ປະມານຫນຶ່ງອາທິດກ່ອນຫນ້ານີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາສອງສາມຊົ່ວໂມງຢູ່ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ Chevy ທ້ອງຖິ່ນຂອງຂ້ອຍຊື້ສັນຍາເຊົ່າໃນ Bolt 2018 ຂອງຂ້ອຍ, ດ້ວຍຍີ່ຫໍ້ໃຫມ່.
ໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຮ້ານຂາຍເອກະສານທີ່ງຽບສະຫງົບ, ພະນັກງານຂາຍໄດ້ບອກຂ້ອຍວ່າມີລົດທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນພະແນກບໍລິການເປັນເວລາຫລາຍອາທິດລໍຖ້າການມາຮອດຂອງຊິ້ນສ່ວນ - ຊິບຄອມພິວເຕີ, ໂດຍສະເພາະ. ທ່ານກ່າວວ່າການຂາຍຢູ່ໃນຮ້ານຂາຍໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານ 90% ຈາກລະດັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ແລະພະນັກງານຂາຍສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກປົດອອກ. ມັນທັງຫມົດເພາະວ່າພວກເຂົາເກືອບບໍ່ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ. ມາຮອດປະຈຸ, ເຈົ້າອາດຈະຮູ້ສາເຫດຂອງການຂາດແຄນສິນຄ້າຄົງຄັງ - ຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດຜະລິດລົດໄດ້ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ມີຊິບ. ລົດທີ່ເຄີຍເປັນລົດ. ໃນປັດຈຸບັນລົດແມ່ນຄອມພິວເຕີ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລົດຍົນບາງຄົນໄດ້ແນະນໍາວ່າບັນຫາແມ່ນຜ່ອນຄາຍ. ໃນການໂທຫາລາຍຮັບກັບນັກວິເຄາະໃນເດືອນນີ້,
Motors ທົ່ວໄປ
(ticker: GM) CEO Mary Barra ກ່າວວ່າບໍລິສັດ - ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ Bolt - ເຫັນວ່າສະຖານະການຊິບປັບປຸງ. ນາງກ່າວວ່າ "ເມື່ອພວກເຮົາມາຮອດໄຕມາດທີສາມແລະສີ່, ພວກເຮົາຈະເລີ່ມເຫັນຂໍ້ ຈຳ ກັດຂອງ semiconductor ຫຼຸດລົງ,".
ຂ້ອຍສົງໄສ. ການຂາດແຄນຊິບແມ່ນສັບສົນ, ແລະບໍລິສັດທີ່ມີທຶນທີ່ຈະຖິ້ມປະມານສາມາດຍູ້ເສັ້ນທາງຂອງພວກເຂົາໄປທາງຫນ້າ. ແລະບັນຫາແມ່ນຮ້າຍແຮງສໍາລັບບາງສ່ວນຫຼາຍກ່ວາພາກສ່ວນອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນບາງທີ GM ໄດ້ຄິດອອກ, ແລະຈໍານວນຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ Chevy ຫວ່າງເປົ່າຈະເຕັມໄປດ້ວຍ Bolts ໃຫມ່ແລະ Silverados ເຫຼື້ອມໃນໄວໆນີ້. ແຕ່ແງ່ດີຂອງ Barra ແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບຈຸດຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບັນຫາການສະຫນອງຊິບຈະຢູ່ທີ່ນີ້ເປັນເວລາດົນນານ.
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການອ່ານ grim ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ຈາກ
GlobalFoundries
(GFS) CFO David Reeder. GlobalFoundries ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ສະເພາະໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ semiconductor. ມັກ
Taiwan Semiconductor Manufacturing
(TSM), GlobalFoundries ເຮັດ chip ສໍາລັບຄົນອື່ນ. ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ໄຕ້ຫວັນ Semiconductor ຄອບງໍາຕະຫຼາດສໍາລັບຊິບທີ່ທັນສະ ໄໝ, GlobalFoundries ຊ່ຽວຊານໃນສ່ວນທີ່ເຊັກຊີ່ຫນ້ອຍຂອງທຸລະກິດ, ສຸມໃສ່ຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າເຊັ່ນ microcontrollers, power amplifiers ແລະລາຍການອື່ນໆ. ພວກມັນຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນລົດ, ໂທລະສັບ, ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ. ຄວາມຕ້ອງການບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ, ແຕ່ Reeder ກ່າວວ່າອຸດສາຫະກໍາບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດພຽງພໍເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ລາວຄາດຄະເນວ່າຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 8%. ແຕ່ລາວເວົ້າວ່າຖ້າທ່ານເພີ່ມໂຄງການທັງຫມົດທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວ, ທ່ານພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວ 4%. ແລະລາວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 1.5 ເປີເຊັນຂອງນັ້ນແມ່ນມາຈາກ fabs ໃຫມ່ໃນປະເທດຈີນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຊິບຂອງສະຫະລັດກັບແຫຼ່ງພາຍໃນ, ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນສູງກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ອຸດສາຫະກໍາຈະເລັ່ງໃສ່ໂຮງງານໃຫມ່, ຫຼືພວກເຮົາກໍາລັງຈະເຈັບປວດສໍາລັບພາກສ່ວນສໍາລັບໃນຂະນະທີ່.
ທ່ານສາມາດທິດສະດີ ebbs ຄວາມຕ້ອງການນັ້ນ. ບາງທີເຈົ້າຄິດວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງ PC ກໍາລັງກັບຄືນສູ່ລະດັບກ່ອນ Covid (ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້), ທີ່ໂລກອີ່ມຕົວດ້ວຍໂທລະສັບສະຫຼາດ (ສົງໃສມັນ), ຫຼືວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນຈະເມື່ອຍກັບລົດທີ່ຕິດຢູ່ກັບເອເລັກໂຕຣນິກ (ແມ້ແຕ່ຫນ້ອຍ. ອາດຈະ).
