ການຖືຄອງອັນດັບຕົ້ນຂອງ Warren Buffett ເບິ່ງຜົນການປະສົມກັນໃນປີ 2022

Summary

• ChevronCVX
  ປະກາດລາຍໄດ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສໍາລັບປີໃນບັນດາຫ້າຫຼັກຊັບ.
• ຫຼັງຈາກການປະຕິບັດທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນປີກາຍນີ້, AppleAAPL
  ປະຕິບັດໄດ້ໜ້ອຍ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງປີທີ່ຫນ້າສົນໃຈແລະຫນ້າຈົດຈໍາອີກໃນສາຍຕາ, ນັກລົງທຶນກໍາລັງຊອກຫາຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາເພື່ອກໍານົດວິທີການປະຕິບັດໃນປີ 2022.

ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍ, ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄວາມຂັດແຍ້ງທາງດ້ານພູມສາດທາງດ້ານການເມືອງໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນທົ່ວໂລກ, ມັນບໍ່ຫນ້າແປກໃຈທີ່ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະໄດ້ເຫັນຮຸ້ນຊັ້ນນໍາຂອງພວກເຂົາບໍ່ປະຕິບັດດັດຊະນີມາດຕະຖານ. ການລົງທຶນນິທານ Warren Buffett (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຍົກ​ເວັ້ນ​. ໃນຂະນະທີ່ Berkshire HathawayBRK.B
(BRKA, ທາງດ້ານການເງິນ)(BRK.B, ທາງດ້ານການເງິນ) ໄດ້ຈັດການຊອກຫາມູນຄ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫນັງຕີງນີ້ດ້ວຍການຊື້ Occidental Petroleum ທີ່ຜ່ານມາ.oxy
ບໍລິສັດ (oxy, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, ທາງດ້ານການເງິນ), ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕໍາແຫນ່ງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນບໍລິສັດອື່ນໆຈໍານວນຫນຶ່ງ, ຄູ່ຂອງການຖືຄອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົນຍັງປະຕິບັດຫນ້ອຍຂອງ S&P 500 Index ປີຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ດັດຊະນີດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານ 20% ມາຮອດວັນທີ 19 ທັນວາ.

ອີງຕາມເອກະສານ 13F, ຫຼັກຊັບ 296.10 ຕື້ໂດລາຂອງ guru ປະກອບມີ 49 ຫຼັກຊັບໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ. ຫຼັກຊັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບເຕັກໂນໂລຢີຢູ່ທີ່ 45.16%, ໃນຂະນະທີ່ຂະແຫນງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນມີນ້ໍາຫນັກ 24.01% ແລະພື້ນທີ່ພະລັງງານເປັນຕົວແທນ. 12.05%.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງໄຕມາດທີສາມ, ເອກະສານສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຫ້າຂອງ Buffett ການຖືຄອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຫຼັກຊັບ, ແມ່ນ Apple Inc. (AAPL, ທາງດ້ານການເງິນ), ທະນາຄານອາເມລິກາBAC
ບໍລິສັດ (BAC, ທາງດ້ານການເງິນ), ບໍລິສັດ Chevron (CVXCVX
, ທາງດ້ານການເງິນ), ໂຄຄາ-ໂຄລາKO
ບໍລິສັດ (KO, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ American ExpressAXP
ບໍລິສັດ (AXP, ທາງດ້ານການເງິນ).

ນັກລົງທຶນຄວນຈະຮູ້ວ່າເອກະສານ 13F ບໍ່ໃຫ້ຮູບພາບຄົບຖ້ວນສົມບູນຂອງການຖືຄອງຂອງບໍລິສັດຍ້ອນວ່າບົດລາຍງານປະກອບມີພຽງແຕ່ຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນຢູ່ໃນຫຼັກຊັບສະຫະລັດແລະໃບຮັບເງິນຂອງອາເມລິກາ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດລາຍງານພຽງແຕ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຊື້ຂາຍແລະການຖືຄອງໃນວັນທີການຍື່ນຫຼັກຊັບຫຼ້າສຸດ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຫຼືອາດຈະບໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດລາຍງານໃນມື້ນີ້ຫຼືແມ້ກະທັ້ງໃນເວລາທີ່ບົດຂຽນນີ້ຖືກຕີພິມ.

ຈາກຫນາກແອບເປີ

ກວມເອົາ 41.76% ຂອງຫຼັກຊັບ, Apple (AAPL, ທາງດ້ານການເງິນ) ແມ່ນການຖືຄອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Buffett. GuruFocus ຄາດຄະເນວ່າລາວໄດ້ຮັບການລົງທຶນ 246.02% ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງມັນໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີ 2016.

ຫຼຸດລົງ 27.68%, ບໍລິສັດຢູ່ Cupertino, ລັດຄາລິຟໍເນຍໄດ້ປະຕິບັດຫນ້ອຍລົງຂອງ S&P 500 ໂດຍອັດຕາກໍາໄລຫນ້ອຍໃນປີນີ້.

ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ, ເຊິ່ງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວລວມມີ iPhone, Mac ແລະ iPad, ມີມູນຄ່າຕະຫຼາດ 2.10 ພັນຕື້ໂດລາ; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $131.63 ໃນວັນຈັນກັບ a ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບ ຂອງປີ 21.56, ກ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາ​ຄາ​ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ ຂອງ 41.42 ແລະ a ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ ຂອງ 5.47.

ໄດ້ ເສັ້ນມູນຄ່າ GFVALU
ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼັກຊັບແມ່ນຕໍ່າລົງເລັກນ້ອຍໃນປະຈຸບັນໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນປະຫວັດສາດ, ການປະຕິບັດທາງດ້ານການເງິນທີ່ຜ່ານມາແລະການຄາດຄະເນລາຍໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງນັກວິເຄາະ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ ຄະແນນ GF ຈາກ 98 ໃນ 100 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດມີທ່າແຮງດ້ານປະສິດທິພາບສູງ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍການຈັດອັນດັບສູງສໍາລັບ ການຂະຫຍາຍຕົວ, ກຳ ໄລ, ຄ່າ GF ແລະ momentum ແລະປານກາງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ ອັນດັບ.

ຂອງ gurus ລົງທຶນ ໃນ Apple, Buffett ມີຫຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີ 5.62% ຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ. ເຄນ Fisher (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ສະປີໂຣ ເຊກາລາສ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Jeremy Grantham (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ການບໍລິຫານ PRIMECAP (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Jim Simons (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) 'Renaissance Technologies, Tom Gayner (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ Elfun Trusts (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ຍັງມີຕໍາແຫນ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນຫຼັກຊັບ.

ທະນາຄານອາເມລິກາ

ກວມເອົາ 10.30% ຂອງຫຼັກຊັບ, ທະນາຄານອາເມລິກາ (BAC, ທາງດ້ານການເງິນ) ແມ່ນ Oracle ຂອງການຖືຄອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີສອງຂອງ Omaha. GuruFocus ກ່າວວ່າລາວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 24.46% ໃນການລົງທຶນນັບຕັ້ງແຕ່ໄຕມາດທີສາມຂອງ 2017.

ດ້ວຍຜົນຕອບແທນຂອງ -30.71%, ທະນາຄານ, ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນ Charlotte, North Carolina, ໄດ້ປະຕິບັດຫນ້ອຍລົງໃນດັດຊະນີໃນປີນີ້.

ທະນາຄານມີອັດຕາຕະຫຼາດ 256.76 ຕື້ໂດລາ; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $32.01 ໃນວັນຈັນກັບ a ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບ ຂອງປີ 10.13, ກ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາ​ຄາ​ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ ຂອງ 1.07 ແລະ a ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ ຂອງ 2.84.

ອີງ​ຕາມ​ການ ເສັ້ນມູນຄ່າ GF, ຫຼັກຊັບແມ່ນຕໍ່າຫນ້ອຍລົງໃນປັດຈຸບັນ.

ຄະແນນ GF ຂອງ 74 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີການປະຕິບັດສະເລ່ຍຕໍ່ຫນ້າໃນດ້ານຫລັງຂອງການຈັດອັນດັບສູງສໍາລັບ momentum ແລະ ຄ່າ GF, ເຄື່ອງຫມາຍກາງສໍາລັບ ກຳ ໄລ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະຕ່ໍາ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ ອັນດັບ.

ດ້ວຍ 12.59% ຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາຂອງ Bank of America, Buffett ແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຜູ້ຖືຫຸ້ນ guru. ນັກລົງທຶນ guru ຊັ້ນນໍາອື່ນໆລວມມີ Dodge & Cox, Primecap, Fisher, ເພັດນະຄອນຫລວງ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ລີລູ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ ໃບບິນ Nygren (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ).

Chevron

ຄອບຄອງ 8.02% ຂອງຫຼັກຊັບ, Chevron (CVX, ທາງດ້ານການເງິນ) ເປັນຫຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ອັນດັບສາມຂອງ guru. ຂໍ້ມູນ GuruFocus ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Buffett ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 27.31% ໃນການລົງທຶນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນ.

ກັບຄືນມາປະມານ 42.91% ສໍາລັບປີ, ບໍລິສັດພະລັງງານ San Ramon, California ປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າດັດຊະນີມາດຕະຖານໂດຍຂອບກ້ວາງ.

ຜູ້ຜະລິດນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສມີຕະຫຼາດ 328.85 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $170.43 ໃນວັນຈັນດ້ວຍ a ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບ ຂອງປີ 9.67, ກ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາ​ຄາ​ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ ຂອງ 2.07 ແລະ a ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ ຂອງ 1.44.

ອີງໃສ່ການ ເສັ້ນມູນຄ່າ GF, ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວປະກົດວ່າມີມູນຄ່າຕໍ່າລົງເລັກນ້ອຍ.

ໄດ້ ຄະແນນ GF ຂອງ 79 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີການປະຕິບັດສະເລ່ຍຕໍ່ຫນ້າ. ໃນຂະນະທີ່ການຈັດອັນດັບຂອງຕົນສໍາລັບ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ່າ GF ສູງ, ອີກສາມອັນດັບແມ່ນປານກາງກວ່າ.

