ພື້ນທີ່ AdTech ຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮ້ອນຂອງການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າບໍລິສັດເຂົ້າມາຈັບມືກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ແລະສະພາບອາກາດມະຫາພາກທີ່ສັ່ນສະເທືອນ. ຂອງ Needham Laura Martin ເວົ້າວ່າ "ສະພາບແວດລ້ອມການໂຄສະນາທີ່ຊຸດໂຊມລົງ" ແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຫຼຸດລົງຂອງການຄາດຄະເນທີ່ຜ່ານມາຂອງນາງສໍາລັບຜູ້ທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ໃນພາກສ່ວນໂທລະພາບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ (CTV). ເພາະສະນັ້ນ, ເຂົ້າໄປໃນ Roku ຂອງ (ເກົາຫຼີ)ລາຍໄດ້ Q2 ຂອງ (ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ), ນັກວິເຄາະໄດ້ລະມັດລະວັງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Martin ຄິດວ່າ Roku ມີທ່າແຮງສໍາລັບລາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມຈາກບ່ອນອື່ນ - ຄືໂດຍການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງມັນ.
"ພວກເຮົາຄິດໄລ່ວ່າການຂາຍຂໍ້ມູນ CTV ຂອງພັກທີ 1 ຂອງຕົນໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມສາມາດເພີ່ມເກືອບ 3% ໃນ revs ແລະ 3% ໃຫ້ກັບ EBITDA, ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ໂຄສະນາ, "Martin ອະທິບາຍ. "ສໍາຄັນກວ່ານັ້ນ, ມັນຈະເພີ່ມ Roku ໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ສະກຸນເງິນ CTV ຄວນວັດແທກ."
ໃຫ້ເຮົາມາເບິ່ງວ່າ Martin ບັນລຸໄດ້ແນວໃດ.
Vizio ແມ່ນຫນຶ່ງໃນສອງບໍລິສັດ (ພ້ອມກັບ LG) ເຊິ່ງປະຈຸບັນປົກຄອງສະກຸນເງິນ CTV. ໂດຍການຂາຍ "ລະດັບແກ້ວ" ຂໍ້ມູນການເບິ່ງ CTV ຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີສາມເຊັ່ນ Nielsen, comScore ແລະ iSpot.tv, Vizio ສ້າງລາຍຮັບເກືອບ 3 ລ້ານໂດລາໃນປີ 60, ອີງໃສ່ 2021 ລ້ານ Vizio TVs. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຕໍ່ໂທລະພາບ Vizio ແຕ່ລະຄົນ, ມັນເຮັດໃຫ້ $20.
ຍ້ອນວ່າ Roku ໄດ້ເຫັນ Q1 ທີ່ມີພື້ນຖານການຕິດຕັ້ງ 61 ລ້ານບັນຊີທີ່ໃຊ້ວຽກ, ເຊິ່ງ 35 ລ້ານ (ie, 57%) ແມ່ນໂທລະທັດ, ຢູ່ທີ່ $ 3 / ປີ x 35 ລ້ານ TVs, Roku ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ 105 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີຈາກຂໍ້ມູນ - ຫຼືເກືອບ 3. % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດຂອງມັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Roku ເຄີຍເວົ້າວ່າມັນໃຊ້ຂໍ້ມູນ CTV "ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຫ້ອງຮຽນ" ເພື່ອຈັບຜູ້ໂຄສະນາ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈິ່ງບໍ່ໄດ້ຂາຍມັນ, Martin ຄິດວ່າບັນຫານີ້ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍບໍ່ວ່າຈະ: "a) ຂາຍຂໍ້ມູນຂອງມັນພຽງແຕ່ກັບ iSpot.tv ຫຼື ບໍລິສັດວັດແທກ CTV ອັນບໍລິສຸດອື່ນ, ຜູ້ທີ່ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ລວບລວມຂໍ້ມູນ Vizio ແລະ LG ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີໃຜສາມາດກໍານົດຂໍ້ມູນ Roku's-stand alone; ຫຼື b) Roku ສາມາດຂາຍຊຸດຍ່ອຍຂອງຂໍ້ມູນຂອງມັນ, ເຊັ່ນພຽງແຕ່ TCL TVs, ຫຼືຂາຍພຽງແຕ່ 50% ຂອງຕົວຊີ້ບອກຂໍ້ມູນຂອງມັນໃນຂະນະທີ່ລູກຄ້າໂຄສະນາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການນໍາໃຊ້ທັງຫມົດ 100%, ແລະອື່ນໆ.
ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ, ນັກວິເຄາະຄິດວ່າ pros trump cons ໄດ້. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ມີບໍລິສັດຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ພະຍາຍາມປ່ຽນແທນ Nielson ເປັນ "CTV ແລະສະກຸນເງິນ TV linear." ເນື່ອງຈາກວ່າ Vizio ຂາຍຂໍ້ມູນ CTV ໃຫ້ກັບທຸກຄົນ, ຄວາມຄິດຂອງມັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ນັບຫຼາຍທີ່ສຸດສໍາລັບການວັດແທກ CTV ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ແຕ່ Roku ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປ່ຽນແປງຢ່າງຖາວອນວິທີການກໍານົດແລະປະເມີນສະກຸນເງິນ CTV ເນື່ອງຈາກວ່າມັນໃຫຍ່ກວ່າສອງເທົ່າ. ໃນສອງປີ, Roku ຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງການວັດແທກສະກຸນເງິນ CTV ໄດ້.
ອັນທີສອງ, ໃນຂະນະທີ່ການຂາຍຂໍ້ມູນຈະເພີ່ມລາຍໄດ້ພຽງແຕ່ 3% ໃນປີ 2022, Martin ຄາດຄະເນວ່າຂອບຂອງມັນແມ່ນ "ມະຫາສານ" - ໃນເຂດໃກ້ຄຽງ 80%. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນສາມາດສະຫນອງການເພີ່ມເຕີມ $ 85 ລ້ານໃຫ້ EBITDA ເມື່ອທຽບກັບພຽງແຕ່ຕ່ໍາກວ່າ $ 300 ລ້ານ Martin ຄາດຄະເນສໍາລັບປີ 2022, ຈໍານວນ "upside ວັດສະດຸ" ຂອງ 28%.
ທັງຫມົດທີ່ບອກ, Martin ຍຶດຫມັ້ນກັບການຈັດອັນດັບການຊື້, ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍເປົ້າຫມາຍລາຄາ 205 ໂດລາ, ແນະນໍາວ່າຮຸ້ນມີພື້ນທີ່ສໍາລັບການເພີ່ມຂຶ້ນ 110% ໃນປີຂ້າງຫນ້າ. (ເພື່ອເບິ່ງບັນທຶກການຕິດຕາມຂອງ Martin, ກົດບ່ອນນີ້)
ໂດຍລວມແລ້ວ, ມີ 23 ການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບບັນທຶກສໍາລັບ ROKU, ລວມທັງ 17 ຊື້, 5 ຖືແລະ 1 ຂາຍ, ໃຫ້ຫຼັກຊັບມີການຈັດອັນດັບການຊື້ປານກາງຈາກຄວາມເຫັນດີນໍາຂອງນັກວິເຄາະ. ປະຈຸບັນ, ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວມີລາຄາຢູ່ທີ່ 97.53 ໂດລາ ແລະມີເປົ້າໝາຍລາຄາສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ 146 ໂດລາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່າແຮງດ້ານບວກສໍາລັບປີຂ້າງໜ້າ ~50%. (ເບິ່ງການຄາດຄະເນຫຼັກຊັບ Roku ໃນ TipRanks)
ເພື່ອຊອກຫາແນວຄວາມຄິດທີ່ດີ ສຳ ລັບການຊື້ຂາຍຮຸ້ນໃນການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈ, ເຂົ້າໄປທີ່ TipRanks ' ຫຼັກຊັບທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຊື້, ເຄື່ອງມືທີ່ເປີດຕົວ ໃໝ່ ທີ່ສາມາດລວມຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານທຶນຮຸ້ນຂອງ TipRanks ທັງ ໝົດ.
ການປະຕິເສດ: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງຢູ່ໃນບົດຄວາມນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກວິເຄາະທີ່ໂດດເດັ່ນເທົ່ານັ້ນ. ເນື້ອໃນແມ່ນເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທົ່ານັ້ນ. ມັນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດການວິເຄາະຂອງທ່ານເອງກ່ອນທີ່ຈະລົງທືນ.
ທີ່ມາ: https://finance.yahoo.com/news/data-opportunity-analyst-sees-scope-234656714.html