ກອງທຶນທີ່ຖືກມອງຂ້າມນີ້ໃຫ້ຜົນຜະລິດ 10.3%. ມັນເປັນພຽງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຄົ້ນພົບ.

ມື້ນີ້, ທຸກຄົນແມ່ນເຝົ້າລະວັງສໍາລັບເສດຖະກິດຖົດຖອຍ. ແລະ ເສັ້ນໂຄ້ງຜົນຜະລິດປີ້ນ ພຽງແຕ່ເພີ່ມຄວາມຢ້ານກົວເຫຼົ່ານັ້ນ.

ແນ່ນອນ, ສະພາບເສດຖະກິດຖົດຖອຍອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນອັນໃດອັນໜຶ່ງຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນໄວໆນີ້. ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບເຈົ້າ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນການຖົດຖອຍເມື່ອຜົນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຄືກັບມື້ນີ້ - ເພີ່ມຂຶ້ນ 40% ຈາກລະດັບກ່ອນການແຜ່ລະບາດແລະການຄາດຄະເນວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ:

ນີ້ "ຜົນກໍາໄລເພີ່ມຂຶ້ນ, ຮຸ້ນລົງ" ແບບເຄື່ອນໄຫວ (S&P 500 ຍັງຫຼຸດລົງປະມານ 4% ຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີທີ່ຂ້ອຍຂຽນນີ້) ເຮັດໃຫ້ຕອນນີ້ເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ຈະຊື້, ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານເຮັດແນວນັ້ນຜ່ານ favorite ຂອງຂ້ອຍ. ການລົງທຶນທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງ: ກອງທຶນປິດ (CEFs), ຄືກັບທີ່ພວກເຮົາຈະສົນທະນາຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ນັກລົງທຶນ CEF ມີສອງຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຈໍາກັດຕົວເອງກັບຮຸ້ນ S&P 500:

• ຄວາມສາມາດໃນການຊື້ "ສ່ວນຫຼຸດສອງເທົ່າ" ໂດຍການໃຊ້ປະໂຍດຈາກການຂາຍສ່ວນຫຼຸດ 4% ຂອງຕະຫຼາດແລະເພີ່ມສ່ວນຫຼຸດໃຫ້ກັບມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິ (NAV) ທີ່ CEFs ຫຼາຍຄົນກໍາລັງເປັນກິລາໃນປັດຈຸບັນ.
• ເງິນປັນຜົນໃຫຍ່ 7% ຂຶ້ນໄປ, ຊຶ່ງເປັນຜົນຜະລິດສະເລ່ຍໃນທົ່ວຊ່ອງ CEF ດັ່ງທີ່ຂ້ອຍຂຽນນີ້.

ແນ່ນອນ, ນີ້ແມ່ນຂ່າວເກົ່າແກ່ ພາຍໃນ CEF ສະມາຊິກ. ຫຼັກຊັບຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຜົນຕອບແທນ 7.4% ໃນມື້ນີ້, ແລະກອງທຶນຫຼັກຊັບຂອງພວກເຮົາຖືເອົາຊິບສີຟ້າຫຼາຍ, ລວມທັງ. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) ແລະ UnitedHealth Group (UNH).

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ພວກເຮົາກໍາລັງຈະເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນ CEF ທີ່ສຸມໃສ່ຫຼັກຊັບທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດ 10.3%, ການຊື້ຂາຍທີ່ມີສ່ວນຫຼຸດ 13.3% ກັບ NAV ແລະຖືບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ຍອດຂາຍແມ່ນເຕີບໂຕໄວ - ໄວຫຼາຍພວກເຂົາຈະກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. .

ເພື່ອເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງຕອນນີ້ຈຶ່ງເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄປໃນຮຸ້ນ, ໂດຍສະເພາະຜ່ານ CEFs, ເບິ່ງຕາຕະລາງການຄາດຄະເນກໍາໄລ S&P 500 ສໍາລັບຍອດເງິນຂອງປີຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ກໍາໄລໃນໄລຍະຍາວອຸດົມສົມບູນ

ແນ່ນອນ, ພະລັງງານກໍາລັງຄອບງໍາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນມື້ນີ້, ເນື່ອງຈາກລາຄານ້ໍາມັນສູງ, ແຕ່ມື້ນີ້ພວກເຮົາກໍາລັງເອົາໃຈໃສ່ກັບຕົວເລກເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນນັ້ນ, ເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມດຶງດູດໃຈໂດຍສະເພາະກັບ NASDAQ ຫຼຸດລົງ 10% ໃນປີນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຜົນກໍາໄລທີ່ໄວທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສາມ. ການຂະຫຍາຍຕົວ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ "ສ່ວນຫຼຸດສອງເທົ່າ" ຂອງພວກເຮົາ 10.3% - ຜົນຜະລິດ CEF ເຂົ້າມາ.

