JPMorgan Equity Premium Income Fund (NYSEARCA:JEPI) ໄດ້ກາຍເປັນຜົນກະທົບໃນໂລກ ETF ຍ້ອນຜົນຜະລິດເງິນປັນຜົນ 12.2% ແລະການຈ່າຍເງິນປະຈໍາເດືອນ. ໃນຂະນະທີ່ນັກລົງທຶນຈໍານວນຫຼາຍມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບ JEPI ຂໍຂອບໃຈກັບລະດັບຂອງ fanfare ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ມັນໄດ້ເກັບມາຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ເຕີບໂຕເຖິງ $ 21.8 ຕື້ໃນຊັບສິນພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ (AUM), ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບລູກພີ່ນ້ອງຂອງ JEPI ໃຫມ່ແລະຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍ - JPMorgan Nasdaq Premium Income ETF (NASDAQ: JEPQ).
ມີບາງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນລະຫວ່າງສອງ ETFs, ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມີຢູ່ທົ່ວໄປແມ່ນການຈ່າຍເງິນປະຈໍາເດືອນ, ຜົນຜະລິດສູງ, ແລະວິທີການທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍເຫຼົ່ານັ້ນ.
JEPQ ETF ແມ່ນຫຍັງ?
JEPQ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບ JEPI ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຫຼາຍ, ແຕ່ ETF ທີ່ສຸມໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ລົງທຶນໂດຍສະເພາະໃນຫຼັກຊັບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ. JEPQ ເປີດຕົວໃນປີ 2022 ແລະປະຈຸບັນມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ JEPI ຫຼາຍ, ມີຊັບສິນ 1.75 ຕື້ໂດລາພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ JEPI, ETF ນີ້ຈ່າຍເປັນ ເງິນປັນຜົນໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະມີຜົນຜະລິດທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, ໃນກໍລະນີນີ້, 11.4% (ທຽບກັບ 12.2% ສູງກວ່າເລັກນ້ອຍສໍາລັບ JEPI).
ຍຸດທະສາດຂອງ JEPQ ແມ່ນເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ "ໂດຍຜ່ານການປະສົມປະສານຂອງທາງເລືອກໃນການຂາຍແລະການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ, ຊອກຫາການສະຫນອງລາຍໄດ້ປະຈໍາເດືອນຈາກຄ່ານິຍົມທາງເລືອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເງິນປັນຜົນຫຼັກຊັບ." ນອກເຫນືອຈາກການສ້າງລາຍຮັບປະຈໍາເດືອນ, JEPQ ຍັງພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການເຫນັງຕີງ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ "ສົ່ງຜົນຕອບແທນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Nasdaq 100 Index ທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຫນ້ອຍ."
ນັກລົງທຶນຄວນຮູ້ວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ ETF vanilla ທໍາມະດາ. ເພື່ອບັນລຸຜົນຜະລິດທີ່ກວ້າງຂວາງນີ້, ກອງທຶນໄດ້ລົງທຶນເຖິງ 20% ຂອງຊັບສິນຂອງຕົນເຂົ້າໃນ ELNs (ບັນທຶກທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ) ແລະຂາຍ "ຫນຶ່ງເດືອນ, ອອກຈາກທາງເລືອກການໂທຫາເງິນ" ເພື່ອຜະລິດລາຍໄດ້ແລະໃຫ້ຜູ້ຖືສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ upside ຂອງ. ຮຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຜັນຜວນຫນ້ອຍ.
ຍຸດທະສາດນີ້ຊ່ວຍສ້າງລາຍໄດ້ປະຈໍາເດືອນແລະຫຼຸດຜ່ອນການເຫນັງຕີງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫນຶ່ງໃນການຫຼຸດລົງທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ນັກລົງທຶນຄວນລະວັງແມ່ນວ່ານີ້ສາມາດຈໍາກັດບາງ upside ຂອງ JEPQ ໃນແງ່ຂອງການແຂງຄ່າຂອງທຶນເນື່ອງຈາກວ່າມັນອາດຈະເສຍສະລະຢ່າງຫນ້ອຍບາງ upside ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການແລກປ່ຽນສໍາລັບການເຫນັງຕີງຕ່ໍາແລະລາຍໄດ້ນີ້.
