |
| ANSYS | (ANSS) | 32.6 | ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ |
| O'Reilly ເຄື່ອງຈັກ | (ORLY) | 31.2 | ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: IBD, S&P Global Market Intelligence
ທີ່ມາ: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/sp500-stocks-youll-wish-you-own-when-the-recession-hits/?src=A00220&yptr=yahoo