Buffett ແມ່ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງບໍລິສັດ ຜູ້ຖືຫຸ້ນ guru ດ້ວຍຫຸ້ນສ່ວນ 8.55%. ບໍລິສັດ Fisher ແລະ Simons ຍັງມີການຖືຄອງຂະຫນາດໃຫຍ່.

Coca-Cola

ດ້ວຍນ້ຳໜັກ 7.57%, ໂຄຄາ-ໂຄລາ (KO, ທາງດ້ານການເງິນ) ເປັນຕໍາແໜ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສີ່ໃນຫຼັກຊັບຂອງ Buffett. ຂໍ້ມູນ GuruFocus ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວໄດ້ຮັບປະມານ 196.08% ໃນການລົງທຶນທີ່ຖືຄອງຍາວ.

ການປະກາດຜົນຕອບແທນຈາກປີຕໍ່ປີຂອງ 6.39%, ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ໃນ Atlanta ໄດ້ດີກວ່າ S&P 500.

ບໍລິສັດເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຊື່ສຽງ, ເຊິ່ງຜະລິດຕະພັນປະກອບມີ Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife ແລະ Dasani, ມີຈໍານວນຕະຫຼາດ 272.60 ຕື້ໂດລາ; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $63.04 ໃນວັນຈັນກັບ a ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບ ຂອງປີ 27.53, ກ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາ​ຄາ​ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ ຂອງ 11.96 ແລະ a ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ ຂອງ 6.47.

ໄດ້ ເສັ້ນມູນຄ່າ GF ແນະນໍາວ່າຫຼັກຊັບມີມູນຄ່າພໍສົມຄວນໃນປັດຈຸບັນ.

ໄດ້ ຄະແນນ GF ຂອງ 81 ຊີ້ບອກວ່າບໍລິສັດມີທ່າແຮງດ້ານການປະຕິບັດທີ່ດີເນື່ອງຈາກການຈັດອັນດັບສູງສໍາລັບ ກຳ ໄລ ແລະ momentum ແລະເຄື່ອງໝາຍກາງສຳລັບສາມມາດຖານອື່ນໆ.

ຂອງ gurus ລົງທຶນ ໃນ Coca-Cola, Buffett ມີຫຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີ 9.25% ຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ. ຫຼັກຊັບຍັງຖືກຖືໂດຍ Ray Dalio (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ຂອງ Bridgewater Associates, ບໍລິສັດ Simons, Grantham ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ Yacktman (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ໃນບັນດາອື່ນໆ.

American Express

ມາຢູ່ອັນດັບຫ້າ, American Express (AXP, ທາງດ້ານການເງິນ) ເປັນຕົວແທນ 6.91% ຂອງຫຼັກຊັບຂອງ Buffett. ອີງຕາມການ GuruFocus, ລາວໄດ້ຮັບປະມານ 861.55% ໃນການລົງທຶນ.

ດ້ວຍຜົນຕອບແທນປະມານ -13.84%, ບໍລິສັດບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃນນິວຢອກໄດ້ປະຕິບັດດີກວ່າ S&P 500 ເລັກນ້ອຍໃນປີ 2022.

ບໍລິສັດບັດເຄຣດິດມີມູນຄ່າຕະຫຼາດ 107.95 ຕື້ໂດລາ; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $144.47 ໃນວັນຈັນດ້ວຍ a ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບ ຂອງປີ 14.52, ກ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາ​ຄາ​ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ ຂອງ 4.51 ແລະ a ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ ຂອງ 2.16.

ອີງ​ຕາມ​ການ ເສັ້ນມູນຄ່າ GF, ຫຼັກຊັບແມ່ນຕໍ່າຫນ້ອຍລົງໃນປັດຈຸບັນ.

ໄດ້ ຄະແນນ GF ຂອງ 85 ຫມາຍຄວາມວ່າບໍລິສັດມີທ່າແຮງດ້ານການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ມີການຈັດອັນດັບສູງສໍາລັບ momentum ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະເຄື່ອງໝາຍກາງສຳລັບ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ, ຄ່າ GF ແລະ ກຳ ໄລ.

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຖືຄອງອັນດັບຕົ້ນອື່ນໆຂອງລາວ, Buffett ແມ່ນ American Express ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຜູ້ຖືຫຸ້ນ guru ດ້ວຍຮຸ້ນ 20.29%. Fisher, Dodge & Cox, ການລົງທືນ Eagle ຄັ້ງທໍາອິດ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ບໍລິສັດ Simons ແລະ Grantham, ແລະອື່ນໆ, ຍັງມີການເປີດເຜີຍຂະຫນາດໃຫຍ່ຕໍ່ຫຼັກຊັບ.

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ຂ້ອຍ/ພວກເຮົາບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງໃນຮຸ້ນໃດໆທີ່ໄດ້ກ່າວມາ, ແລະບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະຊື້ຕໍາແໜ່ງໃໝ່ໃນຮຸ້ນທີ່ກ່າວມາພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ໄປ.