CEF "ການຂາຍສ່ວນຫຼຸດ" ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຕີບໂຕໄວ

ບັດທໍາມະຊາດໃນທັງຫມົດນີ້ແມ່ນການຂຶ້ນອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງ Federal Reserve, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຫຼາຍຄົນຕົກໃຈເພາະວ່າພວກເຂົາຄິດວ່າອັດຕາຄ່າຈ້າງຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກູ້ຢືມຂອງບໍລິສັດ - ເຮັດໃຫ້ຜົນກໍາໄລຂອງພວກເຂົາຫຼຸດລົງໃນຂະບວນການ.

ແລະໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າການຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຈະເຮັດໃຫ້ຫນີ້ສິນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ມີຫນີ້ສິນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມັນຍັງເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າບໍລິສັດຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ທີ່ນັ້ນບໍ່ມີຫນີ້ສິນຫນ້ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດອື່ນໆເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດທໍາລາຍໄດ້. ຜົນກະທົບຂອງອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ.

ເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນບໍລິສັດທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາ. ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການຊອກຫາຮຸ້ນທີ່ມີອັດຕາສ່ວນລາຄາຕໍ່ການຂາຍຕ່ໍາເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາກໍາລັງໄດ້ຮັບການຕົກລົງກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕນັ້ນ (ເຊິ່ງ, ໃນຕົວມັນເອງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີການປ້ອງກັນການຫຼຸດລົງ).

ຫນຶ່ງກອງທຶນທີ່ຖືບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແມ່ນ BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ).

ດັ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດບອກໄດ້ຈາກຊື່, BIGZ ແມ່ນກອງທຶນເຕັກໂນໂລຢີທໍາອິດທີ່ສຸມໃສ່ບໍລິສັດທີ່ເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາໃນຕະຫຼາດໃຫມ່ຫຼືການສ້າງຕັ້ງຂື້ນເລື້ອຍໆ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສົມທຽບດີສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງຂອງການຖືຄອງ BIGZ ລວມມີ Five9 (FIVN), Entegris (ENTG), 10x Genomics (TXG), Bio-Techne Corp (TECH) ແລະ ບໍລິສັດ Masimo (MASI). ໃນສະພາບແວດລ້ອມນີ້, ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ.

ແຕ່ລະບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ແບ່ງປັນສອງຄວາມຄ້າຍຄືກັນ: ການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ (ໃນສີແດງຂ້າງເທິງ) ແລະການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ອີງຕາມອັດຕາສ່ວນລາຄາຕໍ່ການຂາຍຂອງພວກເຂົາ (ໃນສີຟ້າ). ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກມັນລ້ວນແຕ່ມີຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ, ເຊັ່ນອຸປະກອນການແພດ (Masimo), ຄອມພິວເຕີຄລາວ (Five9), ຮາດແວຄອມພິວເຕີ (Entegris), ຫຼືນະວັດຕະກໍາຊີວະພາບ (10X Genomics) ແລະ Bio-Techne.

ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໄວເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ Teslas ແລະ Apples ຂອງມື້ອື່ນ, ລາຄາຕໍ່າໃນມື້ນີ້, ຄືກັນກັບບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນໃນອາຍຸຍັງນ້ອຍ. ແລະຂໍຂອບໃຈກັບໂຄງສ້າງ CEF ຂອງ BIGZ, ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ 10.3% ຢູ່ທີ່ 13.3% ຕ່ໍາກວ່າລາຄາຕະຫຼາດຂອງກອງທຶນ.

ສ່ວນຫຼຸດນັ້ນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສົມຄວນ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ທ່ານພິຈາລະນາວ່າ BIGZ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ BlackRock, ບໍລິສັດການລົງທຶນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ທີ່ມີຊັບພະຍາກອນແລະພື້ນຖານພອນສະຫວັນທີ່ບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະໄດ້. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ມີຢູ່ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າ BIGZ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ໄດ້ເປີດຕົວພຽງແຕ່ປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະນັກລົງທຶນ CEF ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ມູນຄ່າສູງກວ່າທີ່ມັນສົມຄວນ - ເທື່ອ.

Michael Foster ແມ່ນນັກວິເຄາະດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ນຳ ການຄາດຄະເນກົງກັນຂ້າມ. ສຳ ລັບແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອລາຍງານລ້າສຸດຂອງພວກເຮົາ“ລາຍໄດ້ທີ່ບໍ່ສາມາດ ທຳ ລາຍໄດ້: 5 ກອງທຶນຕໍ່ລອງກັບເງິນປັນຜົນ 7.5% ທີ່ປອດໄພ."

ການເປີດເຜີຍ: ບໍ່ມີ