ໃນສະພາບແວດລ້ອມຕະຫຼາດທີ່ຮຸ້ນເຕັກໂນໂລຢີແລະການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ, JEPQ ຈະບໍ່ມີປະເພດດຽວກັນຂອງ upside ເປັນຈໍານວນຫຼາຍຂອງການຖືຄອງພື້ນຖານຂອງຕົນຫຼືເປັນ. Nasdaq 100. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ອີງໃສ່ລາຍຮັບຈໍານວນຫຼາຍ, ການປະຖິ້ມບາງຈຸດຂອງ upside ສໍາລັບການຈ່າຍເງິນປັນຜົນສອງຕົວເລກຄົງທີ່ແມ່ນການຄ້າທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ.
ກອງທຶນດັ່ງກ່າວແບ່ງປັນຜູ້ຈັດການຫຼັກຊັບຫນຶ່ງກັບ JEPI (Hamilton Reiner), ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການການລົງທຶນ 36 ປີ. ມັນຍັງມີສອງຜູ້ຈັດການຫຼັກຊັບເພີ່ມເຕີມທີ່ມີປະສົບການການລົງທຶນ 10 ແລະ 15 ປີ, ຕາມລໍາດັບ.
JEPQ ມີອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ 0.35%, ເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າສົມເຫດສົມຜົນສໍາລັບ ETF ທີ່ມີລະດັບການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວນີ້.
ການຖືຄອງສູງສຸດຂອງ JEPQ
ໃນຂະນະທີ່ການຖືຄອງອັນດັບຕົ້ນຂອງ JEPI ແມ່ນມີປະຊາກອນຈາກຮຸ້ນທີ່ຄົງທີ່, ປ້ອງກັນ, ແຕ່ອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຕີບໂຕຕ່ໍາເຊັ່ນ: ຫຼັກຜູ້ບໍລິໂພກແລະການເງິນ, JEPQ ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີ.
ກອງທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍພໍສົມຄວນດ້ວຍການຖືຄອງ 78, ເຖິງແມ່ນວ່າການຖືຄອງ 10 ອັນດັບຕົ້ນຂອງ JEPQ ປະກອບເປັນ 53.3% ຂອງຊັບສິນ, ເຊິ່ງສະທ້ອນເຖິງອົງປະກອບຂອງກອງທຶນອື່ນໆທີ່ອີງໃສ່ Nasdaq ເຊັ່ນ Invesco QQQ Trust.
ການຖືຄອງອັນດັບຕົ້ນສອງ, ເທັກໂນໂລຢີ Microsoft ແລະ Apple, ສົມທົບກັນສ້າງຊັບສິນເກືອບ 25%. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງ 10 ອັນດັບທໍາອິດແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ Tesla, Nvidia, Amazon, Alphabet, ແລະ Meta Platforms.
ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ທ່ານຈະພົບເຫັນພາບລວມຂອງ ການຖືຄອງອັນດັບຕົ້ນຂອງ JEPQ, ພ້ອມກັບຈຸດຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງກ່ຽວກັບແຕ່ລະຄົນ, ໂດຍໃຊ້ TipRanks' Holdings tool.
ການຖືຄອງອັນດັບ 8 ຢູ່ທີ່ນີ້ທັງໝົດມີຄະແນນອັດສະລິຍະ 10 ຈາກທັງໝົດ XNUMX ຫຼືສູງກວ່າ. ໄດ້ ຄະແນນອັດສະລິຍະ ແມ່ນລະບົບການໃຫ້ຄະແນນຫຼັກຊັບປະລິມານທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ TipRanks ທີ່ປະເມີນຫຼັກຊັບໃນແປດປັດໃຈຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຮຸ້ນທີ່ມີຄະແນນອັດສະລິຍະ 8 ຂຶ້ນໄປໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄະແນນ “ດີກ່ວາ”.
ເປົ້າຫມາຍລາຄາສໍາລັບ JEPQ ແມ່ນຫຍັງ?
ນັກວິເຄາະ Wall Street ມີແນວໂນ້ມຕໍ່ JEPQ. ETF ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບການຊື້ປານກາງຈາກນັກວິເຄາະ, ແລະ ເປົ້າຫມາຍລາຄາ JEPQ ETF ສະເລ່ຍ ຂອງ $49.89 ສະແດງເຖິງທ່າແຮງ upside ຂອງ ~20%.
ຂອງການຈັດອັນດັບ 1K ໃນ JEPQ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ bullish - 67.74% ແມ່ນການຊື້, 28.43% ແມ່ນຖື, ແລະພຽງແຕ່ 3.83% ແມ່ນການຈັດອັນດັບການຂາຍ.