Hassane El-Khoury, CEO ຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຊິບລົດຍົນ
ON Semiconductor
(ON), ບອກນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດຂອງລາວໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງຄວາມຕ້ອງການໃນຂະແຫນງການຊິບຈະຍັງຄົງຢູ່ຈົນເຖິງ 2022 ແລະສືບຕໍ່ໄປສູ່ 2023. ໃນຂະນະດຽວກັນ,
ໂຕໂຍຕ້າມໍເຕີ
(TM) ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຫຼຸດການຄາດຄະເນການຜະລິດຍານພາຫະນະໃນປີ 2022 ລົງ 500,000 ຄັນ, ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Covid-19 ແລະການຂາດແຄນຊິບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເສັ້ນທາງລຸ່ມ? ກໍລະນີສໍາລັບການເປັນເຈົ້າຂອງຫຼັກຊັບ chip fab, ລວມທັງ GlobalFoundries ແລະ Taiwan Semiconductor, ແມ່ນຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ.
ດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ໂດຍສະເພາະລະບົບມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຊ໊ອກທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ການຮ່ວມມືສ້າງຄວາມຊົງຈໍາລະຫວ່າງ
Western Digital
(WDC) ແລະບໍລິສັດ Kioxia ຂອງຍີ່ປຸ່ນກ່າວວ່າການຜະລິດທີ່ປົນເປື້ອນແມ່ນຂັດຂວາງຜົນຜະລິດຢູ່ໃນໂຮງງານຜະລິດ flash memory ສອງແຫ່ງ. ນັກວິເຄາະ Wall Street ຄາດຄະເນວ່າມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສະຫນອງທົ່ວໂລກຂອງອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານັ້ນປະມານ 10% ໃນໄຕມາດເດືອນມີນາ.
ລາຄາຈຸດສໍາລັບຫນ່ວຍຄວາມຈໍາແຟດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂ່າວ, ແລະຮຸ້ນຂອງຄູ່ແຂ່ງຂອງ Western Digital
Micron Technology
(MU). Micron ແມ່ນການເດີມພັນທີ່ບໍລິສຸດພຽງແຕ່ຂອງຕະຫຼາດກ່ຽວກັບຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ, ຊິບທີ່ເຂົ້າໄປໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢ່າງແທ້ຈິງ - ແລະພວກເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງ fabs ຂອງຕົນເອງ. ຂ້ອຍເປັນເຈົ້າຂອງ Micron ຄືກັນ.
ໃນຂ່າວກ່ຽວກັບ chip ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ,
Nvidia
's
(NVDA) ຕົກລົງທີ່ຈະຊື້ microprocessor ອອກແບບເຮືອນ Arm ຈາກ
ກຸ່ມບໍລິສັດ SoftBank
(SFTBY) ເສຍຊີວິດຢ່າງເປັນທາງການໃນການປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນດ້ານກົດລະບຽບທີ່ຮຸນແຮງ. ໃນປັດຈຸບັນ SoftBank ວາງແຜນທີ່ຈະເອົາ Arm public ໃນບາງຈຸດໃນ 12 ເດືອນຂ້າງຫນ້າ - ແລະຜົນໄດ້ຮັບອາດຈະເປັນລົມແຮງທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບບໍລິສັດຖືຫຸ້ນຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
SoftBank ຊື້ Arm ໃນລາຄາ 32 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2016; Nvidia ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍເງິນ 40 ຕື້ໂດລາເປັນເງິນສົດແລະຫຼັກຊັບ, ເຖິງແມ່ນວ່າມູນຄ່າຂອງຂໍ້ຕົກລົງຈະເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 80 ຕື້ໂດລາໃນຈຸດຫນຶ່ງຍ້ອນວ່າຮຸ້ນຂອງ Nvidia ເພີ່ມຂຶ້ນຕະຫຼອດ 2021. ດັ່ງທີ່ CEO Masayoshi Son ຂອງ SoftBank ສັງເກດເຫັນໃນການລາຍງານລາຍໄດ້ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, Arm ໄດ້ຄອບງໍາຍາວ. ຕະຫຼາດສໍາລັບການອອກແບບທີ່ໃຊ້ໃນ microprocessors ໂທລະສັບມືຖືແລະໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ inroads ເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດຂະຫນາດໃຫຍ່ອື່ນໆ, ລວມທັງຊິບສໍາລັບເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງຟັງແລະລົດອັດຕະໂນມັດ.
ນັກວິເຄາະ Street Research ຄົນໃໝ່ Pierre Ferragu ຄາດຄະເນວ່າ Arm ສາມາດເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະໄດ້ໃນມູນຄ່າ 45 ຕື້ໂດລາ, ແລະລາວຄິດວ່າບໍລິສັດສາມາດມີມູນຄ່າ 60 ຕື້ໂດລາໃນທີ່ສຸດ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດຊື້ຮຸ້ນ Arm ໄດ້ເທື່ອ, ແຕ່ SoftBank ໃຫ້ທາງໃນ. ຮຸ້ນ SoftBank ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 50% ຈາກຈຸດສູງສຸດຂອງພວກເຂົາ, ແລະບໍລິສັດກໍາລັງຊື້ຮຸ້ນຄືນຢ່າງຈິງຈັງ. ແລະໃນປັດຈຸບັນ SoftBank ແມ່ນຫນຶ່ງໃນວິທີການທີ່ມີລາຄາຖືກທີ່ສຸດທີ່ຈະຫຼິ້ນຄວາມຕ້ອງການ relentless ສໍາລັບ chip.
ຂຽນຫາ Eric J. Savitz ທີ່ [email protected]