S&P 500: ນັກລົງທຶນສູນເສຍ 5 ພັນຕື້ໂດລາໃນ 12 ຮຸ້ນທີ່ພວກເຂົາວາງເດີມພັນກັບກະສິກໍາ.

ຖ້າເຈົ້າມັກ ນັກລົງທຶນ S&P 500 ETF ສ່ວນໃຫຍ່, ທ່ານໄດ້ເຮັດການເດີມພັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນຫຼັກຊັບ 12 megacap. ແລະມັນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເສຍເງິນແທ້ໆດຽວນີ້.

ຮຸ້ນຂອງ 12 ຮຸ້ນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຂົ້າມາໃນປີ, ລວມທັງ ຈາກຫນາກແອບເປີ (AAPL), Microsoft (MSFT) ແລະ Meta Platforms (META), ການລວບລວມຂໍ້ມູນຂອງ S&P Global Market Intelligence ແລະ MarketSmith ກ່າວວ່າ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທຸລະກິດຂອງນັກລົງທຶນໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຈາກ S&P Global Market Intelligence ແລະ MarketSmith. ນັ້ນເປັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຕິດຕາມດັດຊະນີ - ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫຼຸດລົງຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາໃນຫຼັກຊັບນີ້.

ນັກລົງທຶນ S&P 500 ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນປີນີ້, ວິທີທີ່ຍາກ, ອັນຕະລາຍຂອງ ETFs ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຂອງພວກເຂົາໂດຍອີງໃສ່ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາ. ນັກລົງທຶນ overweighted ເກືອບທັງຫມົດສູນເສຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນແງ່ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ. ທັງໝົດແຕ່ສອງຮຸ້ນໃນຈໍານວນ 12 ຮຸ້ນໄດ້ຫຼຸດລົງໃນປີນີ້.

ນັ້ນເຮັດໃຫ້ບັນຫາເຖິງແມ່ນວ່າສໍາລັບ ETFs ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ມູນຄ່າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ແມ່ນຫຼຸດລົງ 21.2% ໃນປີນີ້. ແຕ່ Invesco S&P 500 ETF ນ້ໍາຫນັກເທົ່າກັນ (RSP), ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຈໍານວນດຽວກັນຢູ່ໃນທັງຫມົດ 500 ຮຸ້ນໃນ S&P 500, ຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ 15.6%.

"ວິທີການທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເທົ່າທຽມກັນໂດຍໃຊ້ Invesco S&P 500 Equal Weight ETF ຈະມີຮຸ້ນຕ່ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນບໍລິສັດ megacap ທັງຫມົດຍ້ອນວ່າມັນປະຕິບັດຕໍ່ແຕ່ລະຫຼັກຊັບ S&P 500 ເທົ່າທຽມກັນກັບຫນ້ອຍກວ່າ 0.5% ກັບພວກເຂົາທັງຫມົດຢູ່ທີ່ rebalance," Todd Rosenbluth, ຫົວຫນ້າຂອງ. ການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ VettaFi.

ຮຸ້ນ S&P 500 ອັນໃຫຍ່ຫຼວງເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດທີ່ສຸດ

ພຽງແຕ່ຫນຶ່ງປີກ່ອນຫນ້ານີ້, ນັກລົງທຶນແລະ ETFs ຂະຫນາດໃຫຍ່ຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ສາມາດໂຫຼດໄດ້ ຫຸ້ນ megacap ພຽງພໍ. Microsoft ດຽວກວມເອົາ 5.9% ຂອງນ້ໍາຫນັກຂອງ S&P 500 ທີ່ເຂົ້າມາໃນປີ. ແລະມັນຖືນ້ໍາຫນັກຂອງຂະຫນາດສອງເທົ່າໃນ ETFs ທີ່ສຸມໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີຈໍານວນຫຼາຍ.

ແຕ່ໃນປີນີ້, ຮຸ້ນ Microsoft ໄດ້ສູນເສຍປະມານຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງມູນຄ່າຂອງພວກເຂົາ. ແລະສິ່ງນັ້ນໄດ້ທໍາລາຍຄວາມຮັ່ງມີອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນເວລາທີ່ທ່ານເວົ້າກ່ຽວກັບບໍລິສັດທີ່ມີມູນຄ່າ 2.5 ພັນຕື້ໂດລາຄືກັບ Microsoft ກໍາລັງເຂົ້າມາໃນປີ. ພຽງແຕ່ໃນປີນີ້, ນັກລົງທຶນສູນເສຍ $ 846 ຕື້ໃນມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ Microsoft. ນັ້ນແມ່ນຫຼາຍກ່ວາຮຸ້ນເກືອບທັງຫມົດໃນ S&P 500 ສ່ວນບຸກຄົນມີມູນຄ່າ.