TipRanks ໃຊ້ເທກໂນໂລຍີທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເພື່ອລວບລວມການຄາດຄະເນຂອງນັກວິເຄາະແລະເປົ້າຫມາຍລາຄາສໍາລັບ ETFs ໂດຍອີງໃສ່ການປະສົມປະສານຂອງການປະຕິບັດສ່ວນບຸກຄົນຂອງຊັບສິນທີ່ຕິດພັນ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຄາດຄະເນນັກວິເຄາະ, ນັກລົງທຶນສາມາດເບິ່ງເປົ້າຫມາຍລາຄາທີ່ເຫັນດີແລະການຈັດອັນດັບສໍາລັບ ETF, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເປົ້າຫມາຍລາຄາສູງສຸດແລະຕ່ໍາສຸດ.
TipRanks ຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍນ້ໍາຫນັກໂດຍອີງໃສ່ການປະສົມປະສານຂອງການຖືຄອງ ETFs ທັງຫມົດ. ການຄາດຄະເນລາຄາສະເລ່ຍສໍາລັບ ETF ແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍການຄູນເປົ້າຫມາຍລາຄາຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນໂດຍການນ້ໍາຫນັກພາຍໃນ ETF ແລະເພີ່ມພວກມັນທັງຫມົດ.
ນອກ ເໜືອ ຈາກເປົ້າ ໝາຍ ລາຄາທີ່ເຫັນດີ, JEPQ ຍັງເບິ່ງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈໂດຍອີງໃສ່ຕົວຊີ້ວັດ TipRanks ອື່ນໆ. ມັນມີຄະແນນ ETF Smart Score ຂອງ 8 ອອກຈາກ 10 (ການປະເມີນປະສິດທິພາບ), ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ blogger ແລະສະຕິປັນຍາຂອງຝູງຊົນແມ່ນ bullish ເຊັ່ນດຽວກັນ.
Takeaway ນັກລົງທຶນ
ສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຊອກຫາລາຍໄດ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຊອກຫາລາຍໄດ້ປະຈໍາເດືອນແລະຜົນຜະລິດສູງທີ່ຕີອັດຕາເງິນເຟີ້, JEPQ ເບິ່ງຄືວ່າເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີທີ່ຈະເພີ່ມເຂົ້າໃນຫຼັກຊັບຂອງທ່ານ. ຜົນຜະລິດຂອງ JEPQ ແມ່ນເກືອບສອງເທົ່າຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້, ແລະມັນຫຼຸດລົງຜົນຜະລິດສະເລ່ຍຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້. S&P 500 ຫຼືສິ່ງທີ່ນັກລົງທຶນສາມາດໄດ້ຮັບຈາກການຖືຄັງເງິນ 10 ປີ.
ນັກລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄວນຈະຮູ້ວ່າໂຄງສ້າງຂອງ JEPQ ຫມາຍຄວາມວ່າມັນອາດຈະບໍ່ມີ upside ຄືກັນກັບຮຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ມັນລົງທຶນໃນ, ໃນກໍລະນີຂອງຕະຫຼາດ bull ເຕັກໂນໂລຢີ. ໃນທີ່ສຸດ, ສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ມີເນື້ອໃນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຊື້ຂາຍນັ້ນໃນການແລກປ່ຽນສໍາລັບການຈ່າຍປັນຜົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຄວາມຜັນຜວນຕ່ໍາ, ນີ້ແມ່ນ ETF ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງ.
ຂ້ອຍເປັນເຈົ້າຂອງ JEPI, ແລະຂ້ອຍມັກແນວຄວາມຄິດຂອງການລວມຕໍາແຫນ່ງໃນ JEPI ກັບຫນຶ່ງໃນ JEPQ ເພື່ອຄວາມຫຼາກຫຼາຍເລັກນ້ອຍ, ມີສອງສາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການຈ່າຍເງິນປະຈໍາເດືອນ, ແລະເພີ່ມການເປີດເຜີຍຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວແລະຫຼັກຊັບເຕັກໂນໂລຢີ. ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງການລວມກັນຂອງທັງສອງ ETFs ເຫຼົ່ານີ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຫຼັກຊັບຮອບທີ່ດີ.
ທີ່ມາ: https://finance.yahoo.com/news/growth-etf-massive-11-4-232400989.html