ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ
TSMC ຜະລິດເຄື່ອງ semiconductors AI ຂັ້ນສູງທັງໝົດຂອງ Nvidia.
I-Hwa Cheng / Bloomberg
Nvidia ອາດຈະໄດ້ຮັບ AI spoils ສ່ວນໃຫຍ່ໃນປີນີ້, ບໍ່ແມ່ນ Taiwan Semiconductor Manufacturing.
ນັກລົງທຶນໄດ້ piled ເຂົ້າ
ຫຸ້ນ TSMC
(ticker: TSM) ເປັນວິທີທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບຊິບປັນຍາປະດິດ. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ, ນັກວິເຄາະ Wall Street ກໍາລັງບອກລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາໃຫ້ມີຄວາມຄາດຫວັງ. ການເປີດເຜີຍຂອງ TSMC ກັບແນວໂນ້ມ AI ອາດຈະຖືກຈໍາກັດໃນປີນີ້.
ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຮຸ້ນ TSMC ເພີ່ມຂຶ້ນ 12% ໃນມື້ຕໍ່ມາ
Nvidia
(NVDA) ໄດ້ໃຫ້ການຄາດຄະເນລາຍຮັບສໍາລັບໄຕມາດເດືອນກໍລະກົດທີ່ສູງກວ່າຄວາມຄາດຫວັງ. Nvidia ໃຊ້ໂຮງງານຜະລິດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນເພື່ອຜະລິດ semiconductors AI ທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງຕົນທັງຫມົດ.
ໃນວັນພຸດ, ນັກວິເຄາະຂອງ JP Morgan Gokul Hariharan ໄດ້ເຕືອນວ່າລາວຄາດຄະເນພຽງແຕ່ປະມານ 5% ຂອງລາຍໄດ້ຂອງ TSMC ຈະມາຈາກ AI ສໍາລັບປີ 2023.
ລາວຂຽນວ່າ "ຍ້ອນວ່າການເປີດເຜີຍ AI ຍັງຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ ... ແລະການປັບປຸງຄວາມຕ້ອງການໃນພື້ນທີ່ອື່ນໆຍັງຄົງຂ້ອນຂ້າງຊ້າ, ພວກເຮົາບໍ່ຫນ້າຈະເຫັນການຍົກລະດັບ EPS ສໍາລັບ TSMC ໃນ [ເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງ 2023]," ລາວຂຽນ.
ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າໃນຂະນະທີ່ TSMC ມີທຸລະກິດ AI ຂອງ Nvidia ທັງຫມົດ, ລາວເຫັນວ່າປະລິມານລວມບໍ່ແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ 1.6 ລ້ານຫາ 1.8 ລ້ານຫນ່ວຍໃນປີນີ້. Nvidia ຂາຍຊິບ AI ໃນລາຄາທີ່ສູງກວ່າທີ່ບໍລິສັດຈ່າຍໃຫ້ TSMC ສໍາລັບການຜະລິດແລະການຫຸ້ມຫໍ່, Hariharan ສັງເກດເຫັນ.
ບັນຫາອື່ນໆ: TSMC ແມ່ນເດັ່ນຫຼາຍທີ່ມີປະມານ 59% ຂອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດໃນທຸລະກິດການຜະລິດຊິບພາກສ່ວນທີສາມ, ອີງຕາມ TrendForce. ມັນໃຫຍ່ເກີນໄປທີ່ຈະມີພູມຕ້ານທານຈາກການຫຼຸດລົງຂອງ semiconductor ໂດຍລວມ.
ບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ TSMC ຕະຫຼາດສຸດທ້າຍຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດແລະ PCs - ເຊິ່ງກວມເອົາ 34% ແລະ 44% ຂອງລາຍໄດ້ໃນໄຕມາດທໍາອິດ, ຕາມລໍາດັບ - ຈະຟື້ນຕົວໃນໄວໆນີ້. ຫຼັງຈາກລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 60% ໃນແຕ່ລະປີໃນບາງເດືອນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ, TSMC ເລີ່ມລາຍງານການຂາຍຕົວເລກສອງຕົວເລກຫຼຸດລົງໃນເດືອນມີນາແລະເດືອນເມສາ, ສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການຫຼຸດລົງອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
"ເຖິງແມ່ນວ່າ NVIDIA ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂປເຊດເຊີ AI ຕົ້ນຕໍ & TSMC ເປັນຜູ້ສະຫນອງການສ້າງຕັ້ງແຕ່ຜູ້ດຽວຂອງຊິບເຫຼົ່ານີ້, ການປະກອບສ່ວນແມ່ນ diluted ໂດຍພື້ນຖານລູກຄ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງ TSMC," Bernstein ນັກວິເຄາະ Mark Li ຂຽນໃນວັນພະຫັດ.
Li, ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຄາດຄະເນວ່າ AI ຈະເປັນອັດຕາສ່ວນຕໍ່າຂອງລາຍໄດ້ຂອງ TSMC ໃນໄລຍະສັ້ນ. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ Nvidia ສ້າງມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າຮາດແວຂອງຕົນໂດຍການສະເຫນີຊຸດເຄື່ອງມືຊອບແວທີ່ສົມບູນແບບທີ່ສຸດແລະລະບົບນິເວດເວທີການຂຽນໂປຼແກຼມ.
ຂຽນຫາ Tae Kim ຢູ່ [email protected]
ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/nvidia-taiwan-semi-stock-ai-boom-61d38d1a?siteid=yhoof2&yptr=yahoo