implosion ແມ່ນການແກ້ໄຂດ້ວຍຕົນເອງ. ຫລັງຈາກທີ່ Microsoft ລົ້ມລົງໃນປີນີ້, ຮຸ້ນຍັກໃຫຍ່ຂອງຊອຟແວມີນໍ້າຫນັກພຽງແຕ່ 5.3% ໃນ S&P 500. ແລະຮຸ້ນ 12 ຮຸ້ນທີ່ກວມເອົາ 33% ຂອງນັກລົງທຶນ S&P 500 ໃນເດືອນມັງກອນມີພຽງ 28% ເທົ່ານັ້ນ.

ແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນເຮັດ. Meta Platforms ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນ. ໃນເດືອນມັງກອນ, ຫຼັກຊັບແມ່ນອັນດັບ 500 ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ S&P 2.2 ຢູ່ທີ່ 70%. ແຕ່ປະຕິບັດຕາມ implosion 665% ໃນຫຼັກຊັບ - ລົບ $ 0.7 ຕື້ໃນມູນຄ່າຕະຫຼາດ - ໃນປັດຈຸບັນມັນມີພຽງແຕ່ 500% ຂອງ S&P XNUMX.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນປັດຈຸບັນ

ຖ້າທ່ານກໍາລັງລົງທຶນໃນ S&P 500 ETFs, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າບາງຫຼັກຊັບຍັງມີນ້ໍາຫນັກໃຫຍ່. Apple, ເຖິງວ່າຈະມີການຫຼຸດລົງ 24% ໃນປີນີ້ແລະທໍາລາຍມູນຄ່າຕະຫຼາດ 765 ຕື້ໂດລາ, ຍັງເປັນ 6.5% ຂອງ S&P 500, ຫຼຸດລົງຈາກ 6.8% ໃນຕົ້ນປີ.

ແລະອື່ນໆ, ເຊັ່ນ JPMorgan Chase (JPM) ໄດ້ຮັບ. ຮຸ້ນການເງິນໃນປັດຈຸບັນກວມເອົາ 1.2% ຂອງ S&P 500, ເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍຈາກນ້ໍາຫນັກ 1.1% ໃນຕົ້ນປີ. ນັກລົງທຶນອາດຈະພິຈາລະນາໃຊ້ ETFs ບາງຢ່າງເພື່ອລວບລວມຂອບໃນຫຼັກຊັບ.

ຕົວຢ່າງ, ພະລັງງານພຽງແຕ່ກວມເອົານ້ໍາຫນັກຂະຫນາດນ້ອຍ 5.6% ຂອງ S&P 500, ເຖິງວ່າຈະມີຂະແຫນງການດຽວອອກຈາກ 11 ທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃນປີນີ້. ທ່ານສາມາດຊຸກຍູ້ຂະແຫນງການທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຫນ້ອຍດ້ວຍ ETFs ເຊັ່ນ: Energy Select Sector SPDR (XLE), ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 60% ໃນປີນີ້. ແລະ Rosenbluth ເວົ້າວ່າ ETFs ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເທົ່າທຽມກັນສົມຄວນໄດ້ຮັບການເບິ່ງ, ເຊັ່ນກັນ.

ສິບສອງໃຫຍ່

ຮຸ້ນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ S&P 500 ເຂົ້າມາໃນປີ

ບໍລິສັດ	ສັນຍາລັກ	ຫຸ້ນ % ch.	ຂະແຫນງການ	ນ້ໍາຫນັກໃນ S&P 500 ໃນຕອນຕົ້ນຂອງປີ
ຈາກຫນາກແອບເປີ	(AAPL)	23.9-%	ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	6.8%
Microsoft	(MSFT)	-33.0	ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	5.9
ຕົວອັກສອນ	(ກູໂກ)	-39.4	ບໍລິການສື່ສານ	4.5
Amazon.com	(AMZN)	-48.0	ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ	3.9
Tesla	(TSLA)	-48.7	ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ	2.5
Meta Platforms	(META)	-69.6	ບໍລິການສື່ສານ	2.2
Nvidia	(NVDA)	-52.9	ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	1.7
Berkshire Hathaway	(BRKA)	-3.0	ການເງິນ	1.6
UnitedHealth Group	(UNH)	8.1	ການດູແລສຸຂະພາບ	1.1
JPMorgan Chase	(JPM)	-18.3	ການເງິນ	1.1
Johnson ແລະ Johnson	(JNJ)	1.3	ການດູແລສຸຂະພາບ	1.1
Home Depot	(HD)	-30.7	ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ	1.0