ຫຼັກຊັບ telemedicine ນີ້ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ 60%: Citi

Goodrx Holdings Inc (NASDAQ: GDRX) ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເກືອບ 20% ໃນວັນພະຫັດຫຼັງຈາກນັກວິເຄາະ Citi ໄດ້ອອກບົດບັນທຶກທີ່ມີທ່າອ່ຽງກ່ຽວກັບບໍລິສັດ telemedicine ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຄາລິຟໍເນຍ.

ຫຸ້ນ Goodrx ມີ upside ເຖິງ $7.0 ຕໍ່ຫຸ້ນ

Daniel Grosslight ຖືວ່າການຄຸ້ມຄອງຂອງ ຫຼັກຊັບການດູແລສຸຂະພາບ ໃນຕອນເຊົ້ານີ້ດ້ວຍການຈັດອັນດັບ "ຊື້" ແລະເປົ້າຫມາຍລາຄາ $ 7.0 ທີ່ສະແດງເຖິງ 60% ກ່ຽວກັບການປິດທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານ ກຳ ລັງຊອກຫາຂ່າວໄວ, ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ຮ້ອນແລະການວິເຄາະຕະຫລາດບໍ?

ລົງທະບຽນ ສຳ ລັບຈົດ ໝາຍ ຂ່າວ Invezz, ມື້ນີ້.

ລາວມີຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນ Goodrx ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການແຈກຢາຍຢາທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ບັນທຶກອ່ານວ່າ:

ມັນດູດເອົາຊ່ອງຫວ່າງຂອງຊ່ອງທາງການແຈກຢາຍຢາທີ່ສັບສົນແລະ opaque ທີ່, ໃນທັດສະນະຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ. ທີ່ເວົ້າວ່າ, ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນຄວາມບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ / ຄວາມຊັບຊ້ອນ / ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການແຜ່ກະຈາຍຢາຫຼຸດລົງທຸກເວລາໃນໄວໆນີ້.

ນັກວິເຄາະກໍາລັງໃຊ້ຫຼາຍ 15 ຄັ້ງໃນ EBITDA ທີ່ຖືກປັບໂດຍຄາດຄະເນສໍາລັບງົບປະມານ 2023. ເມື່ອທຽບກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ 2022, Goodrx ປະຈຸບັນຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ວາ 80%.

Goodrx ສາມາດເອົາຊະນະຫົວລົມໃນໄລຍະສັ້ນຂອງຕົນ

Grosslight ຕົກລົງເຫັນດີວ່າການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະ ການເຈລະຈາຄືນໃຫມ່ ກັບ Kroger ຍັງຄົງເປັນ headwind ສໍາລັບຫຼັກຊັບ Goodrx ແຕ່ຫມັ້ນໃຈວ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ມີ headwinds ແລະພຽງແຕ່ສາມາດປານກາງ EBITDA margin ແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາຍໄດ້ໃນໄລຍະສັ້ນ.

ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ບໍລິສັດບັດສ່ວນຫຼຸດຮ້ານຂາຍຢາ ລາຍງານ ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານການເງິນຂອງຕົນສໍາລັບໄຕມາດທີສາມທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດສູງສຸດຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງຖະຫນົນ. ນັກວິເຄາະຂຽນວ່າ:

ໃນທັດສະນະຂອງພວກເຮົາ, GDRX ຈະສືບຕໍ່ຮັບໃຊ້ບົດບາດອັນສໍາຄັນໃນການນໍາເອົາຄວາມໂປ່ງໃສ / ຜູ້ບໍລິໂພກໄປສູ່ຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້ໃນປະຫວັດສາດ.

Goodrx, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄດ້ນໍາພາລາຍໄດ້ໃນໄຕມາດທີ່ສີ່ຂອງຕົນຫຼຸດລົງລະຫວ່າງ $ 175 ລ້ານຫາ $ 180 ລ້ານ. ໃນການປຽບທຽບ, ນັກວິເຄາະຢູ່ທີ່ $ 204 ລ້ານ. ນອກຈາກນີ້ໃນເດືອນພະຈິກ, ລໍ້ ໄດ້ມາ ເທກໂນໂລຍີການດູແລ virtual backend ຂອງ Goodrx Care.